Nordafrika - Marktpotenzial für Thüringer

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Nordafrika: Marktpotenzial für Thüringer Unternehmer
Veranstaltung: LEG Thüringen am 16. Mai 2013 in Erfurt
Martin Kalhöfer – Bereichsleiter Afrika/ Nahost
Germany Trade & Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH
Inhalt
 GTAI-Informationen über Nordafrika
 Rahmenbedingungen und Wirtschaftsstruktur
 Ausgewählte Wachstumsmärkte
 Perspektiven der Zusammenarbeit
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Firmensitze & Standorte
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San Francisco
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Santiago de Chile
Sao Paulo
Tel Aviv
Kairo
Accra (2013)
Nairobi
Johannesburg
Bangkok
Beijing
Hanoi
Hongkong
Jakarta
Kuala Lumpur
Mumbai
New Delhi
Seoul
Shanghai
Taipeh
Tokio
Sydney
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Nordafrika: Aktuelle Informationen der GTAI
Publikationen der GTAI
 Ägypten, Marokko im Fokus
 Algerien - Wirtschaftsführer
 Wirtschaftstrends, -daten - aktuell
 „Nordafrika im Wandel Chancen und Projekte“ (April 2013)
Aktuelle Berichte und Analysen
 Tunesien fördert Energieeffizienz
 Marokko baut Verkehrsnetze aus
 Tunesien – Recht kompakt
Portal: www.gtai.de
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GTAI-Branchenanalysen und Projekte
Marktanalysen wichtiger Branchen:
 Bauindustrie / Chemische Industrie /
Kfz-Industrie / Maschinenbau /
Medizintechnik / Erneuerbare Energien
 Inhalt: Markt, Branchentrends,
Wettbewerb, Außenhandel, Kontakte
Ausschreibungen und Projekte
 Städtischer Infrastrukturbau - Tunesien
Träger: Ministère de l'Équipement /
Finanzierung: EIB 4/2013
 Instandsetzung/Ausbau einer
Wasseraufbereitungsanlage -Ägypten
Finanzierung: KfW, EIB – 5/2013
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www.iXPOS.de – Portal
Wegweiser im Auslandsgeschäft
 Über 70 Institutionen und Netzwerke
der deutschen Außenwirtschaftsförderung
- Förderungen und Programme
 Informationen und Tipps zum Export
 Zentrale Veranstaltungsdatenbank
Export-Community
 Kontakte zu Geschäftspartnern
 Veröffentlichung von Angeboten, Anfragen
Offen für Nutzer in Deutschland und in Nordafrika
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Tunesien - Wirtschaftsstruktur und Perspektiven
 Rahmenbedingungen und Wirtschaftsstruktur
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Nordafrika im Überblick
Kennzahlen – 2012 *)
Land
Ägypten
Libyen
Algerien
Marokko
Tunesien
Gesamt
Einwohner
(in Mio.)
BIP (Mrd. US$)
BIP pro Kopf
PPP (in int$)
84,1
254
6.418
6,5
83
14.709
36,5
208
8.619
32,6
96
5.062
10,7
45
8.798
170,4
686
-
*) Prognose 2012 / BIP pro Kopf nach Kaufkraftparität (Purchasing Power Parity PPP)
Quellen: EIU 4/2014; IWF - World Economic Outlook Database, April 2013
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Nordafrika – Eine Region der Kontraste
Algerien
Tunesien
Stärken
Stärken
 Öl- und Gasreichtum
 Diversifizierte Wirtschaftsstruktur:
 Hohe Währungsreserven
Kfz-Teile, Textilindustrie, Tourismus
 Nachholbedarf zur Modernisierung:
Industrie, Infrastruktur,
 Perspektiven für Privatwirtschaft /
Freie Gelder der „ehem. Elite“
Konsumgüter, Medizintechnik ….
 Marktnähe zur EU / 80% mit EU
 Deutschland als Partner:
Schwächen
250 Firmen / 50.000 Mitarbeiter
 Abhängigkeit von Öl und Gas
Schwächen
 Kaum diversifizierte Wirtschaft
 Reformprozess stockt
 Staatl. Investitionen dominieren
 Einkommensquellen unter Druck
 Fachkräftemangel
 Regionale Unterschiede
 Politik hemmt Strukturreformen
 Extreme Jugendarbeitslosigkeit
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Nordafrika im Überblick– Stärken und Schwächen
Ägypten:
 Transformations-, Reformprozess dauern länger
- Unzufriedenheit der Bevölkerung
- Konflikte zwischen religiösen Gruppen
- Machtverteilung weiter offen
 Unsichere Investitionsbedingungen / Unternehmen warten ab
 Bedarf an Technologie und Ausbildung / Know-how-Transfer
 Steigende Kaufkraft / Investitionen in Bildung
Libyen:
 Politische Entwicklung entscheidend / Schwieriger und unsicherer Prozess
 Fehlende Strukturen / Machtverteilung der Regionen
Marokko:
 Politische Stabilität zieht neue Investoren an
 Diversifizierung: Kfz, Textil, Erneuerb. Energien, Phosphate, Tourismus ..
