Business Process Procedures
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EHP3 for SAP ERP 6.0 Juni 2008 Deutsch Verkauf von Zukaufteilen (115) Ablaufbeschreibung SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Copyright © Copyright 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Microsoft, Windows, Excel, Outlook und PowerPoint sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower und PowerPC sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation. Adobe, das Adobe Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Oracle ist eine eingetragene Marke der Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame und MultiWin sind Marken oder eingetragene Marken von Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetragene Marken des W3C ®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java ist eine eingetragene Marke von Sun Microsystems, Inc. JavaScript ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern weltweit. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von SAP AG und ihren Konzernunternehmen („SAPKonzern“) bereitgestellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung. © SAP AG Seite 2 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Symbole Symbol Bedeutung Achtung Beispiel Hinweis Empfehlung Syntax Typografische Konventionen Format Beschreibung Beispieltext Wörter oder Zeichen, die von der Oberfläche zitiert werden. Dazu gehören Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge. Verweise auf andere Dokumentationen Beispieltext hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken und Tabellen BEISPIELTEXT Namen von Systemobjekten Dazu gehören Reportnamen, Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt sind, wie z. B. SELECT und INCLUDE. Beispieltext Ausgabe auf der Oberfläche Dazu gehören Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und Datenbankwerkzeugen. BEISPIELTEXT Tasten auf der Tastatur, wie z. B. die Funktionstaste F2 oder die StrgTaste. Beispieltext Exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie genau so in das System eingeben müssen, wie es in der Dokumentation angegeben ist. <Beispieltext> Variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie sie in das System eingeben. © SAP AG Seite 3 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Inhalt 1 Einsatzmöglichkeiten ............................................................................................................. 5 2 Voraussetzungen ................................................................................................................... 5 2.1 Stamm- und Organisationsdaten ....................................................................................... 5 2.2 Voraussetzungen/Situation ................................................................................................ 6 2.3 Rollen ................................................................................................................................. 6 3 Prozessübersicht ................................................................................................................... 8 4 Prozessschritte .................................................................................................................... 10 4.1 Externer Prozess (Kreditmanagement) ........................................................................... 10 4.2 Kundenauftrag erfassen .................................................................................................. 10 4.3 Kreditmanagementprüfung Kundenauftrag ..................................................................... 12 4.4 Lieferantenanfrage .......................................................................................................... 13 4.5 Bestellung ........................................................................................................................ 14 4.6 Bestellungen genehmigen (optional) ............................................................................... 15 4.7 Wareneingang ................................................................................................................. 16 4.8 Lieferungsbearbeitung ..................................................................................................... 19 4.9 Kommissionierung (optional) ........................................................................................... 21 4.10 Warenausgang buchen ............................................................................................... 22 4.11 Fakturierung ................................................................................................................ 25 4.12 Rechnungsprüfung ...................................................................................................... 26 5 Folgevorgänge ..................................................................................................................... 28 6 Anhang ................................................................................................................................. 29 6.1 Prozessschritte korrigieren .............................................................................................. 29 6.2 SAP-ERP-Berichte .......................................................................................................... 