4 Prozessschritte - SAP Best Practices
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EHP5 for SAP ERP 6.0 Juni 2011 Deutsch Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199) Ablaufbeschreibung SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Copyright © 2011 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Microsoft, Windows, Excel, Outlook und PowerPoint sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli und Informix sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation. Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern. Adobe, das Adobe-Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Oracle ist eine eingetragene Marke der Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame und MultiWin sind Marken oder eingetragene Marken von Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetragene Marken des W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java ist eine eingetragene Marke von Sun Microsystems, Inc. JavaScript ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern. Business Objects und das Business-Objects-Logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius und andere im Text erwähnte Business-Objects-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Business Objects Software Ltd. Business Objects ist ein Unternehmen der SAP AG. Sybase und Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere und weitere im Text erwähnte Sybase-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Sybase Inc. Sybase ist ein Unternehmen der SAP AG. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von SAP AG und ihren Konzernunternehmen („SAP-Konzern“) bereitgestellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung. © SAP AG Seite 2 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Symbole Symbol Bedeutung Achtung Beispiel Hinweis Empfehlung Syntax Externer Prozess Alternativer Geschäftsprozess/Wahlmöglichkeit Typografische Konventionen Format Beschreibung Beispieltext Wörter oder Zeichen, die von der Oberfläche zitiert werden. Dazu gehören Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge. Verweise auf andere Dokumentationen Beispieltext hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken und Tabellen BEISPIELTEXT Namen von Systemobjekten Dazu gehören Reportnamen, Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt sind, wie z. B. SELECT und INCLUDE. Beispieltext Ausgabe auf der Oberfläche Dazu gehören Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und Datenbankwerkzeugen. BEISPIELTEXT Tasten auf der Tastatur, wie z. B. die Funktionstaste F2 oder die StrgTaste. Beispieltext Exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie genau so in das System eingeben müssen, wie es in der Dokumentation angegeben ist. <Beispieltext> Variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie sie in das System eingeben. © SAP AG Seite 3 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Inhalt 1 Einsatzmöglichkeiten ............................................................................................................... 5 2 Voraussetzungen .................................................................................................................... 5 2.1 Stamm- und Organisationsdaten .................................................................................... 5 2.2 Voraussetzungen/Situation ............................................................................................. 6 2.3 Rollen .............................................................................................................................. 7 2.3.1 2.4 Abfragen für Personal Object Worklist (POWL) definieren ........................................ 7 Vorbereitende Schritte .................................................................................................... 9 3 Prozessübersicht ................................................................................................................... 11 4 Prozessschritte ...................................................................................................................... 13 4.1 Kundenkontrakt anlegen ............................................................................................... 13 4.2 Servicemeldung anlegen .............................................................................................. 15 4.3 Servicemeldung ändern ................................................................................................ 17 4.4 Serviceauftrag anlegen ................................................................................................. 17 4.5 Serviceauftrag ändern .................................................................................................. 20 4.6 Zeiterfassung (211)....................................................................................................... 21 4.7 Reisemanagement (191) .............................................................................................. 23 4.8 Verwendete Materialien rückmelden ............................................................................ 25 4.9 Bestellung anlegen ....................................................................................................... 26 4.10 Wareneingang bestätigen ............................................................................................. 27 4.11 Rechnung für die Bestellung erfassen.......................................................................... 28 4.12 Plan- / Istkosten anzeigen ............................................................................................ 29 4.13 Serviceauftrag technisch abschließen .......................................................................... 30 4.14 Faktura zum Kontrakt anlegen ..................................................................................... 31 5 Folgevorgänge ...................................................................................................................... 33 6 Anhang .................................................................................................................................. 35 6.1 Prozessschritte korrigieren ........................................................................................... 35 6.2 SAP-ERP-Berichte........................................................................................................ 37 6.3 Verwendete Formulare ................................................................................................. 38 © SAP AG Seite 4 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB 1 Einsatzmöglichkeiten Ein Dienstleister hat einen Servicevertrag mit einem Kunden abgeschlossen. Der Geschäftsprozess Serviceauftrags. beginnt mit der Erstellung einer Servicemeldung und eines Die Kosten (Gebühren, Ersatzteile und Reisekosten) werden dem Serviceauftrag zugeordnet und dem Kunden gegenüber laut Vertrag periodisch fakturiert. Die erbrachten Leistungen werden im Verkaufskontrakt und im Kundenauftrag in Leistungseinheiten dargestellt, sodass die Leistung aufgeteilt und in separaten Einheiten in Rechnung gestellt werden kann. Der Preis der Leistungseinheit wird in diesem Beispiel nicht durch das System berechnet, sondern manuell im Vertrag durch den Dienstleister nach Verhandlungen mit dem Kunden aktualisiert. Falls erforderlich, werden Ersatzteile bestellt und gekauft. 