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SAP CRM 7.0 EHP1
Dezember 2011
Deutsch
Integriertes Angebotsund Auftragsmanagement
(ERP) (C64)
Ablaufbeschreibung
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
SAP Best Practices
Integriertes Angebots- und Auftragsmanagement (ERP) (C64): AB
Copyright
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System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390,
OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+,
POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System
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SAP Best Practices
Integriertes Angebots- und Auftragsmanagement (ERP) (C64): AB
Symbole
Symbol
Bedeutung
Achtung
Beispiel
Hinweis
Empfehlung
Syntax
Externer Prozess
Alternativer Geschäftsprozess/Wahlmöglichkeit
Typografische Konventionen
Format
Beschreibung
Beispieltext
Wörter oder Zeichen, die vom Bildschirmbild zitiert werden. Dazu
gehören Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie
Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge.
Querverweise auf andere Dokumentationen.
Beispieltext
Hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken
und Tabellen.
BEISPIELTEXT
Namen von Systemobjekten. Dazu gehören Reportnamen,
Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne
Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt
sind, wie z. B. SELECT und INCLUDE.
Beispieltext
Ausgabe auf dem Bildschirmbild. Dazu gehören Datei- und
Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen
und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und
Datenbankwerkzeugen.
BEISPIELTEXT
Tasten auf der Tastatur, z. B. die Funktionstaste F2 oder die
Eingabetaste.
Beispieltext
Exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie
genauso in das System eingeben, wie es in der Dokumentation
angegeben ist.
<Beispieltext>
Variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen
Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor
Sie diese in das System eingeben.
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SAP Best Practices
Integriertes Angebots- und Auftragsmanagement (ERP) (C64): AB
Inhalt
1
Einsatzmöglichkeiten ............................................................................................................... 5
2
Voraussetzungen .................................................................................................................... 5
2.1
Stamm- und Organisationsdaten ..................................................................................... 5
2.2
Vorangehender Prozess .................................................................................................. 5
2.3
Rollen ............................................................................................................................... 6
2.4
Vorbereitende Schritte ..................................................................................................... 6
2.4.1
Am CRM WebClient UI anmelden ............................................................................ 6
3
Prozessübersicht ..................................................................................................................... 7
4
Prozessschritte ........................................................................................................................ 8
4.1
ERP-Angebot anlegen ..................................................................................................... 8
4.2
ERP-Kundenauftrag anlegen ........................................................................................... 9
4.2.1
Kundenauftrag basierend auf einem Angebot anlegen ............................................ 9
4.2.2
ERP-Kundenauftrag ohne Referenz anlegen ......................................................... 10
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SAP Best Practices
Integriertes Angebots- und Auftragsmanagement (ERP) (C64): AB
Integriertes Angebots- und Auftragsmanagement
(ERP)
1
Einsatzmöglichkeiten
In diesem Szenario werden alle Aktivitäten im Rahmen des Verkaufsprozesses beschrieben. Der
Verkaufsprozess beginnt mit dem Anlegen eines ERP-Angebots. Als Folgevorgang zum
vorhandenen Angebot wird dann ein ERP-Kundenauftrag angelegt. Außerdem wird beschrieben,
wie ERP-Kundenaufträge mit Bezug zu einem Vorgängerdokument verarbeitet werden können.
2
Voraussetzungen
2.1 Stamm- und Organisationsdaten
In der Implementierungsphase wurden in Ihrem CRM-System grundlegende Stamm- und
Organisationsdaten angelegt oder repliziert. Dazu gehören die Daten, die die
Organisationsstruktur Ihres Unternehmens widerspiegeln, und Stammdaten, die dem
betrieblichen Schwerpunkt entsprechen, z. B. Stammdaten zu Materialien und Kunden.
Um die in der Ablaufbeschreibung dokumentierten Prozesse durchzuführen, können Sie
entweder eigene Stammdaten oder die folgenden Szenariodaten des SAP Best Practices
Baseline Package verwenden, falls Sie dieses installiert haben.