32 6.3 Verwendete Formulare .................................................................................................... 32 6.4 Häufig gestellte Fragen ................................................................................................... 33 © SAP AG Seite 4 von 33 SAP Best Practices 1 Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Einsatzmöglichkeiten In diesem Szenario bestellt ein Kunde Material, das zurzeit nicht auf Lager ist. Das Material wird deshalb von einem externen Lieferanten beschafft. Beispiel: Kunde 100003 bestellt 100 Stück des Materials H14 bei der Verkaufsorganisation 1000. Das Material ist nicht vorrätig und muss von einem externen Lieferanten beschafft werden. Beim Anlegen des Kundenauftrags wird eine Bestellanforderung generiert. Im nächsten Schritt wird die Bestellanforderung in eine Bestellung für den Lieferanten 300000 umgesetzt. Der Wareneingang wird als Kundensonderbestand für den Kunden 100003 angelegt. Die Lieferung und die Rechnung werden daraus abgeleitet. Abschließend wird die Rechnungsprüfung für den Wareneingang angelegt. Für den Kunden 100003 wird das Kreditmanagement aktiviert. 2 Voraussetzungen 2.1 Stamm- und Organisationsdaten Vorschlagswerte In der Implementierungsphase wurden in Ihrem ERP-System grundlegende Stamm- und Organisationsdaten angelegt, beispielsweise die Daten, welche die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens widerspiegeln, sowie Stammdaten, die dessen betrieblichem Schwerpunkt entsprechen, beispielsweise Stammdaten für Materialien, Lieferanten und Kunden. Diese organisationsspezifischen Stammdaten bilden die Grundlage für das Funktionieren des Geschäftsprozesses, der nächste Abschnitt enthält Beispiele hierzu. Weitere Vorschlagswerte Sie können das Szenario auch mit anderen Vorschlagswerten von SAP Best Practices testen, welche die gleichen Merkmale aufweisen. Sehen Sie in Ihrem SAP-ECC-System nach, welche anderen Stammdaten hierfür zur Verfügung stehen. Eigene Stammdaten verwenden Sie können benutzerdefinierte Werte für Material- oder Organisationsdaten verwenden, für die Stammdaten angelegt wurden. Weitere Informationen zum Anlegen von Stammdaten finden Sie in der Dokumentation zu den Stammdatenverfahren. © SAP AG Seite 5 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Verwenden Sie folgende Stammdaten, um die in diesem Dokument beschriebenen Prozessschritte auszuführen. Stamm/Organisati onsdaten Wert Details zu Stamm/Organisationsdaten Bemerkungen Material H14 Handelsware mit Positionstypengruppe YBUK (Bestellpunktdisposition, Zukaufgeschäft) keine Serialnummer, keine Charge Auftraggeber 100003 Customer domestic 03 Warenempf änger 100003 Customer domestic 03 Zahler 100003 Customer domestic 03 Werk 1000 (1100) Lagerort 1030/1040 (1130/1140) Sie können das Szenario mit einem anderen inländischen Kunden testen. Versandstel- 1000 (1100) le/Annahme stelle Verkaufs1000 organisation Vertriebsweg 10 Sparte 10 Einkaufs1000 organisation 2.2 Voraussetzungen/Situation Der in dieser Ablaufbeschreibung beschriebene Geschäftsprozess ist Teil einer längeren Kette von integrierten Geschäftsprozessen oder -szenarios. Das bedeutet, Sie müssen die folgenden Vorgänge abgeschlossen haben und die folgenden Voraussetzungen erfüllen, bevor Sie dieses Szenario durchspielen können: Voraussetzungen/Situation Szenario Sie haben alle relevanten Schritte abgeschlossen, die in der Ablaufbeschreibung Vorlauf-Prozessschritte (154) beschrieben sind. Vorlauf-Prozessschritte (154) 2.3 Rollen Verwendung © SAP AG Seite 6 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Die folgenden Rollen müssen bereits installiert sein, um dieses Szenario im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) testen zu können. Die Rollen in dieser Ablaufbeschreibung müssen dem Benutzer bzw. den Benutzern zugewiesen sein, die dieses Szenario testen. Sie benötigen diese Rollen nur, wenn Sie anstelle der Standard-SAP-GUI die NWBC-Oberfläche verwenden. Voraussetzungen Die Rollen wurden dem Benutzer zugewiesen, der dieses Szenario testet. Benutzerrolle Technischer Name Prozessschritte Vertriebsachbearbe iter SAP_BPR_SALESPERSON-S Kundenauftrag erfassen Lagermitarbeiter SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S Wareneingang, Lieferungsbearbeitung, Kommissionierung (optional), Warenausgang buchen Einkäufer SAP_BPR_PURCHASER-S Bestellung, Wareneingang Einkaufsleiter SAP_BPR_PURCHASER-E Bestellungen genehmigen (optional) Sachbearbeiter Fakturierung SAP_BPR_SALESPERSON-S2 Fakturierung Kreditorenbuchhalt er 1 SAP_BPR_AP_CLERK-S1 Rechnungsprüfung Mitarbeiter SAP_BPR_EMPLOYEE-S Diese Rolle muss nur zugewiesen werden, wenn Sie die Rechnung durch Wählen des Systemsymbols Rechnung drucken drucken möchten. Automatisches Drucken ist auch ohne Zuweisung der Rolle möglich. © SAP AG Seite 7 von 33 SAP Best Practices 3 Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Prozessübersicht Prozessschritt Externe Prozessrefere nz Kreditlimit festsetzen Kreditmanage ment/Kreditlimi t festsetzen (108) Kundenauftrag erfassen Voraussetzu ngen/Situatio n Benutzerroll e Transa ktions code Erwartete Ergebnisse Kreditlimit für Kunde 100003 wurde festgesetzt. Vertriebsachb