Business Process Procedures
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EHP5 for SAP ERP 6.0 Juni 2011 Deutsch Beschaffungsangebot (128) Ablaufbeschreibung SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland SAP Best Practices Beschaffungsangebot (128): AB Copyright © 2011 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Microsoft, Windows, Excel, Outlook und PowerPoint sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli und Informix sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation. Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern. Adobe, das Adobe-Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Oracle ist eine eingetragene Marke der Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame und MultiWin sind Marken oder eingetragene Marken von Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetragene Marken des W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java ist eine eingetragene Marke von Sun Microsystems, Inc. JavaScript ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern. Business Objects und das Business-Objects-Logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius und andere im Text erwähnte Business-Objects-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Business Objects Software Ltd. Business Objects ist ein Unternehmen der SAP AG. Sybase und Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere und weitere im Text erwähnte Sybase-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Sybase Inc. Sybase ist ein Unternehmen der SAP AG. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von SAP AG und ihren Konzernunternehmen („SAP-Konzern“) bereitgestellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung. © SAP AG Seite 2 von 21 SAP Best Practices Beschaffungsangebot (128): AB Symbole Symbol Bedeutung Achtung Beispiel Hinweis Empfehlung Syntax Externer Prozess Alternativer Geschäftsprozess/Wahlmöglichkeit Typografische Konventionen Format Beschreibung Beispieltext Wörter oder Zeichen, die von der Oberfläche zitiert werden. Dazu gehören Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge. Verweise auf andere Dokumentationen Beispieltext hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken und Tabellen BEISPIELTEXT Namen von Systemobjekten Dazu gehören Reportnamen, Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt sind, wie z. B. SELECT und INCLUDE. Beispieltext Ausgabe auf der Oberfläche Dazu gehören Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und Datenbankwerkzeugen. BEISPIELTEXT Tasten auf der Tastatur, wie z. B. die Funktionstaste F2 oder die StrgTaste. Beispieltext Exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie genau so in das System eingeben müssen, wie es in der Dokumentation angegeben ist. <Beispieltext> Variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie sie in das System eingeben. © SAP AG Seite 3 von 21 SAP Best Practices Beschaffungsangebot (128): AB Inhalt 1 Einsatzmöglichkeiten ............................................................................................................... 5 2 Voraussetzungen .................................................................................................................... 5 2.1 Stamm- und Organisationsdaten ..................................................................................... 5 2.2 Voraussetzungen/Situation .............................................................................................. 9 2.3 Rollen ............................................................................................................................... 9 2.3.1 2.4 Abfragen für Personal Object Worklist (POWL) definieren..................................... 10 Vorbereitende Schritte ................................................................................................... 10 3 Prozessübersicht ................................................................................................................... 10 4 Prozessschritte ...................................................................................................................... 