Interview mit Désirée Strässle-Gamper

Kanton St.Gallen
Kaufmännisches Berufsund Weiterbildungszentrum
Akademie St.Gallen
Interview mit Désirée Gamper, Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis
Nebst dem Schulabschluss stellt sich oft die Frage nach dem Praxisbezug. Können Sie das Gelernte
nun in der Praxis anwenden?
Die Fallbeispiele im Kernmodul sind sehr praxisorientiert. Sicherlich sind sie teilweise sehr komplex, aber
die einzelnen Problematiken sind immer wieder in der Praxis anzutreffen. Nebst den eigentlichen Lernzielen,
habe ich in dieser Weiterbildung gelernt mein Wissen zu vernetzen und kann somit umfassende Beratungen
durchführen.
Welche Funktionen und Aufgaben üben Sie aus?
In meiner Position als Finanzberaterin bin ich in erster Linie verantwortlich für die Beratung und den Verkauf
von Anlage- und Vorsorgeprodukten sowie für die Betreuung unserer Individualkunden. Diese Gespräche
beinhalten immer auch steuerliche und rechtliche Aspekte. Ausserdem bieten wir unseren Kunden auch
Finanzierungsberatungen, Vorsorgeanalysen und Pensionsplanungen an.
Ausserdem übernehme ich verschiedene administrative und organisative Aufgaben. Zusätzlich bin ich zuständig für die Lehrlingsbetreuung und das Marketing.
Hatten Sie die Möglichkeit, sich nebst dem Unterricht mit den Klassenkolleginnen und Klassenkollegen von den verschiedenen Finanz- und Versicherungsbereichen auszutauschen?
Ich bin der Meinung, dass genau dieser Aspekt sehr wichtig ist. Während dieser Ausbildung habe ich viele
neue Personen aus unterschiedlichen Fachbereichen kennengelernt.
Im Unterricht hatten wir die Möglichkeit verschiedene Themen zu besprechen und unsere Ansichten zu präsentieren. Wer das Verhältnis zwischen Bank- und Versicherungsmitarbeiter kennt, weiss wie unterschiedlich die Auffassungen sein können. Im Verlauf des Lehrgangs lernt man die Wichtigkeit und Anwendung der
verschiedenen Produkte kennen. So dass nicht mehr das Finanz- oder Versicherungsprodukt im Vordergrund steht, sondern der Mensch und seine Bedürfnisse.
Den Meinungsaustausch unter Fachleuten finde ich persönlich sehr wichtig und darum werde ich auch zukünftig versuchen mit meiner ehemaligen Klasse in Kontakt zu bleiben.
Als Finanzberater/in stehen Sie Ihren Kunden sehr nahe. Zwischen Ihnen und Ihren Kunden besteht
ein ausgesprochenes Vertrauensverhältnis. Beinhaltete die Weiterbildung neben dem notwendigen
Fachwissen auch Techniken für eine bessere Kommunikations- und Verkaufsfähigkeit, damit Sie die
Kunden optimal beraten können?
Zu Beginn des Finanzberaterlehrgangs hatten wir einige Unterrichtslektionen in Kommunikation. Dieses
Thema optimal abzudecken, ist schwierig. Ich denke Verkaufstraining, Gesprächsführung und Kommunikation werden bereits von den verschiedenen Arbeitgeber genügend abgedeckt und oft haben Kursteilnehmer
bereits eigenen Erfahrungen gemacht.
Trotzdem denke ich, dass meine Beratungen sich vor allem verbessert haben, weil ich nun breitere und tiefere
Fachkenntnisse besitze und diese Vermitteln meinen Kunden Kompetenz und Sicherheit.
Was waren Ihre Beweggründe, um mit dieser Weiterbildung zu beginnen?
Da für mich bereits nach meiner Lehrabschlussprüfung klar war, dass ich in der Beratung tätig sein möchte,
suchte ich meine Weiterbildung auch dementsprechend aus. Ich wollte eine berufsbegleitende Weiterbildung mit überschaubarer Dauer und einem gewissen Niveau.
Wie Sie bereits vorhin erwähnt haben, ist die Grundlage jeder guten Kundenbeziehung das Vertrauen. Als
Gegenleistung für das mir entgegengebrachte Vertrauen wollte ich lernen, meiner Kundschaft die bestmögliche Beratung anzubieten.
Was würden Sie jemanden empfehlen, der diesen Lehrgang beginnen möchte?
Ein gutes Grundwissen und gewisse Erfahrung in den Themen der Ausbildung erleichtern den Lehrgang.
Ich habe bereits vor Beginn viele Arbeiten im Hintergrund erledigen können. Vor der Ausbildung war das
Ausarbeiten verschiedener Analysen oder Ausfüllen von Steuererklärungen oftmals kompliziert und langwierig. Jedoch haben genau diese Praxisanwendungen mich während der Weiterbildung unterstützt.
Was zeichnet Weiterbildungen der Akademie St.Gallen aus?
- Umfassende und gut strukturierte Schulungsunterlagen von Mendo Finance
- Qualitativ guter Unterricht mit attraktiven Beispielen (z.B. von Herrn Burri)
- Überdurchschnittliche Erfolgsquote
- Hervorragende Infrastruktur der Klassenräumen
- Engagierter Schulleiter der Verbesserungen und Anpassungen anpackt und umsetzt