earbeiter VA01 Es wurde ein Kundenauftrag angelegt. Es wurde eine Bestellanforderu ng generiert. Gesperrte Kundenaufträge überprüfen (optional) Kreditmanage ment/Kreditlimi t festsetzen (108) Lieferantenanfrag e (optional) Beschaffungsa ngebot (128) Bestellung Kundenauftrag wird freigegeben. Einkäufer ME21N Die Bestellung wird angelegt. Das System legt automatisch eine Meldung für diese Bestellung an. Bestellungen genehmigen (optional) Einkaufsleiter ME28 Die Bestellung wird freigegeben. Wareneingang Lagermitarbei ter MIGO Der Wareneingang wird für die Bestellung in den Kundenauftrags bestand gebucht. Lieferungsbearbe itung Lagermitarbei ter VL10C Die Lieferung wird angelegt. Der Warenausgang wird gebucht. Kommissionierun g (optional) Lagermitarbei ter VL02N Das Material wird kommissioniert. Warenausgang Lagermitarbei VL06O Der Warenausgang © SAP AG Seite 8 von 33 SAP Best Practices Prozessschritt Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Externe Prozessrefere nz Voraussetzu ngen/Situatio n Benutzerroll e Transa ktions code Erwartete Ergebnisse buchen ter Fakturierung Sachbearbeit er Fakturierung VF01 Es wird eine Rechnung erzeugt. Rechnungsprüfu ng Kreditorenbuc hhalter 1 MIRO Die Rechnung wird geprüft und gebucht. Zahlungseingang © SAP AG Debitorenbuch haltung (157) wird gebucht. Debitorenbuc hhaltung Seite 9 von 33 SAP Best Practices 4 Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Prozessschritte 4.1 Externer Prozess (Kreditmanagement) Kreditmanagement/Kreditlimit festsetzen (108) Verwendung In diesem Prozess wird ein Kreditlimit für den betreffenden Kunden festgesetzt. Vorgehensweise Führen Sie alle Aktivitäten aus, die in der Ablaufbeschreibung des Szenarios Kreditmanagement/Kreditlimit festsetzen (108) beschrieben sind. 4.2 Kundenauftrag erfassen Verwendung Im Folgenden wird das Anlegen eines Kundenauftrags für extern beschafftes Material (Zukauf) beschrieben. Voraussetzungen Keine Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Vertrieb Verkauf Auftrag Anlegen Transaktionscode VA01 Wenn Sie kein Lean Warehouse Management (WM) verwenden möchten, wählen Sie unter dem Pfad Springen Position Versand einen Lagerort mit Versand ohne LeanWM (z. B. 1040). Geben Sie im Feld Lagerort den ausgewählten Lagerort ein (z. B. 1040). Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Vertriebsachbearbeiter (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Vertrieb Kundenaufträge Kundenauftrag anlegen Rollenmenü 2. Geben Sie auf dem Bild Kundenauftrag anlegen: Einstieg folgende Daten ein: Feldbezeich ner © SAP AG Beschreibung Benutzeraktion und Werte Seite 10 von 33 SAP Best Practices Auftragsart Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Standardauftrag TA Verkaufsorga nisation <Verkaufsorganisation> Vertriebsweg <Vertriebsweg> Sparte <Sparte> 3. Wählen Sie Weiter (Enter). 4. Geben Sie auf dem Bild Standardauftrag anlegen: Übersicht folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Auftraggeber 100003 Warenempfänger 100003 Bemerkung Bestellnummer Bestellnummer des Kunden BII-001 Material Materialnummer <Materialnummer> Auftragsmenge Auftragsmenge des Kunden 100 Positionsübers icht ME Verkaufsmengeneinheit ST Positionsübers icht <Werk> Positionsübers icht Werk 5. Wählen Sie Weiter. Die Preisfindung wird automatisch durchgeführt. 6. Bestätigen Sie auf dem Bild Standardauftrag: Bestellterminierung den Liefervorschlag, indem Sie Vollieferung wählen. 7. Sichern Sie den Kundenauftrag. Wenn die Kreditlimitprüfung nicht erfolgreich ausgeführt wurde, legt das System keine Bestellanforderung an. Je nach Customizing-Einstellungen ist der Kundenauftrag in diesem Fall unvollständig. Die Bestellanforderung wird automatisch angelegt, nachdem der Kundenauftrag mithilfe der Transaktion VKM1 freigegeben wurde. Transaktion VKM1 ist Teil des Kreditmanagementprozesses, und wird in der Ablaufbeschreibung des Szenarios Kreditmanagement/Kreditlimit festsetzen (108) beschrieben. In Abhängigkeit von den im Kundenauftrag erfassten Daten können Warnmeldungen hinsichtlich der Preise, Mengen, Liefertermine oder Meldebestände angezeigt werden (für Material H14 ist diese Konfiguration nicht möglich). Diese Meldungen haben Informationscharakter und wirken sich nicht auf die Ablaufbeschreibung aus. © SAP AG Seite 11 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Die Preiskonditionen werden automatisch ermittelt. Sie können die Preise manuell ändern. Die Preisfindung zeigen Sie folgendermaßen an: 1. Markieren Sie die Position. 2. Wählen Sie Konditionen Pos. Ergebnis Der Kundenauftrag wurde angelegt. Die Bestellanforderung wurde mit dem Positionstyp des Kundenauftrags erzeugt. Sie kann folgendermaßen aufgerufen werden: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Vertrieb Verkauf Auftrag Anzeigen Transaktionscode VA03 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Vertriebsachbearbeiter (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Rollenmenü Vertrieb Kundenaufträge 1. Markieren Sie die Zukaufposition, und wählen Sie Einteilungen zur Position. 