Fragebogen für Marktübersicht zu Kunden
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Fragebogen für die Marktübersicht zur Kunden- und Vertragsverwaltungssoftware für Versicherungsmakler und Versicherungsvermittler Name und Version Ihrer vorgestellten Software Hersteller mit Adresse, Tel., Fax und Internetadresse (Homepage, EMailadresse) aB-Agenta.NET SQL 12.0 KVV (Version 2.1.4 und 2.1.5 beta) artBase! Software comsia - novoProd GmbH, Im e.K., Teckstraße 4, Oberflur 32, 56766 71101 Schönaich, Auderath, Tel. Tel. 07031/286960, 02676/910066, Fax Email: 02676/910067, E- [email protected]; Mail: Homepage: [email protected] software.de, Homepage: www.artbasesoftware.de 1.4.1985 1.7.1990 Seit wann besteht die Firma: 1.11.1992 Wann gab es von 1.2.1991 Ihrer Firma das erste Kunden- und Vertragsverwaltun gssoftware für Versicherungsmak ler und Versicherungsver mittler Programmierung Haupttätigkeitsfel Programmierung und Vertrieb von von Software d der Firma: Verwaltungssoftwar e für Versicherungsvermi ttler Wie viel Mitarbeiter 7 CORPIT VS Finanz ProfiT (Version 4.07) I.W.MFinanzOffice Corpit GmbH, Dorfweinberg 16, 74632 Neuenstein, Tel.07942/942733, Fax 07942/3817, Email: [email protected]; Homepage: www.corpit.de Implaneum GmbH, Hänferstraße 35, 77855 Achern, Tel: 07841/5085-0, Fax 07841/5085-26, Email: info@implaneum. de, Homepage: www.implaneum.d e, I.W.M-Software AG, Alte Eiweilerstrasse 38, 66620 Primstal, Tel 06875 91020, Fax 06875/93020, Email: [email protected], Homepage: www.iwmsoftware.de 1997 Seit 1992 1999,Vorher: 1983 VVS-DOS von Weckert Software Programmierung von Software insgesamt: 7; davon 4 mit unserer MAKLI 2003.B serviceOFFICE 03/2003 MAPWARE AG Bischof-von-He Straße 2b, 9305 Regensburg, Te 0941/2962-0, Fa 0941/2962-199, Mail: info@mapware Homepage: www.mapware. 15.08.1995 ISS Dipl.-Ing. U. Pfeiffer, Amselweg 8, 24616 Brokstedt, Tel .: 0190/5114820 (62 Cent/Minute), Fax: 01805/0603348454 2, Homepage: http://issmakli.bei.tonline.de/ 1990 Gründung der 1998 AG 2000 1991 1998 Programmierung und Vertrieb von Software Software für die Programmierung Versicherungswirts von Software chaft 7 Gesamt 38 Software- und Beratungsuntern men. Anbieter vo E-BusinessLösungen und Services für die Finanzwirtschaft 40 __ 1995 1995 beschäftigt die Firma insgesamt und wie viel davon sind direkt mit dem Support, Verkauf oder der Entwicklung der Maklerverwaltung ssoftware betraut Bei wie vielen Kunden ist das Programm derzeit im Einsatz / wie viele Lizenzen wurden vergeben (Bitte nicht jedes Update mitzählen, sondern nur die Anzahl der Lizenzen!!!) anvisierte Zielgruppe (Antworten: Versicherungsmak ler, Versicherungsver mittler, Nebenvermittler, Mehrfachvermittle r, allgemeine Finanzdienstleister / im Privatkundengesc häft, mittleren Firmenkundengesc häft, Industriekunden, bestimmte Maklersoftware betraut: 3 ca. 1.050 Kunden / 2250 Benutzer 120 Kunden / Lizenzen 45 Kunde / 250 Lizenzen 300 Kunden / 1200 Lizenzen 1.450 Kunden 5.250 Lizenzen __ Versicherungsmakl er und Versicherungsmehrf achvermittler Versicherungsmakl er und Versicherungsmehrf achvermittler /im Privatkunden- und mittleren Firmenkundengesch äft Versicherungsmakl er, Versicherungsvermi ttler, Nebenvermittler, Mehrfachvermittler / im Privatkundengeschä ft, mittleren Firmenkundengesch äft, alle Branchen Speziell Finanzdienstleister, Versicherungsmakl er und Mehrfachvermittler /im Privatkundenund mittleren Firmenkundengesch äft, grundsätzlich aber alle Arten von Strukturvertrieben Versicherungsmakl k.A. er, Vertriebe, allgemeine Finanzdienstleister, Gesellschaften, 5.500 lizenzierte Kunden Versicherungsm er , allgem. Finanzdienstleist im Privatkundenges ft, Mehrfachvermitt Branchen etc Systemanforderun g: ab Pentium Ab welchem Prozessor läuft Ihre Software (z.B. 486 DX66)? Wie viel RAM ist mind. 64 MB nötig? (z.B. min. 4MB, empfohlen 8MB) ab Pentium 133 ab Pentium 133 ab Pentium 266 Ab Pentium III ab Pentium 133 16 MB mind. 64 MB, mind. 128 MB, mind. 128 MB, 64 MB Hauptspeicher (oder empfohlen 128 MB empfohlen 256 MB empfohlen 256 MB mehr). Empfohlen werden wenigstens 64 MB Hauptspeicher. 20 - 50 MB mind. 100 MB 45-80 MB 380 MB 100 MB Wie viel Platz wird auf der Festplatte benötigt? (z.B. zwischen 40-100 MB) Welche Monitorgröße (Auflösung) empfehlen Sie? (z.B. 17 Zoll, Auflösung 1024 x 768) Ist ein Internetanschluss notwendig? 50-100 MB Welche Betriebssysteme werden unterstützt? (.z.B. Windows 98, 98SE, Windows ME, NT 4.0, 2000, 95/98/Me, XP, 2003 NT/2000/XP 17", 800 x 600 oder 17", 800x600 oder höher höher Mind. 17 Zoll, Auflösung 1024 x 768 17", 800x600 oder höher 17", 800x600 oder höher Nein Nein Nein Nein (optional zum Nein Versenden/Empfan gen von Emails direkt in der Software) Nein, aber empfohlen Windows 95, 98, Windows WIN 2000, NT, XP 95/98/2000, ME, NT, XP Windows 95,98 SE,ME,2000,XP,N T 4.0 (SP5), Windows 2000 17", 1024 x 768 PC Pentium Prozessor 166M empfohlen Penti II oder höher mind. 32 MB, empfohlen 64 M ca. 140 MB Bildschirmauflös g: 800x600 Nein, nicht notwendig, aber sinnvoll, da der i Programm integrierte Onlin Nachrichtendien E-News eine Verbindung zum Internet aufbaut. Windows Win 98 SE, Win 95/98/2000, NT 4.0, ME, Win 2000, XP Win XP Dos, Windows 95, 98, WIN 2000, NT, XP, Linux etc) Gibt es außer dem Betriebssystem softwareseitig weitere Voraussetzungen für den Einsatz der Software? Ist eine Eigeninstallation der Software ohne Hilfe eines Experten möglich? (z. B. vorinstalliertes Word, Excel, Access etc.) Komponenten: Interessenten/Angebotsverwaltu ng Kundenverwaltun g Inkasso (für Prämienzahlungen die der Makler bzw. Agenten direkt vom Kunden einzieht) Kundenhistorie Terminalserver Empfohlen Textprogramm Winword Ja, Word/ Excel die Dokumentenverw ung Ja Ja, Word – für die Erstellung von Korrespondenz, Twain32 zum Einscannen von Dokumenten, ein Browser zum Lesen der OnlineDokumentation, Excel zum Export von Selektionen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein Ja Ja Optional, 2.500 Euro Nein Nein Ja Nein Nein Ja Ja, (wird noch in diesem Jahr realisiert) Nein Nein Ja, Microsoft Word Nein, Internet (ab Version 2000) Explorer und Word für die Erstellung empfohlen von Briefen/Serienbriefe n Ja, Word - für die Erstellung von Korrespondenz / Serienbriefe Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Vertragsverwaltun Ja g Ja Vertragshistorie Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Nein Ja Selektionsmenü Schadensverwaltu Ja ng Ja Vertreter- bzw. Mitarbeiterverwal tung Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja, (wird noch in diesem Jahr realisiert) Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Nein VersichererVerwaltung Provisionsbuchhal tung Benutzerverwaltu ng diverse Datenbanken: z.B. Banken (BLZ, Adresse) z.B. Versicherungsgese llschaften (Adresse) z.B. Postleitzahlen/Ort e sonstiges: Ja Ja Ja Ja Ja, (Basisversion Ja enthält 5 abzurechnende MA, je weiterer abz. MA 100 Euro, unbegrenzt 2.200 Euro) Ja Ja Optional 403,68 € (incl. MwSt) Euro Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein, aber eine Provisionskontro Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Sonstige Adressen _ _ _ _ _ Statistische Auswertungen: Text / Grafisch Ja/Ja Ja / Nein Ja/Nein Ja/Ja Ja/Ja über Excel Ja selbstlernende Ausfüllhilfen mi Bearbeitungsmo Nein Ja Integrierte Programmhilfe Textverarbeitung Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Extern MS Word Ja Extern MS Word Ja Extern MS Word Ja Extern MS Word Ja Extern MS Word Microsoft Word oder MAKLITextprogramm Ja Ja Siehe Ja Ja Korrespondenzver Ja Dokumentenverwalt waltung ung Ja Ja Serienmäßig Ja Ja Kundenterminsyst Ja Schnittstelle zu em/Vorgangsverw Outlook altung (z.B. kunden- bzw. vertragsorientierte Vorgänge wie Umsatz-Abfragen für Haftpflicht terminieren und eventuell erinnern) Ja Ja Serienmäßig Ja Ja, bis 1 Gbyte Dokumentenverwa Ja Schnittstelle zu Standard in ltung ELO Office und MAKLI. Bei Professional größeren Datenmengen (umfangreiche