11 5 6 4.1 Anfrage anlegen ............................................................................................................. 11 4.2 Anfragen auflisten .......................................................................................................... 13 4.3 Angebot bearbeiten ........................................................................................................ 14 4.4 Lieferanten vergleichen, auswählen und ablehnen ....................................................... 15 4.5 Optional: Orderbuch erzeugen ....................................................................................... 16 Folgevorgänge ...................................................................................................................... 17 5.1.1 Bestellung aus Angebot anlegen ............................................................................ 17 5.1.2 Kontrakt anlegen ..................................................................................................... 18 Anhang .................................................................................................................................. 19 6.1 Prozessschritte korrigieren............................................................................................. 19 6.2 SAP-ERP-Berichte ......................................................................................................... 20 6.3 Verwendete Formulare ................................................................................................... 20 6.4 Häufig gestellte Fragen .................................................................................................. 21 © SAP AG Seite 4 von 21 SAP Best Practices 1 Beschaffungsangebot (128): AB Einsatzmöglichkeiten Dokument Dieses Dokument enthält eine detaillierte Beschreibung des Geschäftsprozesses. Zur Zielgruppe gehören alle Mitarbeiter des Einkaufs. Szenario Bei diesem Einkaufsvorgang fordert ein Einkaufsmitarbeiter Angebote für die Lieferung eines bestimmten Materials von verschiedenen Lieferanten an. Mithilfe einer Angebotsvergleichsliste kann er die beste Bezugsquelle auswählen, indem er die Angebote der entsprechenden Lieferanten auswertet. Das akzeptierte Angebot wird in eine Bestellung umgesetzt, und die Lieferanten, deren Angebote abgelehnt wurden, erhalten ein Absageschreiben. Materialspezifische Informationen aus dem Angebot, wie z. B. Lieferantenpreise und Vorlaufzeit, werden in Stammdatensätzen erfasst. 2 Voraussetzungen 2.1 Stamm- und Organisationsdaten SAP Best Practices – Standardwerte In der Implementierungsphase wurden in Ihrem ERP-System grundlegende Stamm- und Organisationsdaten angelegt, beispielsweise die Daten, welche die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens widerspiegeln, sowie Stammdaten, die dessen betrieblichem Schwerpunkt entsprechen, beispielsweise Stammdaten für Materialien, Lieferanten und Kunden. Diese Stammdaten bestehen in der Regel aus standardisierten SAP-Best-PracticesVorschlagswerten, die das Durchlaufen der Prozessschritte dieses Szenarios ermöglichen. Zusätzliche Stammdaten (Vorschlagswerte) Sie können das Szenario auch mit anderen Vorschlagswerten von SAP Best Practices testen, welche die gleichen Merkmale aufweisen. Sehen Sie in Ihrem SAP-ECC-System nach, welche anderen Stammdaten hierfür zur Verfügung stehen. Eigene Stammdaten verwenden Sie können auch benutzerdefinierte Werte für Material- oder Organisationsdaten verwenden, für die Stammdaten angelegt wurden. Weitere Informationen zum Anlegen von Stammdaten finden Sie in der Dokumentation Stammdatenverfahren. Verwenden Sie folgende Stammdaten, um die in diesem Dokument beschriebenen Prozessschritte auszuführen. © SAP AG Seite 5 von 21 SAP Best Practices Beschaffungsangebot (128): AB Stamm-/ Organisationsdaten Wert Details zu Stamm-/ Organisationsdaten Bemerkungen Material H10 Handel mit Einzelpostentyp YBNA (PD-Planung und Streckenlieferung) siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte keine Serialnummer, keine Charge Material H11 Handelsware für normalen Handel mit siehe Abschnitte Einzelpostentyp NORM (PD-Planung) Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte keine Serialnummer, keine Charge Material