Relationale OLTP-Datenbankmanagement-Systeme
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FACHBERICHT MARKTÜBERBLICK 2014: RELATIONALE OLTPDATENBANKMANAGEMENT-SYSTEME DIE DATENBANK ALS RÜCKGRAT Autor: Dr. Thomas Mendel Ph.D., Geschäftsführer Research In Action GmbH Aktuell hat der weltweite Markt für relationale OLTP (Relationale Online Transaction Processing)Datenbankmanagementsysteme im Mid-Market-Bereich – also OLTP-DBMS-Produkte für größere mittelständische Unternehmen – ein Volumen von rund 6 Milliarden Euro. Dabei handelt es sich um Umsätze mit Softwarelizenzen, Wartung und produktbezogenen Dienstleistungen. Auf den ersten Blick mag es überraschen, dass dieser vermeintlich stabile Markt weltweit noch jährliche Wachstumsraten von 10 Prozent aufweist. Die Zahlen machen deutlich: Auch wenn die Berichterstattung in den Medien in puncto Datenbanken derzeit durch Hype-Themen wie NoSQL, Big Data und Analytics bestimmt wird, ist das Interesse der Anwenderunternehmen an relationalen OLTP-DBMS-Produkten ungebrochen. Der Grund dafür ist einfach: Für die meisten Unternehmen ist diese Technologie von vitaler Bedeutung, weil sie das Rückgrat ihrer geschäftskritischen Anwendungen bildet. Weltweite Umfrage unter 740 IT-Verantwortlichen Das unabhängige Research- und Consulting-Unternehmen Research In Action hat daher in einer weltweiten Studie einen Marktüberblick in Gestalt einer Vendor Selection Matrix erstellt. Dabei wurden nicht alle aktiven Anbieter evaluiert, sondern nur die wichtigsten Wettbewerber, die im untersuchten Marktsegment präsent sind und deren Systeme einen bestimmten Bereich funktionaler Anforderungen abdecken. Start-ups mit nur sehr wenigen Referenzkunden fanden in diese Betrachtung ebenso wenig Eingang wie Anbieter, deren Produkte primär für den EnterpriseMarkt positioniert sind oder deren Lösungen die Anforderungen nicht abdeckten. Bestimmend für die endgültige Auswahl der untersuchten Anbieter waren dann Kriterien wie Marktpräsenz und Marktüberblick 2014: Relationale OLTP-Datenbankmanagement-Systeme Seite 1 FACHBERICHT Wachstum, bewiesene Innovationsfähigkeit, Bekanntheit im Markt und – last but not least – Kundenfeedback. Im Rahmen einer internationalen Umfrage wurde die Einschätzung von 740 ITVerantwortlichen aus großen mittelständischen Unternehmen auf der ganzen Welt abgefragt. Die Stichprobe umfasste Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 10 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar. Die zehn bedeutendsten Anbieter Am Ende fanden die folgenden zehn relationalen OLTP Mid-Market DBMS-Produkte Eingang in die globale Marktstudie (in alphabetischer Reihenfolge): Firebird Informix (IBM) Ingres Maria DB MS SQL Server MySQL (Oracle) Percona PostgreSQL Progress SAP MaxDB Zwei Bewertungsdimensionen: „Business Case“ und „Operation“ Diese zehn Produkte wurden im Rahmen der Studie anhand zweier übergreifender Bewertungsdimensionen evaluiert: „Business Case“ und „Operation“. Jede dieser beiden Dimensionen ist wiederum in fünf Detailkriterien gegliedert. Die Beurteilung für jedes Kriterium erfolgte jeweils auf einer Skala von 1 (niedrigster Wert) bis 5 (bester Wert). Die Detailkriterien wurden dabei gemäß ihrer Relevanz gewichtet. Marktüberblick 2014: Relationale OLTP-Datenbankmanagement-Systeme Seite 2 FACHBERICHT Die Detailkriterien in der Dimension „Business Case“ waren: - Beurteilung der Total Cost of Ownership (TCO) (25%) - Marktanteil und Wachstumsperspektiven des Anbieters (15%) - Solidität und Zukunftssicherheit des Anbieters bzw. Produkts (15%) - Risikobewertung & Erfüllungsgrad von Compliance-Anforderungen (20%) - Anwendereinschätzung: Preis-Leistungs-Verhältnis (25%) Die Detailkriterien in der Dimension „Operation“ waren: - Features und Funktionalität (Skalierbarkeit, Performance, Plattformvielfalt, Ausfallsicherheit und Cloud-Support) (35%) - Einfachheit der Implementierung bzw. von Upgrades (15%) - Unique Selling Proposition (USP) und Differenzierungsmerkmale (15%) - Anwendereinschätzung: Support-Qualität (15%) - Anwendereinschätzung: Kundenzufriedenheit (20%) Die Top 5 Bildet man jeweils die Summe aus den Punktzahlen in den Dimensionen Business Case und Operation, ergibt sich ein Gesamtranking der bewerteten Produkte. Im Folgenden die Liste der Top 5 der Mid-Market OLTP-DBMS. Auffällig ist, dass es ein eng beieinander liegendes Spitzentrio gibt, das sich im Ranking vom Feld der Verfolger ein wenig abgesetzt hat. Jeder dieser drei Anbieter erreicht in beiden Bewertungsdimensionen jeweils deutlich über vier Punkte. 1. MS SQL Server (BC 4,55; O 4,58; gesamt 9,13) 2. Progress (BC 4,35; O 4,57; gesamt 8,92) 3. SAP MaxDB (BC 4,25; O 4,36; gesamt 8,61) 4. IBM Informix (BC 3,55; O 3,94; gesamt 7,49) 5. Oracle MySQL (BC 4,00; O 3,23; gesamt 7,23) Marktüberblick 2014: Relationale OLTP-Datenbankmanagement-Systeme Seite 3 FACHBERICHT Der Marktführer liegt auch im Ranking vorn Das System mit dem größten Marktanteil und hohem Wachstum, Microsoft SQL Server, entscheidet auch das Gesamtranking für sich. Die Microsoft-Lösung überzeugt nicht zuletzt durch hohe Kundenzufriedenheit – die Anwender gaben jeweils fünf Punkte für Support-Qualität und Kundenzufriedenheit. Aber der Marktführer punktet ebenso durch große Anstrengungen zur Weiterentwicklung seiner Produktfunktionalität, bei zugleich relativ günstigem Preis. Nicht zuletzt komplettieren zahlreiche Partner das Eco-System rund um SQL Server, dessen einziges Handicap offenbar die Beschränkung auf die Windows-Plattform ist. Progress heißt noch immer Fortschritt Auch der Zweite im Ranking, Progress, kann auf eine lange Geschichte mit hoher Kundenzufriedenheit verweisen und erhält dort sowie beim Kriterium Supportqualität die maximale Punktzahl. Auch für das Preis-Leistungs-Verhältnis gaben die befragten ITVerantwortlichen volle fünf Punkte, der Return-on-Investment ist anscheinend sehr gut. Dies ist wohl auch eine Folge des besonderen Fokus von Progress auf den Bedarf mittelgroßer Unternehmen. Verantwortlich für die gute Bewertung ist zudem eine starke Position von Progress im Embedded-Markt mit vielen Partnern. Die deutsche SAP MaxDB kommt aufs Treppchen Auf den ersten Blick mag es überraschen: Das deutsche Angebot SAP MaxDB sichert sich die drittbeste Bewertung – mit klarem Vorsprung vor dem vierten Rang. Trotz der bewegten Geschichte des Produkts mit zahlreichen Eigentümer- und Strategiewechseln macht sich hier die große Community zufriedener Anwender bemerkbar. Günstige Lizenzkosten, die Vielfalt unterstützter Plattformen, Robustheit und einfache Administration sorgen dafür, dass sich die seit langem am Markt befindliche Lösung nach wie vor großer Beliebtheit erfreut. Hinzu kommt das Gütesiegel „Made in Germany“, das in Zeiten