Stamm-/Organisationsdaten
Wert
Details zu
Stamm-/Organisationsdaten
<KUNDE>
<100000>
< Customer
Domestic 00>
<Datum>
Wählen Sie ein für den
Prozess geeignetes
Datum im Format
tt.mm.jjjj aus.
<PRODUKT>
H11
<Ansprechpartner>
<600001>
Bemerkungen
<Handelsware>
<Monika
Ziegler>
<VERTRIEBSLEITER>
10000
<JohannaStein
>
<Vertriebsmitarbeiter>
10010
<Michael
Kurtis>
abhängig von der anfangs
getroffenen Auswahl
(siehe Registerkarte
Partner)
2.2 Vorangehender Prozess
Das in dieser Ablaufbeschreibung beschriebene Szenario ist Teil einer längeren Kette
integrierter Szenarien. Das bedeutet, dass Sie mit den Aktivitäten in diesem Szenario erst
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beginnen sollten, nachdem Sie die folgenden Geschäftsprozesse abgeschlossen und
Bedingungen erfüllt haben:
Voraussetzungen/Situation
Szenario
ERP-Angebote können als Folgebeleg für
Opportunitys angelegt werden.
Opportunity Management (C63)
2.3 Rollen
Verwendung
Die folgenden Rollen müssen angelegt worden sein, damit dieses Szenario im CRM WebClient
UI getestet werden kann. Die Rollen in dieser Ablaufbeschreibung müssen den
Systembenutzern zugewiesen sein, die dieses Szenario testen.
Melden Sie sich mit den folgenden Benutzern am CRM WebClient UI an:
Benutzerrolle
ID der
Benutzerrolle
Systembenut
zer
Mitarbeiter
Kennwort
Vertriebsmitarbeiter
YBP_SLS_EMPL
SALES_EMPL
Michael Kurtis
welcome
2.4 Vorbereitende Schritte
2.4.1
Am CRM WebClient UI anmelden
Verwendung
In dieser Aktivität wird beschrieben, wie der Vertriebsmitarbeiter erstmals auf das CRM
WebClient UI zugreift. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten: Zugriff über SAPGUI oder mit URL.
Voraussetzungen
Die zugehörige SAP CRM WebClient-Rolle für den Vertriebsmitarbeiter wurde im CRM-System
dem Benutzer Vertriebsmitarbeiter (SALES_EMPL) zugeordnet.
Vorgehensweise
1. Schließen Sie alle geöffneten Browser-Fenster.
2. Rufen Sie das CRM WebClient UI auf:
Option 1: Zugriff über SAP GUI über Transaktion:
1. Geben Sie in das Eingabefeld für Transaktionen CRM_UI ein, und drücken Sie Enter.
Option 2: Zugriff über SAP GUI über BSP-Anwendung:
1. Melden Sie sich am CRM-System mit dem Benutzer für den Vertriebsmitarbeiter an.
2. Wählen Sie im SAP-Menü Favoriten. Wählen Sie im Kontextmenü Sonstige Objekte
einfügen.
3. Wählen Sie den URL-Typ BSP Anwendung.
4. Geben Sie folgende Daten ein:
Feldname
Werte und Benutzeraktionen
BSP-Anwendung
CRM_UI_START
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Integriertes Angebots- und Auftragsmanagement (ERP) (C64): AB
Feldname
Werte und Benutzeraktionen
Beschreibung
CRM WebClient UI
Start-Seite
default.htm
5. Wählen Sie Weiter (Enter).
6. Wählen Sie CRM WebClient UI aus der Favoritenliste.
7. Geben Sie in das Dialogfenster Connect to <Hostserver> die folgenden Daten ein, und
wählen Sie OK:
Feldname
Werte und Benutzeraktionen
Benutzer
SALES_EMPL
Kennwort
welcome
Option 3: Zugriff mit URL:
Auf das CRM WebClient UI kann auch über eine URL (Uniform Resource Locator) zugegriffen
werden. Die URL dieses CRM WebClient UI hat folgende Struktur (Standardkonfiguration):
http://<Hostname>.<Domänenname>.<Erweiterung>:<Portnummer>/sap/crm_logon?sapclient=<Clientnummer>
Beispiel: http://uxcirsz.wdf.sap.corp:50028/sap/crm_logon?sap-client=100
Der Hostname, der Domänenname und die Erweiterung können vom Message-Server des
zugrunde liegenden CRM-Systems abgeleitet werden.
