Datenaustausch -> CSV -> Custom CSV

Datenaustausch / Custom CSV
Datenaustausch -> CSV -> Custom CSV
Beschreibung
Der Datenimport über den Custom CSV Import erlaubt den Import von beliebigen Daten ohne
Vorgabe einer bestimmten Reihenfolge oder die Angabe von Pflichtfeldern.
Über dieses Importformat können die folgenden Stammdaten in die KORONA.pos Cloud
übernommen werden:

Artikel inkl. Lieferantendaten

Lieferanten

Warengruppen

Sortimente

Sparten (Steuergruppen)

Organisationseinheiten (Filialen)

Kassierer

Kundengruppen

Kunden

Infotexte

Bestellungen
Voraussetzung
Voraussetzung für den Import ist, dass die Ausgangsdaten im CSV Format vorliegen, der direkte
Import von Excel-Tabellen ist nicht vorgesehen. In der zu importierenden Datei muss
insbesondere bei Beschreibungsfeldern darauf geachtet werden, dass in einzelnen Feldern nicht
das Feldtrennzeichen oder Zeilenumbrüche verwendet werden.
Bsp.:
Artikelnummer, Artikelname, Artikelpreis
12345,Hose 33/34 blau, 53,99
funktioniert nicht, da im Preis das gleiche
Trennzeichen wie für die Felder verwendet wird.
Bsp.:
Artikelnummer, Artikelname, Artikelpreis
OK
12345;Hose 33/34 blau; 53,99
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Hinweis: Zur Überprüfung des korrekten Import-Formats sollte
man sich die Ausgangsdatei in einem Editor wie Notepad++ einmal
ansehen.
Datenimport
Schritt 1 – die Importdatei in den Server laden
Der Import wird über den Menüpunkt Stammdaten -> Datenaustausch -> CSV -> Import und die
Auswahl des Eintrags „Custom CSV“ gestartet.
Der Dialog für den ersten Schritt wird geöffnet, jetzt kann man die zu importierende Datei
auswählen und über die Funktion „Hochladen“ den Import starten.
Der Eintrag für das CSV Format ist erst sinnvoll wenn man schon einmal das gleiche Format
verwendet hat, und die Feldzuordnung gespeichert hat, dann entfällt der nächst Schritt im Import.
Schritt 2 – Zuordnung der Datenfelder
Im zweiten Schritt werden die in der Datei vorhandenen Felder den gewünschten Feldern im
System zugeordnet, dafür zeigt das System in der zweiten Spalte die erste Zeile der Importdatei
an. In der ersten Spalte müssen jetzt einmal die entsprechenden Felder ausgewählt werden. Soll
ein Feld nicht importiert werden, kann man den Eintrag auf „ignorieren“ stehen lassen.
Beispielimportdaten – 10 Artikel mit Spaltenbezeichnung in der ersten Zeile
Artikelnummer;Bezeichnung;EAN;Bestellnummer;Inhalt;Menge;Lieferant;EK;VK;MWst;Sortiment;WG;WGName;Preisliste
1001;BiFi Original;40004600;435509;40;1;12;0,439;0,85;7;1;4;Snacks;1
1002;Bounty Vollmilch;40111216;565100;24;1;12;0,329;0,75;7;1;4;Snacks;1
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1003;Duplo;40084015;464493;40;1;12;0,180;0,35;7;1;4;Snacks;1
1004;Ferrero Küsschen 5er;4008400151724;515720;15;1;12;0,611;1,15;7;1;4;Snacks;1
1005;Hanuta;40084510;597688;18;1;12;0,314;0,65;7;1;4;Snacks;1
1006;M&M´s Peanut;40111445;099481;24;1;12;0,349;0,75;7;1;4;Snacks;1
1007;Mars 2er Pack;5000159408301;581324;24;1;12;0,549;1,10;7;1;4;Snacks;1
1008;Tic Tac Fresh Mint;4008400395029;476017;16;1;12;0,881;1,50;7;1;4;Snacks;1
2009;Coca Cola 0,50l;5000112548068;206948;12;1;12;0,649;1,40;19;1;5;AFG;1
2010;Vittel Sportflasche 0,75l;3179732354136;208506;6;1;12;0,529;1,15;19;1;5;AFG;1
Bei der Feldzuordnung stehen die folgenden Feldtypen zur Auswahl:
Bezeichnung
Beschreibung
Artikelnummer
Nummer unter der der Artikel aufgelistet und an der Kasse gefunden
werden kann.
Diese Nummer dient der Identifikation, ist die Nummer schon
vorhanden wird der entsprechende Artikel aktualisiert.
Ist die Nummer nicht vorhanden, wird der Artikel anhand des
Artikelnamens erstellt oder aktualisiert
Artikelname
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Bezeichnung des Artikels
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Artikelcode
Zusätzlicher Code neben der Artikelnummer, kann eine EAN, eine
