combit Relationship Manager 8 - Erfolgreiches CRM für
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it Re latio nship Man ager 8 comb s iche e r lg Erfo M für ten CR alis u d ivi Ind INNOVATIONSPREIS-IT BEST OF 2015 CRM Wegweiser Ausgewählte Kundenstimmen 05Einsatzbereiche „Ein ganz tolles Produkt von einem wirklich großartigen 06Schneller Start: mit­ gelieferte Lösungen 08Individuell bleiben mit dem cRM 10Unschlagbar benutzer­freundlich 11Info-Zentrale 12Anbindungen und Schnittstellen 14Kommunikationswege optimal nutzen 16Web-Elemente Unternehmen. Weiter so!” Peter Mönius, Mönius Finanz-Marketing GmbH „Der cRM ist ­ der Hammer! Die Seminarver­ waltung mit eMail Autopilot spart über 90% Zeit, unsere Kursteilnehmer werden individuell betreut, alle Daten können zentral abgelegt werden und sind für jeden Mitarbeiter zugänglich. Wir sind begeistert!” 17Social CRM 18 Mobiles Arbeiten 20Professionelle Auswertungen 22 Workflows und Automatisierungen 24 Technische Details 28 Lizenzierung & Support 02 „Ohne den cRM wären wir verloren. Durch eine indivi­ duelle Anpassung können wir mit gleicher Mitarbeiteranzahl das ge­stiegene Geschäft und die damit verbundenen Anforderungen bewältigen.” Thomas Dracke, Thomas Dracke Leasing „Dank seiner Flexibilität setzen wir den cRM in­ zwischen auch für Anforderungen ein, die oft nicht das Geringste mit Customer Relationship Man­ agement zu tun haben.” Klaus Wielath, DRK OV Konstanz Annette Scherer, Evang. Oberkirchenrat Stuttgart „Mit dem cRM erledigen wir Aufgaben, die vorher in 3 verschiedenen Programmen bearbeitet werden mussten. Das spart viel Zeit und schafft Transparenz. Die flexible Anpassung begeistert ebenso wie der kompetente und schnelle Service.“ „Ich bin mit dem Ein­ satz des combit Rela­ tionship Manager sehr zufrieden. Ich schätze die flexibel gestaltbare Benutzeroberfläche, die sich an unsere Anforderungen anpassen lässt. Hierdurch entfallen kostenintensive Programmierarbeiten und wir kommen schneller ans Ziel.“ Wilhelm Kunstleben, Kunstleben Consult & Control Martin Bär, BASF “ Machen Sie CRM auf Ihre Art! Christiane Kördel, Inhaberin combit GmbH Erfolgreiches CRM für Individualisten – CRM Software der neuen Generation combit CRM im Einsatz Management :: Marketing :: Vertrieb :: Kundenservice Für welchen Geschäftsbereich Sie auch immer verantwortlich sind: der combit Relationship Manager vernetzt Ihre Kundeninformationen system- und prozessübergreifend und unterstützt Sie beim Erreichen Ihrer Unternehmensziele. Management Ein Blick in das combit CRM, und Sie wissen über den Status Ihrer Projekte Bescheid. Relevante Fakten wie Umsatzzahlen lassen sich flexibel abbilden, auswerten und dienen als direkte Entscheidungsgrundlage. Die ausgefeilte Benutzerverwaltung gewährt jedem Mitarbeiter den für ihn vorgesehenen Zugriff. Das schärft den Blick aufs Wesentliche und sichert Ihre sen­ siblen Daten. Ihre Vorteile Auswertungen (u.a. Leads, Verkaufstrichter, Monitoring) Entwicklungspotenziale erkennen und nutzen Sicherheit und Datenschutz INNOVATIONSPREIS-IT Qualität BEST OF 2015 an ma CRM de y 100% in G er m „Dieses herausragende Produkt hat die Jury in besonderem Maße überzeugt und gehört damit zur Spitzengruppe aus über 5.000 eingereichten Bewerbungen.” CRM yn am CRM CRM a in G er m de 100% Marketing Vertrieb Mit combit CRM optimieren Sie Ihre Vertriebsprozesse. Die gezieltere Kommunikation mit Kunden und Interessenten bringt Projekte schneller zum Abschluss. Bei Bedarf greifen Sie von unterwegs auf Kundendaten und Berichte zu. Somit steigern Sie Ihre Vertriebseffizienz, setzen Verkaufsressourcen optimal ein und steigern Ihren Umsatz. Ihre Vorteile Verkaufschancen und Umsatzforecasts immer im Blick Direkter Zugriff auf Kunden- und Kontaktdaten, auch mobil Professionelles T ermin- und Aufgabenmanagement Kundenservice Der cRM ermöglicht optimalen Dialog zwischen Kunden und Unternehmen. Von der Planung über die Durchführung bis hin zur Erfolgskontrolle steuern Sie Ihre Kampagnen zielgenau und haben aktuelle Werte und Erfolgszahlen auf Knopfdruck parat. So wird Ihr Marketing nicht nur transparenter, sondern auch gewinnbringender. Zufriedene und loyale Kunden sind die Basis für Ihren Erfolg. Die praktischen Funktionen und Automatisierungen des combit Relationship Manager garantieren abteilungsübergreifend professionellen und effizienten Service an Ihrem Kunden. Egal, ob bei Angebotsnachverfolgung oder Beschwerdemanagement – Sie steigern die Zufriedenheit Ihrer Kunden nachhaltig. Ihre Vorteile Zielgerichtet neue Leads generieren Kundenbindung durch gezielte Kundenansprache Planungssicherheit durch volle Budget- und Kostenkontrolle Ihre Vorteile Höhere Servicequalität bei geringeren Kosten Automatisierung administrativer Routineaufgaben Einheitliche Kommunikation, zentrale Dokumentenablage Qualität BEST OF 2015 Über 20-jährige Erfahrung im Kundenbeziehungsmanagement zahlt sich aus: Der combit Relationship Manager INNOVATIONSPREIS-IT ist die wahrscheinlich flexibelste CRM-Software auf dem Markt und liefert Effizienz pur. Unser System passt Ihrem Unternehmen wie eine zweite Haut, unabhängig von Branche und Größe. Es vernetzt sämtliche Informationen über Ihre Kunden, automatisiert Routineabläufe und baut eine Brücke zwischen allen Unternehmensbereichen. 04 05 Schnell am Start dank mitgelieferter Lösungen Einsatzfertige Solutions :: Projektimport :: Solution Partner Ticket Solution Large Solution Projects Solution Events Solution Recruiting Solution Jetzt combit CRM Solutions mit der kostenlosen Testversion ausprobieren. Download unter: www.combit.net/testversion-cRM Wir liefern Ihnen standardmäßig ausgefeilte Lösungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten mit. So bringen Sie Ihr CRM-System zügig an den Start. Alle Lösungen können als Ganzes oder in Teilen integriert und präzise an Ihre unter­nehmensspezifischen Bedürfnisse ­angepasst werden. Wie angegossen für kleine, mitt­ lere oder große Unternehmen! Large Solution Globale Dokumentenansicht, Belege, Produkte, Beschwerdemanagement, Um­ fragen erstellen: Interaktive Gesprächsleit­ fäden, Kaufentscheidungsprozesse im Buying Center, Opportunity-Management. 