 Logistik–Hub in der Region
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Herausforderung - Demographie
Arabische Welt: Alter und
Anteile der Bevölkerung (in %)
Nordafrika
 Bevölkerung wächst:
- 170 Mio. (2011)
- 215 Mio. (2030)
- 245 Mio. (2050 ) +45%
- 50% unter 25 Jahren
über 40
24%
0-20
41%
25-39
24%
 Arbeitslosenrate (Tunesien)
- 18-29 jährige: 30%
- Hochschulabsolventen
(neu): 45%
 Bedarf an Ausbildung
und Qualifizierung
21-24
11%
Quellen: World Development Indicators, World Bank 2013 / UN 4/2013
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Aktuelle Herausforderungen im Tagesgeschäft
Außenhandel
 Importe weiter gefragt / Meist ohne Beschränkungen
 Ausfuhr von Nahrungsmitteln evtl. problematisch
 Zentralbank kontrolliert Devisenabflüsse streng (Regimegelder)
Produktion / Investitionen
 Betrieben arbeiten normal (Risikomanagement)
 Investoren warten ab (Libyen, Ägypten)
 Spontane Streiks möglich („politische“ Motive)
 Wettbewerbsfähige Branchen weiter stärken
Löhne /Gehälter
 Kostenvorteile durch wettbewerbsfähige Löhne
 Fehlende Sozialpartnerschaft in Unternehmen (Gewerkschaften)
 Ausländische Firmen zahlen i.d.R. mehr (Plünderungen verhindert)
 Ziel: „Extreme“ Lohnsteigerungen vermeiden
Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze erhalten
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Wachstumsperspektiven in Nordafrika
BIP-Entwicklung von 2013 – 2017 (in %)
5
4
4,5
4,3
4,3
4,5
3,9
3,5
3
3,4
2,5
2
1
0
Ägypten
Algerien
2013
Marokko
Tunesien
2013-2017
Quelle: Economist Intelligence Unit, 4/2013; 2013 – 2017 = Prognose, durchschnittliches BIP-Wachstum pro
Jahr; in Libyen wird 2013-17 lt. EIU ein BIP-Zuwachs von 9,6% p.a. erwartet.
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Deutscher Außenhandel mit Nordafrika / Tunesien
Deutsche Importe und Exporte - 2012 (in Mio. Euro)
Exporte
 Hohe Zuwächse der deutschen
Exporte in letzten Jahren
Gefragt: Maschinen, KFZ,
Chemie, Elektrotechnik,
Medizin-, Umwelttechnik
 Exportindustrie gefördert
Importe
3.000
2.500
2.000
1.500
Marktnähe zur EU
 Tunesien: EU-Abkommen `95;
Zollunion -Industrieprodukte
 Marokko: Statut avancé -2008
 Hohe Arbeitsproduktivität
 Tunesische Exporte nach D.:
2004 – 2011: +75%
1.000
500
0
Exporte
Ägypten
2.603
Algerien
1.819
Marokko
1.612
Tunesien
1.402
Importe
1.410
1.814
792
1.459
Libyen: D. Exporte 5.480 Mio. Euro /
D. Importe: 694 Mio. Euro
Quelle: Destatis
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3/2012
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Nordafrika – Außenhandel
Tunesiens diversifizierte Wirtschaft importiert
rund 8% der Gesamteinfuhren aus Deutschland (2010 u. 2011 – 10%)
Gesamtimporte und Importe aus Deutschland – 2012
Gesamtexporte
in US$ 1)
Gesamtimporte
in Mrd. US$ 1)
Importe aus D
in Mrd. US$ 2)
Ägypten
26,8
59,7
3,35
Algerien
71,8
48,3
2,34
Libyen *)
52,2
18,1
0,89
Marokko
20,9
42,3
2,07
Tunesien
17,0
23,2
1,80
Gesamt
188,7
191,6
10,45
Quellen: 1) Economist Inteligence Unit 4/2013, Warenimporte; 2) Destatis 4/2013)
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Nordafrika – Was liefert Deutschland?
