Ihr Erfolg braucht neue Rahmenbedingungen für Ihr Wachstum und
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Helmuth Beck jun. Beck Holding – Inhaber und Geschäftsführer Partner CFP Equity AG Tel. 00423 262 27 01 [email protected] www.beck.li Wolfgang Schmid CFP – Inhaber und Geschäftsführer Partner CFP Equity AG Tel. 00423 373 87 21 [email protected] www.cfp-ag.com Ihr Erfolg braucht neue Rahmenbedingungen für Ihr Wachstum und Ihre Nachfolge Unternehmenswertsteigernde Massnahmen in Liechtenstein ropas an, das internationale Wachstum eines Unternehmens bzw. einer Gruppe zu entwickeln. Corporate Finance Partners – über 80 erfolgreiche internationale Projekte Wir begleiten Sie beim Wachstum und bei der Nachfolge. Fragen Sie nach unseren Lösungen. Mehr als 80 in der Vergangenheit bereits erfolgreich durchgeführte Projekte für namhafte internationale Konzerne und mittelständische Unternehmen stellen eine Bestätigung unserer Fähigkeiten und Kapazitäten dar. Helmuth Beck jun. Wolfgang Schmid Liechtenstein gehört zu den wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsstandorten der Welt. Europäische und internationale Wirtschaftsabkommen gewährleisten Stabilität mit wirtschaftlicher Bewegungsfreiheit und uneingeschränktem Zugang zum Europäischen Markt. Rund 40 % der Arbeitsplätze sind dem Industriesektor zuzuordnen. Die wichtigsten Industrien sind der Maschinen- und Gerätebau, die Herstellung von Dentalprodukten, der Fahrzeugbau, die Lebensmittelproduktion und das Baugewerbe. Die wichtigsten Exportländer sind die Schweiz, Deutschland und die USA. Schlüsselfaktoren sind attraktive Besteuerung, Rechtssicherheit, qualifiziertes Personal, hohe Lebensqualität, zentrale Lage in Europa, renommierte Forschungs- und Entwicklungszentren und eine starke Währung. Doppelbesteuerungsabkommen mit vielen Staaten schaffen optimale Voraussetzungen für eine problemlose Ansiedelung in Liechtenstein. Die Dichte an multinationalen Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen und Firmenzentralen ist Beweis genug für die Standort-Attraktivität. CH-D Wirtschaft 6/2014 Der Dienstleistungssektor beschäftigt ca. 60 % der Erwerbstätigen. Zu den wichtigsten Zweigen des Sektors zählen die Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, die Rechts- und Steuerberatung sowie der Handel. Durch die Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) haben die Liechtensteiner Unternehmen einen offenen Zugang zum europäischen Markt. Aus diesem Grund bietet sich der Standort Liechtenstein im Zentrum Eu- Viele vitale Mittelstandunternehmen verfügen über starke Produkte, gefestigte Kundenbeziehungen und erstklassige Mitarbeiter. Die zunehmende Komplexität der Märkte durch den raschen technologischen Wandel und die Globalisierung erfordert auch ein Steuerungssystem und wettbewerbsfähige IT-Strukturen. Damit können Investitionsentscheidungen rascher erfasst und transparent gemacht werden. Dementsprechend muss die dafür notwendige Kapitalstruktur verfügbar sein. Nutzen Sie den Standortvorteil mit optimalen Rahmenbedingungen und unsere Expertise im Corporate Finance und Prozessmanagement , um Ihre Ziele kurzfristig und nachhaltig zu erreichen. Das lässt sich besonders gut an den wachsenden Themen eines CFOs dokumentieren. Wachsende und herausfordernden Themen des CFOs Wir sehen uns als Partner für den CFO im Unternehmen, der in zunehmenden Masse die Verantwortung für strategische