06 Medium Solution Events Solution Management für Kampagnen, Beschwer­ den, Produkte u.v.m. Auch auf Englisch für z.B. gemischtsprachige Teams. Veranstaltungen organisieren, inkl. Ablaufplan, Teilnehmerlisten, Referenten und Locations, Zuständigkeiten u.v.m. Small Solution Immobilien Solution Übersichtliches Basispaket zur Kunden­ verwaltung für kleine Teams und Einzel­ anwender. Immobilienobjekte erfassen, verwalten, Zuordnung von Firmen u. Kontakten, ­ Verkaufschancen abbilden, globale ­Do­kumentenansicht, z.B. für Verträge. Durch unsere mitgelieferten Lösungen für verschiedene Schwerpunkte erreichen Sie Ihre CRM-Maßanfertigung deutlich schneller. Ein zügiger Projektstart bringt einen echten Zeitgewinn und lässt Prozessoptimierungen schneller greifen. Das macht sich auf der Kostenseite doppelt positiv bemerkbar. Björn Eggstein, cRM-Entwicklungsleiter und Geschäftsführer Contacts Solution Professionelles Kontakt- und Adressmanagement im Look and Feel von Outlook. Flat Solution Firmen und Ansprechpartner werden nicht wie sonst in mehreren Ansichten, sondern kompakt in einer dargestellt. Recruiting Solution Profile von Stellen und Kandidaten verwalten, automatisch abgleichen und passenden Bewerber sofort anzeigen lassen. Lebenslauf, Zeugnisse & Co. direkt beim Kontakt ablegen, so haben Sie auf alle relevanten Dokumente zentral und schnell Zugriff. Projects Solution Die Lösung deckt Aspekte der Projektund Ressourcenplanung ab. Das integrierte Gantt-Diagramm stellt Aktionen in ihrem zeitlichen Zusammenhang dar, inkl. freier Start- und Endbereiche, Auswahl der Datumseinheit, Balkentypen etc. Tickets Solution Mit dieser Solution legen Sie Tickets ­(Problembeschreibungen, wie z.B. Support-Cases) an, die u.a. priorisiert, an Mitarbeiter verteilt und deren Bear­ beitungsstatus automatisch in einer ­Historie protokolliert werden kann. Tipp: Assistent für den Projektimport Damit integrieren Sie die Solutions mit nur wenigen Klicks in Ihre eigene Lösung und können direkt damit ar­ beiten. Die Installation, die Erweiterung der Lösung, das Erstellen von neuen Feldern, Ansichten und Verknüpfungen nehmen Sie problemlos selbst vor. Solution Partner Sie können die Einführung des cRM auch bequem von uns oder einem unserer combit CRM Partner Solution Partner vorneh­ men lassen. Zusätzlich sind Schulungen in Ihrer Nähe, bei Ihnen vor Ort oder via Internet möglich. So lernen Sie, Ihr neues Werkzeug noch schneller und effi­zienter einzusetzen! cRM Module unserer Partner: Lösungen für Warenwirtschaft (S.13), Tourismus, Reparatur- und Instandhal­ tungsmanagement, Seminarverwaltung, Ticketing Systeme u.v.m. Mehr Infos: www.combit.net/cRM-Module 07 Individuell bleiben mit combit CRM Hervorhebungen Wichtige Elemente können Sie verschieden farblich hervorheben. Datenbank :: Eingabemaske :: Benutzerverwaltung :: Relationen Jedes Unternehmen ist einzigartig, von der Philosophie über die Mitarbeiter bis hin zu den internen A ­ rbeitsabläufen. Mit combit CRM entscheiden Sie sich für eine Software, die sich perfekt an Ihre Anforderungen anpasst und nicht umgekehrt. So sichern Sie sich strategische Wettbewerbsvorteile – jetzt und in Zukunft! Ausgangssituation. Sie entscheiden, welche Struktur Ihre Daten haben, und steuern so alle CRM-Prozesse von Anfang an genau nach Ihren Bedürfnissen. Unter­ nehmens­weite Vorgaben können zentral und einfach verwal­­tet werden. Das gilt sowohl für Rechte als auch Oberflächen. Datenschutz. Durch das ausgefeilte Rechtemanagement steuern Sie exakt, welcher Benutzer welche Aktionen vor­ nehmen darf, und zwar bis hinunter auf Datensatz-Ebene. So stellen Sie sicher, dass Datenschutzrichtlinien eingehalten werden und verhindern, dass Daten verloren gehen (mehr auf S. 26). Datenbank. Ihre Datenbanktabellen ändern, löschen und ergänzen Sie direkt im cRM. Dank der professionellen SQLDatenbanktechnologie sind Ihnen von Anfang an weder bei der Benutzer­­an­ zahl noch bei der Datenmenge Grenzen gesetzt. Welche intelligenten Funktionen hinter welchen Feldern stecken und welche Informationen in welchen Feldern angezeigt werden, legen Sie schnell und ganz ohne Programmierkenntnisse fest. Dank der frei definierbaren Relationen können Sie Beziehungen zwischen Datensätzen einfach und über­ sichtlich darstellen. Sie bilden beliebige Informationen ab und verknüpfen diese miteinander. Verschaffen Sie sich den 360°-Blick und erhalten so die Grundlage für Ihr umfassendes Kundenmanagement. Intelligente Zusatzfunktionen Legen Sie z.B. verknüpfte Daten­ sätze oder Web-Adressen auf Schaltflächen. Person Auch als benutzerfreundliches und leistungsstarkes Frontend ­ für bestehende Microsoft SQL/PostgreSQL Datenbanken kann der cRM eingesetzt werden. Durch die gleiche Datenbankbasis können Sie Ihre Kundeninforma­ tionen einfach mit anderen SQL Server basierten Anwendungen vernetzen und bleiben anpassungsfähig. Projekte Unternehmen Eingabemaskendesigner. Hier Personen Verkaufschancen Aktivitäten Frei definierbare Relationen: Einem U ­ nternehmen lassen sich bspw. Aktivitäten, Verkaufs­ chancen oder auch Projekte zuordnen. Oder verknüpfen Sie Projekte mit verschiedenen Personen aus unterschiedlichen Unternehmen. 08 Relationen Zeigen Sie auch verknüpfte Daten zu anderen Ansichten direkt an. Drag & Drop Wie soll Ihre Benutzeroberfläche aussehen? Fügen Sie Felder einfach per Drag & Drop ein und legen Sie die Position jederzeit einfach fest. legen Sie fest, wie die Benutzeroberflä­ che Ihres combit CRM aussieht, d.h. wo genau welche Felder angezeigt werden. Ein­heitliche Vorgaben für komplette Abteilungen und Teams sind rasch einge­ stellt (siehe Abbildung). Einfach genial, die Flexibilität und die Anpassungsmöglichkeiten des cRM haben unsere Erwartungen weit übertroffen - er läuft stabil und ist nahezu wartungsfrei. Bernd Wertheschulte, Dr. WOLFF Sports & Prevention “ Dass wir die Benutzeroberfläche selbst gestalten und anpassen können, das ist genial und spart uns viel Geld für externe Dienstleister. Axel Schiel, 4media Verlag GmbH 09 Unschlagbar benutzerfreundlich Der Tag beginnt mit der Info-Zentrale ... Menüband :: Dokumenten-Darstellung :: Formatierung :: Sortierung Informationsübersicht :: Navigation :: Favoriten Schnellauswahl Per Schnellauswahl für Tele­ fonie- oder eMailfunktion läuft Ihre Kundenkommuni­kation wie am Schnürchen. Menüband (Ribbon) Kontextsensitive Bereiche schärfen den Fokus. Sie werden der Situation entsprechend geführt und benötigen weniger Klicks. Formatierungen in Listen Abhängig vom Inhalt eines Feldes Formatierungen wie Schriftattribute oder -farbe festlegen. Damit erfassen Sie wichtige Informationen schneller. Individuell anpassbare Info-Zentrale steigert Ihre Produktivität: Termine und Aufgaben des Tages auf einen Blick Die Info-Zentrale begrüßt Sie täglich Formatierte Notizen Die Notizen im Bemerkungsfeld kön­ nen frei formatiert werden. So heben Sie Wichtiges hervor und legen die Struktur Ihrer Einträge selbst fest. 10 Thematische Kategorien Codeeinträge können