2. Auf der Registerkarte Einteilungen befinden sich der Liefertermin und die Nummer der Bestellanforderung. Um weitere Informationen zur Bestellanforderung anzeigen zu lassen, wählen Sie Bestellanforderung. Eine Bestellanforderung (Banf) ist eine Anweisung an den Einkauf, eine bestimmte Menge eines Materials oder einer Dienstleistung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bestellen. Der Ausdruck der Auftragsbestätigung erfolgt nach dem Anlegen der Bestellung (Kapitel 4.5) automatisch und sofort (siehe Einstellungen in SAP-GUI-Transaktion VV13 für Nachrichtenart BA00 und Vorgabebenutzereinstellungen in Transaktion SU3). 4.3 Kreditmanagementprüfung Kundenauftrag Kreditmanagement/Kreditlimit festsetzen (108) Verwendung In diesem Prozess überprüfen Sie die Kundenaufträge, die möglicherweise nach der Kreditlimitprüfung gesperrt wurden. © SAP AG Seite 12 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Vorgehensweise Führen Sie alle Aktivitäten aus, die in der Ablaufbeschreibung des Szenarios Kreditmanagement/Kreditlimit festsetzen (108) beschrieben sind. 4.4 Lieferantenanfrage Beschaffungsangebot (128) Verwendung In dieser Aktivität führen Sie eine Anfrage durch. Dieser Schritt ist optional. Vorgehensweise Führen Sie alle Aktivitäten in der Ablaufbeschreibung des Szenarios Beschaffungsangebot (128) aus. Verwenden Sie dazu die Stammdaten aus diesem Dokument. © SAP AG Seite 13 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB 4.5 Bestellung Verwendung Eine Bestellung ist eine Anforderung oder Anweisung einer Verkaufsorganisation an einen Lieferanten (extern) oder ein Werk, eine bestimmte Materialmenge zu liefern oder bestimmte Dienstleistungen zu einem festgelegten Termin zu erbringen. Voraussetzungen Im vorherigen Schritt wurde eine Bestellanforderung über den Kundenauftrag generiert. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Anlegen Lieferant/Lieferwerk bekannt Transaktionscode ME21N Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Einkäufer (SAP_BPR_PURCHASER-S) Rollenmenü Einkauf Bestellungen Bestellung anlegen 2. Auf dem Bild Bestellung anlegen wählen Sie Belegübersicht ein, wenn die Belegübersicht nicht bereits angezeigt wird. 3. Wählen Sie das Symbol Selektionsvariante und anschließend in der Dropdown-Liste Meine Bestellanforderungen. Die Belegübersicht enthält verschiedene Bestellbelege. Hier befinden sich die Belege, die Sie für den Arbeitsalltag benötigen (Bestellungen, Bestellanforderungen, Lieferpläne usw.). Sie können z. B. auf der linken Bildseite alle zu bearbeitenden Bestellanforderungen anzeigen und gleichzeitig auf der rechten Bildseite die entsprechenden Bestellungen bearbeiten. 4. Wählen Sie die relevante Bestellanforderung, und wählen Sie anschließend Übernehmen. 5. Alle Informationen der Bestellanforderung werden in die Bestellung kopiert. Wählen Sie Belegübersicht aus. 6. Nehmen Sie ggf. in der Bestellung Änderungen vor, und wählen Sie Weiter (Enter). 7. Bestätigen Sie jegliche Warnungen bezüglich des Preises oder des Liefertermins. 8. Wählen Sie Sichern (Strg+S). © SAP AG Seite 14 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Ergebnis Die Bestellung wurde im SAP-System angelegt. Das System generiert eine Meldung für die Bestellung, sodass die Daten aus der Bestellung an den Lieferanten übermittelt werden können. Informationen zur Druckabwicklung und zu Vorgehensweisen in Bezug auf Bestellungen finden Sie im Building Block Beschaffung ohne QM (130), Schritt 4.5 Bestellung drucken. Der Ausdruck der Auftragsbestätigung erfolgt automatisch und sofort (siehe Einstellungen in SAP-GUI-Transaktion VV13 für Nachrichtenart BA00 und Vorgabebenutzereinstellungen in Transaktion SU3). Sie können den Druckvorgang auch manuell starten: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Vertrieb Verkauf Auftrag Anzeigen Transaktionscode VA03 1. Geben Sie die Auftragsnummer auf dem Bild Kundenauftrag anzeigen: Einstieg ein, und wählen Sie im Menü Verkaufsbeleg Ausgeben. 2. Markieren Sie die Zeile mit der Nachrichtenart BA00. 3. Wählen Sie Drucken. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Vertriebsachbearbeiter (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Rollenmenü Vertrieb Kundenaufträge 1. Öffnen Sie die Registerkarte Alle Kundenaufträge (frischen Sie ggf. die aktuelle Abfrage auf). 2. Markieren Sie Ihren Kundenauftrag, und wählen Sie Anzeig. 3. Wählen Sie im Menü Weitere... Zusätze Nachrichten Kopf Druckansicht. 4. Wählen Sie Weitere... Text Drucken. 4.6 Bestellungen genehmigen (optional) Verwendung Alle Bestellungen, die der Freigabe durch den Freigabeverantwortlichen bedürfen, werden aufgelistet und müssen genehmigt werden. © SAP AG Seite 15 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Freigabecodes werden nur für Bestellwerte benötigt, die über 500 Euro liegen. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Freigeben Sammelfreigabe Transaktionscode ME28 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Einkaufsleiter (SAP_BPR_PURCHASER-E) Einkauf Genehmigung Bestellung freigeben Rollenmenü 2. Geben Sie auf dem Bild Einkaufsbelege freigeben die folgenden Daten ein: Feldbezeich ner Benutzeraktion und Werte Freigabecode 01 Liste mit Positionen Setzen Sie das Kennzeichen. Bemerkung Setzen Sie das Kennzeichen. Sie benötigen einen Freigabecode für Bestellwerte über 500 Euro und wenn die Belegart NB oder FO ist. 3. Wählen Sie Ausführen (F8). 