Wirtschaft und Perspektiven

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Tunesien - Wirtschaftsstruktur und Perspektiven
„Energieeffizienz in Tunesien – Tourismus, Industrie und
dezentrale Energieversorgung“ - 6. Mai 2013 in München
Martin Kalhöfer – Bereichsleiter Afrika/ Nahost
Germany Trade & Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH
Inhalt
 GTAI-Informationen über Tunesien
 Rahmenbedingungen und Wirtschaftsstruktur
 Ausgewählte Wachstumsmärkte
 Perspektiven der Zusammenarbeit
07.05.2013
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2
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Kairo
Accra (2013)
Nairobi
Johannesburg
Bangkok
Beijing
Hanoi
Hongkong
Jakarta
Kuala Lumpur
Mumbai
New Delhi
Seoul
Shanghai
Taipeh
Tokio
Sydney
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Tunesien: Aktuelle Informationen der GTAI
Publikationen der GTAI
 Tunesien im Fokus
 Wirtschaftstrends, -daten
 Tunesien – Recht kompakt
 „Nordafrika im Wandel -
Chancen und Projekte“ (April 2013)
Aktuelle Berichte und Analysen
 Tunesien fördert Energieeffizienz
 Tunesien baut Verkehrsnetze aus
 Wareneinfuhren nach Tunesien
Portal: www.gtai.de
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GTAI-Branchenanalysen und Projekte
Marktanalysen wichtiger Branchen:
 Bauindustrie / Chemische Industrie /
Kfz-Industrie / Maschinenbau /
Medizintechnik / Erneuerbare Energien
 Inhalt: Markt, Branchentrends,
Wettbewerb, Außenhandel, Kontakte
Ausschreibungen und Projekte
 Städtischer Infrastrukturbau - Tunesien
Träger: Ministère de l'Équipement /
Finanzierung: EIB
 Abwasserentsorgung/Consulting – Tunis
Finanzierung: IBRD / Weltbank
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iXPOS - Wegweiser im Auslandsgeschäft
Portal: www.iXPOS.de
 Über 70 Institutionen und Netzwerke
der deutschen Außenwirtschaftsförderung
 Informationen und Tipps zum Export
 Zentrale Veranstaltungsdatenbank
Export-Community
 Kontakte zu Geschäftspartnern
 Veröffentlichung von Angeboten, Anfragen
Offen für Nutzer in Deutschland und in Tunesien
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Tunesien - Wirtschaftsstruktur und Perspektiven
 Rahmenbedingungen und Wirtschaftsstruktur
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Tunesien im Überblick
Kennzahlen – 2012 *)
Rahmenbedingungen
 Zentrale Lage im Maghreb
Land
 Rohstoffarmes Land
 Überschaubarer Markt
Ägypten
 Diversifizierte
Industriestruktur
BIP pro Kopf
PPP (in int$)
84,1
254
6.418
6,5
83
14.709
36,5
208
8.619
32,6
96
5.062
10,7
45
8.798
Algerien
 Außenhandel zu 80% mit EU
 Assoziierungsabkommen 1995 Marokko
 Umsetzung der Zollunion für
Industrieprodukte seit 2008
 Deutschland als Partner:
- 250 deutsche Unternehmen
- 50.000 Mitarbeiter
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BIP (Mrd.
US$)
Libyen
Marktnähe zur EU
Quelle: SWOT-Analyse - www.gtai.de
Einwohner
(in Mio.)
Tunesien
*) Prognose 2012 / BIP pro Kopf nach Kaufkraftparität
(Purchasing Power Parity PPP); Quellen: EIU 4/2014;
IWF - World Economic Outlook Database, April 2013
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Tunesien mit neuen Perspektiven
Rahmenbedingungen im Wandel
 Transformations-, Reformprozess dauern länger
- Unzufriedenheit der Bevölkerung
- Bedeutung religiöser Gruppen nimmt zu
 Regionale Ungleichheit:
- Investitionen (viermal höher Küste als Süden)
- Hohes Kaufkraftgefälle
Wirtschaftliche Perspektiven
 Chancen in Nachbarmärkten: Exporte - Algerien / Aufbau - Libyen
 Perspektiven für Privatwirtschaft / Freie Gelder der „ehem. Elite“
 Einkommensquellen unter Druck (Tourismus, Kfz-Teile u.a.)