Sie thema­ tisch gruppieren. Das erleichtert die Kategorisierung der Kunden. Dokumenten-Darstellung Mit der Datei-Vorschau das Dokument ansehen, ohne es zu öffnen. Außer­ dem werden Miniaturansichten von Dokumenten und Bildern angezeigt. nach Programmstart und präsentiert ­Ihnen u.a. komfortabel alle Termine, Auf­ gaben, unerledigten Aktivitäten und er­ warteten Umsätze der nächsten 30 Tage. Sofortberichte wie der „Verkaufs­trichter mit den aktuellen Verkaufschancen“ optimieren den Rundumblick. Der Inhalt und die Optik der Info-Zentrale sind frei definierbar. Per Drag & Drop bestimmen Sie z.B. die Position einzelner Boxen. Dank intuitiver Navigation können Sie gleich den Faden vom Vortag aufnehmen und loslegen: Im Verlauf finden Sie die Kunden, mit denen Sie zuletzt Kontakt hatten, die Navigationsstruktur führt Sie schnell zur gewünschten An­ sicht. Über Favoriten gelangen Sie auf einen Klick zu Ihren VIP-Kunden mit allen zugehörigen Informationen. Schnelles Finden von Informationen dank intuitiver Navigation 11 Anbindungen und Schnittstellen Import/Export :: Dokumentenmanagement :: Outlook :: Routenplanung :: Fakturierung Faktura Solution UNIRENT “ Mit dem cRM sind wir in der Lage, unsere Anforderungen ohne riesige Serverfarmen mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit abzubilden, gleichzeitig bleiben uns alle Entwicklungsmöglichkeiten offen. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden! Faktura Solution cosmolink Karlheinz Krupka, Kommunaler Arbeit­ geberverband Bayern Dokumente per Mausklick ins Dokumentenmanagementsystem ablegen, hier Microsoft SharePoint Der address pick-up erkennt Daten aus der Zwischen­ ablage und schreibt sie in die zugehörigen Felder Die Warenwirtschaftslösungen unserer Solution Partner cosmolink und UNIRENT Standardisierte Schnittstellen aus Outlook oder Excel importieren. Dabei werden neue Datensätze in Firmen und Kontakte aufgeteilt und verknüpft. Fehlende Felder werden ergänzt. Die Routenplanung zu Ihrem Kunden übernimmt combit CRM schnell und einfach per Mausklick. Nutzen Sie z.B. die Anbindungen an Google Maps oder Bing Maps. Diese berechnen Ihre Fahrtzeit, damit Sie zur rechten Zeit am rechten Ort sind. liefern wir Ihnen für fast alle Eventualitäten mit. Der cRM soll sich nahtlos in die Pro­ zess- und Systemwelt Ihres Unternehmens integrieren, Arbeitsabläufe beschleunigen und Kosten senken. Weitere Schnittstellen können durch Sie selbst oder durch unsere Partner noch weiter angepasst werden. Ein Dokumentenmanagement­ system (DMS) bringt Ordnung und Struktur in Ihre Dokumentenablage. Neben der integrierten Dokumentenver­ waltung hält der cRM auch eine Reihe von Anbindungen an verschiedene Doku­ mentenmanagementsysteme (DMS), wie 12 Microsoft SharePoint, ELOoffice, ELOpro­ fessional, DocuWare, windream und EASY ENTERPRISE.x. bereit. Damit ordnen Sie Dokumente schnell dem entsprechenden Kunden zu. Sie sparen sich doppelte Da­ tenhaltung bei zeitgleich revisionssicherer Archivierung. Import- und Exportformate sorgen für einen regen Datenaustausch in alle Richtungen. Egal, ob Sie Daten zukaufen oder zur Weiterverarbeitung exportieren: ein Datenabgleich beim Import verhindert das Anlegen von Dubletten. Aus der Ansicht „Adressen“ können Sie flache Adressbestände z.B. Outlook Anbindung. Sie können eMails direkt an Ihre Kontakte versenden und empfangene eMails direkt zuord­ nen. So dokumentieren Sie Ihre gesamte Kommunikation ohne Informationsver­ lust. Außerdem können Sie Ihre Outlook Kontakte importieren. Mit den Modulen unserer Solution Partner cosmolink und UNIRENT erweitern Sie die Funktionen z.B. um die automatische Synchronisation von Kontakten, Terminen und Aufgaben. Alle aktuellen Anbindungen unter: www.combit.net/formate ERP- und Warenwirtschafts­ systeme auf SQL-DatenbanksystemBasis lassen sich i.d.R. einfach anbinden. Unsere Partner haben bspw. Schnittstel­ len an die Warenwirtschaftslösungen der HS Hamburger Software, Adata, Avista, Lexware Premium und ProCos realisiert. Die Faktura Lösungen für cRM Unsere Solution Partner cosmolink und UNIRENT ermöglichen die komplette Ab­ bildung einer Warenwirtschaft im cRM. Sie sind der perfekte Begleiter für alle, die sich eine individuell angepasste Waren­ wirtschaft für ihre Kundendatenbank wünschen. Die Module werden nahtlos in combit CRM integriert und greifen zentral auf Ihre kunden- und auftragsbezogenen Informationen zu. Überzeugen Sie sich selbst in der kostenlosen Testversion: www.combit.net/testversion-crm rtikelverwaltung, Belegverwaltung, A Auftragsbearbeitung, Mehrlager­ verwaltung, Lieferantenverwaltung, Zahlungseingänge mfassende Import- und U Export-Formate S tücklisten, SeriennummernVerwaltung, Chargenverwaltung Mahnwesen Statistiken, Reports Dokumenten- und Belegablage 13 Kommunikationswege optimal nutzen “ Telefonie :: Mailings :: Terminverwaltung :: Zielgruppengerechte Ansprache :: Filter :: Leads Alles im Griff: integrierte Termin- und Aufgabenverwaltung 14 Komfortabel und zielgerichtet: Bedarfsanalysen mit dem Gesprächsleitfaden Telefonieren. Ein rechter Mausklick Briefe erstellen und drucken Der eMail Autopilot bearbeitet auto­ in das Telefonfeld, und schon sind Sie mit Ihrem Kunden verbunden. Lassen Sie Anruflisten erstellen, die z.B. im Call-Center systematisch abgearbeitet werden (­CTI outbound). Für die spätere Erfolgskon­trolle werden Zeitaufwand und Kontaktversuche dokumentiert. Bei eingehen­den Anrufen (CTI inbound) gewinnen Sie durch die au­ tomatische Anruferkennung Zeit, um sich aufs Gespräch einzustellen. Ein Gesprächs­ leitfaden hilft Ihnen, Bedarfsanalysen durchzuführen. Je nach Antwort erscheint die nächste passende Frage. So behalten Sie den roten Faden und erreichen eine höhere Datenqualität. Sie über Ihre Textverarbeitung (z.B. MS Office, OpenOffice) oder einfach direkt im cRM. Im integrierten List & Label Designer können Sie Vorlagen für Ihre Korrespon­ denz entwerfen und bearbeiten. matisch bspw. eMail-Rückläufer oder er­ fasst per Internetformular eingegangene Neukontakte. So geht‘s: Sie erhalten eine Nachricht mit einem bestimmten, von Ihnen definierten Betreff, daraufhin wird automatisch ein Script (Kurzpro­ gramm) ausgeführt und die eMail nach Ihren Vorgaben verarbeitet (erfordert mind. Professional Edition). eMails versenden Sie per Klick direkt aus dem Datensatz heraus. Bei Stan­ dard-eMails bietet es sich z.B. an, diese auf Buttons zu legen, die eine eMail samt Anhang auslösen. Der Versand kann automatisch im entsprechenden Datensatz protokolliert und eine Kopie der eMail im Dokumentencontainer abgelegt werden. An