Technologie und Qualität ist gefragt.
Deutsche Exporte 2011 (Anteile in % der Gesamtausfuhr)
Kfz,-Teile
Maschinen
Elektrotechnik *)
Chem.
Erzeugn.
Sonstige
Ägypten
10,9
26,5
7,4
21,1
Arzneimittel: 6,1
Kunststoffe: 4,5
Algerien
26,3
22,4
4,2
15,3
Nahrungsm: 5,7
Eisen, Stahl: 3,9
8,7
35,7
7,4
11,8
Nahrungsm: 14,2
Arzneimittel: 8,8
Marokko
21,3
15,4
18,5
11,2
Textil,
Bekleidung: 5,0
Tunesien
10,4
10,7
24,4
8,2
Textil,
Bekleidung: 9,8
Libyen
*) Elektrotechnik u. Elektronik; Quellen: Destatis 12/2012 nach SITC
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Nordafrika – Direktinvestitionen
Direktinvestitionen 2007-2011 (Bestand in Mrd. US$)
2005
Seit 2005 hohe Zuwächse
Im Fokus: Zulieferindustrie,
Kfz, Energie, Verkehr,
Umweltsektor, Öl und Gas …
2009
2011
80
70
60
50
40
Regionale Unterschiede:
Tunesien: An Küste 4-mal höher
30
20
Investitionsschutz mit D.
allen Ländern in Kraft
10
(Nur) stabile Rahmenbeding.
ziehen neue Investoren an
2005
Egypt
28,9
Algeria
8,4
Libya
2,0
Morocco
20,8
Tunisia
16,8
2009
66,7
17,0
14,4
42,6
31,3
2011
72,6
21,8
16,3
46,3
31,4
0
Quelle: UNCTAD , 2011
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Chance durch mehr Integration
Anteile am intra-regionalen
Handel (in %)
Geringe regionale Integration
 In Maghreb-Ländern nur rd. 4% des
intra-regionalen Handels (offiziell)
70
 Restriktive Vorschriften: Handel, Zoll
60
 Hohe Kosten: Logistik, Kommunikat.
50
40
 Grenzregionen wenig entwickelt
30
65
20
Märkte vergrößern
10
 Positives Beispiel: Tunesien - Libyen
48
25
20
0
12
4
 Neue Attraktivität für ausländische
Investoren und Partner
Quellen: Weltbank, Arab World Initiative 2010
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Umfeld für Geschäfte - Ranking in Nordafrika
Ranking / Ratings (Angaben für 2012)
Index
Ägypten
Algerien
Libyen
Marokko
Tunesien
Doing Business
Weltbank (185)
109
152
k.A.
97
50
Economic Freedom
The Heritage Foundation (179)
125
145
k.A.
90
107
Human Devolopment
UNDP (187)
123
93
64
130
94
Korruption Perceptions
Transparency Internat. (182)
118
105
160
88
75
5
3
7
3
4
76
4
1
69
94
Euler–Hermes/Länderkategorie: 1)
Grad der Diversifizierung /
Produkte = 75% der Exporte 2)
1) Aktuelle Ratings: www.agaportal.de; 2) Zahl der Produkte, die 75% der
Exporte ausmachen (Angaben für 2010)
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Nordafrika - Wirtschaftsstruktur und Perspektiven
 Ausgewählte Wachstumsmärkte
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Bauwirtschaft
Aktuelle Trends
 Mehr Aufträge im Privatsektor
 Infrastruktur-Projekte ausgeschrieben
 GCC-Großprojekte “on hold”
 Hoher Wettbewerb (Türkei, Italien ..)