H12 Handelsware für normalen Handel mit siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Einzelpostentyp NORM Vorbereitende Schritte (Bestellpunktdisposition) keine Serialnummer, keine Charge Material H13 Handel mit Einzelpostentyp YBNA (Bestellpunktdisposition und Streckenlieferung) siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte keine Serialnummer, keine Charge Material H20 Handelsware für normalen Handel mit Einzelpostentyp NORM (Bestellpunktdisposition) mit Serialnummern nur verwenden, wenn der Building Block Chargenverwaltung (117) oder Serialnummernverwaltung (126) aktiviert wurde siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte Material H21 Handelsware für normalen Handel mit Einzelpostentyp NORM (Bestellpunktdisposition), chargenpflichtig (Verfallsdatum) nur verwenden, wenn der Building Block Chargenverwaltung (117) oder Serialnummernverwaltung (126) aktiviert wurde siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte Material H22 Handelsware für normalen Handel mit Einzelpostentyp NORM (Bestellpunktdisposition), chargenpflichtig (FIFO-Strategie) nur verwenden, wenn der Building Block Chargenverwaltung (117) oder Serialnummernverwaltung (126) aktiviert wurde siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte Material R13 Rohstoff als Beistellkomponente mit Einzelposten, NORM (PD-Planung), keine Charge, keine Serialnummer siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte Material R14 Rohstoff als Beistellkomponente mit Einzelposten, NORM (PD-Planung), keine Charge, keine Serialnummer siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte © SAP AG Seite 6 von 21 SAP Best Practices Beschaffungsangebot (128): AB Stamm-/ Organisationsdaten Wert Details zu Stamm-/ Organisationsdaten Bemerkungen Material R16 Rohstoff als Stücklistenkomponente zu S22 mit Einzelposten, NORM (PDPlanung), keine Charge, keine Serialnummer siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte Material R17 Rohstoff als Stücklistenkomponente zu S22 mit Einzelposten, NORM (PDPlanung), keine Charge, keine Serialnummer siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte Material R18 Rohstoff als Stücklistenkomponente zu S22 mit Einzelposten, NORM (PDPlanung), keine Charge, keine Serialnummer siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte Material R20 Rohstoff für Fremdbeschaffung mit Einzelposten, NORM (PD-Planung), keine Charge, keine Serialnummer siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte Material R27 Rohstoff für Fremdbeschaffung mit Einzelposten, NORM (PD-Planung), keine Charge, keine Serialnummer siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte Material R120 Rohstoff für Fremdbeschaffung für QM-Bearbeitung mit Einzelposten, NORM (PD-Planung), keine Charge, keine Serialnummer siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte Material R122 Rohstoff für Fremdbeschaffung mit Einzelposten, NORM (PD-Planung), FIFO-Charge, Importbeschaffung, keine Serialnummer siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte Material R128 Rohstoff für Fremdbeschaffung für Konsignationsprozess mit Einzelposten, NORM (PD-Planung), keine Charge, keine Serialnummer siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte Material R124 Rohstoff für Fremdbeschaffung mit Einzelposten, NORM (Bestellpunktdisposition), Fixlagerplatz-Info, keine Charge, keine Serialnummer siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte Material S21 Halbfabrikat für siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Handel/Serienfertigung mit Einzelpostentyp NORM (PD-Planung), Vorbereitende Schritte keine Charge, keine Serialnummer Material S22 Halbfabrikat für normalen Handel/Fertigung mit Einzelpostentyp NORM (PD-Planung), DummyBaugruppe, keine Charge, keine Serialnummer © SAP AG siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte Seite 7 von 21 SAP Best Practices Beschaffungsangebot (128): AB Stamm-/ Organisationsdaten Wert Details zu Stamm-/ Organisationsdaten Bemerkungen Material S23 Halbfabrikat für normalen Handel/Fertigung mit Einzelpostentyp NORM (PD-Planung), für Lohnbearbeitungsprozess, keine Charge, keine Serialnummer siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte Material S24 Halbfabrikat für normalen Handel/Fertigung mit Einzelpostentyp NORM (PD-Planung), Lohnbearbeitung, keine Serialnummer, chargenpflichtig (FIFO-Strategie) siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte Material S25 Halbfabrikat für Fremdbeschaffung mit siehe Abschnitte Einzelpostentyp NORM (PD-Planung), Voraussetzungen/Situation und Lohnbearbeitung, keine Vorbereitende Schritte Serialnummer, keine Charge Werk 1000 Werk 1 Lagerort 1020 Werk 1000 Fertigung ohne Lean-WM Lagerort 1030 Werk 1000 Versand mit Lean-WM Lagerort 1050 Werk 1000 Lager mit Lean-WM Lieferant 300000 inländischer Lieferant 00 Lieferant 300001 inländischer Lieferant 01 Lieferant 300002 inländischer Lieferant 02 Lieferant 300003 inländischer Lieferant 03 Lieferant 300004 inländischer Lieferant 04 Lieferant 300006 inländischer Lieferant 06 Lieferant 300008 inländischer Lieferant 08 Buchungskreis 1000 Buchungskreis 1000 1000 Einkaufsorganisation Einkaufs-Org. 1000 Einkäufergruppe 100 Gruppe 100 Werk 1000 Einkäufergruppe 101 Gruppe 101 Werk 1000 Einkäufergruppe 102 Gruppe 102 Werk 1000 Einkäufergruppe 103 Gruppe 103 Werk 1000 Einkäufergruppe 110 Gruppe 110 Werk 1100 Einkäufergruppe 111 Gruppe 111 Werk 1100 © SAP AG Seite 8 von 21 SAP Best Practices Beschaffungsangebot (128): AB Stamm-/ Organisationsdaten Wert Details zu Stamm-/ Organisationsdaten Bemerkungen Einkäufergruppe 112 Gruppe 112 Werk 1100 Einkäufergruppe 113 Gruppe 113 Werk 1100 2.2 Voraussetzungen/Situation Der in dieser Ablaufbeschreibung beschriebene Geschäftsprozess ist Teil einer längeren Kette von integrierten Geschäftsprozessen oder -szenarios. Das bedeutet, Sie müssen die folgenden Vorgänge abgeschlossen haben und die folgenden Voraussetzungen erfüllen, bevor Sie dieses Szenario durchspielen können: Voraussetzungen/Situation Szenario Sie haben alle Schritte abgeschlossen, die in der Ablaufbeschreibung Vorlauf-Prozessschritte (154) beschrieben sind. Zu diesen Prozessschritten gehört MM-Periode zu laufender Periode verschieben. Führen Sie diese Aktivität durch, wenn die MM-Periode im System nicht auf die laufende Periode gesetzt ist. Dies muss in der Regel einmal monatlich durchgeführt werden. Vorlauf-Prozessschritte (154) 2.3 Rollen Verwendung Die folgenden Rollen müssen installiert sein, um dieses Szenario im SAP Netweaver Business Client (NWBC) testen zu können. Sie sind nicht erforderlich, wenn die SAP GUI verwendet wird. Voraussetzungen Die folgenden Benutzerrollen werden bei Verwendung des SAP NetWeaver Business Client (NWBC) benötigt: Benutzerrolle Technischer Name Prozessschritt Mitarbeiter SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Die Zuordnung dieser Rolle wird für die Ausführung von Basisfunktionalitäten benötigt. Einkäufer SAP_NBPR_PURCHASER_S ME41 Anfrage anlegen, ME4S Liste Angebote, ME47 Angebote bearbeiten, ME49 Preisspiegelliste, ME21N Bestellung anlegen ME05 Orderbuch pflegen © SAP AG Seite 9 von 21 SAP Best Practices Beschaffungsangebot (128): AB 2.3.1 Abfragen für Personal Object Worklist (POWL) definieren Die folgenden Abfragen müssen definiert sein, um dieses Szenario im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) testen zu können. Sie benötigen diese Abfragen nur, wenn Sie die NWBCOberfläche verwenden. Wenn Sie das Standard-SAP-GUI verwenden, benötigen Sie diese Abfragen nicht. Die Abfragen werden benötigt, um rollenspezifische Arbeitsvorräte im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) aufzurufen. Weitere Informationen zum Anlegen von Abfragen finden Sie im Abschnitt "Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs)" im Quick Guide to Implement the SAP Best Practices Baseline Package (CH). Benutzerrolle Anwendung Objekttyp Einkäufer Bestellanf orderunge n Anfrage Variantenname Selektionsvariante Selektionskriterien AbfrageName Material: Jegliche Materialnumme r für dieses Szenario, z. B. H10 Beispiel: Alle Anfragen H10 Sammelnumme r: Jegliche Kombination von Buchstaben und Ziffern, z. B. H10_01 2.4 Vorbereitende Schritte Um dieses Szenario durchspielen zu können, ist es nicht erforderlich, dass für die verwendeten Materialien Bestand vorhanden ist. 