 Ziel: Wettbewerbsfähigkeit erhalten / Arbeitsplätze
 „Sozialpartnerschaften“ in Unternehmen (Gewerkschaften)
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Herausforderung - Demographie
Arabische Welt: Alter und
Anteile der Bevölkerung (in %)
Nordafrika
 Bevölkerung wächst:
- 170 Mio. (2011)
- 215 Mio. (2030)
- 245 Mio. (2050 ) +45%
- 50% unter 25 Jahren
über 40
24%
25-39
24%
Tunesien
 Arbeitslosenrate
- 18-29 jährige: 30%
- Hochschulabsolventen
(neu): 45%
 Kostenvorteile durch
wettbewerbsfähige Löhne
 Bedarf an Ausbildung
und Qualifizierung
07.05.2013
0-20
41%
21-24
11%
Quellen: World Development Indicators, World Bank 2013 / UN 4/2013
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Wachstumsperspektiven in Nordafrika
BIP-Entwicklung von 2013 – 2017 (in %)
Quelle: Economist Intelligence Unit, 4/2013; 2013 – 2017 = Prognose, durchschnittliches BIP-Wachstum pro
Jahr; in Libyen wird 2013-17 lt. EIU ein BIP-Zuwachs von 9,6% p.a. erwartet.
07.05.2013
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Deutscher Außenhandel mit Nordafrika / Tunesien
Deutsche Importe und Exporte - 2012 (in Mio. Euro)
Exporte
 Hohe Zuwächse der deutschen
Importe
3.000
Exporte in letzten Jahren
 Gefragt: Maschinen, KFZ,
Chemie, Elektrotechnik,
Medizin-, Umwelttechnik
2.500
2.000
1.500
Tunesien
1.000
 Hohe Arbeitsproduktivität
 Diversifizierte Wirtschaft:
Bedarf an neuen Technologien
 Förderung der Exportindustrie
 Tunesische Exporte nach D.:
2004 – 2011: +75%
500
0
Exporte
Ägypten
2.603
Algerien
1.819
Marokko
1.612
Tunesien
1.402
Importe
1.410
1.814
792
1.459
Libyen: D. Exporte 5.480 Mio. Euro /
D. Importe: 694 Mio. Euro
Quelle: Destatis
07.05.2013
3/2012
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Nordafrika – Außenhandel
Tunesiens diversifizierte Wirtschaft importiert
rund 8% der Gesamteinfuhren aus Deutschland (2010 u. 2011 – 10%)
Gesamtimporte und Importe aus Deutschland – 2012
Gesamtexporte
in US$ 1)
Gesamtimporte
in Mrd. US$ 1)
Importe aus D
in Mrd. US$ 2)
Ägypten
26,8
59,7
3,35
Algerien
71,8
48,3
2,34
Libyen *)
52,2
18,1
0,89
Marokko
20,9
42,3
2,07
Tunesien
17,0
23,2
1,80
Gesamt
188,7
191,6
10,45
Quellen: 1) Economist Inteligence Unit 4/2013, Warenimporte; 2) Destatis 4/2013)
07.05.2013
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Tunesien: Wichtige Exportbranchen
Anteile an Gesamtexporten *)
Quelle: INS, Ausfuhren 2012; (Gesamt: 26,5 Mrd. tD)
07.05.2013
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Nordafrika / Tunesien – Direktinvestitionen
Direktinvestitionen 2007-2011 (Bestand in Mrd. US$)
Investitionen in Nordafrika:
Seit 2005 hohe Zuwächse
Tunesien: 2011 -25% /
2012/11: +85%
2005
2009
2011
80
70
60
50
Im Fokus: Zulieferindustrie,
Kfz, Energie, Verkehr,
Umweltsektor, Öl und Gas …
Investitionsschutz mit D.
allen Ländern in Kraft
(Nur) stabile Rahmenbeding.