alle Kundentermine und Aufgaben zuverlässig per Wiedervorlage erinnert werden. Sie können Termine oder Aufgaben für Benutzergruppen oder verschiedene Projekte setzen. Mit komfortablen Filtern sprechen Sie Kunden zielgruppengenau an. Filter sind schnell geändert und lassen sich sogar aufeinander aufsetzen. Dabei stehen Ihnen verschiedene An­ sichten, Serientermine, terminierbare Aktionen, Groupware-Funktionen sowie Priorisierung von Aufgaben und Termi­ nen zur Verfügung. Zielgerichtete Kampagnen ge­ stalten Sie erfolgreich mit combit CRM. Definieren Sie Ihre Zielgruppe, indem Sie Kontakte in Kategorien einordnen, z.B. A/B/C-Kunden, Akquisitionsstufen oder Codes wie Mailings, Newslettern etc. Auch Aktionen wie den Versand von per­ sonalisierten eMails oder Briefen führen Sie mit dem cRM aus. Die Kampagnen­ management-Lösungen unserer Solu­ tion Partner UNIRENT und E-PROJECTA erweitern die bereits im cRM enthaltenen Funktionen (bspw. Auswertung und Import von Klickraten) und unterstützen Sie umfassend bei Ihren professionellen, auch mehrstufigen Marketingmaßnah­ men. Der Filter-Assistent hilft Ihnen bei der passgenauen Definition Ihrer Zielgruppe. Er führt Sie Schritt für Schritt durch die Zusammenstellung komplexer Filterbe­ dingungen und stellt diese im Klartext, ganz ohne Formel dar. Sie können den Filter während oder nach dem Erstellen bequem ändern. Der Kundenflüsterer! Beim Kontakt­ management macht der CRM-Software so schnell niemand etwas vor. Zielgruppen selektieren und mit vorgefertigten ­Standardfiltern verknüpfen Neue Leads verwalten Sie komfortabel durch einfache Kategori­sierungen und Zuordnungen. Dubletten, z.B. wenn meh­ rere Leads aus unterschiedlichen Quellen erfasst werden, verhindert der Dubletten­ check. Erfassen Sie Verkaufschancen/Op­ portunities mit allen wichtigen Eckdaten und legen Sie Ihre Aktivitäten auf Wieder­ vorlage. So schöpfen Sie vorhandene Inte­ ressenpotenziale zum richtigen Zeitpunkt optimal aus. 15 Web-Elemente Social CRM Routenplanung :: Wetterdaten :: Umsatzentwicklungen :: Unzählige Möglichkeiten Social Media Marketing :: Facebook :: Twitter :: XING Die cRM Web-Elemente bringen Online-Inhalte direkt in Ihre Kundenmaske. Die Facebook-Seite oder die letzten 10 Tweets Ihres Kunden können direkt in der cRM Oberfläche angezeigt werden. So sind Sie topaktuell unterwegs. Vom Datensatz zum zugehörigen Social Media Profil des Kunden Seit dem Einzug des Social Web gibt es für das klassische CRM neue Herausforderungen zu erfüllen. Mehr denn je geht es um systematisches Beobachten und „Zuhören“, um zielführend und erfolgreich mit dem Kunden zu kommunizieren. fenster zu verlassen. So ist eine direkte Interaktion über Facebook, XING, Twitter & Co möglich. Social Media Marketing at its best! Informationen perfekt vernetzt Starke Entscheidungsgrundlagen Unzählige Möglichkeiten Die cRM Web-Elemente holen Online-­ Inhalte direkt in die Kundenmaske und verknüpfen so Ihre Daten im cRM mit Daten aus dem Internet. So haben Sie alles auf einen Blick parat – z.B. Kun­ denstandortanzeige, Routenplanung, Branchen- und Wirtschaftsinformationen oder auch aktuelle Wetterdaten bei Ihrem Kunden vor Ort. Auswertungen und Informationen wie z.B. Diagramme mit aktuellen Um­ satzentwicklungen oder Außenständen direkt parat haben. Richten Sie sich Ihr kundenspezifisches Cockpit so ein, das es Ihnen alle entscheidungsrelevanten Kennzahlen grafisch auf einen Blick darstellt. Das Feature lässt sich beliebig um eigene Funktionen erweitern. Bestimmte Inhalte, wie z.B. Bilder-Galerien, können alternativ und platzsparend dargestellt werden. Auch die Integration anderer SoftwareProdukte ist möglich. Immer den passenden Gesprächseinstieg zur Hand Erfolg steigern durch richtige Entscheidungen Riskante Geschäfte vermeiden Wechsel zwischen Programmen entfällt “ Der combit Relationship Manager ist ein einfach zu bedienendes und übersichtliches System. Durch seine vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten können wir unsere Prozesse nun schneller und effizienter abbilden. Pascal Bräm, Brelag Systems GmbH Mit der Anbindung an Facebook & Co ist der Schritt vom CRM-System auf die Social Media Plattform ganz leicht. Aus diesem Grund unterstützt der combit Relationship Manager gängige Social Media Netzwerke wie XING, Facebook und Twitter. Suchen Sie z.B. in Onlineverzeichnissen nach Profilen oder Accounts Ihrer Kun­ 16 den und verknüpfen Sie diese mit dem entsprechenden Datensatz. Der erste Schritt ist getan, die Kundenbindung auf einer weiteren Ebene zu vertiefen. Die Web-Elemente binden das Social Web direkt in Ihr Kunden­management und Ihre Unternehmenskommunikati­ on ein und rücken das jeweilige Social Media Profil Ihrer Kunden prominent ins Rampenlicht. Dieses wird als OnlineInhalt direkt im jeweiligen Kundendaten­ satz angezeigt. Sie erhalten interessante Informationen zum Kundenumfeld und sehen, was diesen aktuell bewegt. Daran kann angeknüpft und direkt über den Social Media Kanal kommuniziert wer­ den – und das alles ohne das Programm­ “ Bei den Provisionen für die Mitarbeiter und der Rechnungsstellung hat sich die Arbeitszeit mit dem cRM halbiert. Das Schreiben von Papiernotizen für Kollegen entfällt sogar zu 100%. Ralph Luckwaldt, Luckwaldt Feuerschutz 17 Mobiles Arbeiten: Überall up to date WebAccess :: Netzwerkbetrieb :: Datenbankabgleich :: Außendienst Außendienst Home Office Mobile CRM-Lösungen treffen den Nerv der Zeit. Flexibler werdende Arbeitsbedingungen machen flexible Kundenmanagementsysteme unersetzlich. Internet Björn Eggstein, cRM-Entwicklungsleiter und Geschäftsführer Server der Zentrale Mit combit CRM stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten für das Arbeiten von unterwegs zur Verfügung. Egal, ob mit Tablet, Smartphone oder Notebook: Sie verfügen jederzeit über alle Informationen, die Sie im Außendienst benötigen. 