Scannerdokumente) käufliches Zusatzmodul Ja Nein Nein Serienmäßig Ja Ja Organizer bzw. Schnittstelle zu Kalender (für Outlook Makler oder Mitarbeiter, z.B. Neukundentermin usw.) IndatexSerienbiefe, GDV- GDVIndatex– Ja (Anmerkung der Deckungsaufträge, Weitere Schnittstelle Datenimport, Datentransfer, Schnittstelle Redaktion: z.B. Schadensformulare, Komponenten: (OnlineINDATEXSchadenregulierung (Internet-Portal), Vertriebscontrolling vorgefertigter Policierung), ESchnittstelle Provisionsabrechnu , Filialverwaltung, Schriftverkehr Mail Import, ng, Serienbriefe etc.) Ja Ja, extern Word Excel Ja Ja Ja Teilweise serviceModul, E News, Dokumentvorlag Datenaustausch Outlook, Info-Po Serienbriefe, Etiketten-Druck, Online-Update, CTI Funktionen (Wählhilfe), Infothek, Dokumentenverwalt ung mit ScanSchnittstelle, Automatische Protokollierung, SQL-AbfrageAssistent, Datenimund export, Designer - flexible Masken und Produkte (optional), GDV-Datentransfer (optional), Datenabgleich mit Notebooks/Filialen (optional), Provisionsabrechnu ng (optional), Client Server Version für MS SQL-Server (optional) Interessenten/Kundenverwaltun g Ja Ist eine Unterscheidung zwischen Kunde und Interessent möglich? Nein Gibt es hinsichtlich der Software eine Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Begrenzung der Anzahl der zu verwaltenden Kunden? Sind folgende Eingaben bei der Kundenverwaltung möglich: Anrede Name Straße, PLZ, Ort (Anzahl = wie viel weitere Adressen kann man je Kunde hinterlegen) Titel Beruf / ausgeübte Tätigkeit Telefon privat (Anzahl = wie viel Telefonnummern kann man je Kunde hinterlegen) Telefon geschäftlich (Anzahl = wie viel Telefonnummern kann man je Kunde hinterlegen) Telefon mobil (Handyrufnumme r) (Anzahl = wie viel Ja Ja Ja (unbegrenzt) Ja Ja Ja (selbstdefinierbare Zusatzfelder = 16) Ja Ja Ja (unbegrenzt) Ja Ja Ja (unbegrenzt) Ja Ja Ja (unbegrenzt) Ja Ja Ja Ja Ja (frei definierbare Ja (unbegrenzt) Listenfelder) Ja Ja (selbstdefinierbare Zusatzfelder = 16) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja (unbegrenzt) Ja (4 und selbstdefinierbare Zusatzfelder = 16) Ja –unbegrenzt Ja (3) Ja (unbegrenzt) Ja (unbegrenzt durch freie Felddefinition) Ja (unbegrenzt) Ja (unbegrenzt) Ja (4 und selbstdefinierbare Zusatzfelder = 16)) Ja -unbegrenzt Ja (3) Ja (unbegrenzt) Ja (unbegrenzt durch freie Felddefinition) Ja (unbegrenzt) Ja (unbegrenzt) Ja (4 und selbstdefinierbare Zusatzfelder = 16)) Ja -unbegrenzt Ja (3) Ja (unbegrenzt) Ja (unbegrenzt durch freie Felddefinition) Ja (unbegrenzt) Ja Telefonnummern kann man je Kunde hinterlegen) Faxnummer (Anzahl = wie viel Faxnummern kann man je Kunde hinterlegen) E-Mail-Adresse (Anzahl = wie viel weitere E-MailAdressen kann man je Kunde hinterlegen) Homepage Geburtsdatum Nationalität Ja (unbegrenzt) Ja (2 und selbstdefinierbare Zusatzfelder = 16)) Ja -unbegrenzt Ja (1) Ja (unbegrenzt) Ja (unbegrenzt durch freie Felddefinition) Ja (unbegrenzt) Ja (unbegrenzt) Ja (1 und selbstdefinierbare Zusatzfelder = 16) Ja -unbegrenzt Ja (2) Ja (unbegrenzt) Ja (unbegrenzt durch freie Felddefinition) Ja (unbegrenzt) Ja (unbegrenzt) Ja Ja Ja Ja Ja (selbstdefinierbare Zusatzfelder = 16) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Geburtsdatum der Ja Kinder Ja Hobbys des VN Ja Ja Ja (Angehörige) Ja Ja Memo, Notiz, selbstdefinierbare Zusatzfelder Memo, Notiz, selbstdefinierbare Zusatzfelder Ja Ja (Freie Textfelder) Ja Ja (über Kundengruppe) Ja (über Kundengruppe) Ja (über Kundengruppe) Ja (über Kundengruppe) Ja (über Kundengruppe) Ja (über Kundengruppe) Ja Ja Geburtsdatum des Ja Lebensgefährten Ja Beruf des Lebensgefährten Namen der Kinder Ja Ja Ja (über Register Ansprechpartner) Ja (über Register Ansprechpartner) Ja (über Selbstauskunft) Ja (Angehörige) Ja Ja Ja Ja (Selektionslisten) Ja (über Risikoverwaltung Verträge) Ja selektierbares Memofeld Familienstand Lebensgefährte Tierhalter von Ja Ja Notizen oder Designer Haus- und Grundbesitz Notizen oder Designer Gehalt Ja Zusätzliche Einnahmen (z.B. Mieterträge) Steuerberater Notizen oder Designer Ja Empfehlung durch Ja Bankverbindung weitere Bankverbindunge n (wie viele Bankverbindunge n sind möglich?) welche Zusatzinfos können eingegeben werden (z.B. VN am besten zu erreichen am / um ) Separate Briefoder Rechnungsanschri ft (Wie viele Anschriften, außer der Hausanschrift, können einem Kunden zugeordnet werden?) Ja Ja (unbegrenzt) Memo, Notiz, selbstdefinierbare Zusatzfelder Memo, Notiz, selbstdefinierbare Zusatzfelder Memo, Notiz, selbstdefinierbare Zusatzfelder Memo, Notiz, selbstdefinierbare Zusatzfelder Memo, Notiz, selbstdefinierbare Zusatzfelder Ja Ja (selbstdefinierbare Zusatzfelder = 16) Ja Ja (SA) Ja Ja (SA) Ja Ja (SA) Nein Nein Ja Ja (Referenz) Ja Ja (unbegrenzt) Ja Ja (unbegrenzt) viele weitere freies Memofeld für Beliebige Notizen Felder; generell alles mögliche können mit dem Designer alle Masken umdefiniert bzw. ergänzt werden Ja (unbegrenzt) Ja (selbstdefinierte Ja (unbegrenzt) Zusatzfelder) Ja (über Risikoverwaltung Verträge) Ja Ja selektierbares Memofeld Ja Ja Ja (über selbstdefinierbare Merkmale) Ja (über selbstdefinierbare Merkmale) Ja (über selbstdefinierbare Merkmale) Ja Ja (unbegrenzt) Ja selektierbares Memofeld Ja selektierbares Memofeld Ja Ja (Kontakte) Ja Ja (unbegrenzt) Ja Ja (unbegrenzt) Unbegrenztes Memo eigenes Feld für Ja Kontaktdaten (VN erreichbar von bis), ansonsten über selbst definierbare Memofelder Infofeld bei Kommunikation rbindungen, freie selektierbare Memofelder Nein Ja Briefanschrift (1) Nein, da keine unbegrenzt Inkassoverwaltung Ja (unbegrenzt) Verbundvermerk bzw. Eingabe von Beziehungen möglich? (z.B. verbunden mit Fa. Muster, Mitarbeiter) Gruppenzugehörig keits-Vermerk möglich (z.B. IPVMitglied) Für welche Akquisitionsverme rke sind feste Eingabefelder hinterlegt) Ja (unbegrenzt) Nein Notizen oder Designer frei definierbar frei definierbar Freie Akquisitionsverme rk möglich? (z.B. Einkommensstark, VIP usw.) Ja Bei Makler: Maklervertrag von..., bzw. Ja über Kundennummer Ja Ja Ja (selbstdefinierte Felder) Ja Adressarten, Memo, Nein Notiz, selbstdefinierte Zusatzfelder Erstkontakt, Letzter _ Kontakt Ja (benutzerdefinierte Schalter u. Auswahllisten) 60 Kriterien (benutzerdefinierte Schalter u. Auswahllisten) Ja Ja (selbstdefinierte Felder) selektierbares Memofeld Ja (Adressarten) Ja Ja Ja Ja Merkmal Maklervertrag VN ist Nein vorsteuerabzugsber echtigt, Steuerbescheinigun g, Jäger, Miete gewerblich, Öltank, PKW, LKW, Moped, Motorrad, Segelboot, Motorflugzeug, Segelflugzeug, Motorflugzeugmod ell, Segelflugzeugmode ll, Motorbootmodell, Mietwohnung, Eigentumswohnung , Hauseigentümer, Ja Ja (selbstdefinierte Felder) Nein Ja Nein Ja selektierbares Memofeld gekündigt zum..... Bei Agentur: Kunde seit...., bzw. alle Verträge gekündigt zum.... Eingabe von Vermittlernumme r und Sachbearbeiterken nzeichen pro VN möglich? Kunden- bzw. Interessentenhisto rie: Wie viele Änderungen (z.B. Namens- oder Adressänderungen ) der Vergangenheit können abgerufen werden? Zusätzlich bei Firmenkunden: Firmierung Notizen oder Designer Ja Ja Memo Freie Merkmale, bzw. Memo Ja selektierbares Memofeld Ja (nur Ja Vermittlernummer) Ja Ja Ja Ja beliebig keine keine Memo Geplant: beliebig Nein Nein Ja Ja (selbstdefinierbare Zusatzfelder = 16) Memo Ja Ja, Namensfelder Ja Ja Ja Ja (unbegrenzt) 1 (Namensfeld2) Freie Merkmale Ja (selbstdefinierte Felder) Ja (unbegrenzt) Memo (oder als Familie, beliebig) Ja (unbegrenzt) Ja (unbegrenzt) Ja (unbegrenzt) Ja (unbegrenzt) Ja (unbegrenzt) Ja (1 + Notizen) Geschäftsführer (Anzahl = wie viele Geschäftsführer kann man je Kunde hinterlegen) Ansprechpartner Ja (unbegrenzt) (Anzahl = wie viele Ansprechpartner kann man je Kunde hinterlegen) Memo Betriebsart Ja Ja (selbstdefinierbare Zusatzfelder = 16) Ja (selbstdefinierbare Zusatzfelder = 16) Ja (selbstdefinierbare Zusatzfelder = 16) Nein Nein Memo Ja Ja (selbstdefinierte Felder) Ja Gründungsjahr Notizen oder Designer Ja Memo Ja Ja (selbstdefinierte Felder) Ja Geschäftsjahr