ziehen neue Investoren an
40
30
20
10
0
2005
Egypt
28,9
Algeria
8,4
Libya
2,0
Morocco
20,8
Tunisia
16,8
2009
66,7
17,0
14,4
42,6
31,3
2011
72,6
21,8
16,3
46,3
31,4
Quelle: UNCTAD , 2011
07.05.2013
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15
Chance durch mehr Integration
Anteile am intra-regionalen
Geringe regionale Integration
Handel (in %)
 In Maghreb-Ländern rund 4% des
intra-regionalen Handels (offiziell)
 Restriktive Handels-,
Zollvorschriften
70
60
 Hohe Kosten: Logistik, Kommunikat.
 Grenzregionen wenig entwickelt
50
40
30
65
20
Märkte vergrößern
10
 Positives Beispiel: Tunesien - Libyen
48
25
20
0
12
4
 Neue Attraktivität für ausländische
Investoren und Partner
Quellen: Weltbank, Arab World Initiative 2010
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Umfeld für Geschäfte - Ranking in Nordafrika
Ranking / Ratings (Angaben für 2012)
Index
Ägypten
Algerien
Libyen
Marokko
Tunesien
Doing Business
Weltbank (185)
109
152
k.A.
97
50
Economic Freedom
The Heritage Foundation (179)
125
145
k.A.
90
107
Human Devolopment
UNDP (187)
123
93
64
130
94
Corruption Perceptions
Transparency Internat. (182)
118
105
160
88
75
5
3
7
3
4
76
4
1
69
94
Euler–Hermes/Länderkategorie: 1)
Grad der Diversifizierung /
Produkte = 75% der Exporte 2)
1) Aktuelle Ratings: www.agaportal.de; 2) Zahl der Produkte, die 75% der
Exporte ausmachen (Angaben für 2010)
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Tunesien - Wirtschaftsstruktur und Perspektiven
 Ausgewählte Wachstumsmärkte
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Tunesien: Bedeutung der Wirtschaftssektoren
Anteile am BIP in % (2011)
Industrie
17%
Sonstiges
38%
Transport, IKT
13%
Handel
8%
Bauwirtschaft
4%
Bergbau,
Energie
8%
Landwirtschaft
8%
Tourismus
4%
Quelle: INS, 2013
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Ausgewählte Projekte - Tunesien
Geplante Investitionen in Mio. US$
Projekt
Status
Investitionen
(in Mio. US$)
Tunis Sports City - Bukhatir Group
Design
5.000
Tunis Financial Harbour - Gulf Finance House
Design
3.000
QDREIC - Tozeur Desert Tourist Resort
Design
80
Sousse Combined Cycle Power Plant - STEG-
Ausführung
400
Djebel Ressas Cement Plant - Carthage Cement
Ausführung
300
Studie
100
Tunur Subsea Cable Project - Nur Energie Ltd
Weitere Projekte in laufender Berichterstattung von Germany Trade & Invest (www.gtai.de)
Quellen: MEEDProjects, Recherchen von Germany Trade & Invest 4/2013
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Bauwirtschaft
Aktuelle Trends
 Neue Aufträge im Privatsektor
 Infrastruktur-Projekte ausgeschrieben
 Hoher Wettbewerb (Türkei, Italien ..)