18 Mobiler combit CRM Client Greifen Termin- und Aufgabenverwaltung Sie mit dem WebAccess ganz einfach per Internet auf Ihre Kundendaten zu. Sie bearbeiten Datensätze, nutzen intelligente Kommunikationsfelder für Anrufe oder eMail-Versand und verwalten Ihre Termine und Dokumente. Durch den Live-Zugriff nutzen Sie immer die aktuellen Daten, alle Änderungen sind sofort sichtbar. In der Desktop Version des cRM werden Ansichten, die mobil verfügbar sein sollen, ohne großen Administrationsaufwand völlig frei konfiguriert. (Serien-)Termine und Aufgaben können angelegt, bearbeitet und gelöscht wer­ den. Im WebAccess Classic stehen Ihnen vier verschiedene Kalenderansichten (Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat) sowie Übersichtslisten mit allen Terminen und Aufgaben zur Verfügung. Damit haben Sie Ihre Tagesplanung auf einen Blick. Dokumenten-Upload Laden Sie ein Foto, eine Notiz oder eine beliebige andere Datei, die auf Ihrem Smartphone oder Tablet gespeichert ist, einfach hoch und integrieren sie in den Datensatz. Filter Mit den globalen Filterausdrücken sparen Sie Zeit bei der Zusammenstellung Ihrer Daten. In jeder Ansicht stehen Ihnen passende Filterausdrücke zur Verfügung. Sofortberichte Sie konfigurieren Sofortberichte in Ihrem Windows Client und können sie auf jedem mobilen End­ gerät als PDF ausgeben. Ihre Vorteile Office PC Datenbestände abgleichen Einfach: Keine zusätzlichen Installati­ onen. Sie brauchen nur das Internet und Ihren cRM WebAccess Server. Für den Abgleich von parallel gepflegten Datenbeständen bei unverbundenen Stand­ orten sorgt die leistungsfähige Datenbankreplikation der SQL-Datenbanken*. Damit können Sie die Datenbanken z.B. von Filia­ len, Außendienstmitarbeitern und Zentrale synchronisieren. Der Abgleich ist besonders hilfreich bei der Verwaltung von Kontakten und Daten von Innen- und Außendienst. So können nicht nur Details nachgeschaut oder ein Termin vorbereitet, sondern auch Kon­ takte immer zeitnah protokolliert werden. Datensicherheit: Keine Speicherung von Kundendaten auf dem Endgerät. * erfordert mindestens MS SQL Server Standard Edition Zeitersparnis: Rascher Datenzugriff mit dem mobilen Endgerät von überall. Umfangreiches Kundenmanage­ ment: Jederzeit den aktuellen Da­ tenbestand und vielfältige Bearbei­ tungs- und Verwaltungsfunktionen. Die Kombination von mobilem Einsatz und Netzwerkbetrieb ist ebenso attraktiv, wenn Sie zusätzlich zu Ihrer Netzwerkversion eine Notebooklizenz einsetzen oder unterwegs zu Ihrem Smartphone oder Tablet greifen. Über VPN (Virtual Private Network) haben Sie mit dem Notebook direkten Zugang zu Ihren Daten auf dem Server Ihrer Zentrale. combit CRM ist kompatibel mit den Microsoft Remote Desktopdiens­ ten und Citrix XenApp. 19 Richtige Entscheidungen dank professioneller Auswertungen Interaktive Berichte :: Listen :: Berichtsdesigner :: Diagramme :: Etiketten :: Sofortauswertungen :: PDF-Objekt :: Drilldown Der integrierte combit List & Label D ­ esigner eröffnet Ihren Reports groß­artige Visualisierungsmöglichkeiten und ist dank der intuitiven Ober­fläche leicht zu bedienen. Mit den Statistikfeldern (Aggregationen) ermitteln Sie statistische Werte wie z.B. die Summe der bisher geleisteten Arbeitsstunden für ein Projekt. Dafür kön­ nen Sie eine feste Filterbedingung oder die aktuell im Container dargestellten Daten­ sätze nutzen (erfordert mind. Professional Edition). Berichtsparameter Bei einer großen Datenmenge werden Berichte schnell unübersichtlich. Mithilfe der Berichtsparame­ ter wählen Sie in der Vorschau des Berichts nur die Bereiche aus, die für Ihre Auswer­ tung relevant sind. So wird Ihr Reporting noch einfacher und professioneller. Vielseitige Diagrammarten wie Torten, Flächencharts oder Landkarten sind inklusive. Damit haben Sie vielfältige Darstellungsoptionen, die Ihren Auswer­ tungen Professionalität verleihen. Durch das PDF-Objekt in der For­ mularbearbeitung brauchen Dokumente nicht mehr zeitaufwändig nachgebaut bzw. eingescannt werden – einfach das PDF im cRM hinterlegen, Textfelder platzieren, fertig! Top-N Ranking gibt Ihnen im Handum­ drehen z.B. die Liste der drei umsatz­stärksten Kundenprojekte des Monats oder die zehn Artikel mit dem größten Lagerbestand aus. Kein Wühlen durch Zahlenberge, sondern übersichtliche und zielgenaue Ergebnisse – dank mitgelieferter Farbschemata sogar in Ihrer Wunschfarbe. Mit der Sortierfunktion in Kopfzei­ lenfeldern von Tabellen können einfache Listen in der Vorschau sortiert werden. Damit erhalten Sie ein Informations-Allzwecktool! Das Ergebnis Ihrer Auswertungen kann sowohl an den Drucker gesendet, als auch unter einer Vielzahl an Dateiformaten (z.B. PDF, Excel) abgespeichert werden. Das integrierte Gantt-Diagramm stellt Aktionen (z.B. Projekte und Ressour­ cen) in ihrem zeitlichen Zusammenhang dar. Wählen Sie freie Start- und Endbe­ reiche, Datumseinheiten, Balkentypen und vieles mehr aus. Reports mit Diagrammen und Messinstrumenten aller Art 20 Statistische Werte über verknüpfte Datensätze ermitteln lassen Per Mausklick Interessenten nach Branche anzeigen lassen Navigieren Sie durch fertige Berichte in den Daten, ohne die Reports im Berichtsdesigner bearbeiten zu müssen. Mit der Drilldown Funktion erzeugen Sie einen Unterbericht mit allen Detailwerten zum ausgewählten Dia­ grammbereich. Ganz besonders komfortabel sind die ausklappbaren Bereiche. Wenn Sie z.B. in der Vorschau auf einen Ausschnitt in der Liste klicken, werden Ihnen die Einzelheiten angezeigt. So erhalten Sie einen übersichtlichen Report mit Detailtiefe. Mit der Drilldown Funktion durch fertige Berichte in den Daten navigieren Einzel und Serienbriefe versenden Sie entweder direkt aus dem cRM heraus oder übergeben ihn zur Nachbearbeitung komplett formatiert an Word. Außerdem unterstützt der List & Label Designer über 50 Barcode-Formate, u.a. den DataMatrix Code, der für den Premiumadress-Dienst der Deutschen Post (z.B. für Infopost) benötigt wird. Ausklappbare Bereiche zeigen die relevanten Daten direkt in der Vorschau 21 Effiziente Workflows und zeitsparende Automatisierungen Workflow-Designer :: Dublettencheck :: C# Programmierung :: Scripting “ Genial einfach und einfach genial. Die Anpassungsfähigkeit des combit Relationship Manager lässt für uns keine Wünsche offen. Heiko Duderstadt, Adams Industrievertretung Workflows können Sie zum Beispiel dazu nutzen, Ihren Newsletterversand zu automatisieren. IntelliSense-Unterstützung in Visual Studio hilft beim Programmieren von C# Scripten “ Jedes Unternehmen ist individuell! Mit combit CRM bauen Sie Ihre Stärken am Markt noch weiter aus. Christiane Kördel, Inhaberin combit GmbH Mit dem Workflow-Designer stel­ Der Online-Dublettencheck len Sie individuell Prozesse zusammen, die zukünftig automatisiert ablau­ fen sollen – und das, ohne eine Zeile Programmcode zu schreiben. Per Drag & Drop können Sie aus einer mitgelie­ ferten Liste von Aktivitäten individuell Prozesse zusammenstellen, die zukünf­ tig automatisiert ablaufen sollen. meldet sich sofort, wenn Sie eine Kun­ denadresse doppelt anlegen möchten. Sie entscheiden, ob Sie die Adresse neu anlegen möchten oder nicht. Die aufwändige Sucharbeit nach möglichen Dubletten entfällt – der Grundstein für eine „saubere“ Datenbank. Beim Zusam­ menführen von doppelten Datensätzen entscheiden Sie direkt im Dialogfenster, welche Daten übernommen werden. Die serverseitigen Ereignisse lösen ganz automatisch einen Workflow aus. Bleibt z.B. eine Kundenreklamation über einen bestimmten Zeitraum unbe­ arbeitet, oder wird eine Verkaufschance gewonnen, erhält der zuständige Kun­ denbetreuer eine Nachricht. 