Der Port kann wie folgt ermittelt werden:
1. Rufen Sie die Transaktion SMICM auf.
2. Wählen Sie Goto  Services.
3. Wählen Sie aus der Liste Active Services den Port für den HTTP-Service aus.
Ergebnis
Sie haben das CRM WebClient UI als Vertriebsmitarbeiter mit dem Benutzer SALES_EMPL
aufgerufen.
3
Prozessübersicht
Prozessschritt
Voraussetzungen/Situation
Benutzerrolle
Erwartete
Ergebnisse
ERP-Angebot
anlegen
weitere Daten wurden erfasst
Vertriebsmitarbeiter
Angebot wurde erstellt.
ERPKundenauftrag
anlegen
Angebot wurde erstellt und vom
Kunden akzeptiert.
Vertriebsmitarbeiter
Kundenauftrag wurde
angelegt.
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4
Integriertes Angebots- und Auftragsmanagement (ERP) (C64): AB
Prozessschritte
4.1 ERP-Angebot anlegen
Verwendung
Gehen Sie wie hier beschrieben vor, um ein ERP-Angebot direkt im CRM WebClient anzulegen.
Bitte beachten Sie Hinweis 1236015 „CRM UI für ERP-Dokumente“ hinsichtlich der
beim Erstellen von Transaktionen angezeigten Felder.
Vorgehensweise
1. Rufen Sie die Aktivität folgendermaßen auf:
Verkaufszyklus  Anlegen: ERP-Angebot
Navigationsleiste
2. Geben Sie die folgenden Daten ein:
Feldname
Beschreibung
Werte und
Benutzeraktionen
Bemerkung
Auftraggeber-ID
<KUNDE>
Sollte ein
Auswahlbildschirm
angezeigt werden,
wählen Sie eine
Verkaufsorganisation aus.
Gültig bis
<Geben Sie ein Datum
ein.>
3. Wählen Sie Enter.
4. Wenn dem Geschäftspartner eine Partnerfunktion (z. B. Warenempfänger) mehrfach
zugewiesen wurde, zeigt das System ein Dialogfenster an, in dem Sie die zutreffende
Partnerfunktion wählen können.
5. Geben Sie eine Produkt-ID (z. B. H11) und die entsprechende Menge ein.
Wenn offene Angebote oder offene Verträge für diese Kombination aus Kunde und
Produkt im System verfügbar sind, öffnet sich ein Dialogfenster mit den noch
offenen Dokumenten. Bei Bedarf können Sie aus dieser Liste ein Dokument
wählen. Das System kopiert die Position dann aus dem offenen Dokument in das
aktuelle Angebotsdokument.
6. Um weitere Informationen zu den Produkten anzuzeigen, die der Kunde in seinen
zurückliegenden Aufträgen bestellt hat, wählen Sie in der Navigationsleiste des
Zuordnungsblocks Positionen Mehr  Pos.aus früh.Aufträg.vorschl.
7. Unter der ursprünglich eingegebenen Position wird ein Dialogfenster mit einer Liste von
kürzlich bestellten Produkten angezeigt. Nun können Sie eine der vorgeschlagenen
Positionen auswählen und das vorher eingegebene Produkt damit ersetzen. Wenn Sie keine
Zeile auswählen wollen, schließen Sie einfach das Fenster oben rechts.
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8. Tragen Sie die bestellte Menge in die Zeile einer angebotenen Produktposition ein (z. B.