 GCC-Großprojekte “on hold”
Chancen und Projekte
 Immobilien: Mediterranean Gate (500 Tsd. Einw. / on Hold)
 Angekündigte Programme - 6,3 Mrd. Euro (5/2012): 75 Projekte,
Straßen u. sozialer Wohnungsbau (150 Tsd.Einh./GCC-Kredite)
 Tourismus: Potenzial nicht ausgeschöpft / Neue Konzepte
 Sprungbrett in Nachbarmärkte u. Subsahara-Afrika
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Industrie
Aktuelle Trends
 Anteile: über 70% an Exporten,
 Industrie-Entwicklungsstrategie:
Investitionsbehörde – FIPA fördert
 Profil als „Qualitätsstandort“ (Textil …)
 Wettbewerbsstarke Zulieferindustrie:
Kabelsätze, Pumpen, Sitze, Motoren
Chancen und Projekte
 Ausbau der Wertschöpfungsketten (Neue Technologien)
 Industrie - Großverbraucher bei Energienachfrage (36%)
 Neue Vorhaben: Düngemittel (Mdhila Industriekomplex),
Stahl (El Fouladh) / Zement (Carthage)
 Raffinerie (La Skhira Refinery / Katar; ab 2015 Ölexporteur)
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Logistik und Verkehrsinfrastruktur
Aktuelle Trends
 Ausbau der Verkehrsnetze: Neue
Landstraßen, Modernisierung
 Entwicklung von Industriezonen
 Förder. benachteiligter Inlandsregionen
Chancen und Projekte
 Straßen: Modernisierung, Maghreb-Ost-West-Autobahn
 Autobahn verbindet Zentrum mit Süden / 348 km / Studie 2013
 Eisenbahn: Enfidha-Kairouan / 48 km / Fertigstellung 2016
S-Bahn-Netz / 20 km / 145 Mio. Euro /
Tunis Light Railway Project / Finanzierung: EIB, KfW, AFD
 Enfidha Deepwater Port (on Hold), Freizone u. Logistik-Park
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Energieversorgung / Erneuerbare Energien
Aktuelle Trends
 Überwiegend Einsatz fossiler Energie
 Wachsende Stromnachfrage 6 - 8% p.a.
 Neue Kapazitäten als Independent
Power Project (IPP) - STEG
 Gute klimatische Bedingungen für EE
Chancen und Projekte
 Neue Kraftwerke: 400 MW Sousse / Rades 600 Km Netze – 2016
 Gasversorgung South Tunisia Gas Project 1 Mrd. US$ / 320 km
 Solar: Desertec / Solarprojekt Nefta / 20 MW / Ausschreibung 2014
 Wind: Potenzial an Küste / Bizerte Wind Farm Project
 Nutzung von Bioenergie / Programme z. Energieeffizienz
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Umwelttechnik / Wassertechnik
Aktuell Trends
 Neue Institutionen u. Rahmenbedingungen
 Wassersektor-Investitionen:
550 Mio. Euro / Abwassermanagement
Anschluss - Bevölkerung:
Trinkwasser 94% / Abwassernetz 85%
Chancen und Projekte
 Private Beteiligung beim kommunalen Abfallmanagement
 Integrierte Abfallwirtschaft – Nutzung organ. Abfälle (SWEEP)
 Bedarf an Sondermülldeponien, Entsorg. industrieller Schadstoffe
 Wachstumsmarkt Wassertechnik: Kooperation bei
Aufbereitung, Meerwasserentsalzung, Filtertechnik, Institutionen
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Tunesien - Wirtschaftsstruktur und Perspektiven
Perspektiven der Zusammenarbeit
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Perspektiven der Zusammenarbeit
Nachbarregion mit langfristiger Perspektive
 Nicht nur kurzfristige Sicht (Medien) /
Risiken und Chancen im Blick
 Wettbewerbsstarke Branchen fördern:
Kfz, Tourismus, Erneuerbare Energien…
 Ausbau der regionalen Infrastruktur
Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen
 Sozialpartnerschaft in den Firmen
 Ausbildung im Dualen System -„Leuchttürme“ als Erfolgsbeispiele
Märkte öffnen / Abbau von Beschränkungen
Privatwirtschaft kann mehr Arbeitsplätze schaffen
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Erfolgstipps - kompakt
Kontakte - Schlüssel zum Erfolg
 Erfolg vor Ort nur mit richtigem Partner
 Langfristige Beziehung pflegen
Informations- und Risikomanagement
 Finanzierungspartner (Euler Hermes / PWC)
 Benchmark – Motivation: Doing B. Report
 Laufend informieren über Märkte und Branchen:
AHK /GTAI / Afrika-Verein / FIPA
Gemeinsam auftreten und kooperieren
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH
Friedrichstraße 60
Villemombler Straße 76
10117 Berlin
53123 Bonn
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Für die Richtigkeit können wir jedoch keine Haftung übernehmen.
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