Notizen oder Designer Nein Memo Ja (selbstdefinierte Felder) Memo Nein Memo Nur über freie Merkmale oder Memofeld Nur über freie Merkmale oder Memofeld Umsatz (wie viele Jahre kann ich den Umsatz hinterlegen) Bilanzgewinn (wie viele Jahre kann ich den Bilanzgewinn hinterlegen) Mitarbeiteranzahl Ja Ja (selbstdefinierte Felder) Memo Notizen oder Designer Nein Nein Memo Nur über freie Merkmale oder Memofeld Ja (selbstdefinierte Felder) Memo Ja Ja (selbstdefinierbare Zusatzfelder = 16) Memo (oder als Familie, beliebig) Nein Memo Ja Ja (selbstdefinierte Felder) Ja Ja (unbegrenzt) Ja Nur über (Ansprechpartner/M Ansprechpartner itarbeiter, oder Memofeld unbegrenzt) Nein Ja (Name, Positi Adresse, Titel, Kommunikation rbindungen, Bemerkung), Anzahl unbegren Nein Ja Ja Ja Nur beim Abspeichern Mitarbeiterdaten Ja (unbegrenzt) (Namen, Position) (Anzahl = wie viel Mitarbeiterdaten kann man je Kunde hinterlegen und in welchem Umfang, also nur Name oder Name, Alter und Adresse etc.) Ja Wird eine automatische Plausibilitätskontr olle nach der Eingabe der Daten durchgeführt? Ja Wenn "JA", springt das Programm automatisch zu den falschen oder fehlenden Eingaben? Oder werden die falsch ausgefüllten oder die unbedingt erforderlichen aber fehlenden Eingabefelder als Text angezeigt? Inkasso: Kann man auf einer Maske erkennen, ob und welche Verträge eines VN offen sind? Kundeninkasso möglich (alle Prämien eines VN werden eingezogen und verwaltet) Vertragsinkasso möglich (einzelne Verträge eines VN können per Inkasso bezahlt werden) Automatisches Mahnwesen zu offenen Prämien Nein _ Ja Ja Ja Ja Nein Ja _ Nein Nein Nein k.A. Nein Inkasso nicht vorhanden Inkasso nicht vorhanden Ja Ja (nach Selektion) Ja über DaVinci Inkasso in Finanzoffice folgt in 2004 Inkasso nicht vorhanden Inkasso nicht vorhanden Inkasso nicht vorhanden Inkasso nicht vorhanden Ja Nein Ja über DaVinci Inkasso in Finanzoffice folgt in 2004 Inkasso nicht vorhanden Inkasso nicht vorhanden Inkasso nicht vorhanden Inkasso nicht vorhanden Ja Ja Ja über DaVinci Inkasso in Finanzoffice folgt in 2004 Inkasso nicht vorhanden Inkasso nicht vorhanden Inkasso nicht vorhanden Inkasso nicht vorhanden Ja Nein Inkasso nicht vorhanden Inkasso nicht vorhanden Sonstige Besonderheiten Inkasso nicht vorhanden Inkasso nicht vorhanden Abrechnung Versicherer / DTA/Online Lastschriften Ja über DaVinci Inkasso in Finanzoffice folgt in 2004 Alle Funktionalitäten des Inkasso nicht vorhanden Inkasso nicht vorhanden Untervermittler u.a. oder Zusätze Ihres Inkasso-Moduls: Interessenten- / Angebotsverwaltu ng: Können Angebote gespeichert werden? Speicherung erfolgt mit Eingabe aller relevanten Antragsdaten, wie Namen und Adressdaten des Interessenten Können Angebote unter dem jeweiligen Interessenten gespeichert werden? Können Angebote unter einem bereits vorhandenen Kunden gespeichert werden? Können bei der Angebotserstellun g vorhandene Kundendaten automatisch Vorgängerprodukte s DaVinci (weitere Funktionalitäten sind vorgesehen jedoch noch nicht konkretisiert) Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Nein, manuelle Eingabe notwendig Ja Nein Ja Ja, über Ja Serienbrieffunktion mit Winword übernommen werden (z. B. Datenübernahme von Name, Geb.datum, Adresse etc) (Mögliche Antworten: Ja / Nein- manuelle eingabe notwendig) Können mehrere Alternativangebot e erstellt und gespeichert werden? Wenn ja, können die Angebote als zusammengehören d gekennzeichnet werden? (Mögliche Antworten: Ja separates Datenfeld / Nein nur Vermerk in freiem Memofeld / Nein) Kann eine Ablehung eines Angebotes durch den Interessenten/Kun den in einem eigenen Datenfeld mit Ablehnungsgründe dokumentiert Ja Ja Ja Nein Ja Ja Nein nur Vermerk in freiem Notizfeld Ja, separates Datenfeld Nein, nur über Vermerk Nein Nein nur Vermerk Nein nur Vermerk in freiem Memofeld in freiem Textfeld Nein, nur Verme in freiem Memof Eingabe von Ablehnungsgrund in Notizfeld Eingabe von Ablehnungsgrund in Memofeld Nein Nein Eingabe von Ablehnungsgrund in Memofeld oder in einem freien Merkmal Eingabe des Ablehnungsgrun im Memofeld Eingabe von Ablehnungsgrund in Memofeld Ja werden? (Ja / Nein / Eingabe von Ablehnungsgrund in Memofeld) Kann zu einem angenommenen Angebot direkt eine Deckungszusage für den Versicherer erstellt werden? (wenn ja, wie?) Kann aus einem angenommenen Angebot direkt ein Vertrag generiert werden? (wenn ja, wie?) Können generelle NeukundenwerbeAktionen wie Telefonakquisition , Direct-Mails oder Werbung per Zeitungsanzeige verwaltet werden (Vorgangsbezogen e Maske) wenn "Ja", können die jeweiligen Daten (z. B. vorhandene Adressdaten) abgespeichert werden, ohne einen Ja, angenommenes Angebot kann ausgedruckt und als Deckungszusage an VR gesandt werden Ja, angenommenes Angebot kann ausgedruckt und als Deckungszusage an VR gesandt werden Ja – Aus Word – Nein speichern unter und verknüpfen mit Korrespondenz Ja, angenommenes Angebot kann sofort als Deckungszusage an VU gefaxt oder per E-Mail gesandt werden Ja, angenommenes Nein Angebot kann ausgedruckt und als Deckungszusage an VR gesandt werden Vertragsstatus von "Antrag" auf "lebend" ändern Ja mittels Eingabe der Datenfelder: "Antragsannahme am", "Policiert am" und "Versicherungssche innr" Ja Antrag wird als Vertrag mit Status Antrag geführt Nein Ja mittels Eingabe der Antrags Vertrags-Nr. bzw. Aufhebung des Status Offerte Ja mittels Eingabe der Datenfelder: "Beginn am" und "Versicherungssche innr" Ja, Statusänderun auf Antrag, "policiert am", "Versicherungss innummer" Nein Ja Ja, es können Serienbriefe generiert werden, die aber nicht als eigene Aktionen verwaltbar sind. Ja, Eingabemaske für Serienbriefe vorhanden Ja Nein Nein Nein Nein, Adressen sind Nein Bestandteil der Datenbank KontaktInformation beim Kunden, Serienbrief-Eintrag im Protokoll, Serienbriefe mit sonstigen Adressen Ja, Rubrik "sonstige Ja mittels Adressen" Adressarten Interessenten oder Kunden anzulegen? Können generelle Ja (Abfrage-Modul) Bestandserhaltung s-Aktionen für vorhandene Kunden per Telefonakquisition oder Direct-Mails verwaltet werden Vertragsverwaltun g: Unterscheidung Angebot oder Vertrag? Welche Sparten mit vorgegebenen Masken beinhaltet die Vertragsverwaltung ? PHV Hausrat Kfz-Vers. Schutzbrief bzw. Verkehrsserviceve rsicherung Rechtsschutzvers. Gebäudevers. Gebäudehaftpflich t Glasvers. selbständige Berufsunfähigkeits versicherung Ja, erstens über Adressarten, zweitens sind je Kunde und Vertrag frei definierbare Eingabefelder vorhanden Ja, über Notizen Ja Nein Ja, je Kunde und Ja, über Ordner Vertrag sind frei oder selektierbar definierbare Memofelder Eingabefelder z. B. für Vertragsverlängeru ng, Deckungserhöhung, Urlaubscheck etc vorhanden Ja Ja Ja Nein Ja Ja, freies Textfeld Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Tierhalterhaftpflic ht Unfallvers. Lebensvers. Rentenvers. Direktvers. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bausparer Krankenvers. Fond Berufshaftpflicht Betriebshaftpflicht Gebündelte Geschäftsvers. Betriebsunterbrec hungsvers. Elektronikvers. Transportvers. Bauherrenhaftpfli cht Bauleistungsvers. gewerbliche/indust rielle Feuerversicherung sonstige Sparten: Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Nein Ja Ja Nein, in Planung Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Keine eigene Tarifmaske Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein, in Planung Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein Nein Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein, in Planung Nein Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Weitere Sparten vorhanden, können mit Designer weiter ergänzt werden Sparten sind Nein beliebig definierbar, jeweils mit 16 Zusatzfeldern Immobilienkauf, Beteiligungen Fahrrad, Ja Geldanlage, allgemeine Versicherungsmask e, Bauträger, Beteiligung, Dienstleistung, Immobilien, Kredit/Hypothek, allgemeine Sachversicherung, Schiffskasko (in Entwicklung: Schiffsinsassen, Bootsversicherun Finanzierung, fondsgebundene Renten- und Unfallversicheru Immobilie, Immobilienfonds Immobilienfonds (inkl. Finanzierung), Kapital Lebensversicher , Maschinenversic Schiffshaftpflicht, Schiffrechtsschutz) Verkehrshaftung Deckungskonzepti ntegration möglich? (Eigenständige Vertragsmasken für Komplettpakete für eine Branche wie Ärzte, Handwerker usw. möglich) (Mögliche Antworten: Ja, durch den Benutzer / Optional von Hersteller für X Euro / Nein) Können zusätzliche Sparten-Masken selbst angelegt werden? (z.B. für Musikinstrumente nversicherung, Jagdhaftpflicht usw.) (Mögliche Antworten: Ja, durch den Benutzer / Optional von Hersteller für X Euro / Nein) optional, DesignerModul Nein Ja, optional vom Hersteller gegen Angebot Nein Ja, durch den Benutzer (Vorschläge sind integriert) Ja optional, DesignerModul Ja Nein Nein Ja, es kann auf Ja Grundlage der allgemeinen Versicherungsmask e durch den Benutzer ein beliebiges Produkt generiert werden) ung, Multi-Risk (Privat), Praxisversicheru Risiko Lebensversicher Ja Ja Ist bei der Eingabe der Risikobeschreibun g eine automatische FillIn Funktion (bereits erfasste Daten, wie Geburtsdatum werden automatisch eingesetzt) vorhanden? Unterscheidung Abbuchung oder Rechnung mögl.? Lassen sich Vertragsmasken vom Benutzer selbst anpassen bzw. selbst gestalten? (Mögliche Antworten: Ja, durch den Benutzer / Optional von Hersteller für X Euro / Nein) Können Notizen zu einzelnen Verträgen hinterlegt werden? Policierungsfunkti on (kann der Makler eigene Policen erstellen, z.B. von Nein Nein (Standardwerte sind jedoch möglich) Nein Nein Risiken werden Nein dem VN zugehörig in der Datenbank gespeichert und können dort gesucht/ausgewählt werden. Ja, teilweise Ja Ja Ja Ja Memo Optional, Designer- Ja durch Benutzer Modul (16 Zusatzfelder) Ja, optional vom Hersteller gegen Angebot Nein Ja, über Angabe eines Lastschriftkontos Ja, durch den Benutzer Ja, bei den Detailfeldern, die für Sparten und Kunden frei definiert werden könen Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja, optional vom Hersteller gegen Angebot Über IndatexSchnittstelle Ja, über WordAnsteuerung, Vorlagen müssen selbst erstellt werden. Ja Nein Ja Ja Ja (Word-Vorlagen) Ja Deckungskonzepte n?) Ist eine automatische Berechnung mittels Preisindices oder Prämienfaktor im Sachbereich realisiert? Lassen sich die Tarife von Gesellschaften hinterlegen? Wenn ja, kann eine automatische Prämienberechnu ng je Vertag durchgeführt werden? Ist eine Sammeländerung, z.B. bei Prämienanpassung en in Haftpflicht, möglich? Wie viele Vertragsänderung en der Vergangenheit können abgerufen werden? Jeweiliges Sachbearbeiterkür zel je Vorgang hinterlegbar? Lassen sich Bedingungen, Nein Ja Nein Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Nein Ja Nein Ja, Schnittstellen Tarifrechnern Ja Nein Nur über IndatexSchnittstelle Ja Nein Ja Ja Ja Ja, optional vom Hersteller gegen Angebot Nein Nein (in Vorbereitung) Ja Nein beliebig keine beliebig Beliebig viele (Vorgänge) beliebig beliebig (Vertragshistorie in Vorbereitung) keine Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja/Notizen bzw. Dokumenten- Ja (Memo oder Word-Dokument Ja Ja/Memo Ja/Memo/Dokumen Ja, im Textfeld te Ja, Bearbeiter wird bei Änderung abgespeichert Ja Klauseln, besondere Bedingungen oder Zusatzvereinbarun gen in der Vertragsmaske hinterlegen Wenn ja mit ausführlichem Text? Werden Updates für Klauseln, Bedingungen usw. angeboten? Wenn ja, welche: Schadensverwaltu ng: Ist eine Schadensverwaltu ng je Vertrag möglich? Können Eingaben zur Schadensbeschreib ung, Schadensort und Zeit sowie beteiligten Personen abgelegt werden? Ist eine interne Schadenscodierun g (z.B. TKSchaden=102) realisiert? Unterscheidung erledigte oder Verwaltung oder eingescannt) Ja, als eigenes Dokument Ja Ja Ja Ja Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja, wenn vom Produktpartner initiiert über den OnlineNachrichtendien E-News Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein Nein Ja Nein Ja Nein Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein offene Schadensregulieru ng möglich? Schadensexkasso (Auszahlungsübers icht von Schadensregulieru ng) Komplettschadensl iste je VN möglich? Komplettschadensl iste je Vertag/Sparte möglich? Läßt sich eine Schadensanzeige direkt ausdrucken? Vertreterverwaltu ng: Wie viele Vermittler können mit der Software verwaltet werden? Kann jedem Kunden und jedem Vertrag eine andere Vermittlernumme r hinterlegt werden? Können dem jeweiligen Vertreter individuelle Provisionssätze zugeordnet Ja, Notizen Nein Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Nein Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja, Serienbrief Ja, Vorlage ist selbst in Word zu erstellen Ja Nein beliebig Beliebig Beliebig Beliebig Beliebig beliebig keine Vertreterverwalt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein werden? VersichererVerwaltung: Wie viele Versicherungsgese llschaften können mit der Software verwaltet werden? Können Telefonnummer, Fax und Ansprechpartner je Sparte und Abteilung eingegeben werden, wenn ja wie viele Ansprechpartner sind möglich? Können je Versicherer eine oder mehrere Agenturnummern hinterlegt werden. (Bitte Anzahl angeben) Können zu jeder Sparte Provisionssätze hinterlegt werden? Können je Versicherer mehrere Provisionskonten je Sparte hinterlegt werden? (z.B. bei unterschiedlichen Beliebig Beliebig Max 999 + je 99 Geschäftsstellen Beliebig Beliebig Beliebig Beliebig Ja (unbegrenzt) Ja (1, ansonsten Memo) Ja, in Entwicklung Ja (beliebig) Ja (beliebig) Ja (beliebig, mit Ja (unbegrenzt) Bezug auf Versicherungssparte ) Ja (1 + Notizen) Ja (1, ansonsten Memo) Ja (beliebig) Ja (beliebig) Ja (beliebig) Ja (1) Ja (beliebig) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Mehrere Provisionssätze je Gesellschaft und Sparte möglich Ja k.A. Nein Nein Ja Nein Provisionssätzen je Vertreter) Ja, Indatex-Modul, Ja, von der Firma Schnittstelle zu GDV-Datentransfer Indatex Versicherer für Datenübernahme/ Aktualisierung möglich? Selektionsmenü: Selektierung nach allen festen Eingabefeldern in der Vertragsverwaltun g mögl.? Selektierung nach allen festen Eingabefeldern in der Interessenten/Angebotsverwaltu ng mögl.? Selektierung nach allen festen Eingabefeldern in der Kundenverwaltun g mögl.? Selektierung nach allen festen Eingabefeldern in der Schadensverwaltu ng mögl.? Ist eine kombinierte Ja, GDV und zukünftig Indatex Ja, IndatexSchnittstelle Ja, BCA-BrokerNein Pool Investmentgeschäft, Indatex wird demnächst fertiggestellt. GDVModul, freie Schnittstelle in Vorbereitung Nein, noch nicht Ja Ja Ja Ja (Anmerkung der Redaktion: Teilweise) Ja (auch vom Ja Anwender angelegte Felder und Merkmale sind möglich) Nein Ja Ja Ja Ja Ja (auch vom Ja Anwender angelegte Felder und Merkmale sind möglich) Nein Ja Ja Ja Ja Ja (auch vom Ja Anwender angelegte Felder und Merkmale sind möglich) Nein Ja Ja Ja Ja (nur in SQLVersion) Ja Nein Nein Ja Nein Ja Ja (Anmerkung der Ja Redaktion: Nur mit Nein Nein Selektion komponentenüber greifend nach obigen Kriterien mögl.? (z.B. alle Kunden mit Alter unter 60 und ohne Unfallversicherun g) Wenn vorherige _ Fragen mit Nein beantwortet wurden, welche Selektionen sind möglich? Ja Gibt es feste Selektionsroutinen zu immer wiederkehrenden Abfragen? Bereits viele Wenn "Ja" Abfragen welche: vordefiniert. Erstellung von eigenen Abfragen mit Hilfe des AbfrageAssistenten. Exportmöglichkeit Ja der Selektion? Excel oder Word Wenn ja, welche Formate? SQL-Version) beliebige SQLAbfragen _ _ _ _ Ja Ja, Selektionen können gespeichert werden Filter sind größtenteils abspeicherbar Viele, Beispiel: Kundenliste aller Geburtstage in den nächsten 2 Wochen; Kundenliste mit Kindern, die in den kommenden 6 Monaten 18 Jahre alt werden Ja Geburtstagsliste, Kundenliste mit Auswahl von bis-/ PLZGebiet/Untervermitt lern/Verträge nach Status Ja Ja (Selektionsausdruck wird unter Namen/Begriff abgespeichert) Benutzerdefiniert Vom Anwender beliebig anzulegende Abfragen Ja Ja Ja Ja Nach