H12).
9. Wählen Sie Enter.
10. Wählen Sie aus der Liste der Ablehnungsgründe in der Spalte Ablehnungsstatus die Option
Ersetzt durch Produktvorschlag.
Die ursprüngliche Position verbleibt im Angebot, wird jedoch abgelehnt und steht
nicht für Folgevorgänge zur Verfügung.
11. Weitere Informationen zur Bestellposition erhalten Sie, indem Sie in der Spalte Aktion des
Zuordnungsblocks Positionen auf Bearbeiten klicken.
12. Überprüfen Sie, ob der Zuordnungsblock Unvollständigkeitsprotokoll Einträge enthält, und
ergänzen Sie ggf. fehlende Daten.
13. Wählen Sie Sichern.
14. Wählen Sie Zurück.
Je nach der unternehmensinternen Organisation durchläuft das Angebot nun eine Phase
schrittweiser Änderungen, wie Preisänderungen, Mengenänderungen oder verschiedene
Genehmigungsprozesse.
Ergebnis
Sie haben ein ERP-Angebot angelegt.
4.2 ERP-Kundenauftrag anlegen
4.2.1
Kundenauftrag basierend auf einem Angebot anlegen
Verwendung
Das im vorangehenden Schritt angelegte ERP-Angebot kann in einen ERP-Kundenauftrag
übernommen werden.
Vorgehensweise
1. Rufen Sie die Aktivität über die folgende Navigationsoption auf, oder fahren Sie mit der
vorangehenden Aktivität fort, wenn Sie sich bereits im Bearbeitungsmodus für ERPAngebote befinden:
Navigationsleiste
Verkaufszyklus  Suche: ERP-Angebote
2. Suchen Sie das zuvor angelegte ERP-Angebot.
3. Überprüfen Sie, ob der Zuordnungsblock Unvollständigkeitsprotokoll Einträge enthält,
ergänzen Sie ggf. fehlende Daten und sichern Sie Ihre Eingaben.
4. Wählen Sie aus der Symbolleiste des Arbeitsbereichs die Funktion Folgevorg.anleg. Das
System muss das aktuelle Angebot sichern, um einen Kundenauftrag zu erstellen.
5. Das System bietet verschiedene Transaktionsarten für das Anlegen eines Folgevorgangs.
Wählen Sie Kategoriebezeichnung ERP-Kundenauftrag/Bezeichnung der Vorgangsart
Standardauftrag . (Möglicherweise müssen Sie einen Bildlauf nach unten durchführen, um
zu diesem Eintrag zu gelangen.)
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6. Das System kopiert die Informationen aus dem Angebot direkt in den Kundenauftrag.
7. Wählen Sie im angezeigten Dialogfenster die zu kopierende Position. Beachten Sie, dass
die Position, die aufgrund von Produktvorschlägen abgelehnt wurde, im Dialogfenster
angezeigt wird, allerdings nicht in den Kundenauftrag kopiert werden kann.
8. Geben Sie einen Wert in das Feld Externe Referenz ein (Bestellnummer).
9. Weitere Informationen zur Bestellposition erhalten Sie, indem Sie in der Spalte Aktion des
Zuordnungsblocks Positionen auf Bearbeiten klicken.
10. Überprüfen Sie, ob der Zuordnungsblock Unvollständigkeitsprotokoll Einträge enthält, und
ergänzen Sie ggf. fehlende Daten.
11. Wählen Sie Sichern.
Weitere Kundenauftragsfunktionen finden Sie im Abschnitt ERP-Kundenauftrag ohne Referenz
anlegen.
Ergebnis
Sie haben in SAP ERP einen Kundenauftrag mit Bezug auf ein Angebot angelegt.
4.2.2
ERP-Kundenauftrag ohne Referenz anlegen
Verwendung
Sie können einen ERP-Kundenauftrag auch direkt, d. h. ohne Bezug auf eine Opportunity oder
ein Angebot anlegen.