PLU oder jede beliebige andere Nummer sein mit der der Artikel
gefunden werden kann.
Artikelcode Menge
Gehört zu einem Artikelcode, und beschreibt die Menge einer
Mehrfachverpackung für die es einen EAN gibt. Bsp.:
Zigarettenstange mit 10 Schachteln.
Artikelpreis
Verkaufspreis des Artikels
Min.-Preis
Ist der Preis änderbar, gibt dieser Wert den Mindestpreis an
Max.-Preis
Ist der Preis änderbar, gibt dieser Wert den Maximalpreis an
Preis änderbar
Gibt an ob der Preis geändert werden kann, wenn kein Verkaufspreis
importiert wird, wird damit dieser Artikel ein „offener“ Artikel für
den der Preis durch den Bediener eingegeben werden muss. Bsp.: ein
„Sumpfartikel“ Getränke für Artikel die der Kasse nicht bekannt sind.
Artikel Schlagwort
Mit Hilfe von Schlagwörtern können Artikel unabhängig vom
Sortiment oder der Warengruppe gesucht, gefiltert oder ausgewertet
werden. So können z.B. Preisregeln mit Hilfe von Schlagwörtern
angewendet werden.
Rabattfähig
Ist ein Ja/Nein Feld ob dieser Artikel manuell oder durch Preisregeln
rabattiert werden darf – 0=Nein, 1=Ja
Artikelbeschreibung
Ein Beschreibungstext für den Artikel, dieser kann auf der Kasse auf
Wunsch angezeigt werden
Belegtext
Falls dieses Feld importiert wird, wird auf dem Beleg dieser Text
anstelle des Artikelnamens angezeigt.
Sortimentsnummer
Jeder Artikel wird einem Sortiment zugordnet, wird die Nummer
oder der Name nicht angegeben, wird der Artikel dem Sortiment mit
der Nummer 1 hinzugefügt.
Sortimentsname
Alternativ zur Nummer kann der Name des Sortiments zur
Zuordnung angegeben werden. Ist das Sortiment nicht vorhanden,
wird es automatisch angelegt, über die Sortimentsnummer und den
Namen können Sortiments auch unabhängig vom Artikel importiert
werden.
Spartennummer
Nummer der Sparte zur Festlegung der Mehrwertsteuergruppe.
Spartenname
Name der Sparte zur Festlegung der Mehrwertsteuergruppe. Sowohl
Name als auch Nummer können zur Identifizierung und zur
Neuanlage verwendet werden.
Warengruppennummer
Nummer der Warengruppe des Artikels.
Warengruppenschlüssel
Unabhängige zweite Nummer der Warengruppe, diese kann bei der
Verwendung von Lieferantenlisten zum Import der Zuordnung zur
eigenen Warengruppenstruktur verwendet werden. Bsp.: eigene
Warengruppe 1=Snacks, Lieferantenwarengruppe 34=Snacks;
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Warengruppenschlüssel in der Warengruppenkonfiguration ist dann
34.
Warengruppenname
Name der Warengruppe. Über die Nummer und den Namen können
auch Warengruppen ohne Artikel importiert werden.
Elternwarengruppenschlüssel
Über die Elternwarengruppen können bei einem
Warengruppenimport Hierarchien abgebildet werden, dazu muss in
der Zeile für die Warengruppe noch die Nummer oder der Name der
übergeordneten Warengruppe angegeben werden.
Elternwarengruppennummer
Nummer der übergeordneten Warengruppe.
Elternwarengruppenname
Name der übergeordneten Warengruppe
Lieferantennummer
Nummer des Lieferanten (keine Bestellnummer)
Lieferantenname
Name des Lieferanten
Bestellnummer
Bestellnummer des Artikels bei einem Lieferanten
Bestellpaketinhalt
Verpackungsinhalt beim Lieferanten z.B. 10 bei 10 Artikeln in einer
Packung
Paketbeschreibung
Beschreibung der Verpackungsgröße je Bestelleinheit, Bsp.: 10er
Palette, 24er Kiste
Lieferantenpreis
Einkaufspreis (Netto) des Artikels.
Bestellmenge
Bestellmenge des Artikels je Verpackungseinheit zur Berechnung der
Colligröße – nur für den Import von Bestellungen
Preislistennummer
Nummer der Preisliste für die ein Artikelpreis importiert werden
soll. Wird keine Nummer oder kein Name einer Preisliste angegeben
wird der Artikel der Preisliste 1 zugeordnet.
Sollen mehrere Preislisten importiert werden, muss für jede
Preisliste eine Zeile mit dem jeweiligen Preis eingefügt werden.
Preislistenname
Name der Preisliste für die ein Artikelpreis importiert werden soll.