4. Es wird eine Liste aller Bestellungen, die durch diesen Freigabecode freigegeben werden müssen, angezeigt. 5. Markieren Sie die Bestellposition, die Sie freigeben möchten. 6. Wählen Sie Freigeben. 7. Wählen Sie Sichern. Ergebnis Die Bestellung wurde freigegeben. 4.7 Wareneingang Verwendung Ein Wareneingang ist der tatsächliche Eingang von Waren und Materialien in den Bestand. Der Wareneingang kommt normalerweise von externen Lieferanten oder aus der Eigenfertigung. Alle Wareneingänge erhöhen den Bestand. © SAP AG Seite 16 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB In diesem Szenario wird der Wareneingang an einen Kundenauftragsbestand gebucht. Die Bewertung erfolgt aus der Bestellung. Voraussetzungen Die Bestellung wurde angelegt, und das eingekaufte Material (Zukauf) ist eingetroffen. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Logistics Execution Wareneingangsprozess Wareneingang zu Bestellung, Auftrag und sonstigen Vorgängen Wareneingang erfassen zu Bestellung Transaktionscode MIGO Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Lagerverwaltung Warenannahme Andere Warenbewegung Rollenmenü 2. Geben Sie folgende Daten ein: Feldbezeich ner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Kein Feldbezeichn er (erstes DropdownListenfeld oben links) Wareneingang Verwenden Sie die Eingabehilfe. Kein Feldbezeichn er (zweites DropdownListenfeld oben links) Bestellung Verwenden Sie die Eingabehilfe, um die Belegart auszuwählen. Benutzeraktion und Werte Bemerkung 3. Wählen Sie Ausführen (Enter). 4. Geben Sie folgende Daten ein: Feldbezeich ner Beschreibung WE Wareneingan g 101 Feld neben Bestellung <Bestellnummer> © SAP AG Seite 17 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB 5. Wählen Sie Ausführen (Enter). 6. Ändern Sie die Menge in Positionsdetails (wenn offen) oder in Positionsübersicht von 100 auf 95. Die Liefermenge (95 ST) weicht von der Bestellmenge (100 ST) ab. 7. Setzen Sie das Kennzeichen Position OK oder Positionsübersicht unten auf dem Bildschirm. 8. Wählen Sie Sichern. Ergebnis Der Wareneingang für die Bestellung wurde an den Kundenauftragsbestand gebucht (siehe Registerkarte Wo). Sobald der Wareneingang gebucht wurde, wird eine Meldung mit der Belegnummer des Wareneingangs angezeigt. © SAP AG Seite 18 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Buchungen im Finanzwesen: Material Soll-Konten Haben-Konten Kostenart/CO-Objekt Handelsware (HAWA) 228000 – Handelswaren 293000 WE/REVerrechnung – Fremdbezug 574100 Preisdifferenzen Ertrag Fremdmaterial Kostenstelle 1201 4.8 Lieferungsbearbeitung Verwendung In dieser Aktivität legen Sie die Lieferung an. Voraussetzungen Der Wareneingang wurde an den entsprechenden Kundenbestand gebucht. Vorgehensweise Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: SAP-Menü Logistik Logistics Execution Warenausgangsprozess Warenausgang zur Auslieferung Auslieferung Anlegen Sammelverarbeitung versandfälliger Belege Kundenauftragspositionen Transaktionscode VL10C 2. Geben Sie auf dem Bild Kundenauftragsposition folgende Daten ein: Feldbezeichn er Benutzeraktion und Werte Bemerkung Versandstelle/ Annahmestell e <Versandstelle/Annah mestelle> Lieferungserst ellDat (Von) <Lieferungserstellun gsdatum> Das Lieferungsdatum für die Kundenauftragsposition muss dem Lieferungserstellungsdatum (Von) entsprechen oder zeitlich danach liegen. Lieferungserst ellDat (Bis) <Lieferungserstellun gsdatum> Das Lieferungsdatum für die Kundenauftragsposition muss dem Lieferungserstellungsdatum (Bis) entsprechen oder zeitlich davor liegen. 3. Wählen Sie Ausführen (F8). 4. Markieren Sie Ihren Kundenauftrag, und wählen Sie Hintergrund (mit Quick-Info Anlegen Lieferungen im Hintergrund). © SAP AG Seite 19 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB 5. Platzieren Sie den Cursor auf der Zeile mit der grünen Statusampel, und wählen Sie das Symbol Details. Im Dialogfenster wird die Nummer der neu angelegten Lieferung angezeigt. 6. Notieren Sie die Nummer der Lieferung: _____________ Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Lagerverwaltung Versand Rollenmenü 2. Geben Sie auf der Registerkarte Alle lieferfälligen Kundenaufträge folgende Daten ein: Feldbezeich ner Benutzeraktion und Werte Versandstell e/Annahmes telle <Versandstelle/Annah mestelle> Bemerkung 3. Wählen Sie Übernehmen. 4. Markieren Sie den im vorherigen Prozessschritt angelegten Auftrag. 5. Wählen Sie Lieferung anlegen. 6. Dort wird folgende Meldung angezeigt: Lieferung <Lieferungsnummer> angelegt. 7. Notieren Sie die Nummer der Lieferung: _____________ Ergebnis Es wurde ein Lieferbeleg angelegt. Wenn Lean-WM eingerichtet ist, wurde in der Lagerverwaltung ein Transportauftrag angelegt, gedruckt und automatisch bestätigt. Die Kommissionierung kann anhand des gedruckten Transportauftrags erfolgen. Das Drucken des Transportauftrags erfolgt automatisch und sofort. Sie können den Druckvorgang auch manuell starten: © SAP AG Seite 20 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Logistics Execution Warenausgangsprozess Warenausgang zur Auslieferung Kommunikation/Druck Einzeldruck Kommissionierpapiere Transaktionscode LT31 1. Geben Sie die Lagernummer und die Transportauftragsnummer (diese Nummer können Sie nach Aufrufen der Transaktion VL02N dem Belegfluss entnehmen) ein, und wählen Sie Weiter. 