Für diese Funktion gelten bestimmte Einschränkungen. Sie sollte daher nur von
Vertriebsmitarbeitern verwendet werden, die gelegentlich in SAP ERP arbeiten.
Ausführliche Informationen zu diesen Einschränkungen enthält der SAPHinweis 1078575.
Vorgehensweise
1. Rufen Sie die Transaktion über die folgende Option auf:
Verkaufszyklus  Anlegen: ERP-Kundenauftrag
Navigationsleiste
2. Geben Sie die folgenden Daten ein:
Feldname
Werte und
Benutzeraktionen
Bemerkung
Auftraggeber-ID
<KUNDE>
Sollte ein
Auswahlbildschirm
angezeigt werden,
wählen Sie eine
Verkaufsorganisati
on aus.
Im Falle mehrerer
Auswahloptionen
wählen Sie den
entsprechenden
Partner aus
<Partnerrolle>
z. B. Auswahl aus
mehreren
Warenempfängern
Produkt-ID
<PRODUKT>
Menge
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Menge
Geben Sie eine Menge ein.
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Integriertes Angebots- und Auftragsmanagement (ERP) (C64): AB
Wenn offene Angebote oder offene Verträge für diese Kombination aus Kunde und
Produkt im System verfügbar sind, öffnet sich ein Dialogfenster mit den noch
offenen Dokumenten. Bei Bedarf können Sie aus dieser Liste ein Dokument
wählen. Das System kopiert die Position dann aus dem offenen Dokument in das
aktuelle Angebotsdokument.
3. Geben Sie eine externe Referenz ein (z. B. Bestellnummer).
4. Eine ausführliche Preiskalkulation finden Sie im Zuordnungsblock Preisdetails.
5. Um die Verfügbarkeit des Produkts anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor:
a) Wählen Sie im Zuordnungsblock Positionen in der Spalte Aktionen für das betreffende
Produkt das Symbol Bearbeiten.
b) Wenn der Eintrag in der Spalte Bestätigte Menge mit dem Eintrag in der Spalte
Auftragsmenge übereinstimmt, war die Verfügbarkeitsprüfung in SAP ERP beim
Anlegen eines Kundenbedarfs erfolgreich.
c) Wählen Sie Zurück.
6. Um weitere Informationen zu den Produkten anzuzeigen, die der Kunde in seinen
zurückliegenden Aufträgen bestellt hat, wählen Sie in der Navigationsleiste des
Zuordnungsblocks Positionen Mehr  Pos.aus früh.Aufträg.vorschl.
7. Unter der ursprünglich eingegebenen Position wird eine Liste von kürzlich bestellten
Produkten angezeigt. Nun können Sie eine der vorgeschlagenen Positionen auswählen und
das vorher eingegebene Produkt damit ersetzen.
8. Tragen Sie die bestellte Menge in die Zeile einer angebotenen Produktposition ein (z. B.
H12).
9. Wählen Sie Enter.
10. Wählen Sie aus der Liste der Ablehnungsgründe in der Spalte Ablehnungsstatus die Option
Ersatz aufgrund von Produktvorschlägen.
Die ursprüngliche Position verbleibt im Angebot, wird jedoch abgelehnt und steht
nicht für Folgevorgänge zur Verfügung.
11. Welche weiteren Funktionen verfügbar sind, hängt von der Konfiguration des verwendeten
SAP-ERP-Kundenauftrags ab, z. B. Naturalrabatt, Materialfindung.
Ausführliche Informationen zu unterstützten ERP-Kundenauftragsfunktionen im CRM
WebClient UI entnehmen Sie SAP-Hinweis 1236015.
12. Überprüfen Sie, ob der Zuordnungsblock Unvollständigkeitsprotokoll Einträge enthält, und
tragen Sie gegebenenfalls fehlende Werte nach.
13. Wählen Sie Sichern.
Ergebnis
Ein Kundenauftrag wurde direkt im ERP-System angelegt.
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