zunehmender Compliance-Anforderungen gegenüber Software US-amerikanischen Ursprungs anscheinend an Bedeutung gewinnt. SAP MaxDB ist seit anderthalb Jahrzehnten ein etabliertes Arbeitspferd für die Anwendungslösungen der SAP Suite und weist trotz hinzugekommener hausinterner Konkurrenz nach wie vor steigende Installationszahlen auf. Ungeachtet des aktuellen Fokus auf die In-Memory-Lösung SAP HANA wird MaxDB aufgrund der Wartungspolitik von SAP auf unbestimmte Zeit weiter gepflegt werden. Im Marktüberblick 2014: Relationale OLTP-Datenbankmanagement-Systeme Seite 4 FACHBERICHT wichtigsten Detailkriterium überflügelte MaxDB sogar alle anderen Konkurrenten: 4,6 Punkte für Features und Funktionalität markieren den klaren Spitzenwert in dieser Marktstudie. Oracle MySQL schwächelt Seit dem Kauf durch Oracle hat MySQL an allen Fronten zu kämpfen. Unzufriedene Kunden und hohe Kosten machen der einst beliebten Open-Source-Lösung zu schaffen: viele Anwender sehen sich bereits nach Alternativen um. In der Studie sind es MySQL und das GesamtrankingSchlusslicht Ingres, die mit jeweils nur zwei Punkten das schlechteste Umfrageresultat im Detailkriterium Kundenzufriedenheit eingefahren haben. Von der heutigen Unzufriedenheit mit MySQL profitieren könnten die „echten“ Open-Source-Produkte oder auch die kostenlose „Community Edition“ von MaxDB, die SAP zur freien, uneingeschränkten Verwendung außerhalb der SAP-Welt bereitstellt. Bald aus den Top 5 migriert? Informix profitiert von der starken Marke IBM und verfügt noch immer über große Marktanteile. Aber die aktuellen Bemühungen, Informix-Anwender zur Migration auf andere DatenbankLösungen von IBM zu bewegen, sorgen für erhebliche Irritationen. Der zweitgrößte Umfang an Features und Funktionen (4,4 Punkte) sowie Bestnoten bei Support-Qualität und Zukunftssicherheit des Anbieters sichern IBM Informix zumindest aktuell noch einen Platz unter den Top 5. Ingres und Firebird abgeschlagen Während im Gesamtranking auf den Plätzen sieben bis acht Maria DB (7,13 Punkte), Percona (6,83) und PostgreSQL (6,62) noch relativ nah beieinander liegen, sind Firebird (5,00) und Ingres (4,92) auf den Plätzen neun und zehn schon recht deutlich abgeschlagen. Bei der Support-Qualität werden beide Produkte von den Umfrageteilnehmern mit der geringstmöglichen Punktzahl bewertet und erhalten lediglich 1 Punkt. Auch in weiteren Detailkriterien wie Risiko und Compliance (Firebird) bzw. USP und Differenzierung (Ingres) fahren die Lösungen jeweils die schlechtestmögliche Punktzahl ein. Marktüberblick 2014: Relationale OLTP-Datenbankmanagement-Systeme Seite 5 FACHBERICHT Fazit Auch wenn der eine oder andere spezifische Anbieter in unserem Ranking ein wenig abgerutscht ist und auch geringere Marktanteile verzeichnet als früher, so gilt für den Markt der relationalen OLTP-Datenbankmanagementsysteme im Mid-Market-Bereich insgesamt doch, dass die Änderungsrate deutlich geringer als in anderen Datenbank-Märkten ist. Die Produkte bilden unverändert die Basis für geschäftskritische Anwendungen, sind sehr robust und zum Teil schon seit Jahrzehnten am Markt. Weitere Gründe für die Marktstabilität sind eine geringe Total Cost of Ownership und auch eine fast durchweg hohe Kundenzufriedenheit. Unbeschadet der HypeThemen wie NoSQL oder Big Data – für die allermeisten Unternehmen sind relationale OLTPDatenbanken nach wie vor