2 Voraussetzungen 2.1 Stamm- und Organisationsdaten In der Implementierungsphase wurden im ERP-System eine Reihe grundlegender Stamm- und Organisationsdaten angelegt, beispielsweise die Daten, welche die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens widerspiegeln, sowie Stammdaten, die dessen betrieblichem Schwerpunkt entsprechen, wie z. B. Stammdaten für Materialien, Lieferanten, Kunden usw. Bei diesen Stammdaten handelt es sich in der Regel um standardisierte SAP-Best-PracticesVorschlagswerte, mit denen Sie die Prozessschritte dieses Szenarios durchlaufen können. Zusätzliche Stammdaten (Vorschlagswerte) Sie können das Szenario auch mit anderen Vorschlagswerten von SAP Best Practices testen, welche die gleichen Merkmale aufweisen. Sehen Sie in Ihrem SAP-ECC-System nach, welche anderen Stammdaten hierfür zur Verfügung stehen. Eigene Stammdaten verwenden Sie können auch benutzerdefinierte Werte für Material- oder Organisationsstammdaten verwenden. Weitere Informationen zum Anlegen von Stammdaten finden Sie in der Dokumentation zu den Stammdatenverfahren. Verwenden Sie folgende Stammdaten, um die in diesem Dokument beschriebenen Prozessschritte auszuführen. © SAP AG Seite 5 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Service Servicewerk Stammdaten Wert Details zu Stamm-/ Organisationsdaten Bemerkungen Material/ Dienstleistungen D102 Material H100 Auftraggeber 100100 Kundenservice Warenempfänger 100100 Kundenservice Zahler 100100 Kundenservice Werk 1000 Werk 1 Lagerort 1040 Versand ohne Lean-WM Buchungskreis 1000 Buchungskreis 1000 Services Beschaffung ohne QM (130) Ersatzteil 1 Kostenrechnungskreis 1000 Kostenrechnungskreis 1000 Einkaufsorganisation 1000 Einkaufsorganisation 1000 Verkaufsorganisation 1000 Inland Vertriebsweg 10 Direktverkauf Sparte 10 Produktsparte 10 Technischer Platz YB50000/0000000 1 Technischer Platz Personalnummer 999201 Michael Korb Arbeitsplatz SERV01 Services: Arbeitsplatz Technischer Service Lieferant 300100 Vendor Services 2.2 Voraussetzungen/Situation Der in dieser Ablaufbeschreibung beschriebene Geschäftsprozess ist Teil einer längeren Kette von integrierten Geschäftsprozessen oder -szenarios. Das bedeutet, Sie müssen die folgenden Vorgänge abgeschlossen haben und die folgenden Voraussetzungen erfüllen, bevor Sie dieses Szenario durchspielen können: Voraussetzungen/Situation Szenario Um dieses Szenario durchführen zu können, müssen Materialien im Bestand verfügbar sein. Wenn Sie Handelsware (HAWA) verwenden, haben Sie folgende Möglichkeiten: Beschaffung ohne QM (130) den Prozess Beschaffung ohne QM (130) ausführen oder © SAP AG Installieren Sie nicht den Geschäftsprozess Beschaffung ohne QM (130), sondern spielen Sie die in der Ablaufbeschreibung Beschaffung ohne QM (130) beschriebenen Schritte durch. Seite 6 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Voraussetzungen/Situation Szenario über die Transaktion MIGO Bestand anlegen (für ausführliche Informationen hierzu siehe Vorbereitende Schritte) 2.3 Rollen Verwendung Die folgenden Rollen müssen installiert sein, um dieses Szenario im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) testen zu können. Die Rollen in dieser Ablaufbeschreibung müssen dem Benutzer bzw. den Benutzern zugewiesen sein, die dieses Szenario testen. Sie benötigen diese Rollen nur, wenn Sie statt der Standard-SAP-GUI die NWBC-Oberfläche verwenden. Voraussetzungen Die Rollen wurden dem Benutzer zugewiesen, der dieses Szenario testet. Benutzerrolle Technischer Name Prozessschritt Mitarbeiter SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Die Zuordnung dieser Rolle wird für die Ausführung von Basisfunktionalitäten benötigt. Dienstleister (Service) SAP_NBPR_SERVAGENT_S Kundenkontrakt anlegen Servicemeldung anlegen Servicemeldung ändern Serviceauftrag anlegen Servicemitarbeiter SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S Serviceauftrag ändern Verwendete Materialien rückmelden Plan-/Istkosten anzeigen Serviceauftrag technisch abschließen Einkäufer SAP_NBPR_PURCHASER_S Bestellung anlegen Kreditorenbuchhalter SAP_NBPR_AP_CLERK_S Rechnung für die Bestellung erfassen Lagermitarbeiter SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Wareneingang bestätigen Sachbearbeiter Fakturierung SAP_NBPR_BILLING_S Faktura zum Kontrakt anlegen 2.3.1 Abfragen für Personal Object Worklist (POWL) definieren Abfrage für Serviceaufträge definieren (POWL) Verwendung Folgende Abfragen müssen definiert werden, um dieses Szenario im NWBC testen zu können. Sie brauchen diese Rollen nur, wenn Sie mit NWBC Interface arbeiten. Sie brauchen diese nicht, wenn Sie mit dem Standard SAP GUI arbeiten. © SAP AG Seite 7 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Die Abfragen sind notwendig, um im NWBC auf rollenspezifische Worklists zugreifen zu können. Weitere Informationen zum Anlegen von Abfragen finden Sie im Abschnitt Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs) im Quick Guide to Implement the SAP Best Practices Baseline Package (CH). Vorgehensweise Benutzerrolle: SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S, Servicemitarbeiter NWBC Menü Pfad: Kundenservice Serviceabwicklung Serviceauftrag Benutzerrolle Anwendung Objekttyp Servicemitarbeiter Serviceauftrag Serviceaufträge Variantenname Selektionsvariante Selektionskriterien Name der Query Auftragsst.: Serviceauftr äge Offen: X In Arbeit: X Ergebnis Sie können die Schritte Serviceauftrag ändern und Serviceauftrag technisch Abschließen durchführen und somit das Szenario Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199) nun durchspielen. Abfrage für Wareneingang definieren (POWL) Verwendung Folgende Abfragen müssen definiert werden, um dieses Szenario im NWBC testen zu können. Sie brauchen diese Rollen nur, wenn Sie mit NWBC Interface arbeiten. Sie brauchen diese nicht, wenn Sie mit dem Standard SAP GUI arbeiten. Die Abfragen sind notwendig, um im NWBC auf rollenspezifische Worklists zugreifen zu können. Weitere Informationen zum Anlegen von Abfragen finden Sie im Abschnitt Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs) im Quick Guide to Implement the SAP Best Practices Baseline Package (CH). Vorgehensweise Benutzerrolle: SAP_NBPR_AP_CLERK_S, Lagermitarbeiter NWBC Menü Pfad: Lagerverwaltung Warenannahme Bestellung Benutzer rolle Lagermitarbeiter © SAP AG Anwendung Objekttyp Variante nname Selektion svariante Selektionsk riterien Name der Query Wareneingang Alle für Wareneingang fertigen Einkaufsbelege - - Buchungskreis: 1000 Alle für den Wareneingang bereiten Einkaufsbelege_1 Werk: 1000 Seite 8 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Ergebnis Sie können jetzt den Schritt Wareneingang bestätigen in dem Szenario Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199) bearbeiten. Abfrage für Eingangsrechnungen definieren (POWL) Verwendung Folgende Abfragen müssen definiert werden, um dieses Szenario im NWBC testen zu können. Sie brauchen diese Rollen nur, wenn Sie mit NWBC Interface arbeiten. Sie brauchen diese nicht, wenn Sie mit dem Standard SAP GUI arbeiten. Die Abfragen sind notwendig, um im NWBC auf rollenspezifische Worklists zugreifen zu können. Weitere Informationen zum Anlegen von Abfragen finden Sie im Abschnitt Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs) im Quick Guide to Implement the SAP Best Practices Baseline Package (CH). Vorgehensweise Benutzerrolle: SAP_NBPR_AP_CLERK_S, Kreditorenbuchhalter NWBC Menü Pfad: Kreditorenbuchhaltung Buchung Rechnungen Benutzerroll e Anwendung Objekttyp Variant enname Selektions variante Selektions kriterien Name der Query Kreditorenbuch halter Rechnung Für Rechnungsst ellung fertige Einkaufsbele ge - - Buchungskreis: Alle für die Faktura bereiten Einkaufsbelege 1000 Ergebnis Sie können jetzt den Schritt Rechnung für Bestellung erfassen in dem Szenario Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): bearbeiten. 