2. Um den Druckvorgang zu starten, wählen Sie Transportauftrag Drucken. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Rollenmenü Lagerverwaltung Versand Drucken TA manuell 1. Geben Sie die Lagernummer und die Transportauftragsnummer (die TA-Nummer können Sie über das Rollenmenü unter Lagerverwaltung Versand Auslieferung anzeigen dem Belegfluss Ihrer Auslieferungen entnehmen) ein, und wählen Sie Weiter. 2. Um den Druckvorgang zu starten, wählen Sie Weitere... Transportauftrag Drucken. 4.9 Kommissionierung (optional) Verwendung Die Kommissionierung umfasst das Entnehmen von Waren aus Lagern und das Bereitstellen der richtigen Menge dieser Waren in einem Kommissionierungsbereich, in dem die Waren für den Versand vorbereitet werden. Voraussetzungen Diesen Schritt führen Sie aus, wenn Lean-WM nicht aktiviert ist. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Vertrieb Versand und Transport Auslieferung Listen und Protokolle Auslieferungsmonitor Transaktionscode VL06O © SAP AG Seite 21 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Lagerverwaltung Versand Auslieferungsmonitor Rollenmenü 2. Wählen Sie auf dem Bild Auslieferungsmonitor die Drucktaste zur Kommissionierung. 3. Geben Sie auf dem Bild Auslieferungen zur Kommissionierung folgende Werte ein: Feldbezeich ner Benutzeraktion und Werte Versandstelle /Annahmestel le <Versandstelle/Annah mestelle> nur Kommissioni erung ohne Lagerverwalt ung (WM) Setzen Sie das Kennzeichen. 4. Wählen Sie Ausführen (F8). 5. Markieren Sie Ihren Lieferschein und wählen Sie (NWBC: Weitere... ) Folgefunktionen Kommissioniernachricht. 6. Markieren Sie auf dem Bild Kommissioniernachricht Ihren Lieferschein, und wählen Sie Ausführen (F8). Ergebnis Die Kommissionierliste EK00 wurde gedruckt und die Kommissioniermenge auf Lieferpositionsebene mit der angeforderten Liefermenge aktualisiert. 4.10 Warenausgang buchen Verwendung In dieser Aktivität buchen Sie den Warenausgang. Voraussetzungen Keine Vorgehensweise Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: SAP-Menü © SAP AG Logistik Logistics Execution Warenausgangsprozess Warenausgang zur Auslieferung Auslieferung Listen und Protokolle Auslieferungsmonitor Seite 22 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Transaktionscode VL06O 2. Wählen Sie zum Warenausgang. 3. Geben Sie folgende Daten ein: Feldbezeich ner Benutzeraktion und Werte Versandstelle /Annahmestel le <Versandstelle/Annah mestelle> 4. Wählen Sie Ausführen (F8). 5. Markieren Sie die relevante Lieferung. 6. Wählen Sie Warenausgang buchen. (Wählen Sie im Dialogfenster das aktuelle Datum aus.) Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALISTS) Rollenmenü Lagerverwaltung Versand 2. Wählen Sie die Registerkarte „Alle Lieferungen mit zu buchendem Warenausgang“ 3. Geben Sie die “Versandstelle / Annahmestelle” ein und wählen Sie “Übernehmen”. 4. Selektieren Sie ihre Lieferung. 5. Wählen Sie “WA buchen”. 6. Die Nummer des erzeugten Materialbeleges wird angezeigt. Ergebnis Der Warenausgang wurde gebucht. Material Soll-Konten Haben-Konten Kostenart/CO-Objekt Handelsware (HAWA) 600020 Handelswaren ohne Kontierung 228000 – Handelswaren keine Lieferschein Der Ausdruck des Lieferscheins erfolgt automatisch und sofort (siehe Einstellungen in SAP-GUI-Transaktion VV23 für Nachrichtenart LD00 und Vorgabebenutzereinstellungen in Transaktion SU3). © SAP AG Seite 23 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Sie können den Druckvorgang auch manuell starten: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Logistics Execution → Warenausgangsprozess → Warenausgang zur Auslieferung → Auslieferung → Anzeigen Transaktionscode VL03N Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Rollenmenü Lagerverwaltung Versand Auslieferung anzeigen 1. Geben Sie auf dem Bild Auslieferung anzeigen Ihre Auslieferung ein, und wählen Sie im Menü (NWBC: Weitere... ) Auslieferung Liefernachrichten ausgeben. 2. Markieren Sie die Zeile mit der Nachrichtenart LD00 – Lieferschein. 3. Wählen Sie Drucken. Frachtbrief Der Ausdruck des Frachtbriefs erfolgt automatisch und sofort (siehe Einstellungen in SAPGUI-Transaktion VV23 für Nachrichtenart YBL1 und Vorgabebenutzereinstellungen in Transaktion SU3). Sie können den Druckvorgang auch manuell starten: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Logistics Execution → Warenausgangsprozess → Warenausgang zur Auslieferung → Auslieferung → Anzeigen Transaktionscode VL03N Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Rollenmenü Lagerverwaltung Versand Auslieferung anzeigen 1. Geben Sie auf dem Bild Auslieferung anzeigen Ihre Auslieferung ein, und wählen Sie im Menü (NWBC: Weitere... ) Auslieferung Liefernachrichten ausgeben. 2. Markieren Sie die Zeile mit der Nachrichtenart YBL1 – Frachtbrief. © SAP AG Seite 24 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB 3. Wählen Sie Drucken. 4.11 Fakturierung Verwendung Der Fakturabeleg wurde mit Bezug auf einen vorherigen Beleg angelegt, z. B. um eine Rechnung oder eine Gutschrift anzulegen. Voraussetzungen Keine Vorgehensweise Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: SAP-Menü Logistik Vertrieb Fakturierung Faktura Anlegen Transaktionscode VF01 2. Geben Sie auf dem Bild Faktura anlegen die Lieferungsnummer aus dem vorherigen Schritt ein. 3. Wählen Sie Weiter (Enter), um den Beleg zu bearbeiten. 