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Maritim Hotel Bonn DNUG Herbstkonferenz 2007 Strukturiertes Vertriebsreporting Datenhaltung Benutzerinteraktion Präsentation Session 4 Aus der Praxis Ralph Hoepfner coni Unternehmensberatung GmbH Dirk Wrany coni Unternehmensberatung GmbH coni Unternehmensberatung GmbH Gegründet von einem Team von Beratern Zielgruppen: Themen: Marketing, Vertrieb, Service Mittelstand & Konzerne CRM, e-Commerce, Groupware, Messaging IBM / Lotus Business Partner seit es Lotus gibt Auf gute Zusammenarbeit Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 CRM System coni.VISYS Modulsystem Benutzerspezifischer Zuschnitt von Funktionen 1 Design <> unterschiedliche Nutzung Für internationalen Einsatz konzipiert Basis Funktionen für Kontakte und Berichtswesen Erweiterung der Reichweite von Backend Systemen (z.B. Auftragserfassung / - verfolgung) Spezialisierte Kundenprofile (Technik etc.) Oberflächen, Inhalte, Nationalisierungen Verschiedene ERP Anbindungen Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 CRM Zielsetzungen Operativer Schwerpunkt Stärken von Lotus Notes Workflow, freie Information, Außendienst Analytischer Schwerpunkt Kennzahlen, formalisierte Berichte (Display Checks / Anlagenstatus / Produktakzeptanz), Checkliste, Skripte (Call Center) Klassische Datenbank Abfragen, normierte Daten, Übersichten ERP Systeme sind durch den betrieblichen Ablauf eingebunden und handeln schon wesentliche Daten Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 Beispiel Szenario CRM Lotus Notes und ERP System (z.B. SAP) Stamm- und Belegdaten aus ERP Operative Vertriebsarbeit mit CRM Extraktion von Kennzahlen aus operativen Dokumenten Formalisierte Erfassung von Potentialen bzw. Angebotssituationen Auswertungen Grafische Darstellungen Server & lokal (also keine HTTP Task) Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 Datenhaltung – Speicherung & Verteilung Insbesondere Belegdaten führen zu großen Datenvolumen Ausnutzung der technischen Stärken von Lotus Notes Gute Steuerbarkeit der Verteilung = Replikationsvolumen, sofern geeignete Rechtemodelle Datenimport Tools müssen Notes Datenmodell & Rechte erzeugen Achtung: Update von lebenden Daten > Repl. Konflikte vermeiden / Housekeeping …. Eine Anwendung – mehrere Datenbanken Rollout Aufwand versus Performance (Volltext gezielter, aber getrennt / Indexer / neue DB ausrollen / Einstellungen Replikator (lokal!)) Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 Datenhaltung - Zugriff Beachtung der Schwächen von Lotus Notes Keine Relationen (wichtig bei Ansichten > nötige redundante Speicherung / Import Prozesse) Verdichtete Daten Keine SQL Funktionen für groupedby Fragen Oft hilfreich für Zusammenfassungen: geeignete Ansichten mit Summen & ViewEntry Navigation Performance steigernd ggf. Hintergrund Prozesse mit Verdichtungen (spart Laufzeit / spart Replikationsvolumen / ACHTUNG Verteilung / Rechte Aufteilung) Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 Internationale Anwendungen Design Varianten via Global Workbench ACHTUNG : Codierung darauf vorbereiten Implementierung beachten (GS Rollouts & Repl.) Sprachvarianten Auswahllisten nach Sprachen (Steuerung Oberfläche versus Benutzer o.ä. / Pflege) Referenzwerte – Umsetzung in Masken Problematisch sind Ansichten in Notes (kleine Sprachzahl ggf. im Design // !! Achtung Speicherung Varianten im Dokument > Änderungen nachziehen.) Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 Ein Design - unterschiedliches Layout Dedizierter Zuschnitt einzelner Anwendungsteile auf Benutzergruppen Steuerung durch: Benutzer, Sprache, Funktion, Organisation … Rollen versus Stammdaten (wer kann pflegen / Mengen / Umschaltung durch Benutzer) Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 Tabellarische Daten in Notes Bekannte Listenmodelle Nicht zu vergessen ?! Umbruch Probleme In View Edit und Embedded Views Erfahrungen: Handhabung, Technische Umsetzung HTML Tabellen im Client Saubere Darstellungen mit HTML • Eigene Images sind leider auch in 7 und 8 nicht möglich Eingaben: Achtung bei Feldprüfungen & aufwändigen Formeln – ReOpen nötig Vorteil: Layouts mit Zwischensummen / Blöcken / Farben / Schaltflächen … sind möglich Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 Auswertungen in Lotus Notes Zusatztools Lizenzen / Rollout MS EXCEL o.ä. Achtung bei neuen Versionen • (Notes 8 & Versionsänderungen bei integrierten Office Komponenten blieben da noch zu prüfen) Notes pur Kategorisierte Ansichten Embedded Views Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 Auswertungen aus Lotus Notes Browser Im Client / via lokaler Datei ohne zusätzliche Kosten / Rollout Aufwand XML Transformationen Tipp: Auswertungen einfacher als programmiert (Sortierungen / Gruppierungen) HTML per Script / Formel Kombination mit JS Framework Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 Weitere Muster Beispiele für andere Darstellungen dynamische Generierung im Client Link auf Dokumente in Notes Organigramme Karten Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 Kontakt Infos > www.coni.de/dnug2007herbst • Präsentation & weiterführendes Material Referent Ralph Hoepfner > [email protected] Co-Referent Dirk Wrany > [email protected] Auf gute Zusammenarbeit Fragen Sie uns jetzt Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 Beispiele & Screenshots zu Strukturiertes Vertriebsreporting Datenhaltung Benutzerinteraktion Präsentation Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 Beispiel Szenario basierend auf coni.VISYS Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 Datenhaltung – Zugriff Ansichten ViewEntry Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 Internationale Anwendungen Auswahllisten / Referenzwerte Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 Ein Design - unterschiedliches Layout Rollen versus Stammdaten Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 Tabellarische Daten in Notes Views / InView Edit Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 Tabellarische Daten in Notes HTML Tabellen im Client (1) Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 Tabellarische Daten in Notes HTML Tabellen im Client (2) Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 Auswertungen aus Lotus Notes HTML Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 Auswertungen aus Lotus Notes mit JS Framework Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 Weitere Muster Organigramme / Strukturen Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 Weitere Muster Karten Hier zu beachten: Notes als Browser oder anderer? Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007 ENDE Ralph Hoepfner, 13. Oktober 2007 © coni 2007