2.4 Vorbereitende Schritte Damit Sie dieses Szenario durchspielen können, muss das Material H100 (Ersatzteil) im Bestand verfügbar sein. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü © SAP AG Logistik Materialwirtschaft Bestandsführung Seite 9 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Warenbewegung Warenbewegung (MIGO) Transaktionscode MIGO Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Lagerverwaltung Verbrauch und Umbuchungen Warenbewegung - Sonstige Rollenmenü 2. Nehmen Sie auf dem MIGO-Übersichtsbild folgende Einträge vor: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bemerkung Feld für Vorgang A01 – Wareneingang Wählen Sie im ersten Dropdown-Menü den Eintrag A01 – Wareneingang aus. Feld für Vorgang R10 – Sonstige Wählen Sie im zweiten DropdownMenü den Eintrag R10 – Sonstige aus. Feld für Bewegungsart 561 561 – Eingang per Bestandsaufnahme in Frei verwendbar 3. Wählen Sie Ausführen (Enter). 4. Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Sonstige auf der Registerkarte Material folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Ausführen (Enter): Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Material H100 Bemerkung 5. Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Sonstige auf der Registerkarte Menge folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Ausführen (Enter): Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Menge in ErfassungsME 100 6. Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Sonstige auf der Registerkarte Wo folgende Daten ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Werk 1000 Lagerort 1040 Bemerkung Versand (ohne Lean-WM) 7. Wählen Sie Ausführen (Enter). 8. Sichern Sie Ihre Eingaben. Ergebnis Das System hat die Menge 100 gebucht. © SAP AG Seite 10 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB 3 Prozessübersicht Prozessschritt Externe Prozessreferenz Voraussetzungen/ Situation Benutzerrolle Transaktionsc ode Erwartete Ergebnisse Kundenkontrakt anlegen – – Dienstleister (Service) VA41 Service Level Agreement Servicemeldung anlegen – – Dienstleister (Service) IW51 Eine Kundenanfrage nach einem Service wird erfasst. Servicemeldung ändern – – Dienstleister (Service) IW52 Der Kundenanfrage werden Informationen hinzugefügt. Serviceauftrag anlegen – – Dienstleister (Service) IW58 Der Serviceauftrag mit Bezug zur Servicemeldung wird angelegt. Serviceauftrag ändern – – Servicemitarbeiter IW32 Der Serviceauftrag wird zur Ausführung freigegeben. Zeiterfassung Zeiterfassun g (211) – siehe Szenario (211) siehe Szenario (211) siehe Szenario (211) Reisemanagement Reisemanag ement (191) – siehe Szenario (191) siehe Szenario (191) siehe Szenario (191) – Servicemitarbeiter MB11 Verwendete Materialien werden rückgemeldet. Warenbewegung Bestellung anlegen – – Einkäufer ME21N Die Bestellung wird angelegt. Wareneingang bestätigen – – Lagermitarbeiter MIGO_GR Der Wareneingang wird gebucht. Rechnung für Bestellung erfassen – – Kreditorenbu chhalter MIRO Die Rechnung wird gebucht. Plan-/Istkosten anzeigen – – Servicemitarbeiter IW33 Die Plan- und Istkosten werden überprüft. Serviceauftrag technisch abschließen – – Servicemitarbeiter IW32 Der Status Technisch abgeschlossen wird gesetzt. Faktura zum Kontrakt anlegen – – Sachbearbeiter Fakturierung VF04 Die Kundenrechnung wird angelegt und an das Rechnungswesen übertragen. © SAP AG Seite 11 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Prozessschritt Externe Prozessreferenz Voraussetzungen/ Situation Benutzerrolle Transaktionsc ode Erwartete Ergebnisse Serviceaufträge abrechnen Periodenabschluss – Serviceaufträge (189) – siehe Szenario (189) siehe Szenario (189) siehe Szenario (189) Serviceauftrag kaufmännisch abschließen Periodenabschluss – – siehe Szenario (189) siehe Szenario (189) siehe Szenario (189) © SAP AG Serviceaufträge (189) Seite 12 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB 4 Prozessschritte 4.1 Kundenkontrakt anlegen Verwendung Mithilfe dieser Transaktion wird das Service Level Agreement zwischen dem Dienstleistungsunternehmen und dem Kunden definiert. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Vertrieb Verkauf Kontrakt Anlegen Transaktionscode VA41 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Dienstleister (Service) (SAP_NBPR_SERVAGENT_S) Rollenmenü Serviceabwicklung Servicevereinbarungen Kontrakte Kontrakt anlegen 2. Geben Sie auf dem Bild Kontrakt anlegen: Einstieg folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter. Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Kontraktart Verkaufsbelegart des Kontrakts YBC2 Verkaufsorganisation Die für den Kunden verantwortliche Verkaufseinheit 1000 Vertriebsweg Kundengruppierung 10 Sparte Produkt- oder Leistungsgruppierung 10 Bemerkung 3. Geben Sie auf dem Bild SP: SD-Kontr FakPlan anlegen: Übersicht folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter: (Vorschlagwerte bleiben unverändert.) Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Auftraggeber Alphanumerischer Schlüssel, der den Kunden eindeutig kennzeichnet 100100 Bezeichnung Bezeichnung des Kontrakts <Bezeichnung des Kontrakts> © SAP AG Bemerkung Seite 13 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Vertragsbeginn Beginndatum des Kontrakts <aktuelles Datum> Bemerkung Der Vertragsbeginn muss mindestens einen Tag vor dem Beginn der Reparatur oder dem Meldungsdatum liegen. Vertragsende Enddatum des Kontrakts <aktuelles Datum + 90 Tage> Material Alphanumerischer Schlüssel, der das Serviceprodukt eindeutig kennzeichnet D102 Zielmenge Anzahl der Serviceeinheiten 1 Geben Sie den Wert für einen Abrechnungszeitraum ein. 4. Um einen Preis für das Material einzugeben, markieren Sie die Zeile und wählen Konditionen Pos. 5. Geben Sie auf dem Bild SP: SD-Kontr FakPlan anlegen: Positionsdaten folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte KArt Konditionsart PR00 Betrag Satz (Konditionsbetrag oder Konditionsprozentsatz) Geben Sie den Preis für die Dienstleistung ein, z. B. 750. ME Mengeneinheit LE Bemerkung 6. Um dem Kontrakt einen Technischen Platz zuzuordnen, wählen Sie (NWBC: Weitere… ) Zusätze Technische Objekte. 7. Auf dem Bild SP: SD-Kontr FakPlan anlegen: Positionsdaten geben Sie den Wert für den Technischen Platz ein und wählen anschließend Weiter: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Techn. Platz Technischer Platz YB50000/00000001 Building 1 8. Wählen Sie Zurück (F3), um zum Bild SP: SD-Kontr FakPlan anlegen: Positionsdaten zurückzukehren. 9. Wählen Sie Zurück (F3), um zum Bild SP: SD-Kontr FakPlan anlegen: Übersicht zurückzukehren. 