Themen zu tragen hat und deshalb bei der Umsetzung entsprechende 15 gedeckt werden können, übernehmen wir Basisthemen und Aufgaben im regulato­ rischen Bereich. Somit werden bedarfsgerecht alle relevanten Themen professionell abgedeckt und keines vernachlässigt. Das Ergebnis ist die Erhaltung des aktuellen Unternehmenswertes. Die Strategie zur Wertsteigerung wird damit optimal durch operative Massnahmen verbunden und umgesetzt. Die Verfahrensweise der Trans­ formation vom Ergebnis «heute» zum Unternehmenswert «morgen»: Wir begleiten Sie bei der Transformation der Ergebnisoptimierung und erzielen damit eine Wertsteigerung. Unterstützung benötigt, vor allem auch deshalb, weil die Tätigkeitsfelder immer umfangreicher und komplexer werden. CFP optimal zu ergänzen. Dadurch werden die unternehmerischen Ziele nachhaltig erreicht. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, einzelne Bereiche an ein Center of Expertise auszulagern, um auf das jeweils notwendige Experten-Know-how zurückgreifen zu können. Damit können die einzelnen Bereiche in der bestmöglichen Qualität und vor allem auch effizient bearbeitet werden. Aus dem umfangreichen Aufgabengebiet werden dort, wo dies erforderlich ist, Instrumente zur Verfügung gestellt, um die Zusammenarbeit zwischen dem Kunden (CEO/CFOs) und Im Rahmen unseres Experten KnowHow unterstützen wir gezielt bei den strategischen Themen, wie Prozessoptimierung, M&A-Projekte und der damit zusammenhängenden notwendigen Finanzierung. 16 Das Ergebnis ist ein sukzessiv steigender Unternehmenswert. Damit bei zusätzlichen Projekten im Finanzbereich «Auslastungsspitzen» ab- Rund um den Standortvorteil etablieren wir die internen Prozesse, optimieren diese und erreichen ein zusätzliches Wachstum durch Zukauf von Unternehmen oder Teilen davon, stellen die Finanzierung mit zur Verfügung und bieten das notwendige Netzwerk. Liechtenstein verfügt über eine breit diversifizierte Volkswirtschaft mit zahlreichen kleineren und mittleren Unternehmen und weist ein AAA-Rating auf. Diese Voraussetzungen sind für alle Stakeholder wichtig und von grossem Wert für die Ergebnisentwicklung. CH-D Wirtschaft 6/2014 (Diversifikation) an. Auf Grund der immer kürzeren Markt- und Produktzyklen wird für die nächsten Jahre auch eine Diversifikation notwendig, um die positive Entwicklung sicherzustellen. Wir gründen mit dem Unternehmer eine Uebernahmegesellschaft in Liechtenstein und binden in die Uebernahme das Management mit ein. Das Management ist bereit, Anteile an der Gesellschaft zu übernehmen, da sie überzeugt sind, das Unternehmen noch viele Jahre weiterhin erfolgreich zu führen und auch die Geschäftsfelder auszubauen. Legende: I = Inhaber / Shareholder H = Hauptsitz mit der Funktion Corporate Finance Services (CFP Services) in Kombination mit der Beteiligungsgesellschaft. Kooperationspartner stellen u.a. die Marketing oder Vertriebsfunktion zur Verfügung. CFP Equity = Beteiligungsunternehmen CIP Corporate Investment Partner = Investoren, Verwaltungsräte usw., die ein Netzwerk und damit Opportunitäten mit einbringen. Dazu sind auch qualifizierte, hoch motivierte Mitarbeiter aus der Region erforderlich. Der Standort bietet den Mitarbeitern höhere Verdienstmöglichkeiten und gleichzeitig den Arbeitgebern optimale Rahmenbedingungen durch sehr attraktive Arbeitgeberbedingungen. Aus diesen Gründen bietet sich Liechtenstein als idealer Standort an, die