Softfolio xRM - Your Solution for Sage Evolution Die integrierte

Softfolio xRM - Your Solution for Sage Evolution
Die integrierte Komplettlösung zur Sage Office Line
Projektmangagement
Die mySoftfolio Office Edition...
... für bereits über 17.000 Anwender
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Your Solution for Sage Evolution
Vertriebsunterstützung
Viele Anforderungen - eine Lösung! Wir verhelfen Ihnen auf Basis der ERP-Lösung Sage Office
Line zur Gesamtlösung. Geben Sie sich nicht mit eingeschränkten Sichten zufrieden, sondern
nutzen Sie die Vorteile einer in die ERP-Lösung maßgeschneiderten, voll intergierten xRM-Lösung, die alle Bereiche von Vertrieb, Marketing, Projektierung bis hin zu Service und Support
abteilungsübergreifend abbildet. Somit verfügen Sie über volle Transparenz Ihrer Kunden und
Lieferanten in jedem Unternehmensprozess.
Die besondere Fähigkeit besteht darin, dass sie sich ohne Programmieranpassungen perfekt
an die jeweiligen Unternehmensprozesse durch variable Schalter anpasst.
Die kostengünstige, modular ausbaufähige und leistungsstarke xRM Software amortisiert sich
außerordentlich schnell und erleichtert Ihr Tagesgeschäft.
Hohe Akzeptanz der Office Line
User, durch angepasstes Layout
und Bedienkonzept
Aufeinander abgestimmte
Prozesse auf Basis der
Sage Office Line
Einsparung von Ressourcen
Eine gemeinsame Datenbank
sorgt für den nötigen Überblick
Direkter Zugriff aus dem xRM
auf die ERP-Daten
Lohnbuchhaltung
Leads & Opportunies
Service & Support
Größere Kundenzufriedenheit durch erstklassigen Service.
Rechnungswesen
3
7
Planung von zielgruppenorientierten
Kampagnen.
Auftragsbearbeitung
2
Kontaktmangement
allen Vertriebsstufen.
Keine doppelte Datenhaltung
und keine Synchronisationen
6
4
Bereitstellung von vertrieblichen Kennzahlen.
Marketing
Planung und Koordination von
Projekten.
Den Überblick über alle relevanten
Kontaktdaten behalten.
xRM
1
Controlling
Aktuelle Sichten über alle wichtigen
Unternehmensbereiche wie z. B. Vertrieb,
Service, Projektierung ...
Kundenzitat:
„Eine Arbeit ohne Dashboard können sich unsere
Mitarbeiter heute gar nicht mehr vorstellen“
Kontakt- und
Vertriebsmanagement
Im Dashboard erhalten
Sie den nötigen Überblick über alle Informationen und Aufgaben die
wichtig sind.
Intensivieren Sie Ihre Vertriebsaktivitäten mit den
integrierten Kommunikationsfunktionen. Das
Beziehungsmanagement hilft Ihnen dabei Kunden
zu gewinnen und bestehende Kunden an Ihr Unternehmen zu binden.
Transparenz über ERP und xRM Daten
Über das integrierte Dashboard
haben Sie schnellen Zugriff auf
alle wichtigen Kontakt- und Adressinformationen.
Mit wenigen Mausklicks erstellen Sie direkt aus dem Kontakt
heraus Ihren gewünschten
Office Line Beleg.
Die Anrufererkennung informiert Sie über alle wichtigen
Details zum Anrufer.
Durch die Unterstützung der
Microsoft Office Suite können
Sie auch innerhalb der Sage
Office Line auf Ihre gewohnten
Office Anwendungen wie z. B.
Word, Excel oder Outlook zugreifen.
Kundenzitat:
„Mit der Branchenlösung von Softfolio gehen uns keine wichtigen
Informationen mehr verloren. Wir verwalten heute deutlich mehr
Kontakte, die zudem für alle Mitarbeiter ersichtlich sind.“
Arbeitsorganisation durch
Aufgabenliste
Verkaufschancen nutzen
Kundenzitat:
Die To-Do-Liste ist eine Methode des Arbeits- und
Zeitmanagements, mit deren Hilfe zu erledigende
Aufgaben aufgelistet werden. Jeder Mitarbeiter
erhält dabei einen Überblick über seine zu bewältigenden Aufgaben und Aktiviäten und kann diese
dabei in sinnvollen Reihenfolgen anordnen.
Kundenzitat:
„Die To-Do-Liste hilft mir Termine und Aufgaben nicht zu vergesen und trägt einen wirksamen Beitrag zum Stressabbau.“
„Durch das Vertriebsmodul
sind wir nun in der Lage
unsere Ressourcen optimal
in den einzelnen Verkaufsphasen einzusetzen.“
Ein Sales Funnel, oder auch „Verkaufstrichter“ genannt, stellt die verschiedenen Stadien des Verkaufsprozesses systematisch dar. Dies reicht von der Identifizierung der Verkaufschance über die Vorlage eines Angebotes bis hin zum
Abschluss des Verkaufes und den Maßnahmen im After-Sales-Bereich.
Ziel der Erstellung von Funnels ist die Messung und Bewertung von Effizienz
und Effektivität der kundengerichteten Prozesse.