3 Prozessübersicht Prozessschritt Voraussetzungen/Situation Rolle Transaktionscode Erwartetes Ergebnis Anfrage anlegen Anforderungen von Materialien Einkäufer ME41 Die Anfrage wird angelegt und gedruckt. Angebote zusammenstellen Anfragenübersicht Einkäufer ME4S Anfragen werden aufgelistet © SAP AG Externe Prozessreferenz Seite 10 von 21 SAP Best Practices Prozessschritt Beschaffungsangebot (128): AB Voraussetzungen/Situation Rolle Transaktionscode Erwartetes Ergebnis Angebot bearbeiten Lieferant beantwortet Anfrage. Einkäufer ME47 Angebote werden erfasst, Preise eingegeben. Lieferanten vergleichen, auswählen und ablehnen Lieferant für Einkauf auswählen Einkäufer ME49 Für akzeptierte Angebote werden Infosätze angelegt, andere Angebote werden abgesagt. Orderbuch anlegen Lieferant wird feste Einkaufsquelle Einkäufer ME05 Lieferant wird als feste Beschaffungsquelle angenommen 4 Externe Prozessreferenz Prozessschritte 4.1 Anfrage anlegen Verwendung In dieser Aktivität legen Sie Anfragen an und senden sie an die Lieferanten. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Anfrage/Angebot → Anfrage → Anlegen Transaktionscode ME41 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Einkäufer (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Rollenmenü Einkauf Angebot/ Anfrage Anfrage Anfrage anlegen 2. Nehmen Sie auf dem Bild Anfrage anlegen: Einstieg die folgenden Einträge vor. Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bemerkung Anfrageart AN Geben Sie eine Anfrageart ein. Sprachenschlüssel DE Angebotsfrist <ein Datum vor dem Lieferdatum> Einkaufs- 1000 © SAP AG Beschreibung z. B. heutiges Datum + 14 Tage Seite 11 von 21 SAP Best Practices Feldbezeichner Beschaffungsangebot (128): AB Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung organisation 100 Einkäufergruppe 3. Um ein Angebot mit Bezug auf eine Bestellanforderung anzulegen, wählen Sie Bezug zur Banf und geben die Bestellanforderungsnummer ein. Um ein Angebot ohne Bezug anzulegen, wählen Sie Weiter. 4. Geben Sie auf dem Bild Anfrage anlegen: Positionsübersicht folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Material <beliebige Materialnummer für diese Szenarios> Zum Beispiel H10 Anfragemenge <beliebige Menge> z. B. 10 Lieferdatum <Lieferdatum> z. B. heutiges Datum + 21 Tage Werk 1000 5. Wählen Sie Kopf Detail (F6). 6. Geben Sie auf dem Bild Anfrage anlegen: Kopfdaten im Feld Submission eine Submissionsnummer ein. Auf diese Weise können Sie mehrere Anfragen verfolgen. Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Submission Submissionsnummer eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen z. B. H10_01 7. Wählen Sie Lieferantenanschrift (F7) oder das Menü (Weitere ...) Kopf Lieferantenanschrift. 8. Geben Sie auf dem Bild Anfrage anlegen: Lieferantenanschrift eine Lieferantennummer (beliebiger Lieferant) ein. 9. Wenn eine Einmallieferantennummer gewählt wurde, können Sie die Adresse manuell bearbeiten. Wenn die Sprache des Lieferanten von der Anfragesprache abweicht, wählen Sie die Sprache im Dialogfenster Anfragesprache auswählen. Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Lieferant Lieferantennummer <beliebige Lieferantennummer> z. B. 300000, 300001 oder 300002 10. Wählen Sie Sichern (Strg+S). 11. Notieren Sie sich die Anfragenummer, die im unteren Bildbereich angezeigt wird. 12. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 8, wenn die Anfrage an mehr als einen Lieferanten gesendet wird. 13. Wählen Sie Beenden. © SAP AG Seite 12 von 21 SAP Best Practices Beschaffungsangebot (128): AB Ergebnis Die Anfragen werden angelegt, gedruckt und an die Lieferanten gesendet. 4.2 Anfragen auflisten Verwendung In dieser Aktivität zeigen Sie die Anfragen an, die Sie im vorangehenden Schritt angelegt haben. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Anfrage/Angebot Anfrage Listanzeigen Zur Submission Transaktionscode ME4S 2. Geben Sie auf dem Bild Anfragen zur Submission folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Submissionsnummer Submissionsnummer <die im vorherigen Schritt verwendete Submissionsnummer> z. B. H10_01 Einkaufsorganisation 1000 Einkäufergruppe 100 3. Wählen Sie Ausführen (F8). 