Organisationsnummer
Nummer einer Organisation, nur für den Import von Filialen, es
besteht kein Artikelbezug.
Organisationsname
Name einer Organisation, nur für den Import von Filialen, es besteht
kein Artikelbezug.
Bestellbestand
Mindestbestand eines Artikels in einem Lager, wird dieser
unterschritten, wird der Artikel in den Bestellvorschlag
aufgenommen. Muss zusammen mit der Organisationsnummer
(Lager) importiert werden, da der Bestand je Lager gilt.
Maximalbestand
Maximalbestand eines Artikels in einem Lager bis zu dem der Artikel
in einer Bestellung aufgefüllt wird. Muss zusammen mit der
Organisationsnummer (Lager) importiert werden, da der Bestand je
Lager gilt.
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Kassierer Nachname
Hiermit können Kassierer in das System übernommen werden, hier
der Nachname.
Da der Kassierer auch auf dem Bon erscheint, wird dieser oft mit
einem Buchstaben anonymisiert.
Kassierer Vorname
Vorname des Kassierers
Kassierer Nummer
Personalnummer des Kassierer
Kassierer Login
PIN Code zur Anmeldung an der Kasse, oder Schlüsselnummer bei
Verwendung eines Kellnerschlosses.
Info Text
Import von beliebigen Infotexten, die Infotexte können anschließend
sowohl Artikeln als auch Kassen oder beim Kassieren manuell
zugeordnet werden.
Kundennummer
Kundennummer eines Kunden. Kunden können an der Kasse erstellt
oder gesucht werden, mit Hilfe von Kunden können Belege einem
Kunden zugeordnet werden.
Kunde - Nachname
Nachname des Kunden.
Kunde - Vorname
Vorname des Kunden
Kunde - E-Mail
E-Mail des Kunden
Kunde - Adresszeile 1
Straße und Hausnummer des Kunden
Kunde - Adresszeile 2
Weitere Anschriftszeile
Kunde - PLZ
Postleitzahl des Kunden
Kunde - Stadt
Stadt der Kundenanschrift
Kunde - Land
Land der Kundenanschrift
Kunde - Telefon
Telefonnummer des Kunden
Kunde - Geschlecht
Geschlecht des Kunden
Kunde Bundesland
Bundesland des Kunden
Kundengruppenbezeichnung
Name einer Kundengruppe, mit Hilfe von Kundengruppen können
Preisregeln angewendet werden, oder Auswertungen über den
Umsatz verschiedener Kundengruppen gemacht werden. Die
Kundengruppe muss an der Kasse je Beleg gesetzt werden. Bsp.:
Kundengruppe „Mitabeiter“ erhält 20% Rabatt auf die
Standardpreise
Kundengruppennummer
Nummer einer Kundengruppe.
Für das oben genannte Beispiel ergibt sich daraus die folgende Zuordnung in der linken Spalte:
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Da in der ersten Zeile der Importdatei die Feldbezeichnung vorhanden ist, wurde der Haken für
„Erste Zeile auslassen“ aktiviert, damit die Feldbezeichnung nicht als Artikel importiert wird.
Schritt 3 – Import und Kontrolle
Nach dem Import wird ein Informationsdialog angezeigt, in dem die einzelnen Importierten Daten
kontrolliert werden können. Die einzelnen Datenbereiche können durch einen Mausklick
aufgeklappt werden, und man kann sehen was dort jeweils erkannt und importiert wurde.
Konnten Daten nicht importiert werden, stehen diese mit Angabe der Zeilennummer im Bereich
„Fehler“.
War der Import soweit erfolgreich hat man jetzt die Möglichkeit die Importvorlage, d.h. die
Zuordnung der Felder der Datei zu den Feldtypen des Systems abzuspeichern. Dazu wählt man
die Funktion „Format speichern“ in der Menüleiste, je nach verwendetem Browser wird ein
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Download oder ein öffnen der Datei angeboten. Die Datei kann einfach an einen beliebigen Ort
gespeichert werden wo man sie für den nächsten Import wieder aufrufen kann.
Mit Hilfe dieser Definitionsdatei können alle weiteren Importe die das gleiche Format haben ohne
eine neue Zuordnung der Felder schnell und einfach Importiert werden, das erleichtert zum
Beispiel regelmäßige Preisänderungen die ein Lieferant elektronisch bereitstellt.
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