Präsentation Konsumverhalten - Cluster Tourismus Brandenburg
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Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Ergebnisse der IHK-Studie „Wohin der Złoty fließt – Das Konsumverhalten polnischer Gäste in Cottbus und Spree-Neiße“ Nadine Arnold & Verena Henkel 30. Juni 2015 Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Vortragsfahrplan I. Ausgangssituation und Methodik II. Soziodemografische Angaben der polnischen Gäste III. Das Konsumverhalten der polnischen Gäste IV. Das Konsumverhalten aus Unternehmersicht V. Handlungsempfehlungen Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus I. Ausgangssituation • • • enormes Potential an polnischer Kaufkraft durch wirtschaftlichen Aufschwung bisher keine detaillierten Untersuchungen zum Konsumverhalten polnischer Gäste in Cottbus und SpreeNeiße Kooperationsprojekt: Industrie- und Handelskammer (IHK) Cottbus und Arbeitgeberverband Lebuser Land (OZPL) Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Zielstellung • Welche Angebote aus Handel, Dienstleistungen, Touristik, Gesundheitswirtschaft und Kultur nutzt der polnische Konsument in der Grenzregion in welcher Intensität? Ableitung von Handlungsempfehlungen für regionale Akteure auf beiden Seiten der Grenze Erkennen und Ausschöpfen hiesiger Potentiale in den einzelnen Branchen auf beiden Seiten der Grenze Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Methodik Befragt wurden: 1. polnische Passanten - „face-to-face“ 2. deutsche Unternehmen/Institutionen aus den Bereichen Handel, Gastronomie, Tourismus, Gesundheitswirtschaft und Kultur - „face-to-face“ sowie per Telefoninterview Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Der Passantenfragebogen Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Erhebungsgebiet Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Rücklauf Gesamtstichprobe nach Ausschluss der unter 18-Jährigen Passanten: N=469 Unternehmen vor Ort: N=134 Unternehmen am Telefon: N=24 Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Befragung eines polnischen Passanten auf der Grenzbrücke in Gubin/Guben Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Der polnische Passant - Zusammenfassung a) Der durchschnittliche polnische Kunde kommt aus dem Lebuser Land reist mit dem PKW an ist eher weiblich mittleren Alters hoch gebildet verdient ca. 3.000 Złoty (ca. 700 EUR) Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus III. Das Konsumverhalten der polnischen Gäste Besuchshäufigkeit und -Dauer Ein großer Anteil der Befragten (94 Prozent) ist nicht zum ersten Mal in der Grenzregion unterwegs. 17,6 Prozent sind täglich oder mehrmals in der Woche vor Ort. (überdurchschnittlich: Guben) 89,1 Prozent der Befragten sind Tagesgäste. Die wenigsten verbringen ihren Urlaub hier und wenn, dann einen Kurzurlaub (7,4 Prozent). Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus „Was sind die wesentlichen Gründe für Ihren Besuch?“ N=731, Mehrfachantworten; Angaben in Prozent. Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Konsumierte Produkte/Dienstleistungen Mehrfachantworten möglich Produkte Prozent Dienstleistung Prozent Lebensmittel 73,3 Finanzdienstleistung 2,1 Drogerie/KosmetikTabelle aus 56,1 BerichtRechtsberatung hier einfügen! 0,2 Bekleidung/Schuhe 47,5 Arztbesuch 3,8 Elektronik/Medien 12,6 Kur/Therapie 1,3 Spielzeug 13,2 Fachwerkstätten 1,3 Auto/Autozubehör 3,2 Gastronomie 45,8 Tiernahrung 5,5 Übernachtung 3,8 Sportartikel 6,4 Sport/Fitness 3,4 Gartenausstattung 5,5 Wellness/Beauty 4,9 Haushaltsgeräte 5,1 Freizeitparks 6,8 Schmuck/Uhren 6,0 Kunst/Kultur 7,0 Medikamente 6,0 Werkzeug/Baumaterialien 4,3 „Ich kaufe hier gern für mich Jever Bier und für meine Frau Schwarzwälder Schinken.“ Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Gründe für den Konsum Mehrfachantworten möglich „Waschpulver ist in Deutschland besser und günstiger.“ N=469, 1713 gegebene Antworten, Angaben in Prozent. Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Informationsquellen 52,2 Prozent - Empfehlungen von Freunden und Familie 41,8 Prozent - Flyer und Werbeprospekte 35,2 Prozent - Internet Große Bedeutung des Internets für Altersgruppe 18 – 29 Jahre Befragte mit hohem Einkommen Befragte in Burg und Cottbus Große Bedeutung von Flyern/Prospekten In Guben Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Ausgegebener Geldbetrag Mittlere Altersgruppen (3059) geben zu circa 20% Beträge zwischen 100 und 500 Euro aus N=447, Angaben in Prozent. Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Zufriedenheit der polnischen Gäste Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit den folgenden Aspekten? Gastfreundschaft 4,7 4,8 Freundlichkeit Personal Sprachkenntnisse Personal 2,8 4,6 lokales Wegeleitsystem Zahlungsmöglichkeiten 3,9 4,7 Öffnungszeiten Reklamation/Kulanz 5,1 Preis-Leistungsverhältnis 4,8 Qualität 5,1 Vertrauen in Fachkompetenz 4,9 Angebotsvielfalt Werbung in Heimatregion 4,9 2,8 Antwortskala von 1 (sehr unzufrieden) bis 6 (sehr zufrieden) Abbildung der Mittelwerte der gegebenen Antworten. Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus „Die Deutschen könnten höflicher sein.