Access, dBase, Excel, FoxPro, Text Excel, Word, ASCII, Druck Nach Word Direkt per Excel, Word Automatisierung an Excel oder per Automatisierung an diverse Selektion zu Kunde, Produ Produktpartner, Provisionen, Dokumente, Aufgaben; kann vorgegebenen a Kundenwunsch erweiterbar Ja diverse Selektion zu Kunde, Produ Produktpartner, Provisionen, Dokumente, Aufgaben; auf Kundenwunsch erweiterbar Ja Excel, CSV, Dba html, SQL, text,, WKS, Windows Metafile, usw. Word-SerienbriefQuellen Dokumentenverwa ltung Alle Welche Formate sind möglich (PDF, Word, Excel, etc) alle Alle dem Betriebssystem bekannten Alle Formate die ELO unterstützt Schnittstellen (z. B. ELO) Können die Dokumente zugeordnet werden? Zum jeweiligen Kunden Zum jeweiligen Interessenten Zum jeweiligen Vertrag Zum jeweiligen Vorgang (Wenn "Ja" zu welchen Vorgängen: Angebot, Schaden, Termin, etc.) Nein Nein ELO geplant ELO Vorlagen nur über Word, ansonsten über ScannerModul eingescannte Dokumente oder beliebige Formate über Dateisystem einfügbar. Outlook, Twain32 alle, sofern die Schnittstelle zu Software vorhanden Word und Excel sit Dokumente aller Formate können eingebunden und zugeordnet werd Winword Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja, Schaden und Angebot Ja, Angebot, Schaden, Termin, Ereignis Ja Nein Ja Ja, Angebot Kann der Scanner direkt angesprochen werden? Kalender/Organiz er: Auswertung des Indirekt über Ja vorhandenes ScanProgramm (z.B. Microsoft Imaging) Nein / geplant Ja Allgemeine Adresse, Schaden, Versicherer, Angebot, Benutzereingangsko rb, globaler Eingangskorb, Ja, falls TwainSchnittstelle beim Scanner vorhanden. Ja, durch Einbindung von Winword Ja Terminplanes möglich je Vertreter Sachbearbeiter Kunde Gesamtübersicht der Termine für das Unternehmen? Automatische Suche nach freien Terminen bestimmter Mitarbeiter möglich? Was kann abgerufen werden: Tagesplan Wochenplan Monatsplan Jahresplan Gibt es eine akustische Alarmierung bei Terminen? Wenn ja, ist die Vorwarnzeit pro Termin einstellbar? Gibt es einen hinterlegten Kalender mit Sonn- und Feiertage? Terminsystem/Vor gangsverwaltung: Gibt es eine automatische Terminerinnerung Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja, in Entwicklung Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein Ja Nein Nein Ja Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Nein (Popup visuell) Ja Ja Ja Alles Nein Ja Ja Nein Nein Ja über Outlook Ja Ja Ja Nein Ja, per modalem Dialog Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja - Ja über Outlook Ja Ja Ja Ja/Sonntage Nein Nein Ja/Sonntage Ja/Sonntage Ja Ja aber keine Kennzeichnung Feiertage Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja ? Sind Wiederholungster mine realisiert, z.B. Geburtstag des VN, Geschäftsjahr Können persönliche Termine, z.B. Einkommenssteue r usw., berücksichtigt werden? Lassen sich zu den Terminen Bearbeitungskürze l hinterlegen? Gibt es eine Terminhistorie (Abruf erledigter Termine)? Ja/Über Abfragen Ja/Über Abfragen Nein Ja über Outlook Ja/Über Abfragen Ja Nein Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja, Termine bleiben Ja, über im System bis zur Filterfunktion automatischen oder manuellen Löschung Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein Nein Ja Ja/via Excel Ja Nein Ja Ja Ja (in Ja/über Abfrage Ja Ja Statistische Auswertung: Ja Statistische Auswertung in Form von Zahlen / Tabellen mögl.? Ja Statistische Auswertung in Form von Grafik (Balkengrafik etc.) mögl.? Lässt sich der Prämienaufwand ermitteln je Ja VN Sparte Ja Ja Ja Vermittler Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein Nein Nein Nein Ja Sparte Nein Nein Ja Vermittler Nein Nein Ja Nein Nein Ja Ja Ja Ja Ja Versicherer und Sparte? Lässt sich die Schadensquote ermitteln je Vertrag VN Versicherer und Sparte? Gibt es eine Auswertung nach Vertragsanzahl je Vermittler? Ist eine statistische Auswertung zu selbstdefinierten Vorgaben möglich? (z.B. alle VK-Schäden im Vergleich 2001 zu 2002) Gibt es eine Angebotsstatistik hinsichtlich des Erfolges (Anzahl der Annahmen im Vergleich zur Anzahl der Vertragsspiegel) Ja (Schadensquoten) Ja (Schadensquoten) Ja (Schadensquoten) Ja/über Abfrage Ja Ja Ja/über Abfrage Ja Ja Ja/über Abfrage k.A. Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein Ja/über Abfrage Nein Nein Ja/über Abfrage Nein Nein Ja/über Abfrage Nein Nein Nein k.A. Ja (in Vertragsspiegel) Ja (Schadensquoten) Ja (Schadensquoten) Ja (Schadensquoten) Ja Ja/über Abfrage Ja Nein Ja, bedingt Ja Ja Ja/über Abfrage Nein Nein Ja Nein Nein Ja Nein Nein Angebote) Je Vermittler: Je Sparte: Je Kunde: Gesamt für einen bestimmten Zeitraum: Statistik für Aktionen zur Neugewinnung (Anzahl der abgegebenen Angebote im Vergleich zu den angeschriebenen bzw. angerufenen Personen) Statistik für Aktionen zur Bestandserhaltung (Anzahl der angenommenen Angebote im Vergleich zu den angeschriebenen bzw. angerufenen Personen) Sonstige Funktionen und Features: Ist ein Adressimport z.B. Ja, über selbstdef. Abfragen und Designer möglich Ja, über selbstdef. Abfragen und Designer möglich Ja, über selbstdef. Abfragen und Designer möglich Ja, über selbstdef. Abfragen und Designer möglich Ja, über selbstdef. Abfragen und Designer möglich Ja - Nein Ja/über Abfrage Nein Ja - Nein Ja/über Abfrage Nein Ja - Nein Ja/über Abfrage Nein Ja - Nein Ja/über Abfrage Nein Nein - Ja, über AkquiseModul Vertriebscontrolling Nein -Modul (in Erstellung) Nein Ja, über selbstdef. Abfragen und Designer möglich Nein - Ja, über AkquiseModul Vertriebscontrolling Nein -Modul (in Erstellung) Nein Ja Nein Nein Ja, mit kostenlosem Nein Zusatzmodul Ja, nach Absprache mit ISS Ja von Telefon-CDs, möglich? Unterstützt die Software folgende Funktionen, wenn man die entsprechenden Hardwarekompone nten voraussetzt: Serienbrieferstellu ng CTI (Computerunterst ütztes Telefonieren - direkte Anwahl aus der Kundendatenbank über ISDN) Fax aus der Textverarbeitung heraus Direkter EmailVersand Ist ein GDVImport möglich? Welche Exportformate sind vorhanden? Ja/MS Word Ja/MS Word Ja Ja/MS Word Ja/Word Ja/MS Word Ja, Word Ja/Wählhilfe Ja/Wählhilfe Nein, in Planung Ja/Wählhilfe Ja/Wählhilfe Ja/Wählhilfe Ja, Wählhilfe au Anfrage Ja/MS Word Ja/MS Word oder Fax-Drucker Ja/Word Ja/Word Ja/Word Ja/MS Word Ja Ja/MS Word Ja/Outlook oder MAPI Ja Ja Ja/MAPI Ja Ja/MS Word Ja Ja Nein Ja Nein Nein Access, Excel, dBase, FoxPro, Text, Zwischenablage Ja ASCII CSV Excel über Excel, Winword, Abfragen oder Zwischenablage Tabellenübersichten Ja Ja, mit Ja Zugangsberechtigun g Nein Excel, CSV, Dba html, SQL, text, WKS, Windows Metafile, usw. Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja alle gängigen Alle gängigen Alle gängigen Alle, bei denen Windows-Clients Alle gängigen Windows 98, ME 2000, XP, NT 4. Ja/Optional Excel, TXT, Zwischenablage Ja Sind direkte Selektionen und Abfragen Ihrer Datenbank über SQL möglich? Ja Ist die Software netzwerkfähig? alle gängigen Wenn ja, welche Netzwerke werden Ja Ja Ja Ja auf Dateien im Netz zugreifen können. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja, mit Platzhalter Nein Nein Ja Nein Nein Ja Ja, optional Nein (geplant ab Version 2.1.6) Ja, nur kompletter Bestand Ja, mit kostenpflichtigem Zusatzmodul Ja, bei Filialversionen Nein Nein Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja (Menü 'Erste Schritte') Nein Ja Ja Ja Schnelleinstieg mittels Text unterstützt? Gibt es eine Suchfunktion nach Adresse? Gibt es eine Suchfunktion nach Name? Gibt es eine Suchfunktion nach Versicherungsnum mer? Ist eine phonetische Kurzsuche möglich (z.B. Kunde Maier Suche Mayr, Mair usw. möglich)? Ist eine LabtopReplikation (Datenabgleich zwischen Notebook und Server) möglich? Integrierte Programmhilfe Integrierte Programmhilfe während der Benutzung im Programm aufrufbar Gibt es eine kurze Einführung mittels Text oder Video zur Benutzung des Programms Netware 4.