Chancen und Projekte
 Immobilien: Mediterranean Gate (500 Tsd. Einw. / on Hold)
 Wohnungsbau: Tunesien - 6,3 Mrd. Euro (5/2012) /
Ägypten - neue Städte / Algerien - sozialer Wohnungsbau
 Tourismus: Potenzial nicht ausgeschöpft / neue Ressorts
 Sprungbrett in Nachbarmärkte u. Subsahara-Afrika
 Projektlisten: www.gtai.de
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Industrie
Aktuelle Trends
 Industrie-Entwicklungsstrategie:
GAFI, AMDI, FIPA …. fördern
 Wettbewerbsstarke Zulieferindustrie:
Kabelsätze, Pumpen, Sitze, Motoren
 Tunesien: Industrie über 70% der Exporte
Chancen und Projekte
 Ausbau der Wertschöpfungsketten (Neue Technologien)
 Textilindustrie: Modernisierung, Profil als „Qualitätsstandort“
 Agrarwirtschaft wächst: Neue Arbeitsplätze
Investitionen in Nahrungsmitteltechnologie, Verpackung
 Neue Vorhaben: Petrochemie, Düngemittel, Stahl, Zement
Raffinerie (Tunesien - La Skhira Refinery / Katar; ab 2015)
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Logistik und Verkehrsinfrastruktur
Aktuelle Trends
 Ausbau der Verkehrsnetze: Neue
Landstraßen, Modernisierung
 Entwicklung von Industriezonen
 Förder. benachteiligter
Inlandsregionen
Chancen und Projekte
 Straßen: Modernisierung, Maghreb-Ost-West-Autobahn
 Eisenbahn Enfidha-Kairouan / 48 km / Fertigstellung 2016
 Eisenbahn: S-Bahn-Netz Tunis / 20 km / Finanz.: EIB / KfW / AFD
 Häfen: Marokko: Tanger MED- Freizone u. Logistik-Park / Renault
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Energieversorgung / Erneuerbare Energien
Aktuelle Trends
 Überwiegend Einsatz fossiler Energie
 Wachsende Stromnachfrage 6 - 8% p.a.
 Neue Kapazitäten als Independent
Power Project (IPP)
 Gute klimatische Bedingungen für EE
Chancen und Projekte
 Neue Kraftwerke: 400 MW Sousse / Rades 600 Km Netze – 2016
 Solar: Desertec / Marokko - Ouarzazate Solarpark 160 MW (Dii)
 Wind: Potenzial an Küste / Bizerte Wind Farm Project
 Nutzung von Bioenergie / Programme z. Energieeffizienz
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Umwelttechnik / Wassertechnik
Aktuell Trends
 Institutionen und Rahmenbedingungen
 Wassersektor-Investitionen:
- Abwassermanagement
- Meerwasserentsalzung
 Herausforderung – Klimawandel
Chancen und Projekte
 Private Beteiligung beim kommunalen Abfallmanagement
 Integrierte Abfallwirtschaft – Nutzung organ. Abfälle (SWEEP)
 Bedarf an Sondermülldeponien - industrielle Schadstoffe
 Wachstumsmarkt Wassertechnik:
Kooperation bei Aufbereitung, Filtertechnik, Institutionen
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Gesundheitswesen - Medizintechnik
Aktuelle Trends
 Bevölkerungswachstum / Kaufkraft
 Ausgaben für Gesundheit steigen
 Produktion: Generika u. Verbrauchsmaterial
 Hohe Pharmazeutika-Importe
 Bedarf an Medizintechnik / Know-how: Krankenhaus-Management
Chancen und Projekte
 Neue Wege im Gesundheitstourismus: Kuren und Wellness
 Export in Nachbarmärkte: Tunesien beliefert Algerien,
Wiederaufbau des Gesundheitswesens in Libyen
 Private Konzepte: PPP-Krankenhäuser (Ägypten) / Versicherung
GTAI-Marktstudien: Algerien, Marokko, Tunesien
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Nordafrika - Wirtschaftsstruktur und Perspektiven
Perspektiven der Zusammenarbeit
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Perspektiven der Zusammenarbeit
Nachbarregion mit langfristiger Perspektive
 Nicht nur kurzfristige Sicht (Medien) /
Risiken und Chancen im Blick
 Wettbewerbsstarke Branchen fördern:
Kfz, Tourismus, Erneuerbare Energien…
 Ausbau der regionalen Infrastruktur
Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen
 Sozialpartnerschaft in den Firmen
 Ausbildung im Dualen System -„Leuchttürme“ als Erfolgsbeispiele
Märkte öffnen / Abbau von Beschränkungen
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Erfolgstipps - kompakt
Kontakte - Schlüssel zum Erfolg
 Erfolg vor Ort nur mit richtigem Partner
 Langfristige Beziehung pflegen
Informations- und Risikomanagement
 Finanzierungspartner: Euler Hermes / PWC …
 Risiken vorher absichern: Produktion u. Lieferkette
 Laufend informieren über Märkte und Branchen:
- FIPA (Tunesien), AMDI (Marokko), GAFI (Ägypten)
- AHKs /GTAI / Afrika-Verein /
Gemeinsam auftreten und kooperieren
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Germany Trade and Invest
Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH
Friedrichstraße 60
Villemombler Straße 76
10117 Berlin
53123 Bonn
Germany
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T. +49 (0)30 200 099-0
T. +49 (0)228 249 93-217
F. +49 (0)30 200 099-111
F. +49 (0)228 249 93-212
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