“ „Es ist schade, dass niemand Polnisch spricht und es kaum polnische Informationen gibt.“ „Ich freue mich jedes Mal, wenn ich auf Polnisch angesprochen werde.“ Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus IV. Das Konsumverhalten aus Unternehmersicht Befragte Branchen (in Prozent) • • • • • • Einzelhandel (50,7) Gastronomie (19,5) Dienstleistung (12,7) Hotel (6,0) Gesundheit (4,5) Tourismus/Kultur (3,7) Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Anteil der polnischen Kundschaft 85,7 Prozent haben polnische Kundschaft! • 2/3 der befragten Unternehmen schätzen Umsatz- und Kundenanteil auf bis zu 5 Prozent. • „Ausreißer“ nach oben: Autohandel (16% polnische Kunden und tw ¼ Umsatzanteil) • Höchster Umsatz im Einzelhandel, Gesundheitswirtschaft und Gastronomie • Geringer Umsatz im Dienstleistungsbereich Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Ausrichtung auf die Bedürfnisse der polnischen Kundschaft - Sprachkenntnisse „Viele Polen sprechen sehr gut Deutsch.“ • • 73 Prozent = keine polnischen Sprachkenntnisse 12,3 Prozent = verhandlungssichere Kenntnisse Je besser die polnischen Sprachkenntnisse beim Personal sind, desto höher ist der Anteil der polnischen Kundschaft! Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Ausrichtung auf die Bedürfnisse der polnischen Kundschaft - Werbung Spezielle Werbung nur zu 9,2 Prozent • Unternehmen aus Tourismus und Kultur werben mehrheitlich für polnische Kunden. • Werbung über Mundpropaganda, Flyer/Prospekte und Internet Mit welchen Argumenten werben Sie zusätzlich für die polnische Kundschaft? Prozent der gültigen Fälle Preisvorteil 27,3 Größere Auswahl 18,2 Qualität der Produkte 36,4 Alleinstellungsmerkmal der Angebote 36,4 Gute Erreichbarkeit 18,2 Freundliche Bedienung 54,5 Fachkundige Beratung 45,5 Fachkompetenz 36,4 Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus „Viele Polen schauen auf Qualität und kaufen zielgerichtet ein.“ „Polen legen Wert auf bestimmte Marken und kaufen gern regionale Produkte aus dem Spreewald.“ "Bei der medizinischen Versorgung in der Grenzregion sollte es darum gehen, eine bessere Lebensqualität für alle zu schaffen." „Im Unterschied zur deutschen Kundschaft haben Polen KEINEN Einkaufszettel dabei.“ Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Bestätigung der Unternehmensbefragung vor Ort Polnische Kunden kommen häufig interessengeleitet und zielgerichtet in die Region, sind kulturinteressiert, wissbegierig und bereit, für gute Qualität und hochwertige Angebote hohe Geldbeträge auszugeben. Es lohnt sich, die polnische Sprache zu können. Sprache • Polnische Sprachkompetenz durch polnische Mitarbeiter • Umsatzsteigerung durch Sprachkompetenz Werbung Kaufkraft Wünsche • Wenig spezielle Werbung (besonders im Handel) • Internet als wichtigste Infoquelle • Gemeinsame Tradition im Lebuser Land • Steigend in den letzten zehn Jahren • Starkes Wachstum in der Großregion Berlin-SpreewaldDresden • Gezieltere Anwerbung und gemeinsame Strategie • Bündelung der Angebote aus Einzelhandel und Hotel/Gastgewerbe • Fachkräftegewinnung Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus V. Handlungsempfehlungen Ausbau der Sprachkompetenz Einkaufs-/Dienstleistungsführer in polnischer Sprache Mehrsprachiger Stadtplan mit touristisch interessanten Punkten Mehrsprachige Internetpräsenz der Unternehmen und Städte Nutzung und Ausbau bestehender Angebote: • • • „Kleines Wörterbuch der Gastronomie“ stärker nutzen „Kleines Wörterbuch“ für den Handel erarbeiten Werbeplakat „Polnischer Kunde“ stärker nutzen Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Aufbau/Verbesserung der eigenen Internetpräsenz Anpassung der Internetpräsenz für Polen mit höherem Einkommen Mehrsprachigkeit Design Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Anpassung von Sortimentsbreite und Produktqualität Große Auswahl und Qualität der Produkte/Dienstleistungen als Hauptmotiv für den Besuch in der Grenzregion Sortimentsvielfalt anpassen Hohe Qualität der Angebote kommunizieren Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Kooperation von deutscher und polnischer Gesundheitswirtschaft EU-Mobilitätsrichtlinie ermöglicht Nutzung medizinischer Angebote in Deutschland Höhere Lebensqualität und bessere medizinische Gesamtregion in der Region durch deutsch-polnische Kooperation Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Gezielte Werbung für polnische Kunden Gezielte und verstärkte Werbung für die polnische Kundschaft Vielfalt und Qualität als Werbeargumente Entwicklung von Marketingstrategien für Gäste mit hoher Kaufkraft Anpassung des Sortiments polnischer Unternehmen Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Ausblick – mögliche weitere Studien Konsumverhalten deutscher Gäste auf der polnischen Seite der Grenzregion Konsumverhalten polnischer Touristen Konsumverhalten von Polen im deutschen Arbeits- und Ausbildungsmarkt der Grenzregion (Bedeutung der Viadrina in Frankfurt (Oder)?) Befragung der Nicht-Konsumenten in der Grenzregion Fachbereich I Standortpolitik, Verkehr und Handel der IHK Cottbus Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Dziękujemy bardzo za uwagę!