*, 5.1 Linux Ja, über Filterfunktion Gibt es eine kurze Einführung mittels Text oder Video zur Benutzung aller Programmteile Allgemeine Hilfe (eigene Hilfsdatei) wenn allgemeine Hilfe "Ja", kann in der Hilfe-Datei nach bestimmten Suchbegriffen gesucht werden (z. B. Kundeneingabe) Kontextsensitive Hilfe (berührt der Benutzer mit der Maus bestimmte Eingabefelder oder betätigt es z.B die rechte Maustaste in einem Eingabefeld, wird ihm automatisch ein Hilfetext zum jeweiligen Eingabefeld angezeigt) Plausibilitätsprüfu ng, während der Eingabe (z. B. Geb.datum 35.13.1966, wird automatisch als falsch erkannt, da Ja, Kurzanleitung für die wichtigsten Module Ja (für Nein Strukturabrechnung , Provisionsberechnu ng) Ja Nein Ja Schnelleinstieg mittels Text Ja Ja Nein Ja Ja, HTML-Seiten Ja Ja Ja Ja Nein Ja Nein Ja Ja Ja, mit dem Designer frei definierbar Nein Ja Ja, stellenweise Ja, Tooltips Ja, bezogen auf die aktuelle Maske Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein es nur max. 31 Tage und 12 Monate im Jahr gibt) Plausibilitätsprüfu ng nach Abschluss der Eingabe mit Anzeige der Fehler Plausibilitätsprüfu ng nach fehlenden Daten (z. B. Geburtsdatum in der Lebensversicherun g) Preisgestaltung und Umfang der Software und des Services Preise inkl. MwSt./Service/Anb ieter: Preis der Grundversion: Ausstattung der Grundversion: Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja, (Pflichtfelder mit dem Designer definierbar) Nein teilweise Ja, alle zur Bewertung per Formel erforderlichen Daten werden reklamiert Ja, vom Benutzer definierbar auf den meisten Eingabefeldern Ja Nein 925,68 Euro (incl. MwSt.), bei Cross-Update 30% Rabatt Alle Komponenten, außer den Zusatzmodulen (Designer 294,64 €, GDV-Datentransfer 294,64 €, Datenabgleich 294,64 €, Provisionsabrechnu ng 403,68 €), weitere Arbeitsplätze (je 880,- Euro (incl. MwSt) 1.856,00 Euro (incl. 3.132,00 Euro (incl. 590,00 Euro (zzgl. MwSt) MwSt) MwSt.) Alle Komponenten, 1 Arbeitsplatz nicht netzwerkfähig und ohne Provisionsabrechnu ng 799 Euro oder mtl. 35 Euro incl. Updates) (incl. MwSt) Alle Komponenten, Keine Alle Komponenten, netzwerkfähig ab Untervermittlerabre nicht netzwerkfähig zwei Arbeitsplätzen chnung (nur Firmeneingangspro visionen), Nur ein Benutzer darf gleichzeitig die Software nutzen, keine Filialfähigkeit, kein Internetportal, kein Inkasso, kein 290,- Euro (inkl. MwSt.) Alle Komponent nicht netzwerkfä Mitgeliefertes Handbuch (Seitenzahl) Preis bei einem Netzwerk von 3 Usern Ausstattung bei einem Netzwerk von 3 Usern Preis bei einem Netzwerk von 5 Usern Preise und Ausstattung weiterer Versionen: 229,68 € bis 294,64 €, je nach Anzahl) und SQL-Version optional (25% Aufpreis), alle Preise incl. MwSt., bei Cross-Update 30% Rabatt Ja/28 Seiten (Installationsanleitu ng und Kurzanleitung, umfangreiches Handbuch als Online-Hilfe) 1514,96 Euro (incl. MwSt.) bei Cross-Update 30% Rabatt Alle Komponenten, außer den Zusatzmodulen, Access-Version Controlling Ja (pdf-Datei - 108 Seiten, außerdem als HTML-Hilfe online verfügbar und im Programm integriert) Anmerkung der Redaktion: Benutzerhandbuch, keine Onlinehilfe 1.360,- Euro (incl. MwSt) 2.552,00 Euro (incl. 3593,00 Euro (incl. 1.190,00 Euro MwSt) MwSt) Alle Komponenten, _ netzwerkfähig bis 10 User und ohne Provisionsabrechnu ng 2104,24 Euro (incl. 1.360,00 Euro (incl. 3.248,00 Euro (incl. MwSt.) MwSt) MwSt.) bei Cross-Update 30% Rabatt Alle Komponenten, Alle Komponenten, _ außer den netzwerkfähig bis Zusatzmodulen, 10 User und ohne Access-Version Provisionsabrechnu ng s.o. "Ausstattung Light-Version 1 Je weiterer der Grundversion" (100 Kunden / 300 Arbeitsplatz ca. 300 Verträge) 250,EUR Euro ; LightVersion 2 (500 Anmerkung der Redaktion: Onlinehilfe vorhanden Anmerkung der Redaktion: Onlinehilfe vorhanden Gegen Aufpreis von Schnelleinstieg i 15,00 Euro (als 300 Programm/22 seitiges Winworddokument enthalten) 1.598,00 Euro (oder mtl. 70,00 Euro incl. Updates) (incl. MwSt) _ Alle Komponenten, Gleiche netzwerkfähig bis 3 Komponenten wie Users Grundversion, netzwerkfähig bis 3 User 4.055,00 Euro 1.710,00 Euro 2.397,00 Euro (oder (incl. MwSt) 105,00 Euro mtl. Incl. Updates) (incl. MwSt.) Alle Komponenten, Gleiche _ netzwerkfähig bis 5 Komponenten wie Users Grundversion, netzwerkfähig bis 5 User Access-Version: 2.790,00 Euro auf Anfrage jeder weitere User 232,- Euro (incl. MwSt) SQL-C/SVersion: bis 3 User 1.229,60 Euro (i MwSt.) + 1 Lize zusätzlich kostenfrei Alle Komponent netzwerkfähig bi User 1.809,60 Euro (i MwSt.) + 1 Lize zusätzlich kostenfrei Alle Komponent netzwerkfähig bi User Datenbankserver 310 Euro (netto) Arbeitsplatzlizen je: 250 Euro (net Bei einer Bestell Ist ein Mietkauf möglich? Wenn ja, zu welchen Konditionen? Miete auf Anfrage Andere Formen der Preisgestaltung (z.B. Shareware, etc.) Gibt es regelmäßige Updates? Wenn ja, zu welchen Konditionen? Kunden / 1500 Verträge) 360,Euro; Zusatzmodul zur Provisionsabrechnu ng Light 160,Euro ; Module Provisionsabrechnu ng, Netzwerkfähigkeit (bis 10 User) und Benutzerverwaltung je 480,- Euro; Ja Ja 5.220,- Euro (incl. MwSt), bis 5 User 5.680,- Euro (incl. MwSt), bis 10 User 7.412.,- Euro (incl. MwSt), darüber auf Anfrage Ja Ja Nein k.A. siehe Internetseite - Nein Miete ab 28 Euro / Auf Angebot auf Anfrage Monat. Bei Kauf wird der halbe Preis der bisher bezahlten Miete angerechnet. so. Light Versionen Miete, auf Angebot Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Sind im Wartungsvertrag enthalten Monatliche kleinere 1% monatlich von Updates kostenlos Lizenzkosten (z.B. 2.1.5 oder 2.1.5b); Updates auf höhere Versionsnummer (z.B. von 2.1 auf 2.2) kosten zwischen 100 und 200 Euro, keine Sind im Wartungsvertrag enthalten Sind im Wartungsvertrag enthalten Je nach Vertragsart Sind im Kaufpre enthalten Auf Anfrage Ja Ja ab 3 Arbeitsplatzlizen n, gibt es eine Lizenz gratis daz Nein Spezielle Kombi Angebote und Bonussysteme Wie erhält man die Updates? Per autom. OnlineUpdate oder auf Wunsch auf CD Gibt es Wartungsverträge ? Wenn ja, zu welchen Konditionen? Ja Gibt es eine Demoversion der Software? Ja Zu welchem Preis? Werden Schulungen angeboten? Wenn ja, sind die Schulungen zwingend erforderlich? Gibt es eine Hotlinenummer? Wenn ja, bitte Nr. angeben. Datenübernahme Verpflichtungen Per Internetdownload oder auf Wunsch per CD Nein Per Internetdownload oder auf Wunsch per CD Ja Kostenloser Update-Versand per CD mindestens 2 Mal im Jahr Ja Monatlich 1% der Lizenzkosten für Hotline, monatlich 1% der Lizenzkosten für Updates, Access-Version: 40,- € /mtl. für Grundversion und weitere 15 € /mtl. für jede weitere Lizenz, SQLVersion: 60,- € /mtl. bis 150 € /mtl. je nach Benutzerzahl Ja Ja Ja 20,00 Euro für Grundversion, Netzwerkarbeitsplät ze gestaffelt von 5,00 bis 2,00 Euro pro Arbeitsplatz bzw. insgesamt 50,00 Euro bei unbegrenzter Anzahl Ja Ja kostenlos Ja kostenlos Ja Kostenlos Ja Kostenlos Ja Kostenlos Ja kostenlos Ja Ja, bis zum 50. Kundensatz kann kostenfrei getest werden, erst dan wird die Freischaltung notwendig. kostenfrei Ja Nein Nein Nein Empfohlen Nein Nein Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 02676/910077 07031/286960 07942/942733 07841/508530 06875/910222 oder 0190/5114820 06875/91020 31,16 € mtl. (incl. MwSt.) für Grundversion, weitere Wartungsgebühren für SQL oder Zusatzmodule auf Anfrage oder im Internet Nach Wunsch Ja CD/Diskette oder Internetdownload oder E-Mail Per Internetdownloa oder per CD bisher nie nachgefragt Nein, Support kostenfrei 09 41/29 62160 Wird die Möglichkeit der Datenübernahme vor Vertragsabschluß geprüft? Wird vertraglich eine Vereinbarung zur Datenübernahme angeboten? Bisherige Vorgehensweise bei Übernahme von Daten (Kundendaten, Vertragsdaten etc.) aus fremden Programmen (Konkurrenzprogr ammen): Gibt es einen Datenübernahmes ervice (z.B. Konvertierung der bisherigen Daten zur Übernahme durch unternehmenseige ne Experten, oder, sollte dies nicht möglich sein, werden Mitarbeiter gestellt die sämtliche Daten in das neue Programm Nur auf Verlangen des Kunden Ja (auf Verlangen des Kunden) Auf Angebot Nur auf Verlangen des Kunden Ja Nur auf Verlangen des Kunden