Nachfolge vorzubereiten und dann auch erfolgreich umzusetzen. Die obige Abbildung zeigt die Schritte mit a) der Umsiedelung nach Liechtenstein, b) Verlagerung der Strategischen Geschäftsführung und Nutzung bestehender Funktionen wie Corporate Finance, Marketing etc. und c) der möglichen Kapitalisierung durch eine Owner Buy-out Struktur, die wir mit Ihnen gemeinsam realisieren. Durch diese Strukturierung bleiben die Inhaber, Familien, Shareholder weiterhin die Mehrheitseigner, holen sich aber einen Partner mit ins Boot, der die Nachfolge umsetzt, ohne dass dies in einem sehr kurzen Zeitraum zu erfolgen hat, den Wert optimiert und den Zielpreis für die Shareholder realisiert. Die vorab erwähnten Standortvorteile von Liechtenstein, insbesondere das AAA-Rating, erhöhen die Attraktivität für potentielle Käufer und stellen allein CH-D Wirtschaft 6/2014 schon durch den Standort einen Mehrwert dar. Nutzen Sie die Expertise kombiniert mit den Standortvorteilen mit dem Ziel der Ansiedelung in Liechtenstein, der Steigerung des Unternehmenswertes durch die Ergebnisoptimierung und der Nachfolge. Dadurch wird die Weiterführung des Unternehmens gelöst und gesichert. Ein Beispiel für eine integrierte ­Corporate Finance Lösung aus der Praxis Ein produzierendes Unternehmen hat den Standort in Deutschland. Der Inhaber ist 62 Jahre und der Sohn bzw. die Tochter wollen das Unternehmen nicht weiter führen. Die Gruppe wurde sukzessive aufgebaut und erzielt mit etwa 700 Mitarbeiter knapp 100 Mio EUR Umsatz. Der Inhaber hat es in den letzten Jahren nicht versäumt, ein Management Team aufzubauen. Das Management Team führt das Unternehmen operativ und der Inhaber hat ausschliesslich strategische Aufgaben inne. Das Unternehmen wird jahrelang sehr erfolgreich geführt und es bieten sich auch weitere Expansionsmöglichkeiten Die CFP Corporate Finance Partner übernehmen die Strukturierung des Buyouts und die Corporate Finance Funktion, um die Geschäftsfelderweiterung durch mögliche Zukäufe zu beschleunigen. Für die transparente Entwicklung wird ein Corporate Performance Management etabliert. Die CFP Equity AG realisiert die Finanzierung und beteiligt sich mit einem Minderheitsanteil neben dem Inhaber und dem Management. Mit dem Netzwerk (CiP) stellen wir auch weitere Funktionen mit der entsprechenden Expertise und den dafür notwendigen Tools bedarfsgerecht für die positive Ergebnis- und damit Wertentwicklung zur Verfügung. Das Ergebnis kann kurzfristig um mehr als 10 % gesteigert werden. Da der Inhaber sukzessive die Anteile abgibt, partizipiert er an der kontinuierlichen Wertsteigerung und erreicht dadurch einen erheblichen Mehrpreis bei dem Verkauf. Die positiven Beispiele (Unternehmen mit Umsatz ab 10 Mio EUR) für die Ergebnis- und Wertoptimierung von ähnlichen aber auch ganz anderen Ausgangssituationen und Zielsetzungen lassen sich fortsetzen. Unabhängig von diesem Beispiel und der Lösung, bietet sich der Standort und das verfügbare Know-How für Jungunternehmer, insbesondere im Technologiebereich, an. Die dafür exklusive Infrastruktur – KOKON Corporate Campus (42‘700 m2 Workplace/Parking, Event- und Kongresszentrum, Restaurant, Fitness & Spa-Oase und der einzigartige 24h-Kita) wird von der Beck Holding zur Verfügung gestellt. Informieren Sie sich – der KOKON Corporate Campus (www.kokoncc.li) ist die erste Adresse am Werk- und Finanzplatz Liechtenstein. Sie werden begeistert sein. 17