22 Scripting Abläufe oder ergänzende Funktionen können Sie im cRM per VBScript, JScript oder C# Script selbst programmieren. Damit realisieren Sie individuelle Lösungen und Abläufe, egal, ob Sie z.B. eine simple Funktion, wie das Öffnen einer Webseite hinter eine Schaltfläche legen oder einen komplexeren Ablauf, wie etwa das auto­ matische Anlegen von Datensätzen mit anschließendem Versand einer eMail, definieren möchten. Durch die Unterstützung der Programmiersprache C# kann die komplette Bandbreite des .NET Frameworks genutzt werden. Die C# Script-Erstellung per Visual Studio beinhaltet eine vollständige IntelliSense Unterstützung des cRM Objektmodells. Das steigert Ihre Produktivität beim Pro­ grammieren und vermeidet Fehler. 23 Technische Details Angebundene Formate 1) Jetzt möchten Sie es ganz genau wissen? Auf den folgenden Seiten finden Sie Details zu den Basisfunktionalitäten von combit CRM. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da! Funktionen: Benutzeroberfläche Datenbank: Tabellen & Ansichten Eigene Datenbank aufbauen oder auf bereits bestehende zugreifen, mit automatischer Erzeugung entsprechender Ansichten inkl. Rela­ tionen aufgrund der physikalischen Struktur Datenbankstruktur anpassen, Feldarten zuweisen und Rela­tionen (1:1, 1:n, n:m) definieren In der Navigation zwischen Projektstruktur mit Ansichten, aktiven Benutzern, Favoriten, Verlauf oder Filtern, Sofortberichten und Über­ wachungsergebnissen umschalten Eingabemaskendesign In leistungsfähigem Designer per Drag & Drop alle Felder und ­Con­tainer frei platzieren Eingaberegeln und Mindestlängen Dateivorschau für Dokumente Eingabemaske mit Intelligenz ausstatten: Eingaberegeln, Pflichtfelder, Folgeverknüpfungen, Autotexte … Routineausgaben wie Einzelbriefe, Filteranweisungen oder Automa­ tismen durch Buttonklick oder als Folgeverknüpfung auslösen lassen, Rechtschreibprüfung für Memo-Felder unter Windows 8 aktivierbar Code-Einträge hierarchisch gruppieren Ganze Zeilen und einzelne Spalten abhängig vom Inhalt per Formel formatieren Miniaturansicht für Dokumente und Grafiken Feldreihenfolgen und Spaltenbreiten per Drag & Drop einstellen Spaltentitel abweichend von Feldnamen vergeben Farben, Schriften, Zebra-Muster, Trennlinien wählbar, Gruppierungen Kurze Wege: Einträge direkt in den Listenansichten abändern HTML-Format gewährt Ihnen Freiheit bei Inhalt und Design Office 2013 Look & Feel Klassische Menüs + Symbolleisten mit anpassbaren Tastaturkürzeln oder (Ribbon) Menüband, Mehr­fenstertechnik; auf Englisch um­ schalten und für alle Benutzer vorgeben, Touch-Gestensteuerung in Eingabe­masken und Listenansichten 24 Funktionen: Suche, Filter und Assistenten Suchen & Sortieren Über direkte 1:1-Relationen hinweg Sortierkriterien einmal definieren und dann schnell über Symbol­ leiste umschalten In Social Media- und Online-Verzeichnissen nach Profilen und Accounts suchen Besondere Arten: phonetisch (Meier, Mayer oder Meyer?), Wild­ card (* und ?) und in Telefon-/Online-Verzeichnissen Bitte fragen Sie uns nach den aktuell unterstützten Telefon-/ Online-Verzeichnissen. Weitere Infos: www.combit.net/formate Feldspezifischer Autotext macht z.B. aus ub -> Unternehmensberatung UMschaltkorrektur korrigiert das M in m Combobox-Feld bietet vorgegebene Auswahlliste. Dynamisch verketten: Eintrag in Combobox 1 bestimmt Auswahl in Combobox 2, gut z.B. für Branchenfelder Filter / Extrakte Automatikverknüpfung füllt Feld2 an­ hand Feld1 z.B. PLZ=7 -> Betreuer=XY Autoprotokoll hält Aktionen in Containern fest, z.B. „eMail verschickt“. Verzeichnisse ergänzen oder eigene integrieren: PLZ/Ort/Vorwahl (DE/AT/CH/ USA); Straßen/Postfach, BLZ/Bank (DE) Online-Dublettencheck prüft bei Ein­ gabe Zusammenführen von Datensätzen Kundennummernautomatik Infos aller relational verknüpften Ansichten gleichzeitig benutzen Arten: Filter-Assistent mit UND, ODER, NICHT-Verknüpfungen, auch für Unterrelationen, Formulabfrage „QBE (Query by Exam­ ple)“, Volltextrecherche, manueller Filter, freie SQL-Abfrage Voreinstellung verpasst dem Feld einen (abänderbaren) Standardeintrag Globale Funktionen Suchen & Ersetzen, Ergänzen von Feldinhalten, z.B. Kontakt­ feldeintrag einer Zielgruppe ergänzen – auch relational In einzelnen, mehreren oder allen Feldern suchen, ansichtenspezifische und ansichtenübergreifende Volltextsuche Unscharfe eMail-/Rufnummernsuche address pick-up erkennt die Adressteile und trägt sie in die richtigen Felder ein, wenn eine Adresse z.B. aus Internet, eMail oder Textdatei (Scanner!) kopiert wurde Buttons in Eingabemaske belegen: Menüpunkte, Routinebrief drucken, eMail inkl. PDF verschicken, Automatisierung pur Mehrere Karteikarten möglich, sowohl auf- als auch nebeneinander Info-Zentrale Oberfläche Auswertungen und Berichte mittels Aggregationsfeldern: Statistische Werte über verknüpfte Datensätze automatisch ermitteln Ansichten ein-/ausblenden, anordnen, als Eingabemaske oder ta­ bellarische Ansicht darstellen lassen und damit Übersicht gewinnen Registerbeschriftung, optische Gliederung, Farb- und Design-Ele­ mente ergonomisch nach Anforderungen und Aufgaben einsetzen Listenansichten & Container Zeitsparende Eingabehilfen und Automatismen Access Act! (ohne Kontakthistorie, Notizen, zusätzliche eMail-Adressen) Active Directory (Benutzer) Adress PLUS ASCII / ANSI / Unicode (z.B. .csv, .txt) Frei definierbar: Datenquellen wie DB2, Informix, Interbase, Oracle, MS SQL Ser­ ver, Sybase jeweils via ODBC, XML- und ADTG-Format jeweils via ADO dBase DocuWare 4.3/5/5.1/6.0/6.5 Infopost-Manager / Mailfactory / UPS Online Worldship v4.0 ELOoffice 6/7/8/9 ELOprofessional 7.0/2011 EASY ENTERPRISE.x ERP Systeme / Warenwirtschaften Exchange Server Excel Grafiken: Bitmap, JPEG, TIFF, PNG, EMF HTML 2) Lotus Notes MHTML und XHTML (mit CSS) OpenOffice / Libre Office Onlineverzeichnisse Routenplaner und Telefon (auch CD), Social Media 1) Outlook PDF PowerPoint RTF 2) SharePoint 2010/2013 Skype 6.3 Text mit variablem/festem Spaltenformat Texttabelle aus Clipboard / RTF-Datei Thunderbird Tobit David Windows Faxassistent windream 4.5.0.9 Word Word Serienbrief-Steuerdatei Word Tabelle WordPad WordPro XML Bedingungen mit Kommentaren für nächsten Gebrauch abspei­ chern oder auf Button legen, inkl. interaktiver