10. Wählen Sie Sichern (Strg+S), und notieren Sie die Kontraktnummer (4XXXXXXX) für spätere Referenzzwecke. Kontraktnummer: _________________________ © SAP AG Seite 14 von 38 SAP Best Practices 11. Wählen Sie wählen Sie Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Zurück, um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Für NWBC: Beenden (Umsch+F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Ergebnis Das System gibt die folgende Meldung aus: SP: SD-Kontr FakPlan 4XXXXXXX wurde gesichert. 4.2 Servicemeldung anlegen Verwendung In dieser Aktivität fordert ein Kunde beim Kundenservice telefonisch eine Leistung an. In dieser Transaktion erfassen Sie die Informationen des Kunden. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Kundenservice Serviceabwicklung Meldung Anlegen allgemein Transaktionscode IW51 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Dienstleister (Service) (SAP_NBPR_SERVAGENT_S) Rollenmenü Serviceabwicklung Meldungen Allgemein Anlegen Servicemeldung - Allgemein 2. Geben Sie auf dem Bild Servicemeldung anlegen: Einstieg folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Meldungsart Meldungsart S3 Bemerkung 3. Geben Sie auf dem Bild Servicemeldung anlegen: Serviceanforderung auf der Registerkarte Meldung im Unterregister Kundenadresse folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Auftraggeber Nummer des Kunden Geben Sie den Kunden 100100 ein. Bemerkung 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Weiter. 5. Geben Sie auf dem Bild Servicemeldung anlegen: Serviceanforderung folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Bereich Bezugsobjekt Techn. Platz © SAP AG YB50000/00000001 Seite 15 von 38 SAP Best Practices Feldbezeichner Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Feld 1 YBP100 Verwenden Sie die Eingabehilfe (F4) Feld 2 6 Wenn Sie den Wert in Feld 1 über die Eingabehilfe (F4) auswählen, wird der Wert in Feld 2 als Vorschlagswert eingegeben. Bereich Sachverhalt Codierung Beschreibung Geben Sie eine kurze Beschreibung der Servicemeldung ein. Feld für Beschreibung (Langtext) Hier können Sie alle Details zur Meldung eingeben. Bereich Ausführung Verantw.ArbPl. Planergruppe Feld 1 SERV01 Arbeitsplatz Feld 2 1000 Werk zum Arbeitsplatz Feld 1 001 Planergruppe für den Kundenservice Feld 2 1000 Planungswerk 6. Wählen Sie Weiter. Überprüfen Sie die im Feld Verkaufsb. angezeigte Nummer des zugeordneten Vertrags. Wenn mehrere Verträge vorhanden sind, wird automatisch das Bild Vertrag zum Serviceobjekt anzeigen: Liste Verträge angezeigt. Markieren Sie die entsprechende Vertragsnummer, und wählen Sie Auswählen (Strg+Umsch+F11). Das System zeigt folgende Meldung an: Die Vertragsposition 400000XX 0000XX wurde zugeordnet. 7. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Weiter, und sichern Sie die Kundenmeldung mit (Strg+S). Sichern 8. Notieren Sie die Meldungsnummer. Meldungsnummer: _______________________________ 9. Wählen Sie Beenden (Umsch+F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Ergebnis Eine Servicemeldung wurde angelegt. © SAP AG Seite 16 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB 4.3 Servicemeldung ändern Verwendung In dieser Aktivität ruft der Dienstleister den Kunden zurück, da er noch weitere Fragen hat. Nach diesem Telefonat kann der Dienstleister das Problem des Kunden ausführlicher beschreiben und eine Meldung zu dem Kundenanruf anlegen. Der Dienstleister ordnet den verantwortlichen Mitarbeiter zu. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Kundenservice Serviceabwicklung Meldung Ändern Transaktionscode IW52 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Dienstleister (Service) (SAP_NBPR_SERVAGENT_S) Rollenmenü Serviceabwicklung Meldungen Allgemein Ändern Servicemeldung 2. Geben Sie auf dem Bild Servicemeldung ändern: Einstieg die Meldungsnummer aus dem vorhergehenden Schritt ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Weiter. 3. Wählen Sie in der Aktivitätenleiste auf der rechten Seite Telefonanruf dokumentieren. 4. Geben Sie im Bereich Gegenstand des Gesprächs einen beliebig langen Text ein. 5. Bestätigen Sie die für den ausgehenden Anruf eingegebenen Daten mit Weiter (Enter). 6. Wählen Sie auf dem Bild Servicemeldung ändern: Serviceanforderung die Registerkarte Aktionen. 7. In der Liste mit den Aktionen wählen Sie Text, um den zum Telefonat eingegebenen Text zu überprüfen oder um weiteren Text hinzuzufügen. 8. Wählen Sie Zurück (F3), um wieder zur Meldung zurückzukehren. Um die Änderungen zu sichern, wählen Sie Sichern (Strg+S). 9. Wählen Sie wählen Sie Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Für NWBC: Beenden (Umsch+F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Ergebnis Die Servicemeldung wurde mit den Informationen zum Anruf aktualisiert. 4.4 Serviceauftrag anlegen Verwendung In dieser Aktivität sucht der Work-Center-Manager nach zugeordneten Meldungen und legt einen Serviceauftrag mit Bezug auf die entsprechende Meldung an. © SAP AG Seite 17 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Kundenservice Serviceabwicklung Meldung Listbearbeitung Ändern Transaktionscode IW58 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Dienstleister (Service) (SAP_NBPR_SERVAGENT_S) Rollenmenü Serviceabwicklung Meldungen Listenbearbeitung Servicemeldungen ändern Die Auswahl sollte über den Verantw.Arbeitspl. (SERV01) erfolgen. 2. Auf dem Bild Servicemeldungen ändern: Selektion Meldungen tragen Sie in dem Bereich Allgemeine Daten/Verwaltungsdaten in das Feld Verantw. Arbeitsplatz den Wert SERV01 ein. 3. Wählen Sie Ausführen (F8). 4. Um die Servicemeldung zu ändern, wählen Sie die Meldungsnummer mit Doppelklick aus. Es wird nur dann eine Liste mit Meldungsnummern angezeigt, wenn mehr als eine Servicemeldung vorhanden ist. 5. Auf dem Bild Servicemeldungen ändern: Serviceanforderung wählen Sie ServAuft und prüfen die Daten im Dialogfenster zu den Organisationsdaten. 6. Das Dialogfenster Auftrag eröffnen wird angezeigt. Ändern Sie die Auftragsart in YBS1, und wählen Sie Weiter (Enter), um fortzufahren. 7. Im Dialogfenster Vorgangsselektion über Arbeitsplatz/Arbeitsplatz ersetzen wählen Sie Alle. 8. Im folgenden Dialogfenster Vorgangsselektion wählen Sie ebenfalls Alle. 9. Geben Sie auf dem Bild SP Serviceauftrag anlegen: Kopf zentral auf der Registerkarte Kopfdaten im Unterregister Kundenadresse folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung IHLstArt Instandhaltungsleistungsart YB1 Verwenden Sie zur Selektion die Eingabehilfe (F4). 10. Wählen Sie die Registerkarte Vorgänge und geben sie folgende Daten zum Vorgang 0010 ein: Feldbezeichner Beschreibung Arbeit Benutzeraktion und Werte Bemerkung 2 11. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Weiter. © SAP AG Seite 18 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Die Plankosten werden automatisch auf Basis der geplanten Arbeitszeit in Übereinstimmung mit den verwendeten Kostensätzen (für die jeweilige Kombination aus Kostenstelle und Leistungsart) ermittelt. Die Kosten werden beim Sichern des Belegs automatisch berechnet. Sie können die Kosten aber auch manuell berechnen. Wählen Sie hierzu Kosten ermitteln (Strg+F5). Diese Kosten können Sie auf der Registerkarte Kosten anzeigen. Die Arbeitszeit kann von der Dauer abweichen. Beispiel: Leistung: Zusammenbau eines Objekts; Arbeitszeit: 8 Stunden; Leistungsdauer: 4 Stunden; Anzahl der Personen: 2. Die Arbeitszeit ist länger als die Dauer, da die Tätigkeit von zwei Mitarbeitern ausgeführt wird. Geben Sie hierzu manuell pflegen in das Feld BSchl (Berechnungsschlüssel) ein. 12. Wählen Sie die Registerkarte Standort, und geben Sie folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Verkaufsorg. Die für den Kunden verantwortliche Verkaufseinheit 1000 Vertriebsweg Kundengruppierung 10 Sparte Produkt- oder Leistungsgruppierung 10 13. Um eine Abrechnungsvorschrift anzulegen, wählen Sie und mit Vorschlag. Bemerkung Abrechnungsvorschrift (Strg+F6) 14. Überprüfen Sie auf dem Bild Abrechnungsvorschrift pflegen: Übersicht die Abrechnungsvorschrift: Zeile Typ Abrechnungsempfänger % Abrechnungsart Nr. 1 VBP <Verkaufsbelegposition> 100 GES 1 2 VBP <Verkaufsbelegposition> 100 PER 2 15. Kehren Sie mit Zurück (F3) zum Bild SP Serviceauftrag XXXXXXX anlegen: Standortdaten zurück. 