4. Wählen Sie Sichern. Das System zeigt folgende Meldung an: Beleg 9xxxxxxx gesichert. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Benutzerrolle Sachbearbeiter Fakturierung (SAP_BPR_SALESPERSON-S2) Rollenmenü Vertrieb Fakturierung 2. Öffnen Sie die Registerkarte „Alle zur Fakturierung fälligen Verkaufsbelege“ (aktualisieren Sie ggf. die aktuelle Abfrage). 3. Markieren Sie die zu fakturierenden Verkaufsbelege. 4. Wählen Sie den Button Einzelfaktura. 5. Die erzeugten Fakturen werden aufgelistet. Ergebnis Beim Sichern wurde eine Faktura angelegt. Gleichzeitig wurde im Modul Finanzwesen – Debitoren eine offene Position für Debitor 100003 angelegt. Diese offene Position wurde nur durch einen Zahlungseingang des Fakturabetrags saldiert. © SAP AG Seite 25 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Material Soll-Konten Haben-Konten Kostenart/CO-Objekt Handelsware (HAWA) 240000 Forderungen Inland 500000 Umsatzerlöse Inland 480000 Umsatzsteuer (Ausgangssteuer Deutschland) 500000 Der Ausdruck der Rechnung erfolgt automatisch und sofort (siehe Einstellungen in SAPGUI-Transaktion VV33 für Nachrichtenart RD00 und Vorgabebenutzereinstellungen in Transaktion SU3). Sie können den Druckvorgang auch manuell starten: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Vertrieb Fakturierung Faktura Anzeigen Transaktionscode VF03 1. Rufen Sie Transaktion VF03 auf, und wählen Sie auf dem Bild Faktura anzeigen im Menü Faktura -> Ausgeben. 2. Markieren Sie die Zeile mit der Nachrichtenart RD00. 3. Wählen Sie Drucken. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Sachbearbeiter Fakturierung (SAP_BPR_SALESPERSON-S2) Rollenmenü Vertrieb Fakturierung 1. Wählen Sie Fakturabeleg ändern. 2. Geben Sie die Nummer des Fakturabeleges ein. 3. Wählen Sie Weitere …-> Faktura -> Ausgeben. 4. Markieren Sie die entsprechende Nachricht und wählen Sie Drucken. 4.12 Rechnungsprüfung Verwendung Die Rechnungsprüfung stellt den letzten Teil des Beschaffungsprozesses in der Materialwirtschaft (MM) dar. Sie stellt die Verbindung zwischen der Komponente Materialwirtschaft und den Komponenten Finanzwesen, Controlling und Anlagenbuchhaltung dar. © SAP AG Seite 26 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Mit der Rechnungsprüfung in der Materialwirtschaft wird der Materialbeschaffungsprozess abgeschlossen, der mit der Bestellanforderung beginnt und über Einkauf und Wareneingang mit dem Rechnungseingang endet. Voraussetzungen Der Wareneingang für die Bestellung ist bereits erfolgt. Die Faktura vom Lieferanten ist eingetroffen. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Logistik-Rechnungsprüfung Belegerfassung Eingangsrechnung hinzufügen Transaktionscode MIRO Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Kreditorenbuchhalter 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1) Kreditorenbuchhaltung Fakturierung Eingangsrechnung erfassen (für Bestellung) Rollenmenü 2. Geben Sie auf dem Bild Eingangsrechnung hinzufügen: Buchungskreis 1000 folgende Daten ein: Feldbezeich ner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Vorgang Rechnung Wählen Sie den Eintrag mithilfe der Eingabehilfe. Rechnungsd atum <Datum: TT.MM.JJJJ> Bestellnumm er <Bestellnummer aus den vorhergehenden Schritten> auf der Registerkarte Bestellbezug im unteren Bildbereich 3. Wählen Sie Weiter. 4. Geben Sie bei angezeigten Informationen zur Bestellung den Rechnungsbetrag inklusive Steuern ein, setzen Sie das Kennzeichen Steuer rechnen, und wählen Sie das entsprechende Steuerkennzeichen. 5. Wählen Sie Sichern. Ergebnis Die Rechnung wurde geprüft und gebucht. Die Zahlung kann nun durchgeführt werden. Sie kehren zum Einstiegsbild zurück. Die Buchung wurde bestätigt und die Belegnummer angezeigt. © SAP AG Seite 27 von 33 SAP Best Practices 5 Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Der Beleg wird unter dieser Belegnummer gesichert. Folgevorgänge Sie haben alle Aktivitäten zu dem in diesem Dokument beschriebenen Geschäftsprozess abgeschlossen. Um Folgeaktivitäten zu diesem Geschäftsprozess auszuführen, gehen Sie gemäß den in einem oder mehreren der folgenden Szenarios beschriebenen Prozessschritten vor. Verwenden Sie dabei die Stammdaten aus diesem Dokument. Debitorenbuchhaltung (157) Verwendung In dieser Aktivität buchen Sie den Zahlungseingang. Vorgehensweise Führen Sie alle in der Ablaufbeschreibung des Szenarios Debitorenbuchhaltung (157) beschriebenen Aktivitäten aus: Zahlungen mit dem maschinellen Zahlungsprogramm buchen, Eingangszahlung vom Debitor manuell buchen, Offene Positionen in Kundenkonten maschinell ausgleichen, Offene Positionen in Debitorenkonten manuell ausgleichen. Verwenden Sie dabei die Stammdaten aus diesem Dokument. © SAP AG Seite 28 von 33 SAP Best Practices 6 Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Anhang 6.1 Prozessschritte korrigieren Im folgenden Abschnitt finden Sie häufig vorgenommene Schritte, durch die einige der in diesem Dokument beschriebenen Aktivitäten korrigiert werden können. Kundenauftrag anlegen Transaktionscode (SAP GUI) VA01 Korrekturschritt Verkaufsbeleg löschen Transaktionscode (SAP GUI) VA02 Benutzerrolle Vertriebsachbearbeiter Rollenmenü Vertrieb Kundenaufträge Wählen Sie die Registerkarte Alle Kundenaufträge. Markieren Sie Ihren Kundenauftrag, und wählen Sie Ändern. Bemerkung Wählen Sie (Weitere... ) Verkaufsbeleg Löschen. Kundenauftrag anlegen Transaktionscode (SAP GUI) VA01 Korrekturschritt Zukauf löschen Transaktionscode (SAP GUI) VA02 Benutzerrolle Vertriebsachbearbeiter Rollenmenü Vertrieb Kundenaufträge Kundenauftrag ändern (einfacher Auftrag) Bemerkung Position löschen Kundenauftrag anlegen Transaktionscode (SAP GUI) VA01 Korrekturschritt Zukauf ablehnen Transaktionscode (SAP GUI) VA02 Benutzerrolle Vertriebsachbearbeiter Rollenmenü Vertrieb Kundenaufträge Kundenauftrag ändern (einfacher Auftrag) Bemerkung Position ablehnen © SAP AG Seite 29 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Bestellung anlegen Transaktionscode (SAP GUI) ME21N Korrekturschritt Zukauf löschen Transaktionscode (SAP GUI) ME22N Benutzerrolle Einkäufer Rollenmenü Einkauf Bestellungen Markieren Sie die Bestellung und wählen Sie Bestellung ändern. Bemerkung Position löschen Bestellungen genehmigen Transaktionscode (SAP GUI) ME28 Korrekturschritt Freigabe rücksetzen Transaktionscode (SAP GUI) ME29N Benutzerrolle Einkaufsleiter Rollenmenü Einkauf Genehmigung Bestellung freigeben Bemerkung Freigabe von Beleg rücksetzen Wareneingang Transaktionscode (SAP GUI) MIGO Korrekturschritt Materialbeleg stornieren Transaktionscode (SAP GUI) MBST Benutzerrolle Lagermitarbeiter Rollenmenü Lagerverwaltung Warenannahme Andere Warenbewegung Bemerkung Freigabe von Beleg stornieren Lieferung Transaktionscode (SAP GUI) VL10C Korrekturschritt Lieferung löschen Transaktionscode (SAP GUI) VL02N Benutzerrolle Lagermitarbeiter Rollenmenü Lagerverwaltung Versand Auslieferung ändern Bemerkung Wählen Sie (Weitere... ) Auslieferung Löschen. © SAP AG Seite 30 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB Warenausgang buchen Transaktionscode (SAP GUI) VL02N Korrekturschritt Warenausgang stornieren Transaktionscode (SAP GUI) VL09 Benutzerrolle Lagermitarbeiter Rollenmenü Lagerverwaltung Versand Storno Warenausgang zum Lieferschein Bemerkung Der Warenausgang wird storniert. Fakturierung Transaktionscode (SAP GUI) VF01 Korrekturschritt Faktura stornieren Transaktionscode (SAP GUI) VF11 Benutzerrolle Sachbearbeiter Fakturierung Rollenmenü Vertrieb Fakturierung Fakturabeleg ändern Bemerkung Rufen Sie Transaktion VF11 auf, geben Sie die entsprechende Fakturanummer ein, drücken Sie die Eingabetaste, und sichern Sie Ihr Ergebnis. Es wurde ein Rechnungsstornobeleg angelegt, der die ursprüngliche Rechnung ausgleicht. Rechnungsprüfung Transaktionscode (SAP GUI) MIRO Korrekturschritt Rechnungsbeleg stornieren Transaktionscode (SAP GUI) MR8M Benutzerrolle Kreditorenbuchhalter 1 Rollenmenü Kreditorenbuchhaltung Fakturierung Rechnungsbeleg stornieren Bemerkung © SAP AG Seite 31 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB 6.2 SAP-ERP-Berichte Verwendung In der Tabelle unten sind die Berichte aufgelistet, denen Sie weitere Informationen zu diesem Geschäftsprozess entnehmen können. Die folgenden Ablaufbeschreibungen enthalten eine umfassende Zusammenstellung aller wichtigen Berichte sowie ausführliche Informationen dazu: Finanzwesen: SAP-ERP-Berichte für das Rechnungswesen (221) Logistische Prozesse: SAP-ERP-Berichte für die Logistik (222) Beachten Sie, dass sich die Beschreibungen einiger dieser Berichte, die einen unverzichtbaren Teil des Ablaufs darstellen, direkt im jeweiligen Kapitel befinden. Berichte Titel des Berichts Transaktionscod e Bemerkung Liste Aufträge VA05 Es wird eine Liste aller ausgewählten Kundenaufträge angezeigt. Listanzeige Bestellanforderungen ME5K Liste der einem Kundenauftrag zugeordneten Bestellanforderungen Einkaufsbelege zur Kontierung ME2K Liste der einem Kundenauftrag zugeordneten Bestellungen Liste Fakturen VF05 Es wird eine Liste aller ausgewählten Fakturen angezeigt. Unvollständige Vertriebsbelege V.02 Eine Liste aller nach bestimmten Auswahlkriterien ausgewählten unvollständigen Belege wird angezeigt. Auslieferungsmonitor VL06O Monitor für die kollektive Verarbeitung von Lieferungen und zum Abrufen von Informationen zur allgemeinen Versandabwicklung 6.3 Verwendete Formulare Üblicher Formularname Formulartyp Verwendet in Prozessschritt Nachrichtenart Technischer Name Auftragsbestätigu ng Smart Form Kundenauftrag erfassen BA00 YBAA_SDORC Bestellung Smart Form Bestellung NEU YBAA_MMPO Lieferschein Smart Form Warenausgang buchen LD00 YBAA_SDDLN Transportauftrag SAPscript Lieferung Kommissionierlist SAPscript Kommissionierun © SAP AG YB_LVSTAEINZ EL EK00 YB_SD_PICK_SI Seite 32 von 33 SAP Best Practices Verkauf von Zukaufteilen (115): AB e g (optional) NGL Frachtbrief Smart Form Warenausgang buchen YBL1 YBAA_SDBLD Kundenfaktura Smart Form Fakturierung RD00 YBAA_SDINV 6.4 Häufig gestellte Fragen Fragen Antworten Kann die Bestellmenge geändert werden? Ja. Was geschieht, wenn die Bestellmenge erhöht wurde? Es wird eine Lieferung über den verfügbaren Kundenauftragsbestand angelegt. Kann eine Konditionsart als Referenz verwendet werden, damit für Konditionsarten jeweils nur einmal ein Konditionssatz angelegt werden muss? Ja. © SAP AG Seite 33 von 33