Benutzereinga­ ben, und in der Menüleiste und Navigation anzeigen lassen Assistenten & Formeln Filter-Assistent führt Schritt für Schritt auch durch komplexe Filterabfragen Per Assistent Schritt für Schritt durch Import, Export, Datenbankabgleich und einfache Druckprojekte Leistungsstarker Formelassistent an vielen Stellen, z.B. beim Eingabemasken- und Ausgabe-Design. So passen Sie exakt auf Ihre Anforderungen an, genießen maximale Automatisie­ rung und Flexibilität! Mit dem Assistenten für den Projektimport Ansichten inkl. Da­ tenbanksstruktur, Relationen, Filter, Eingabemasken u.v.m. aus anderen Solutions übernehmen 1) 2) ich bgle kl. A n i ort Imp tion ort nisa Exp chro n y es S stig Son • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Aktuelle Versionen auf www.combit.net/formate Über Word-Importfilter 25 Technische Details Funktionen: Automatisierung und Benutzerverwaltung Automatisierung & Zugriff Der cRM ist mit Scripting ausgestattet: Routineaufgaben auto­ matisieren, Spezialfunktionen integrieren und andere Programme anbinden. VBScript, JScript oder C# Script. Für C# Script vollstän­ dige IntelliSense Nutzung in Visual Studio Workflow-Designer: Sequentielle, client-seitig ablaufende Work­ flows visuell erstellen Der cRM ist OLE Automation Server: Direkter Lese- und Schreibzugriff auf die Daten per COM Objektmodell eMail Autopilot: Zugriff auf Ihre eMails per POP3 (wahlw. mit SSL/ TLS), MAPI, XMAPI und IMAP. Automatische Abarbeitung Der cRM ist LDAP Server: Kann in vielen verschiedenen Program­ men direkt als Adressbuch geladen werden (Outlook, Mozilla, Windows Personensuche), Datenzugriff auch durch Mitarbeiter ohne cRM, auch plattformübergreifend Überwachung einzelner Datensätze auf Änderungen Serverseitige Ereignisse lösen automatisch Workflows aus Benutzerverwaltung Projektübergreifende, gruppenorientierte Benutzerverwaltung im cRM, Import und Synchronisation von Benutzerdaten Ein Benutzer kann Mitglied mehrerer Benutzergruppen sein, zusätzlich können ihm individuelle, prioritäre Rechte gewährt/ genommen werden Benutzerstammdaten hinterlegen und als Felder in Briefen o.ä. verwenden Anbindung an Active Directory: Import und Synchronisation von cRM-Benutzerdaten anhand Daten aus dem Active Directory Zugriffsrechte Datensatzrechte, d.h. Recht Datensätze zu sehen, bearbeiten oder löschen per Formel festlegen Benutzerpasswort Grundlegende Rechte innerhalb der Applikation z.B. Projekt Neuanlage / Konfiguration Allgemein / Konfiguration Rechte / Termine für andere Benutzer anlegen … Projektspezifische Zugriffsrechte z.B. Konfiguration des Projekts ändern / Ansicht neu anlegen … Ansichtspezifische Zugriffsrechte z.B. Datensatz ändern / neu anlegen / löschen / Sortierkriterien konfigurieren Feldrechte, d.h. Schreib- u. Leserechte für bestimmte Felder erteilen 26 combit List & Label Designer Druck & Auswertung Reports und Listen Berichte, auch mit Unterberichten Kreuztabellen mit Pivot-Funktion / Top-N Re­ ports / Diagramme (z.B. Landkarten, Gantt, Shapefiles) / Charts / Messinstrumente Wus Standard- und Serien-Briefe/Faxe Sie sten List & schon? Etiketten welt Label ist we Formulare, auch interaktive Einsa it im tz! Exportformate: Word, Excel, PDF (auch verschlüsselt), PowerPoint, PDF/A-1a Standard, XML, HTML (auch jQuery Mobile), MHTML, XHTML/CSS, Text (fast beliebige CSV-Dateien), TIFF/Multi-TIFF, RTF, BMP, JPEG, PNG, EMF, TTY, XPS Natürlicher Umgang mit Berichten: Objekte per Drag & Drop intuitiv und bis auf 0,01 mm genau platzieren * Gen au vorau e Versionsin ssetzu fos un ng d Anbin dunge en einzelne Systemr Funk n PDF d f in d tionen en Sie er kos im Ha tenlos & cRM 8 Systemvoraussetzungen* n en Tes tversio dbuchn! Prozessor: Dual Core Prozessor mit 1,5 GHz (4 Kerne oder höher empfohlen), Arbeitsspeicher: 4 GB RAM Anwen(8 GB empfohlen), Festplattenspeicher: 5 GB zzgl. Speicherplatz für Daten dungsserver Netzwerkversion: Windows unterstütztes Netzwerk (Windows XP - 8.1, Windows Server 2003 - 2012 R2, Linux/Samba, Novell) Datenbank Server Prozessor: Dual Core Prozessor mit 1,5 GHz, Arbeitsspeicher: 4 GB RAM (empfohlen wird die Hälfte der Datenbankgröße als Arbeitsspeicher), ein separater Datenbankserver wird ab 50 Benutzern empfohlen Microsoft SQL Server 2005 - 2014 (inkl. Express Edition), PostgreSQL 8.4 - 9.4. Windows Client Betriebssystem: Windows XP - 8.1 Empfohlene Konfiguration: Dual Core Prozessor mit 2 GHz und 1 GB Arbeitsspeicher Für das Workflow-Modul wird das .NET Framework 3.5 SP1 benötigt WebAccess Client Unterstützte Browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari; aktive Kom­ponenten (ActiveX/Flash) nicht erforderlich; Javascript und Session-Cookies müssen aktiviert sein. Unterstützte Smartphones/Tablets/Betriebssysteme: Jedes, für das vorab genannte Browser vorhanden sind, z.B. Apple iPhone und iPad, Android Smartphones und Tablets, Windows Phone (nur WebAccess Mobile), Blackberry (nur WebAccess Mobile) WebAccess Server Prozessor: Dual Core Prozessor mit 2 GHz (4 Kerne oder höher empfohlen), Arbeitsspeicher: 4 GB RAM Betriebssystem: Windows (Web) Server 2003 - 2012 R2, Windows 7 – 8.1, installierte Microsoft Information Services (IIS) 7 - 8; Softwareplattform: Installiertes .NET Framework 3.5 SP1 Variabler Arbeitsbereich mit Linealen, Hilfslinien, Gitter, Zoom, Mehrfachkopien, Gruppierung, Ebenen, Projektbausteinen und allen Objektarten, die es für makellose und individuelle Ausgaben braucht Ergebnisse in der Echtdatenvorschau einse­ hen und Bereiche ausklappen, um Details anzeigen zu lassen, direkt ausdrucken, als PDF ausgeben oder per eMail versenden (MAPI oder SMTP) Daten in der Berichtsvorschau durch ­Berichtsparameter filtern Zum Füllen offizieller Formulare das einge­ scannte Formular im Hintergrund einblenden Über 50 Barcode-Formate Auf schnellstem Weg zu weiteren Infos 1. Individuell beraten lassen! Von einem combit Mitarbeiter oder Solution Partner, entweder telefonisch, per OnlinePräsentation oder bei Ihnen vor Ort: T +49 (0) 7531 90 60 10 Durch die Kooperation mit den Anbietern secrypt, e.siqia und OpenLimit können mit List & Label erstellte Dokumente direkt aus dem cRM heraus digital signiert werden Drilldown-Reporting für schnelles Erstellen von spezialisierten Berichten in der dritten Dimension auch in Diagrammen ! 2. Selbst testen! Überzeugen Sie sich im Praxistest. 