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Continental platziert erfolgreich Euro-Anleihe
 Anleihevolumen in Höhe von 500 Millionen Euro
 Laufzeit 3 Jahre und 3 Monate, jährlicher Festzins in Höhe von 0,5 Prozent
 Emissionserlös dient der teilweisen Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten
Hannover, 13. November 2015. Der Technologiekonzern Continental hat gestern erfolgreich eine
Euro-Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro bei Investoren im In- und
Ausland platziert. Die von der Continental Rubber of America, Corp. unter dem sogenannten
Rahmen-Emissionsprogramm (Debt Issuance Programme) emittierte Anleihe läuft über 3 Jahre und
3 Monate und wird jährlich mit 0,5 Prozent fest verzinst. Der Ausgabekurs beträgt 99,739 Prozent.
Der vorgesehene Emissionstag für die Anleihe ist der 19. November 2015. Sie soll in den
Geregelten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse eingeführt werden. Bank of America Merrill
Lynch, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan und UniCredit sind die gemeinsamen
Bookrunner für diese Anleihetransaktion.
„Mit der erfolgreichen Platzierung der Euro-Anleihe nutzen wir erneut das derzeit günstige Umfeld
auf dem Kapitalmarkt zur teilweisen Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten“, erklärte
Finanzvorstand Wolfgang Schäfer. Damit verschafft sich der internationale Automobilzulieferer,
Reifenhersteller und Industriepartner Continental finanziellen Spielraum nach der Mitte September
erfolgten vorzeitigen Rückzahlung der US-Dollaranleihe mit einem Volumen von 950 Millionen USDollar sowie den Akquisitionen von Veyance Technologies Ende Januar und Elektrobit Automotive
Anfang Juli. Zudem erfolgt die Platzierung der Anleihe auch im Hinblick auf die im April 2016 zur
Rückzahlung fällige Tranche aus dem syndizierten Kredit der Continental AG im Volumen von 1,5
Mrd. Euro.
Continental entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als
zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner
nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2014 mit
seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von rund
34,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 208.000 Mitarbeiter in 53 Ländern.
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