4. Prüfen Sie die Liste auf dem Bild Anfragen zur Submission. Sie können weitere Daten einzelner Anfragen anzeigen, indem Sie die betreffende Zeile der Anfrage markieren und Beleg anzeigen wählen. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Einkäufer (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Rollenmenü Einkauf Angebot/Anfrage Anfrage 2. Wählen Sie die aktive Abfrage Alle Anfragen oder Anfragen für <Mat.nr.> (Abfragebeschreibung definiert in Kapitel Error! Reference source not found.) 3. Überprüfen Sie in der Ergebnisliste die Anfragen. Zum Anzeigen der Details einzelner Anfragen markieren Sie eine Anfrage und wählen Sie Angebot bearbeiten. Ergebnis Es werden alle Anfragen für die betreffende Submissionsnummer aufgelistet. © SAP AG Seite 13 von 21 SAP Best Practices Beschaffungsangebot (128): AB Es können Listen mit anderen Gruppierungen angezeigt werden, indem die gewünschte Liste im Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Anfrage/Angebot Anfrage Listanzeigen … (ME4L, ME4M usw.) ausgewählt wird. 4.3 Angebot bearbeiten Verwendung In dieser Aktivität bearbeiten Sie die verschiedenen Angebote der Lieferanten in Form von Antworten auf Anfragen. Sie können Angebote für alle Lieferanten ohne Einkaufsinfosatz bearbeiten, mit Ausnahme von Lieferant CPDL (Einmallieferant). Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Anfrage/Angebot Angebot Pflegen Transaktionscode ME47 2. Geben Sie im Bild Angebot pflegen: Einstieg ihre Anfragenummer ein (aus dem vorherigen Schritt) und wählen Sie Übersicht (F5). 3. Geben Sie im Bild Angebot pflegen: Positionsübersicht einen Nettopreis ein und wählen Sie sichern. Optional: Sie können über Zusatzkonditionen (Shift + F6) zudem Konditionen wie beispielsweise Rabatte und Frachtkosten pflegen. 4. Wiederholen Sie diese Schritte für alle Ihre Anfragen. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Einkäufer (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Rollenmenü Einkauf Angebot/Anfrage Angebot 2. Wählen Sie die aktive Abfrage Alle Anfragen oder Anfragen für <Mat.nr.> (Abfragebeschreibung definiert in Kapitel Error! Reference source not found.) 3. Selektieren Sie die im vorherigen Schritt angelegte Anfrage und wählen Sie Angebot bearbeiten. 4. Geben Sie im Bild Angebot pflegen: Positionsübersicht einen Nettopreis ein und wählen Sie sichern. © SAP AG Seite 14 von 21 SAP Best Practices Beschaffungsangebot (128): AB Optional: Sie können über Zusatzkonditionen (Shift + F6) zudem Konditionen wie beispielsweise Rabatte und Frachtkosten pflegen. 5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für alle Ihre Anfragen. Ergebnis Es werden Angebote angelegt und können geprüft werden. Um einen echten Vergleich zwischen mehreren Lieferanten anzustellen, müssen Sie mehrere Angebote mit den gleichen Materialnummern von mehreren Lieferanten heranziehen. 4.4 Lieferanten vergleichen, auswählen und ablehnen Verwendung Diese Aktion kann durchgeführt werden, nachdem alle Angebote erfasst wurden. Die Angebote von den verschiedenen Lieferanten werden nun verglichen. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Anfrage/Angebot Angebot Preisspiegel Transaktionscode ME49 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Einkäufer (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Rollenmenü Einkauf Angebot/Anfrage Angebot Angebotspreisspiegel 2. Geben Sie auf dem Bild Angebotspreisspiegel folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung 1000 (Einkaufs-Org. 1000) Einkaufsorganisation Submission Submissionsnummer <die in den vorherigen Schritt verwendete Submissionsnummer> Effektivpreis ermitteln Ankreuzfeld im Bildbereich Preisberechnungen Setzen Sie das Kennzeichen. z. B. H10_01 3. Wählen Sie Ausführen (F8). © SAP AG Seite 15 von 21 SAP Best Practices Beschaffungsangebot (128): AB 4. Markieren Sie die Zeile mit dem von Ihnen bevorzugten Lieferanten, und wählen Sie dann Angebot pflegen. 5. Markieren Sie auf dem Bild Angebot pflegen die Positionszeile, und wählen Sie Detail Position (F2). 