45 Tage Testversion, voll funktionstüchtig und kostenlos unter: www.combit.net/testversion-cRM 3. Einsatzbeispiele sehen? Lesen Sie Anwenderberichte anderer Kunden oder lassen sich verschiedene Lösungen zeigen und dadurch inspirieren: www.combit.net/cRM-Success-Stories Tipp: Alle combit CRM Infos und Materialien zum Download Inklusive Testversion, Filme, Anwenderberichte u.v.m. unter www.combit.net/crm-download 27 Ansichten, Felder, Relationen und Eingabemasken frei einrichten oder Beispiel-Solutions abändern Drei cRM-Editionen Lizenzierung Support* Anzahl möglicher Ansichten Filter- und Suchfunktionen Auswertungs- und Ausgabemöglichkeiten inkl. List & Label Designer Standard & Professional Edition Sie entscheiden selbst, wann Sie ein Up­ date auf die neue Hauptversion beziehen. Enterprise Edition (Subscription) Während der Laufzeit (Softwarewartung) stehen Ihnen alle Service Packs, FeatureUpdates und Hauptversions-Updates zur Verfügung. Hauptversionen erhalten Sie auf DVD, Service Packs und ZwischenUpdates stehen als Download bereit. Die Laufzeit beträgt zwei Jahre und verlängert sich automatisch um zwei weitere Jahre, sofern Sie nicht einen Monat vor Ende der Vertragslaufzeit schriftlich kündigen. Die Verlängerung kostet 50 % des Erstkauf­ preises (Listenpreis). Sie können sich vorab kontaktieren lassen und entscheiden, ob Sie verlängern oder kündigen möchten – auch, wenn Sie bereits vorab gekündigt haben, weil Sie keine automatische Ver­ längerung wünschen. Ein Wiedereinstieg nach Ablauf der Enterprise Lizenz ist nur zum Neupreis möglich, in die Professional oder Standard Edition auch als Update. Kauflizenz Der combit Relationship Manager basiert auf dem Konzept gleichzeitig zugreifender Benutzer. D.h. Sie tragen beliebig viele Benutzer ein. Gezählt wird die Anzahl der gleichzeitig damit arbeitenden Benutzer. Mietlizenz Die Alternative zur Kauflizenz ist KEIN „Software as a Service“, sondern eine klassische Miete. Ihre sensiblen und unternehmenskritischen Kundendaten bleiben dabei unter Ihrer Obhut. Sie zahlen einen fixen monatlichen Betrag pro Benutzer, haben immer die aktuelle Version und können sogar monatlich kündigen. Brauchen Sie ab dem nächsten Monat mehr oder weniger Benutzerlizenzen, können Sie diese flexibel erweitern. Flatrate (Support-Jahresvertrag) Bei Fragen sind wir zu den Bürozeiten** für Sie da. Der Supportvertrag besteht für die laufende und die vorhergehende Ver­ sion. Er beläuft sich auf ein Jahr und ver­ längert sich automatisch um ein weiteres, soweit er nicht jeweils einen Monat vor Ablauf des Vertragsjahres gekündigt wird. Datenbanksystem Microsoft SQL Server Flatrate für Mietlizenz: Bei cRM Miet­ kunden ziehen wir die Supportvertrags­ kosten wie die Mietlizenzkosten monatlich ein. Die Mindestlaufzeit beträgt ein Jahr bzw. mindestens die Laufzeit der Miete. ss m an ag er St an d cR ar d M Pr of es cR sio M na En l te rp cR ris M e St an cR da M rd Pr of M es i sio ete na lM iet e combit CRM Editionenvergleich cR M Lizenzierung und Support ad dr e TO Supp P! ort v om deut sche n Hers teller • • • 15 30 150 • • • • • • • • • • • • • • • • • Datenbanksystem PostgreSQL Programmoberfläche und Dokumentation in Englisch Info-Zentrale (Cockpit), Web-Ansicht Zugriff auf Service Packs mit Fehlerbehebungen bis zu 1 Jahr nach Kauf • Zugriff auf Service Packs mit Fehlerbehebungen später als 1 Jahr nach Kauf € 1) € 1) Mehr Infos: www.combit.net/crm-support. 28 30 150 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Zugriff auf Knowledgebase und Foren • • • • Supportvertrag: direkter Herstellersupport als Flatrate (siehe Preisliste) € € € € € € Support nach Aufwand: direkter Herstellersupport (siehe Preisliste) € € € € € € Alternierende Nutzung auf einem Notebook (siehe Preisliste) € € € € € WebAccess Mobile • • • • • • • • • • • 2) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 29 € 35 € inkl. inkl. eMail Autopilot Workflows Serverseitige Ereignisse + Datensatzüberwachung (Eingabemasken-) Control zur freien Programmierung von Dialogen in Scripten Sofortberichte inkl. Zugriffsberechtigungen Aggregationsfelder: statistische Werte über verknüpfte Datensätze ermitteln Synchronisation Benutzerverwaltung mit Active Directory SharePoint als Dokumentenmanagementsystem Unterjährige neue Funktionen während der Laufzeit (Softwarewartung) Hauptversions-Updates während der Laufzeit 1) ** Bürozeiten: Unser Support Team ist Mo-Fr von 9-12 und 14-17 Uhr telefonisch und per eMail direkt für Supportvertragskunden da - Feiertage, Betriebsausflug u.ä. ausgenommen. Außerhalb dieser Zeiten (8:30-18 Uhr) vereinbart unser Sales & Service Team gerne einen Rückruf für Sie. • • • Lizenz zeitlich unbefristet nutzbar Automatische Verlängerung für 2 Jahre, jederzeit kündbar bis 1 Monat vor Ablauf (Softwarewartung) * Programmfehler zählen nicht als Support. Diese k­ önnen Sie über unser Supportportal melden. • 1) Zugriff auf Service Packs mit Fehlerbehebungen während Laufzeit (Softwarewartung) WebAccess Classic Support nach Aufwand: Sie erhalten unsere Unterstützung bei Bedarf kostenpflichtig nach minuten­ genauem Zeitaufwand. Sie treten über das Supportportal mit uns in Kontakt und erhalten wahlweise einen Rückruf oder eine Antwort per eMail, spätestens am nächs­ ten combit-Arbeitstag. Die Telefonkosten gehen auf uns. Support nach Aufwand gibt‘s für alle, auch für ältere Versionen. € • ∞ • • • • • • 2) Erfordert combit Supportvertrag Entsprechend der Benutzeranzahl, d.h. bei 10 Benutzern max. 10 Notebooklizenzen Pro gleichzeitig zugreifendem Benutzer (bitte Mengenstaffel beachten): Erstkauf beziehungsweise bei cRM Enterprise die ersten 2 Jahre Miete pro Monat Verlängerung um weitere 2 Jahre (Softwarewartung) Update 350 € 490 € 650 € 890 € 175 € 245 € 325 € 445 € inkl. alle Preise zzgl. MwSt., Bruttopreise siehe Preisliste 029 Ausgewählte Kunden Noch Fragen? Wir freuen uns auf Sie! www.combit.net adac.de aok.de aquila-capital.de atv.at austrianpost.de awd.de badenova.de basf.com bregenz.at davos.ch dbb.de deutscheoperberlin.de enbw.de experttravel.de festspielhaus.de fuchs-europe.de haniel.de ifa.de ifw-kiel.de johanniter.de kav-bayern.de landtag-mv.de otto.de opernhaus.ch schne-frost.de siemens.com solarcomplex.de stadtmarketing-mannheim.de staatsanzeiger.de superrtl.de tierschutzbund-zuerich.ch technorama.ch voegele.info/de wellendorff.com zeit-stiftung.de zermatt.ch Weitere: www.combit.net/cRM-Kunden © combit GmbH 2015, Irrtümer und Änderungen vorbehalten! Die Angaben stellen nur Be­ schreibungen dar und enthalten keine Garantie der Beschaffenheit der Produkte. Bitte beachten Sie, dass es bei den angegebenen Fremdproduktversionen verschiedene, funktionell abweichende Releases geben kann. Wir empfehlen Ihnen mit Hilfe der kostenlosen Testversion evtl. 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