16. Um den Serviceauftrag zu sichern, wählen Sie Sichern (Strg+S). + S). 17. Notieren Sie die Serviceauftragsnummer: ________________________ 18. Wählen Sie zweimal NWBC: wählen Sie zurückzukehren. Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Für Beenden (Umsch+F3), um zum Bild SAP Easy Access Ergebnis Der Serviceauftrag wurde angelegt. © SAP AG Seite 19 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB 4.5 Serviceauftrag ändern Verwendung In dieser Aktivität wird der Serviceauftrag zur Ausführung freigegeben. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Kundenservice Serviceabwicklung Auftrag Serviceauftrag Ändern Transaktionscode IW32 2. Geben Sie auf dem Bild Auftrag ändern: Einstieg die Nummer des Serviceauftrags ein, und wählen Sie Weiter, um den Auftrag erneut aufzurufen. 3. Wählen Sie die Registerkarte Vorgänge, markieren Sie den Vorgang 0010, und wählen Sie unten auf dem Bild Allgemein. 4. Geben Sie für Position 0010 die folgenden Daten ein: Komponente Bedarfsmenge PT (Positionstyp) LOrt Werk H100 1 L 1040 1000 5. Geben Sie für Position 0020 die folgenden Daten ein: Bezeichnung Bedarfsmenge ME PT (Positionstyp) Zu beschaffendes Ersatzteil 1 ST N 6. Markieren Sie die Zeile für Position 0020, und wählen Sie unten auf dem Bild Einkauf. 7. Geben Sie im Feld Preis den Preis des Ersatzteils ein, z. B. 50 CHF. 8. Wählen Sie Zurück (F3). 9. Wählen Sie nochmals Zurück (F3). 10. Um den Serviceauftrag freizugeben, wählen Sie Freigeben (Strg+F1). 11. Bestätigen Sie die angezeigten Meldungen. 12. Um den Serviceauftrag zu sichern, wählen Sie Sichern (Strg+S). Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Dienstleister (Service) (SAP_NBPR_SERVAGENT_S) Rollenmenü Kundenservice Serviceabwicklung Serviceauftrag 1. Wählen Sie die Abfrage “Serviceaufträge". 2. Markieren Sie die Zeile mit der Auftragsnummer, die Sie in dem vorigen Schritt erstellt haben aus der POWL und wählen sie Ändern. © SAP AG Seite 20 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Falls Ihre Belegnummer auf der POWL nicht vorhanden ist, wählen Sie den Button Aktualisieren, so dass alle für die Selektion relevante Belege angezeigt werden können. 3. Wählen Sie die Registerkarte Vorgänge, markieren Sie den Vorgang 0010, und wählen Sie unten auf dem Bild Allgemein. 4. Geben Sie für Position 0010 die folgenden Daten ein: Komponente Bedarfsmenge PT (Positionstyp) LOrt Werk H100 1 L 1040 1000 5. Geben Sie für Position 0020 die folgenden Daten ein: Bezeichnung Bedarfsmenge ME PT (Positionstyp) Zu beschaffendes Ersatzteil 1 ST N 6. Markieren Sie die Zeile für Position 0020, und wählen Sie unten auf dem Bild Einkauf. 7. Geben Sie im Feld Preis den Preis des Ersatzteils ein, z. B. 50 CHF. 8. Wählen Sie Zurück (F3). 9. Wählen Sie nochmals Zurück (F3). 10. Um den Serviceauftrag freizugeben, wählen Sie Freigeben (Strg+F1). 11. Bestätigen Sie die angezeigten Meldungen. 12. Um den Serviceauftrag zu sichern, wählen Sie Sichern (Strg+S). Ergebnis Der Serviceauftrag wurde freigegeben. 4.6 Zeiterfassung (211) Externer Prozess Voraussetzungen Der Serviceauftrag wurde bereits angelegt. Auf dem Serviceauftrag werden sämtliche Zeiten und Kosten gesammelt, um die interne Überprüfung zu ermöglichen. Vorgehensweise Führen die Aktivitäten 4.1 Istarbeitszeiten erfassen und 4.3 Arbeitszeitblatt : Übertragung an Zielkomponenten aus, die in der Ablaufbeschreibung für das Szenario Zeiterfassung (211) beschrieben sind. Für Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) © SAP AG Seite 21 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Verwenden Sie zur Ausführung der einzelnen Prozessschritte der Ablaufbeschreibung die Stammdaten aus der folgenden Tabelle: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Erfassungsprofil Kundenspezifisches Arbeitszeitblattprofil YBCS SP Serviceauftrag Einstiegsdatum Datum, das den im Arbeitszeitblatt verfügbaren Zeitraum festlegt Übernehmen Sie das vorgegebene aktuelle Datum. Wenn Sie das Arbeitszeitblatt das erste Mal aufrufen, wird das Einstiegsdatum auf dem Einstiegsbild nicht angezeigt. Personalnummer Numerischer Schlüssel für einen Personalsatz 999201 Michael Korb LstArt Leistungsart Lassen Sie das Feld leer. Der Wert wird automatisch eingegeben, nachdem Sie alle Mussfelder ausgefüllt und Ihre Eingaben mit Weiter bestätigt haben. EmpfAuftrag Empfangender Auftrag Geben Sie die Serviceauftragsnummer aus Schritt 4.4 ein. Vorgang Vorgangsnummer Geben Sie die Vorgangsnummer 0010 ein. <Datum> Zeit, die am empfangenden Objekt gearbeitet wurde <Stundenzahl aus einem beliebigen Szenario> Beispiel: 8 Für Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Führen Sie Sie alle Vorraussetzenden Schritte und die Aktivitäten 4.1 Option 2.3 Istarbeitszeiten erfassen mit Kontierungsobjekt Serviceauftrag und 4.3 Arbeitszeitblatt: Übertragung an Zielkomponenten aus, die in der Ablaufbeschreibung für das Szenario Zeiterfassung (211) beschrieben sind. Verwenden Sie zur Ausführung der einzelnen Prozessschritte der Ablaufbeschreibung die Stammdaten aus der folgenden Tabelle: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Personalnummer Numerischer Schlüssel für einen 999201 Michael Korb © SAP AG Seite 22 von 38 SAP Best Practices Feldbezeichner Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Der Wert wird automatisch eingegeben, nachdem Sie alle Mussfelder ausgefüllt und Ihre Eingaben mit Weiter bestätigt haben. Personalsatz Leistungsart Leistungsart Lassen Sie dieses Feld leer. EmpfAuftrag Empfangender Auftrag Geben Sie die Serviceauftragsnummer aus Schritt 4.4 ein. Stunden Zeit, die am empfangenden Objekt gearbeitet wurde <Beliebige Stundenzahl> Beispiel: 8 4.7 Reisemanagement (191) Externer Prozess Verwendung Während der Erfassung von Arbeitszeiten im Arbeitszeitblatt können Sie zum Reisemanagement wechseln, um Reisekosten auf dem in Ihrem Szenario verwendeten Kostenträger zu erfassen. Voraussetzungen Der Serviceauftrag wurde bereits angelegt. Auf dem Serviceauftrag werden sämtliche Zeiten und Kosten gesammelt, um die interne Überprüfung zu ermöglichen. Vorgehensweise Führen Sie alle Aktivitäten aus, die in der Ablaufbeschreibung des folgenden Szenarios beschrieben sind: Für Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Verwenden Sie zur Ausführung der einzelnen Aktivitäten des Szenarios Reisemanagement (191) die Stammdaten aus der folgenden Tabelle: Stammdaten Wert Bemerkungen Personalnummer 999201 Michael Korb Beginn <Startdatum und Geben Sie Datum und Uhrzeit ein. -uhrzeit der Wenn Sie von der Zeiterfassung aus