6. Auf dem Bild Angebot pflegen: Position xxxxx geben Sie im Bereich Angebotsdaten im Feld Info Update den Wert B ein und wählen dann Sichern. Wenn derselbe Einkäufer für alle Werke arbeitet, geben Sie C ein. 7. Wenn keine Änderungen vorgenommen wurden, wählen Sie Beenden, um wieder auf das Bild Preisspiegel zu gelangen. 8. Markieren Sie den Lieferanten, dem Sie absagen möchten, und wählen Sie Angebot pflegen. 9. Markieren Sie auf dem Bild Angebot pflegen die Belegposition, und wählen Sie Detail Position (F2). 10. Auf dem Bild Angebot pflegen: Positionsübersicht im Bereich Angebotsdaten setzen Sie das Kennzeichen Absage-Kz und wählen dann Sichern. 11. Wiederholen Sie die Schritte 8 und 9, um weiteren Lieferanten abzusagen. Ergebnis Genehmigte Angebote werden gesichert, die anderen Angebote werden abgesagt. Abgesagte Angebote werden gedruckt. Im weiteren Prozessverlauf werden genehmigte Angebote bearbeitet. 4.5 Optional: Orderbuch erzeugen Verwendung Diese Aktivität ist optional und kann ausgeführt werden, nachdem das Angebot akzeptiert wurde. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Stammdaten → Orderbuch → Folgefunktionen → Erzeugen Transaktionscode ME05 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Einkäufer (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Rollenmenü Einkauf Stammdaten Orderbücher Orderbuch generieren 2. Geben Sie auf dem Bild Orderbuch erzeugen das Material und das Werk ein. Ändern Sie die Gültigkeitsdaten, und entfernen Sie das Kennzeichen Testlauf. © SAP AG Seite 16 von 21 SAP Best Practices Beschaffungsangebot (128): AB 3. Wählen Sie Ausführen (F8). 4. Markieren Sie die betreffende Belegposition. 5. Wählen Sie Sichern. 6. Wählen Sie Zurück. Ergebnis Sie haben ein Orderbuch für die ausgewählte Material-/Lieferantenkombination angelegt. 5 Folgevorgänge Sie haben zwei verschiedene Möglichkeiten, eine Bestellung anzulegen Für beide Möglichkeiten gelten die folgenden Vorgehensweisen. 5.1.1 Bestellung aus Angebot anlegen Beschaffung ohne QM (130) Vorgehensweise Spielen Sie zur Ausführung dieser Aktivität die folgenden Schritte unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument durch (siehe auch Tabelle unten): Auszuführende Schritte aus dem Szenario Beschaffung ohne QM – 130 Bestellung manuell anlegen (übernehmen Sie das Angebot aus der Belegübersicht) Bestellung ändern Bestellungen genehmigen Bestellung drucken Wareneingang vom Lieferanten Rechnungseingang je Einzelposten Stammdaten Wert Bemerkungen Material R16 Rohstoff Material R17 Rohstoff Material R18 Rohstoff Material R122 Rohstoff; chargenpflichtig (FIFO-Strategie) Material R124 Rohstoff, verbrauchsgesteuert Material R27 Rohstoff, Verpackung © SAP AG Seite 17 von 21 SAP Best Practices Beschaffungsangebot (128): AB Stammdaten Wert Bemerkungen Material S21 Halbfabrikat, Serienfertigung – nur wenn Serienfertigung (149) nicht installiert ist Material S23 Halbfabrikat, Lohnbearbeitung. – nur wenn MMLohnbearbeitung (138) nicht installiert ist Material R13 Rohstoff – nur wenn MM-Lohnbearbeitung (138) installiert ist Material R14 Rohstoff – nur wenn MM-Lohnbearbeitung (138) installiert ist Material S25 Halbfabrikat, externer Einkauf Lieferant 300001 Einkaufsorganisation 1000 Einkäufergruppe 5.1.2 100/101 abhängig davon, welche Materialien beschafft wurden Kontrakt anlegen Beschaffungskontrakt (133) Verwendung In diesem Szenario müssen mehrere Materialien (Rohstoffe oder Halbfabrikate) per Kontrakt beschafft werden. Vorgehensweise Spielen Sie zur Ausführung dieser Aktivität die folgenden Schritte unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument durch (siehe auch Tabelle unten): 1. Legen Sie in Transaktion ME21 eine Bestellung an (übernehmen Sie das Angebot aus der Belegübersicht). 