Nur auf Verlang des Kunden Individuell individuell Individuell Individuell Individuell Individuell nicht automatisc siehe unten "Besonderheiten" Nach Absprache Nach Absprache Individuell Nach Absprache Nach Absprache Kundendatenimp funktion vorhand Vertragsdaten na Absprache. siehe unten "Besonderheiten" Nach Absprache Nein Nach Absprache Die Nach Absprache Datenübernahme geschieht in aller Regel im Hause IWM durch Techniker. Die fertige Datenbank wird dem Kunden zur Verfügung gestellt. In der Regel im Rahmen eines Installationstermine s Ja eingeben) Wenn ja, sind die Kosten im Kaufpreis enthalten, wird ein fester Pauschalbetrag vereinbart oder wird nach Arbeitsaufwand abgerechnet? Kann der Makler bei erfolgloser Datenübernahme vom Kaufvertrag zurücktreten? Besonderheiten zum Thema Datenübernahme: siehe unten "Besonderheiten" Datenübernahme wird entweder pauschal (60,Euro) oder bei kleinem Aufwand kostenfrei durchgeführt - Datenübernahme wird nach Arbeitsaufwand separat abgerechnet, 100 € pro Stunde Ja Ja Ja Nein - Keine Mo –Fr 9-16 Uhr und darüber hinaus Mo-Fr, 9-17 Cross-Update von Hat bisher immer einem beliebigen funktioniert. Verwaltungsprogra mm mit kostenloser Übernahme der KundenStammdaten incl. 30% Rabatt auf Grundversion und Zusatzmodule Es wird je nach Quelldatenbank ein Pauschalangebot erstellt. Datenübernahme wird nach Arbeitsaufwand separat abgerechnet, 80 € pro Stunde Abrechnung nac Arbeitsaufwand Ja Ja Keine Keine Kundendatenimp funktion vorhand Mo-Fr, 9-17 Uhr Mo-Do, 9-12, 13-16 Mo-Fr, 8-18 Uhr Uhr Erweiterte Datenübernahme aus AMS 16-Bit (Gesellschaften, Vermittler, Kunden, Bankverbindungen, allgemeine Vertragsdaten) sonstiger Service Wann ist die Hotline zu Mo.-Do., 9-12, 13- Ganze Woche, von 17 Uhr, Fr. 9-12.30 8 - 17 Uhr (meist erreichen (z.B. Mo-Fr. 8-18 Uhr)? Können neben Softwareseitigen Problemen auch allgemeine technische Probleme gestellt werden? Gibt es eine Online-Hilfe (Internet)? Uhr Wo kann die Software bezogen werden, außer vom Hersteller? Bitte genaue Anschrift mit Tel., Fax und EmailAdresse angeben Highlights / Besonderheiten Ihrer Software: (Bitte nur 2-3 Sätze) auch weit später) Ja (soweit diese im Ja Zusammenhang mit der Software stehen) Ja Ja Ja Ja Nein Ja Direkt beim Hersteller über share-it Hersteller aB-Agenta zeichnet sich durch folgende Kriterien aus: Browser-orientierte Oberfläche mit intuitiver und übersichtlicher Bedienung, Flexibilität (frei definierbare Selektionen, alle Masken und Produkte mit dem Designer änderbar), neuste Technologien (SQL-Version, MS extrem flexibel: frei definierbare Zusatzmasken, verschiedene Datenbasen möglich, Such- und Filterkriterien können individuell vom Benutzer auf seinen Bedarf angepasst werden, flexible Auswertung, hohe Gestaltungsfreiheit bei gedruckten Listen und HTMLBerichten, Corpit VS zeichnet sich durch die klar strukturierte Benutzerführung aus. Als Highlight gilt die Selektion, deren Abfragen freigestaltbar und abspeicherbar sind. Das Ergebnis kann als Report ausgedruckt oder per Export ausgegeben werden. Ja Ja Ansatzweise ja Ja, per HTMLJa, Support per ESeiten im Mail Programm über F1Taste erreichbar. Nur beim Hersteller Direkt vom nur bei ISS Hersteller Nein Finanz ProfiT zeichnet sich durch besondere Flexibilität der Provisionsabrechnu ng aus, so dass auch aussergewöhnliche Provisionssysteme abzubilden sind. Alle Module sind in einer Oberfläche integriert mit guter Bedienerführung. Besonders ausgeprägt sind die Auswertungsfunktio nen mit einer Das Programm zeichnet sich insbesondere dur die Vertriebs- un Serviceunterstütz g aus, die neben Bestandsverwalt eine entscheiden Rolle für die Vertriebstätigkei des Vermittlers spielen. Die Vertriebsunterstü ng von serviceOFFICE findet sich in dem standardisierten Modernste k.A. Entwicklungstechno logie, Microsoft Visual Studio.net (Visual C++) und Java Internetportale in wahlweise Linux oder Windows, Verwendung einer beliebigen ClientServer Datenbank (SQL-Server, Oracle, FoxPro), Selbst erstellbare Masken in Teilbereichen der Tarifdaten (voll Nur beim Herste .NET ab 12.0) Versicherungsarten können nach Bedarf selbst angelegt werden, Unterstützung der Kommunikation durch TAPI, MAPI, CAPI Vielzahl an Berichten. Updatefähig), Voll filialfähig über vollautomatischen Onlineabgleich, auch im Hintergrund während des Betriebs etc. siehe auch Neuerungen! Angebots- und Antragsassistent den Schnittstelle zu Tarifrechnern der beteiligten Gesellschaften, d automatischen Wiedervorlage sowie dem Dokumentenman ement. Als Serviceunterstütz g bietet die Software beispielsweise d Übergabe von Kundendaten in Angebotsprogram e integrierter Gesellschaften. Dadurch entfällt der Berechnung Angeboten die mehrmalige Erfassung von Kundendaten für den Vermittler. D weiteren wird es dem Vermittler ermöglicht sich täglich per Download, z.B. aktuelle Dokumente, Rundschreiben u Präsentationen seiner Vertriebspartner Neu seit letztem Januar 2001: Online-Zugriff auf die Datenbank via DFÜ- oder VPNVerbindung. Auch geeignet um in einem langsamen Netzwerk (z.B. WLAN/Funknetzwe rk) auf die Daten zuzugreifen.Das Programm kann nun mehrfach gestartet werden, um z.B. zwei verschiedene Kunden parallel zu bearbeiten, Zu Weitere Personen/Abteilung en können nun auch Verträge und Dokumente angelegt werden, eigene AgenturVerwaltung (nicht mehr bei Mitarbeiter/Vermittl er), Verträge wurden getrennt (Ohne Archiv, Archivierte neue 32-bit Version mit moderner, intuitiv bedienbarer Oberfläche und schneller SQLDatenbankAnbindung, mit kompletter Provisionsabrechnu ng. Zudem gibt es nun frei definierbare Drucklisten, Einbau eines komfortablen Filters zum Suchen bestimmter Daten, sowohl für die Bildschirmlisten als auch für die Reports und die neuen Drucklisten, Neue komfortable Datensicherung, Bei einem ankommenden Telefonanruf wird nun automatisch der betreffende Kundendatensatz angezeigt, Mit Allgemein: Erweiterte Akquisedaten, Verbesserungen in der Benutzerführung, Antragskontrolle, Korrespondenzverw altung (Emails, Möglichkeit der Anbindung aller dem Betriebssystem bekannten Dateitypen), frei programmierbare Such- und Exportfunktionen direkt in der Anwendung. GDV Import: Inkasso Import. Im Bestandsimport Steuermöglichkeite n für das Sperren des Imports von Feldern und Sparten, sowie aufgrund Policenstatus und Beteiligungsart. Outlook Schnittstelle für Termine und Aufgaben; Schnittstelle zum Dokumenten Management System ELO; DublettenAbgleich, Adressdubletten ausfindig machen und bereinigen; Agenturstruktur durch Klick-Ziehen im Agentur-Baum editierbar; Agenturstruktur: Prüfung auf Ringstrukturen; Rücklagenkonto (einstellbarer Prozentsatz aus Provisionszahlunge n landet auf einem verzinsbaren Rücklagenkonto); Darlehenskonto (einstellbarer Prozentsatz aus Neben der Optimierung der vorhandenen Leistungsmerkmale werden folgende neue Leistungsmerkmale integriert Modernste Entwicklungstechno logie, Microsoft Visual Studio.net (Visual C++) und Java. Internetportale in wahlweise Linux oder Windows. Verwendung einer beliebigen ClientServer Datenbank (SQL-Server, Oracle, FoxPro). Selbst erstellbare Masken in Teilbereichen der Tarifdaten (voll Updatefähig). Voll filialfähig über vollautomatischen Onlineabgleich, auch im Historie bei Schadensbearbeitun g; Umfangreiche Erweiterungen zur Schadenbearbeitung ; Neue vorgefertigte WinwordDokumente zur schnellen Schadensbearbeitun g mit Archivierung und Wiedervorlagetermi nen; schnelle Erstellung von Deckungsnoten; Filterung auf Detailangaben zu VN und Verträgen; Bei Großkunden mehrere Ansprechpartner möglich; Zusatzmodul (kostenpflichtig) für DokumentenArchivverwaltung unter Scannereinbindung; Arbeitzeiterfassung direkt in serviceOFFICE einzuspielen. Die Informationen ka er umgehend für seine Vertriebstätigkei nutzen. Man kann jetzt Fonds anlegen u löschen, BlankoProdukte definie Eigene Produktkürzel si möglich, Export von Provisionen netto aus Vertrag wird mitexportie Produkt kopieren Neue Abfragen