zum Reise> Reisemanagement gewechselt sind, wird hier ein Vorschlagswert eingegeben. © SAP AG Seite 23 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Stammdaten Wert Bemerkungen Ende <Enddatum und -uhrzeit der Reise> Geben Sie Datum und Uhrzeit ein. Grund Instandhaltu ng Grund der Reise Ort Zürich Geben Sie als Ziel der Reise eine Stadt ein. Land / Region CH Vorschlagswert Kostenzuordnung <der zuvor angelegte Serviceauftrag> Kostenzuordnung der Reise SpArt Wenn Sie von der Zeiterfassung aus zum Reisemanagement gewechselt sind, wird hier ein Vorschlagswert eingegeben. Wenn Sie von der Zeiterfassung aus zum Reisemanagement gewechselt sind, wird hier ein Vorschlagswert eingegeben. Einzelposten 1: Die Spesenart beschreibt die Art der Ausgaben. Geben Sie MTWG ein. Einzelposten 2: Geben Sie AUTO ein. Betrag Einzelposten 1: Geben Sie 100 ein. Betrag für die Spesenart Einzelposten 2: Geben Sie 50 ein. Für Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Verwenden Sie zur Ausführung der einzelnen Prozessschritte der Ablaufbeschreibung die Stammdaten aus der folgenden Tabelle: Stammdaten Wert Bemerkungen Personalnummer 999201 Michael Korb Beginn <Startdatum und Geben Sie Datum und Uhrzeit ein. -uhrzeit der Wenn Sie von der Zeiterfassung aus zum Reise> Reisemanagement gewechselt sind, wird hier ein Vorschlagswert eingegeben. Ende <Enddatum und - Geben Sie Datum und Uhrzeit ein. uhrzeit der Wenn Sie von der Zeiterfassung aus zum Reise> Reisemanagement gewechselt sind, wird hier ein Vorschlagswert eingegeben. Land / Region Schweiz Vorschlagswert Ziel Zürich Geben Sie den Zielort der Reise ein. Grund Instandhaltung Grund der Reise © SAP AG Seite 24 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Stammdaten Wert Bemerkungen Kostenzuordnung <der zuvor angelegte Serviceauftrag> Kostenzuordnung der Reise Einzelposten 1: Wählen Sie Mietwagen. Die Spesenart beschreibt die Art der Ausgaben. Spesenart Wenn Sie von der Zeiterfassung aus zum Reisemanagement gewechselt sind, wird hier ein Vorschlagswert eingegeben. Einzelposten 2: Wählen Sie Autospesen. Belegbetrag Einzelposten 1: Geben Sie 100 ein. Betrag für die Spesenart Einzelposten 2: Geben Sie 50 ein. 4.8 Verwendete Materialien rückmelden Verwendung Über den Serviceauftrag wurde im Lager Ersatzteile (Positionstyp L) für die Reparatur reserviert. Nun müssen Sie den Verbrauch der Ersatzteile rückmelden. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Kundenservice Serviceabwicklung Rückmeldung Warenbewegung Warenbewegung Transaktionscode MB11 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Servicemitarbeiter (SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S) Rollenmenü Kundenservice Serviceabwicklung Andere Serviceaktivitäten Warenbewegung 2. Auf dem Bild Warenbewegung erfassen: Einstieg wählen Sie Zum Auftrag… und geben folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Auftrag Benutzeraktion und Werte Bemerkung <Ihr Serviceauftrag> 3. Bestätigen Sie die Eingabe mit Weiter (Enter). Auf dem Bild Warenbewegung erfassen: Auswahlbild markieren Sie die entsprechenden Positionen und wählen Übernehmen+Detail. Überprüfen Sie die Daten. 4. Sichern Sie den Warenausgangsbeleg. © SAP AG Seite 25 von 38 SAP Best Practices 5. Wählen Sie wählen Sie Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Für NWBC: Beenden (Umsch+F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Ergebnis Der Materialverbrauch wurde gebucht, und der Lagerbestand wurde im System reduziert. 4.9 Bestellung anlegen Verwendung In dieser Aktivität wird eine Bestellung angelegt und so die Anforderung einer bestimmten Leistung oder eines bestimmten Materials vom Lieferanten formalisiert. Die Bestellung wird mit Bezug auf die automatisch aus dem Serviceauftrag heraus erstellte Bestellanforderung angelegt (Komponenten mit Positionstyp N und Fremdleistungen mit Steuerschlüssel SM03). Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Anlegen Lieferant/Lieferwerk bekannt Transaktionscode ME21N Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Einkäufer (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Rollenmenü Einkauf Bestellung Bestellung Bestellung anlegen 2. Auf dem Bild Bestellung anlegen wählen Sie Belegübersicht ein. 3. Wählen Sie unter Selektionsvariante den Eintrag Bestellanforderungen. 4. Geben Sie auf dem Bild Bestellanforderungen im Feld Bestellanforderungsnummer die Nummer des zuvor aus dem Serviceauftrag heraus angelegten Belegs ein. Wenn Sie die Bestellanforderungsnummer nicht kennen, können Sie im Feld Bestellanforderungsnummer auch die Eingabehilfe (F4) verwenden: Wählen Sie in der Eingabehilfe die Registerkarte Bestellanforderungen zum Auftrag, wählen Sie Suche starten, markieren Sie die zuvor angelegte Auftragsnummer, und wählen Sie Übernehmen. 5. Wählen Sie Ausführen (F8). Sie gelangen auf das Bild Bestellung anlegen, auf dem die Bestellanforderung angezeigt wird. 6. Verschieben Sie die Bestellanforderungsnummer mit Drag&Drop in den Einkaufswagen, und geben Sie folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Lieferant Benutzeraktion und Werte Bemerkung 300100 7. Bestätigen Sie die Eingabe mit Weiter. © SAP AG Seite 26 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB 8. Bestätigen Sie die angezeigten Meldungen mit Weiter, oder geben Sie ggf. andere Werte ein. Bestätigen Sie z. B. die Meldung Kann das Lieferdatum eingehalten werden? mit Weiter (Enter), oder geben Sie im Feld Lieferdatum für alle Positionen ein anderes Datum ein. 9. Geben Sie im Feld Steuerkennz (Registerkarte Rechnung) für die Position 1[10] den Wert V1 ein, und wählen Sie Weiter. 10. Sichern Sie die Bestellung. 11. Notieren Sie die Nummer der Normalbestellung:________________________________ 12. Wählen Sie wählen Sie Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Für NWBC: Beenden (Umsch+F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Ergebnis Sie haben eine Bestellung für Materialien angelegt. 4.10 Wareneingang bestätigen Verwendung In dieser Aktivität bestätigen Sie den Eingang von Fremdleistungen und -material. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Bestandsführung Warenbewegung Wareneingang Zur Bestellung WE zur Bestellung (MIGO) Transaktionscode MIGO_GR 2. Geben Sie auf dem MIGO-Einstiegsbild folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Feld für Vorgang Ausführbare Aktion in Transaktion MIGO A01 - Wareneingang Wählen Sie im ersten Dropdown-Menü den Eintrag A01 – Wareneingang aus. Feld für Vorgang Referenzbeleg für Transaktion MIGO R01 - Bestellung Wählen Sie im zweiten Dropdown-Menü den Eintrag R01 – Bestellung aus. Feld für Vorgang Nummer des Materialbelegs Nummer der in Schritt 4.9 angelegten Bestellung 3. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Weiter. 4. Überprüfen Sie auf der Registerkarte Menge die im Feld Menge in ErfassungsME angegebene Materialmenge. 5. Setzen Sie unterhalb der Tabelle das Kennzeichen Position OK. © SAP AG Seite 27 von 38 SAP Best Practices 6. Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Sichern Sie Ihre Eingaben. 7. Wählen Sie wählen Sie Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Für NWBC: Beenden (Umsch+F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü Lagerverwaltung Warenannahme Bestellung Wählen Sie die Abfrage “ Alle für den Wareneingang bereiten Einkaufsbelege”. 