2. Auszuführende Schritte aus dem Szenario Beschaffungkontrakt – 133 Rahmenvertrag anlegen (Mengenkontrakt) Bestellungen genehmigen Kontrakte überwachen Wareneingang Rechnungseingang je Einzelposten Stammdaten Wert Bemerkungen Einkaufsorganisation 1000 Einkäufergruppe © SAP AG 100 abhängig davon, welche Materialien beschafft wurden Seite 18 von 21 SAP Best Practices 6 Beschaffungsangebot (128): AB Anhang 6.1 Prozessschritte korrigieren Lieferantenanfrage anlegen Transaktionscode (SAP GUI) ME41 Korrekturschritt Anfrage löschen Transaktionscode (SAP GUI) ME42 Benutzerrolle Einkäufer (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Rollenmenü Einkauf Vertrag Vertrag Einkaufsdokumente Bemerkung Sie müssen die Positionszeile im Angebot löschen. Angebot bearbeiten Transaktionscode (SAP GUI) ME47 Korrekturschritt Angebot bearbeiten Transaktionscode (SAP GUI) ME42 Benutzerrolle Einkäufer (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Rollenmenü Einkauf Vertrag Vertrag Einkaufsdokumente Orderbuch anlegen Transaktionscode (SAP GUI) ME05 Korrekturschritt Orderbuch erneut bearbeiten Transaktionscode (SAP GUI) ME01 Benutzerrolle Einkäufer (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Rollenmenü Einkauf Stammdaten Orderbücher Orderbuch pflegen Bemerkung Sie müssen das Orderbuch anpassen. Bestellung aus Angebot anlegen Transaktionscode (SAP GUI) ME21N Korrekturschritt Bestellung löschen Transaktionscode (SAP GUI) ME22N Benutzerrolle Einkäufer (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Rollenmenü Einkauf Bestellung Bestellung Bemerkung Sie müssen die Positionszeile in der Bestellung löschen. © SAP AG Seite 19 von 21 SAP Best Practices Beschaffungsangebot (128): AB 6.2 SAP-ERP-Berichte Verwendung In der folgenden Tabelle sind die am häufigsten verwendeten Berichte aufgelistet, denen Sie weitere Informationen zu diesem Geschäftsprozess entnehmen können. Die folgenden Ablaufbeschreibungen enthalten eine umfassende Zusammenstellung aller wichtigen Berichte sowie ausführliche Informationen dazu: Finanzwesen: SAP-ERP-Berichte für das Rechnungswesen (221) Logistische Prozesse: SAP-ERP-Berichte für die Logistik (222) Die Beschreibungen einiger dieser Berichte, die einen unverzichtbaren Teil des Ablaufs darstellen, befinden sich direkt im jeweiligen Kapitel. Berichte Titel des Berichts Transaktionscode Bemerkung Listanzeige Bestellanforderungen ME5A Es wird eine Liste aller ausgewählten Bestellanforderungen angezeigt. Allgemeine Auswertungen ME80AN bestimmte Einkaufsbelege und verschiedene Gesamtsummen Bestellwertanalyse ME81N verschiedene Analysen (z. B., ABC, Periodenvergleich) Einkaufsbelege zum Material ME2M Positionen in Einkaufsbelegen, die bestimmte Materialien enthalten Einkaufsbelege zum Lieferant ME2L Auflistung der für einen bestimmten Lieferanten angelegten Bestellungen Einkaufsbelege zur Belegnummer ME4N eine Liste mit Bestellungen 6.3 Verwendete Formulare Verwendung In einigen der Aktivitäten dieses Geschäftsprozesses werden Formulare verwendet. Die nachstehende Tabelle enthält Details zu diesen Formularen. Üblicher Formularname Formulartyp Verwendet in Prozessschritt Nachrichtenart Technischer Name RFQ Smart Form Schritt 4 NEU YBCH_MMRFQ © SAP AG Seite 20 von 21 SAP Best Practices Beschaffungsangebot (128): AB Üblicher Formularname Formulartyp Verwendet in Prozessschritt Nachrichtenart Technischer Name Angebotsmahnung/ -erinnerung Smart Form Schritt MAHN YBCH_MMRFQ Angebotsabsage Smart Form Schritt ABSA YBCH_MMRFQ Bestellung Smart Form Schritt NEU YBCH_MMPO 6.4 Häufig gestellte Fragen Kann ich der Bestellung besondere Anweisungen anfügen? Ja. Können wir in einer anderen Währung als der Hauswährung einkaufen? Ja. Können wir die Leistung unserer Lieferanten messen? Ja; die Kriterien für die Messung müssen jedoch nach Geschäft definiert werden. Wie wird die Qualität der eingehenden Waren überwacht? Die Bewegung des Materials ermöglicht die Aufzeichnung des Bestandsstatus – einer davon wäre der Qualitätsbestandsstatus. Detaillierte Qualitätsergebnisse erfordern ein SAPQualitätsmanagementmodul. Können die Funktionen der Lagerverwaltung für die Materialwirtschaft verwendet werden? Ja, das ist möglich. Es ist eine weitere Bedarfsanalyse erforderlich, um den Projektumfang zu bestimmen. Können Quotierungen verwendet werden? Ja; die einzige Voraussetzung ist, dass die Angaben im Feld Materialstamm (MRP2: Quotierungsverwendung im Bereich Beschaffung) aktuell sind. Legacy-MRP dauert lange; stellt SAP in diesem Bereich Performanceprobleme fest? Nein; SAP verwendet den Prozess Parallelverarbeitung (Transaktion SM30 mit Tabelle V_T462A). Die Parallelverarbeitung erfolgt über Packages mithilfe der Dispositionsstufenlogik. © SAP AG Seite 21 von 21