das unverzichtbare Rückgrat ihrer Business-Applikationen. ((Fachbericht zur Marktübersicht 2014: Relationale Online Transaction Processing Datenbankmanagement-Systeme für größere mittelständische Unternehmen, von der Research In Action GmbH, ca. 9.430 Zeichen inkl. Leerzeichen.)) Marktüberblick 2014: Relationale OLTP-Datenbankmanagement-Systeme Seite 6 FACHBERICHT Wie die Vendor Selection Matrix der Research in Action GmbH entstanden ist: In der Entscheidungsmatrix von Research In Action wird nicht jeder einzelne Anbieter auf dem betreffenden Markt bewertet. Das Modell untersucht vielmehr die wichtigsten Wettbewerber anhand einer Reihe von vorher festgelegten Anforderungen. Zunächst erfolgt eine Vorabuntersuchung, auf deren Grundlage eine Liste der wichtigsten Anbieter auf dem betreffenden Markt erstellt wird. Die endgültige Liste der zu untersuchenden Unternehmen wird dann anhand ihrer Marktpräsenz, ihres Wachstums, ihrer erwiesenen Innovationskraft, ihres Bekanntheitsgrads und der Kundenmeinung zusammengestellt. Unternehmen, die gerade erst gegründet wurden, und daher über keinerlei oder nur wenige Kundenreferenzen verfügen, sowie Anbieter, die den Lösungsanforderungen nicht gerecht werden, finden keine Berücksichtigung. Die anzulegenden Bewertungskriterien werden dann noch einmal überprüft und bei Bedarf entsprechend angepasst. Die gleiche Vorgehensweise gilt für die Gewichtungen. Im Anschluss daran bewerten wir die Anbieter auf einer Skala von 1 bis 5. Abschließend geben wir eine Zukunftsprognose ab, indem wir dem Anbieter einen positiven, neutralen oder negativen Ausblick bescheinigen. Signifikanten Einfluss auf die Bewertung geht überdies zurück auf eine weltweite Telefonbefragung von 740 IT Budgetverantwortliche in mittelständischen- und Großunternehmen. Marktüberblick 2014: Relationale OLTP-Datenbankmanagement-Systeme Seite 7 FACHBERICHT Vendor Selection Matrix – Haftungsausschluss: Die Research In Action GmbH spricht keinerlei Empfehlung bezüglich der in unseren Forschungsstudien erwähnten Anbieter, Produkten oder Serviceleistungen aus und empfiehlt Technologieanwendern auch keineswegs, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen auszuwählen. Die in dieser Forschungsstudie enthaltenen Informationen wurden von Unternehmens- und Anbieterquellen eingeholt, die als zuverlässig erachtet werden. Die Forschungsstudien der Research In Action GmbH spiegeln die Ansichten der Analysten wider und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen angesehen werden. Die dargelegten Meinungen verstehen sich vorbehaltlich Änderungen ohne vorherige Mitteilung. Die Research In Action GmbH schließt jede ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung in Bezug auf diese Forschungsstudie aus, einschließlich der Zusicherung allgemeiner Gebrauchstauglichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck. Autor: Dr. Thomas Mendel Ph.D., Geschäftsführer Research In Action GmbH, [email protected] Research In Action GmbH ist ein führendes unabhängiges Markforschungs- und Beratungsunternehmen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie. Das Unternehmen bietet sowohl zukunftsorientierte, als auch praxisnahe Beratung für Unternehmen und Lösungsanbieter an. © 2014, Research In Action GmbH, Vervielfältigung ist untersagt. Marktüberblick 2014: Relationale OLTP-Datenbankmanagement-Systeme Seite 8