1. Markieren Sie im persönlichen Arbeitsvorrat (POWL) auf der linken Seite die zuvor angelegte Bestellung, und wählen Sie Materialbeleg anlegen. Falls Ihre Belegnummer auf der POWL nicht vorhanden ist, wählen Sie den Button Aktualisieren, so dass alle für die Selektion relevante Belege angezeigt werden können. 2. Überprüfen Sie auf der Registerkarte Menge die im Feld Menge in ErfassungsME angegebene Materialmenge. 3. Setzen Sie unterhalb der Tabelle das Kennzeichen Position OK. 4. Sichern Sie Ihre Eingaben. Ergebnis Sie haben den Wareneingang gebucht. 4.11 Rechnung für die Bestellung erfassen Verwendung In dieser Aktivität wird eine Rechnung mit Bezug zum internen Instandhaltungsauftrag angelegt. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Folgefunktionen Logistik-Rechnungsprüfung Transaktionscode MIRO Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle © SAP AG Kreditorenbuchhalter (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) Seite 28 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Kreditorenbuchhaltung Buchung Rechnungen Eingangsrechnung erfassen (für Bestellung). Rollenmenü Markieren Sie in der aktiven Suchanfrage „Alle für die Faktura bereiten Einkaufsbelege“. In der POWL markieren Sie die Zeile mit dem Einkaufsbeleg, den Sie vorher angelegt haben und drücken Sie Rechnungsbeleg anlegen. 2. Geben Sie bei Bedarf im Dialogfenster Buchungskreis folgenden Wert ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung 1000 Buchungskreis 3. Geben Sie auf dem Bild Eingangsrechnung hinzufügen: Buchungskreis 1000 folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Rechnungsdatum Geben Sie das aktuelle Datum ein. Bestellung/ Lieferplan Geben Sie die Nummer der zuvor angelegten Bestellung ein. Wenn Sie die POWL benutzen, ist die Nummer der Bestellung aus der POWL kopiert. Betrag Geben Sie den Preis für das Fremdmaterial und die externe Instandhaltung ein. Preis für alle Positionen Steuer rechnen Setzen Sie das Kennzeichen. Buchung OK Setzen Sie das Kennzeichen. Für alle Positionen Endrechnung Setzen Sie das Kennzeichen. Für alle Positionen (Blättern Sie durch die Tabelle, um die Spalte anzuzeigen.) Vergewissern Sie sich, dass die Statusampeln grün sind. 4. Sichern Sie Ihre Eingaben. 5. Bestätigen Sie die Meldung Steuerbetrag durch das System ermittelt. Ergebnis Sie haben die Rechnung gebucht. 4.12 Plan- / Istkosten anzeigen Verwendung In dieser Aktivität können Sie die Plan-/Istkosten nach Wertkategorie überprüfen. © SAP AG Seite 29 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Kundenservice Serviceabwicklung Auftrag Serviceauftrag Anzeigen Transaktionscode IW33 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Servicemitarbeiter (SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S) Rollenmenü Kundenservice Serviceabwicklung Serviceauftrag 2. Geben Sie die Nummer des Serviceauftrags ein, und bestätigen Sie die Eingabe mit Weiter. Für NWBC: In der POWL für Serviceaufträge wählen Sie die Abfrage Serviceaufträge und markieren Sie Ihren Auftrag aus dem vorhergehenden Schritt und wählen Auftrag anzeigen. 3. Auf dem Bild SP Serviceauftrag <...> anzeigen: Kopf zentral wählen Sie die Registerkarte Kosten. Wählen Sie Bericht Plan/Ist. Die Plankosten für den Serviceauftrag werden in der ersten Spalte angezeigt. Die bestätigten Kosten werden dem Ertrag aus dem Fakturabeleg in der zweiten Spalte gegenübergestellt. 4. Wählen Sie Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Für NWBC: wählen Sie Beenden (Umsch+F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Bestätigen Sie das Dialogfenster IH-Auftrag beenden mit Nein. 4.13 Serviceauftrag technisch abschließen Verwendung In dieser Aktivität wird der Status des Serviceauftrags auf Technisch abgeschlossen gesetzt. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Kundenservice Serviceabwicklung Auftrag Serviceauftrag Ändern Transaktionscode IW32 2. Geben Sie die Serviceauftragsnummer ein, und wählen Sie Weiter. 3. Auf dem Bild SP Serviceauftrag 4XXXXX ändern: Kopf zentral wählen Sie Techn. Abschließen (Strg+F12). 4. Das Dialogfenster Abschließen wird angezeigt. Hier können Sie zusätzliche Informationen zum Auftragsabschluss eingeben. Um fortzufahren, wählen Sie Weiter (Enter). Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle © SAP AG Servicemitarbeiter (SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S) Seite 30 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Kundenservice Serviceabwicklung Serviceauftrag Rollenmenü 1. Wählen Sie die Abfrage Serviceaufträge. 2. Markieren Sie die Zeile mit der Auftragsnummer, die Sie in dem vorigen Schritt erstellt haben aus der POWL und wählen sie Ändern. Falls Ihre Belegnummer auf der POWL nicht vorhanden ist, wählen Sie den Button Aktualisieren, so dass alle für die Selektion relevante Belege angezeigt werden können. 3. Blättern Sie nach unten bis zum Ende des Bildes. Wählen Sie Technisch abschließen, um den Serviceauftrag technisch abzuschließen. 4. Wählen Sie Beenden (Umsch+F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Ergebnis Der Serviceauftrag wurde technisch abgeschlossen. 4.14 Faktura zum Kontrakt anlegen Verwendung In dieser Aktivität generieren Sie die Rechnung zum Kontrakt. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Kundenservice Serviceabwicklung Abschluss Faktura Fakturavorrat bearbeiten Transaktionscode VF04 2. Geben Sie auf dem Einstiegsbild Fakturavorrat bearbeiten folgende Daten ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte [Fakturadatum] bis <heutiges Datum + 1 Monat> Vertriebsbeleg <Kontrakt aus dem vorhergehenden Schritt> Auftragsbezogene Setzen Sie das Kennzeichen. 3. Um den Fakturavorrat anzuzeigen, wählen Sie Fakturav. anz. 4. Auf dem Bild Fakturavorrat bearbeiten wählen Sie Sichern (Strg+S), um die vorgeschlagene Lastschrift zu sichern. Die Faktura wird angelegt. Im Hintergrund wird der entsprechende Buchhaltungsbeleg angelegt. 5. Um die Rechnungsnummer anzuzeigen, markieren Sie die Zeile und wählen Belege. Markieren Sie anschließend die Zeile mit der Rechnungsnummer, und wählen Sie Beleg anz.. Die Rechnung wird angezeigt. © SAP AG Seite 31 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB In der Rechnung ist der Monatswert aufgeführt, der im Fakturierungsplan aus dem Gesamtwert des Kontrakts ermittelt wurde. Der Auftragswert wirkt sich nicht auf den Rechnungsbetrag aus. 6. Wählen Sie viermal Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Sachbearbeiter Fakturierung (SAP_NBPR_BILLING_S) Rollenmenü 1. Vertrieb Fakturierung Wählen Sie in der angezeigten Liste die Registerkarte Fakturavorrat. Wenn der gewünschte Beleg nicht in der Liste angezeigt wird, wählen Sie Suchkriterien und geben die Nummer des Verkaufsbelegs manuell ein. 2. Markieren Sie die Zeile mit dem zuvor angelegten Kundenauftragsbeleg. 3. Wählen Sie Fakturieren im Hintergrund. Die Faktura wird angelegt. 