Marketing
Zirkel
Aktionen und Kampagnen
Informationsmanagement
Überwachen Sie den Verlauf Ihrer Marketingaktivitäten
Strukturierte Informationsverwaltung
Hinterlegen Sie über das Informationsmanagement strukturierte Merkmale zu verschiedenen Klassen wie Adressen,
Ansprechpartnern, Projekten
und Objekten.
Mit Hilfe der Kampagnenplanung wird eine Datenbasis
für Ihre Kampagne aufgrund
von zuvor definierten Kriterien
erstellt.
Das Instrument zur Planung und
Durchführung individualisierter
Marketingaktionen unterstützt
Sie mit komfortablen Assistenten. Planen und steuern Sie
zukünftige Kontakte und Kampagnen für messbare Vertriebserfolge.
Ob auf Basis Ihrer Stammdaten, Ihrer hinterlegten Infomerkmale oder aufgrund von
CRM Controls, über das voll
integrierte Kampagnenmanagement der Softfolio Office
Edition planen und erstellen
Sie Kampagnen und kontrollieren deren Verlauf.
Auf Basis Ihrer Trefferliste erzeugen Sie direkt Serienbriefe,
-emails, -kontakte und Office
Line Belege.
Projektmanagement und Abrechnung
Grafischer Überblick der Ressourcen
Mit Systematik zum Erfolg
Einsatz und Ressourcenplanung leicht gemacht
Vervollständigen Sie die Arbeitsabläufe und erstellen Sie direkt aus
dem jeweiligen Kontakt Ihr Projekt
oder ordnen Sie bestehende
Kontakte Ihren Projekten zu.
Legen Sie neue Projekte auf Basis
bereits bestehender Projektvorlagen mit festgesetzten Meilensteinen an.
Mit der Plantafel lassen sich
einzelne Schritte planen und
veranschaulichen. Somit entgeht
Ihnen keine wichtige Information mehr.
Mit einem Mausklick kennen Sie
die Kapazitäten und Ihre Auslastungen. In einer intuitiven Plantafel koordinieren Sie anstehende Aufgaben im Handumdrehen.
Zeit- und Leistungserfassung
Angebots- und Rechnungsstellung
Lückenlose und transparente Zeiterfassung
Leistungen auf Knopfdruck kalkulieren, anbieten und berechnen
Arber AG
Arber AG · Franz Arber Allee 1-14 · 82054 Sauerlach
Hans Michael Augstein
Veilchenweg 1
DE - 22529 Hamburg
ANGEBOT
Vorgangsnummer:
Belegnummer:
Datum:
Kundennummer:
Bearbeiter:
2013-30008
21.03.2013
D100000
Daniel Maier
Ihre Anfrage vom 20.03.2013
Sehr geehrter Herr Augstein,
„Zeit ist Geld!“ - lautet das bekannte Sprichwort. Deshalb
können Sie immer und überall Ihre Leistungen und Stunden aufgabenbezogen erfassen. So berechnen Sie immer
zeitnah Ihre Leistungen - Stundenzettel inklusive.
wir bedanken uns für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen hiermit folgendes Angebot.
Pos.
1
Art. #
Bezeichnung
060002 Konzeption
Termin
21.03.2013
Menge Einzelpreis
ME
16 h
130,00
Gesamt- SC
preis
2080,00 11
Die Angebots-, sowie die anschließende
Rechnungserstellung
erfolgt ohne eine zusätzliche Schnittstelle,
wie gewohnt, direkt
über Ihre Sage Office
Line.
Service, Support und Helpdesk
Vermietung und Verpachtung
Erstklassiger Service, zufriedene Kunden!
Leistungen auf Knopfdruck kalkulieren und berechnen
Die Anrufererkennung ermöglicht Ihnen
direkt in die Servicevorgänge des anrufenden
Kunden zu wechseln.
Über das Objektmanagement erhalten Sie
objektgebundene Informationen zu Ihrem
Kunden.
Mit der Hilfe von benutzerdefinierten Vorlagen erstellen Sie schneller neue Servicevorgänge.
Die Zuweisung von selbst erstellten Fragekatalogen und Checklisten zu Vorgangsarten,
beschleunigt die Erfassung von Servicevorgängen.
Periodische Abrechnungen von Wartungsund Serviceverträgen und Mietabrechnungen sichern Ihnen regelmäßige Einnahmen
bei minimalem Verwaltungsaufwand.
Dabei werden verbrauchsabhängige Komponenten genauso berücksichtigt wie Poolverträge.
Prozesscontrolling
Grafische Darstellung
Notwendige Informationen an der gewünschten Stelle
Verschaffen Sie sich Überblick
Das frei konfigurierbare Controlling Instrument für die
ganzheitliche Sicht auf alle
Informationen der verschiedenen Unternehmensbereiche mit
Eskalationsmanagement.
Ein Eskalationsmanagement
benachrichtigt Sie vollautomatisch bei Erinnerungen
und Hinweisen.
Ihre Mitarbeiter sehen die Daten
für Ihren Bereich an der Stelle,
wo sie benötigt werden.
Ihre Daten sind optimal geschützt und doch regelbasiert
gesteuert immer verfügbar.
Auf Wunsch auch online.
Beliebige Informationen
aus den ERP- und CRMDaten können grafisch
z.B. zum Kunden angezeigt werden.
Verschaffen Sie sich
schnell und einfach einen
Überblick der gewünschten Informationen.