möglich, z.B. Produkte, die zwischen „Datum und „Datum“ beantragt wurden Kunden, die mit einem oder mehreren Kinder die zwischen Da von ... bis ... geboren sind, Kundenverwaltu Automatische Generierung der DU-Anrede, Feld mit Kundennum angelegt, Kundennummer Verträge), komplette Umstellung auf das neue VisualBasic.NET 2003 (Framework 1.1), DatenbankZugriff komplett über ADO.NET, alle Controls wurden durch die neuen .NETVersionen ersetzt, Keine Probleme mit DLL’s (liegen alle lokal im ProgrammOrdner, es ist keine Registrierung erforderlich), Keine Beschränkung in der Anzahl der Felder (bisher z.B. max. 10 Anklickfelder), Das Programm ist schneller und kann größere Datenbestände verwalten GDV-Import zum schnellen Importieren der von den Gesellschaften angelieferten Kunden und Verträge im Standard-GDVFormat, neue LightVersion für kostengünstigeren Einstieg kleinerer Agenturen oder Berufseinsteiger, Mit ScannerUnterstützung (TWAINSchnittstelle) zum direkten Scannen von Dokumenten in KVV, Viele WordDokumentvorlagen für Kurzbriefe, Kündigungen, Beitragsfreistellung, Rücktritt, Vollmachten, Schadenanzeigen und mehr, Neues Postbuch mit komfortabler Möglichkeit zur Korrespondenz, Flexibel einstellbare Auswertungen zu Verträgen über Zeitraum, Agentur, Gesellschaft, Login Filter: Die Datensicht kann den Benutzern auf Basis derUntervermittler eingeschränkt werden. Filialen sehen nur ihre Daten. Statistik: Bestandsstatistik mit Schadenquoten je Jahr/Gesellschaft/S parte über alles oder je Kunde , Umsatzstatistik auf Basis der aktuellen Daten , Umsatzstatistik vorbereitet . Neue Selektion: Über beliebige Tabellen der Datenbank. Bei Nutzung der Bedieneroberfläche können je Selektion 2 beliebige, hierarchischverknüp fte Tabellen herangezogen werden. Weitergehende Anforderungen können über frei programmierbare SQL Befehle abgedeckt werden. Ausgabeder Ergebnisse als frei Provisionszahlunge n tilgt ein verzinsbares Darlehenskonto); Lesezeichen (in Adressen, Agenturen, Verträgen können über die Symbolleiste Lesezeichen gesetzt werden); Benutzerrechte für Berichte (detaillierte Vergabe von Rechten für den Zugang zu einzelnen Berichten ); Zahlungsträger (Scheck, Überweisung) wahlweise als eingebautes Formular oder Serienbrief; IndatexSchnittstelle (Export und Import von Vertragsdaten über das IndatexInternetportal ); Dokumentation von Datenänderungen an Verträgen; Karriereplan: Umstufungskriterie n wahlweise eine Hintergrund während des Betriebs . Rechte Maustaste Exportfunktion von Registern direkt in Excel z.B. Kundenmaske Vertragsliste, Vertragslisten von Mitarbeitern... (über Benutzerverwaltung sperrbar). Individuell veränderbare Anzeigeansicht von Registerinhalten über Rechte Maustaste . Internet-Portale (Unternehmens-, Kunden- und Managementportal z.B. Indatex). Ansteuerung von Telekommunikation sanlagen inklusive Call-CenterFunktionalität (Direkte Anwahl aus der Software, Verwalten eingehender Anrufe, Abarbeitung von Telefonlisten etc.). Dokumentenarchivi erung im System und Gleitzeitmodul (kostenpflichtig) (Auslieferung ab Oktober 2003); Schnittstelle zu Quick Books (von Lexware) (Auslieferung ab Dezember 2003); Auslieferung eines gedruckten Handbuches auf Kundenwunsch. relevante Listen eingebaut, Kundenkurzüber ht, Kundenstammbl Dokumente: Neu Vorlagen: Maklervertrag m DatenschutzKlausel, Prämienvergleic Fondsswitch, Ne Textmarken für: Kontonummer, BLZ und Bankna des Kunden, Kundennummer etc., Aufgaben: Mehr Intervalle z Erinnerung möglich: 1 Mona und 3 Monate, Vergabe von Prioritätsstufen. Auch in der Aufgabenliste sichtbar, Aufpoppendes Aufgabenfenster soll den Kunden nennen, dem Aufgabe zugeord ist. Auch bei aufpoppender Aufgabenübersic und Aufgabenlis (auch wenn beim Produkt angeleg Vertragsart und vieles mehr, Provisionsübersicht (Vorschau) direkt aus der Vertragsliste, für einzelne, beliebig markierte oder alle Verträge, wahlweise automatische Terminerinnerung an der entsprechenden Uhrzeit durch ein PopUp-Fenster mit dem Termin, Verbesserungen im GDV-Import (fehlertoleranter) sowie in der indatexSchnittstelle zur anstehenden Zertifizierung. gestaltbarer Report oder in ASCII Datei auch mit Direktaufruf des Verarbeitungsprogr amms. Neues Modul: Schadenregulierung , mit Schadensabrechnun g und Saldennachweis auch im Beteiligungsgeschäf t Filiallösung: Die Kunden können hierarchisch verknüpft werden. Mehrsprachfähigkei t: Das Programm kann in Fremdsprachen oder "Firmensprache übersetzt werden. Der Benutzer kann in seiner Sprache arbeiten. Inkasso: Diverse Verbesserungen / Rechnungs/Mahnsperren / Rückgaben /Abrechnung von Beteiligungsgeschäf t Neues Modul Vorgangsverwaltun g kurz vor Umsatzvorgabe und/odereine Mitarbeitervorgabe; Ausbau Wertungsformeln (Zugriff auf weitere Vertragsgrößen wurde implementiert).; Memos zu Abrechnungsfreigab en und ProvisionskontoBuchungssätzen. Memos werden auf Wunsch als Anhang zum Abrechnungsdokum ent mit ausgedruckt; Client/ServerVersion für MS SQL Server 2000; Darstellung von Vertragsgruppen; Bonussystem wahlweise AP / BP (Bonusvereinbarung en können wahlweise für APoder BP gelten); AssistentenRegelung auch über Bonussystem (Vergütungen an Assistentenkönnen jetzt auch über das Bonussystem realisiert werden); (für alle Dokumenttypen teilweise per Drag and Drop). Unterstützung von Fremdsystemen der Dokumentenarchivi erung. Verwaltung und Archivierung von Dokumenttypen EMail, Fax, Microsoft-Office®, Multimedia-Dateien bzw. allen sonstigen Dateiformaten (ausnahmslos). EMail-Versand und Empfang über eigenen MapiClient oder Microsoft-Outlook archivierbar im Dokumentenarchivi erungssystem. Verwaltung von Dokumenteingangs körben mit der Möglichkeit der Unterverteilung / Zuordnung an einen Mitarbeiter, eine Abteilung oder direkt an einen Vorgang. Terminplaner mit integrierter Schnittstelle zu soll Kunde genan werden, dem Aufgabe zugeord ist, 2. E-News: Neuer Button in Symbolleiste, Erweiterung und Umbau der Ansi diverse Änderun im Service-Mod Allgemein: Menüpunkt "Versicherungss er erhöhen" unsichtbar Funktion wird blindgeschaltet, Schnellsuche nac Produkt - Risiko Fonds / VP / Kfz per Shortcut ermöglichen, Menüpunkt Extr Export/Import von/nach Outloo und diverse ande Änderungen Fertigstellung INDATEX Anbindung Umsatzbericht: jahreszeitabhängige SollwertGewichtung. Außerdem kamen im Zeitraum seit 1.1.2001 eine Menge unterschiedlicher Berichte neu hinzu. Microsoft-Outlook und damit zu fast allen PDASystemen. Terminplaner mit Fahrtzeitberechnun g, Routenplaner und Ressourcenplanung wie z.B. Schulungsräume, Beamer, Fahrzeuge, Notebooks usw.. Benutzernachrichte nsystem sowie Alarm-Funktion für alle Termine, Aufgaben und Systemnachrichten. Integriertes Workflow-System zur Abbildung von Geschäftsprozessen und Nachverfolgung von Vorgängen und Aufgaben. Datenbanksuchsyste m für beliebige Suchanfragen. Ein Ergebnis beispielsweise einer Namenssuche kann aus allen Bereichen der Datenbank kommen (‚Meier’ als Kunde, Mitarbeiter, Ansprechpartner einer Gesellschaft oder Allgemeine Adresse). Kundenverwaltung mit unbegrenzter Anzahl von Adressen, Telekommunikation seinträgen, Bankverbindungen sowie Zugehörigkeit zu beliebig vielen Kundengruppen. Zusatzmodule wie Vertriebscontrolling , Inkasso, Finanzanalyse vollständig integriert. Benutzerund Rechteverwaltung über Gruppen möglich. Mehrsprachigkeit (deutsch, englisch, französisch etc.). Mehrwährungsfähig keit. Vereinfachte Verwaltung von Funktionen direkt in den Masken (über Kontextmenüs verwaltbare Liste der Felder im Abfragegenerator und den Dokumentvorlagen) . Selbst verwaltbare Pflichtfelder, Vorgabewerte in fast allen Feldern. Daten- Im- und Export in gängigen Formaten (GDV, OMDS, ASCII, Excel etc.). Verwaltung von Mailing Aktionen als Brief-, Fax-, EMail Aktion oder gemischt. Provisionssysteme auf Grundlage eines Kontenrahmens zum detaillierten Zugriff auf alle Buchungen. Einzelbuchungen und Stornierungen sind. Wichtiger Hinweis: Alle Daten beruhen auf Angaben der jeweiligen Hersteller.