4. Wählen Sie Beenden, um zum Hauptmenü des SAP NetWeaver Business Client zurückzukehren. Ergebnis Der Kontrakt wurde fakturiert, und die Faktura wurde an das Rechnungswesen übertragen. © SAP AG Seite 32 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB 5 Folgevorgänge Sie haben alle Aktivitäten zu dem in diesem Dokument beschriebenen Geschäftsprozess abgeschlossen. Um Folgeaktivitäten zu diesem Geschäftsprozess auszuführen, gehen Sie gemäß den in einem oder mehreren der folgenden Szenarios beschriebenen Prozessschritten vor. Verwenden Sie dabei die Stammdaten aus diesem Dokument. Debitorenbuchhaltung (157) Verwendung In dieser Aktivität buchen Sie den Zahlungseingang. Vorgehensweise Führen Sie alle in der Ablaufbeschreibung des Szenarios Debitorenbuchhaltung (157) beschriebenen Aktivitäten aus: Zahlungen mit dem maschinellen Zahlungsprogramm buchen, Eingangszahlung vom Debitor manuell buchen, Offene Positionen in Kundenkonten maschinell ausgleichen, Offene Positionen in Debitorenkonten manuell ausgleichen. Verwenden Sie dabei die Stammdaten aus diesem Dokument. Periodenabschluss – Serviceaufträge (189) (optional) Verwendung Für dieses Projekt sind zusätzliche Aktivitäten erforderlich. Diese Aktivitäten werden zusammen als Teil des Monatsabschlusses ausgeführt. Weitere Information zum Monatsabschluss finden Sie in der Ablaufbeschreibung für das Szenario Periodenabschluss – Serviceaufträge (189). Beachten Sie, dass der Monatsabschluss nur einmal monatlich durchgeführt werden kann. Führen Sie die folgenden Prozessschritte des Szenarios aus: Serviceaufträge abrechnen und Erledigte Serviceaufträge abschließen (kaufmännisch). Periodenabschluss SD (203) (optional) Verwendung Dieses Szenario bietet einen Überblick über periodisch ausgeführte Aktivitäten, wie z. B. Aktivitäten für den Tagesabschluss oder für die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen. Vorgehensweise Führen Sie alle Aktivitäten in der Ablaufbeschreibung des Szenarios Periodenabschluss SD (203) aus (Kapitel Zur Faktura gesperrte Verkaufsbelege überprüfen, Fakturavorrat überprüfen, © SAP AG Seite 33 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Protokoll der Sammelrechungserstellung überprüfen und Liste (für die Buchhaltung) gesperrter Fakturabelege anzeigen). Verwenden Sie dazu die Stammdaten aus diesem Dokument. © SAP AG Seite 34 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB 6 Anhang 6.1 Prozessschritte korrigieren Im folgenden Abschnitt finden Sie häufig vorgenommene Schritte, durch die einige der in diesem Dokument beschriebenen Aktivitäten korrigiert werden können. Servicemeldung anlegen Transaktionscode (SAP GUI) IW51 Korrekturschritt Eine Servicemeldung ändern Transaktionscode (SAP GUI) IW52 Benutzerrolle Dienstleister (Service) (SAP_NBPR_SERVAGENT_S) Rollenmenü Serviceabwicklung Meldungen Allgemein Ändern Servicemeldung Bemerkung Setzen Sie den Systemstatus MMAB (Meldung abgeschlossen) und anschließend den Systemstatus LVM (Löschvormerkung). Serviceauftrag anlegen Transaktionscode (SAP GUI) IW31 Korrekturschritt Den Serviceauftrag ändern Transaktionscode (SAP GUI) IW32 Benutzerrolle Servicemitarbeiter (SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S) Rollenmenü Kundenservice Serviceabwicklung Serviceauftrag Bemerkung Wenn der Auftrag nicht freigegeben ist: Setzen Sie den Systemstatus Nicht abgeschlossen mit der Funktion Nicht durchführen. Setzen Sie anschließend den Systemstatus LVM (Löschvormerkung). Wenn der Auftrag freigegeben ist: Setzen Sie den Systemstatus ABGS (Abgeschlossen) mit der Funktion Kaufm. abschließen. Setzen Sie anschließend den Systemstatus LVM (Löschvormerkung). Im Serviceauftrag Zeit rückmelden (optionaler Schritt) Transaktionscode (SAP GUI) IW41 Korrekturschritt Rückmeldung für IH-Aufträge stornieren Transaktionscode (SAP GUI) IW45 Benutzerrolle Servicemitarbeiter (SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S) Rollenmenü Kundenservice Serviceabwicklung Bestätigung Stornieren Rückmeldung IH-Aufträge Bemerkung Es kann nur die gesamte Rückmeldung storniert werden. © SAP AG Seite 35 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Verwendete Materialien rückmelden Transaktionscode (SAP GUI) MB11 Korrekturschritt Warenbewegung mit Bezug zum Auftrag stornieren Transaktionscode (SAP GUI) MB11 Benutzerrolle Servicemitarbeiter (SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S) Rollenmenü Kundenservice Serviceabwicklung Andere Serviceaktivitäten Warenbewegung Bemerkung Die Warenbewegung mit Bezug zum Auftrag wird storniert. Serviceauftrag technisch abschließen Transaktionscode (SAP GUI) IW32 Korrekturschritt Den technischen Abschluss zurücknehmen Transaktionscode (SAP GUI) IW32 Benutzerrolle Servicemitarbeiter (SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S) Rollenmenü Kundenservice Serviceabwicklung Serviceauftrag Bemerkung Wählen Sie Auftrag Funktionen Abschließen Techn. Abschl. zurücknehmen. © SAP AG Seite 36 von 38 SAP Best Practices Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB 6.2 SAP-ERP-Berichte Verwendung In der nachstehenden Tabelle sind die am häufigsten verwendeten Berichte aufgelistet, denen Sie weitere Informationen zu diesem Geschäftsprozess entnehmen können. Die folgenden AB-Dokumente enthalten eine umfassende Zusammenstellung aller wichtigen Berichte sowie ausführliche Informationen dazu: Finanzwesen: SAP-ERP-Berichte für das Finanzwesen (221) Logistische Prozesse: SAP-ERP-Berichte für die Logistik (222) Beachten Sie, dass sich die Beschreibungen einiger dieser Berichte, die einen unverzichtbaren Teil des Ablaufs darstellen, direkt im jeweiligen Kapitel befinden. Berichte Titel des Berichts Transaktion scode Benutzerrolle (NWBC) Rollenmenü (NWBC) Bemerkung IH-Aufträge anzeigen: Liste Aufträge IW39 Servicemitarbeiter Kundenservice Serviceabwicklun g Serviceauftrag IH-Aufträge anzeigen Eine Auftragsliste zum Ausdrucken Kostenanalyse MCI8 ProduktkostenControlling Berichtswesen Instandhaltung PMIS: Kostenauswertun g Eine Liste mit Auftragsarten, die Informationen zur Anzahl der ungeplanten und abgeschlossen en Aufträge enthält (SAP_NBPR_SERVE MPLOYEE_S) Produktkosten Controller (SAP_NBPR_PRDC OST_CONTRLR_S) Ergebnisberich t ausführen KE30 Enterprise Controller (SAP_NBPR_CONT ROLLER_M) Ergebnisrechnun g Berichtswesen Ergebnisbericht ausführen Ein Bericht zu den Plan- und Istleistungen Kundenauftrag sselektion S_ALR_8701 3104 Produktkosten Controller ProduktkostenControlling Berichtswesen Kundenaufträge Selektion von Kundenaufträgen Die Kundenauftrag spositionen mit Kosten und Erlösen ProduktkostenControlling Berichtswesen Vergleich von Plan- und Istkosten (SAP_NBPR_PRDC OST_CONTRLR_S) Analysieren Kundenauftrag © SAP AG KKBC_KUN Produktkosten Controller Seite 37 von 38 SAP Best Practices Titel des Berichts Servicemeldun gen anzeigen Servicevertrag mit periodischer Fakturierung (199): AB Transaktion scode IW59 Benutzerrolle (NWBC) Rollenmenü (NWBC) (SAP_NBPR_PRDC OST_CONTRLR_S) Kundenaufträge Analysieren Kundenauftrag Dienstleister (Service) Kundenservice Serviceabwicklun g Benachrichtigung Servicemeldunge n anzeigen Eine Liste der Servicemeldun gen ProduktkostenControlling Berichtswesen Kundenaufträge Verkaufsbelege Einzelposten Ist Eine detaillierte Analyse der Istkosten (SAP_NBPR_SERVA GENT_S) Verkaufsbeleg e Einzelkosten Istkosten anzeigen KVBI Produktkosten Controller (SAP_NBPR_PRDC OST_CONTRLR_S) Bemerkung 6.3 Verwendete Formulare Verwendung In einigen der Aktivitäten dieses Geschäftsprozesses wurden Formulare verwendet. Die nachstehende Tabelle enthält Details zu diesen Formularen. Formularname Formular typ Verwendet in Prozessschritt Nachrichtenart YB_QM_PM_COMMON SAPscript Nach Freigabe des Serviceauftrags Arbeitspapi er © SAP AG Technischer Name Seite 38 von 38
