CASgenesisWorld

CAS genesisWorld
CRM. Einfach für den Mittelstand.
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Neu in
Richtig informiert. Jederzeit und überall.
CAS genesisWorld
Kunden wirklich kennen:
revolutionäres Adressmanagement
CAS genesisWorld revolutioniert Ihre Adresspflege. Zahlreiche intelligente Funktionen und
viele kleine Helfer zeigen dabei große Wirkung.
•
Der Adress-Assistent unterstützt Sie bei der Adresserfassung. Er wandelt unstrukturierte
Kontaktinformationen automatisch in einen strukturierten Adressdatensatz um, prüft
diesen auf mögliche Dubletten und legt ihn direkt in CAS genesisWorld an. Elemente wie
Firma, Name, Telefon, E-Mail oder Internetadresse werden automatisch erkannt und in
die entsprechenden Felder in der Adressmaske übertragen.
•
Die neue Konsistenzprüfung von Adressen
steigert Ihre Adressqualität. Bereits beim Eingeben
oder Ändern einer Adresse überprüft CAS
genesisWorld die Daten auf ihre Richtigkeit wie
beispielsweise PLZ/Ort/Bundesland/Land,
Bankleitzahl/Bank, Vorname/Anrede, E-MailAdresse/gewünschte Kontaktart, Homepage.
Zusätzlich zur automatischen Prüfung bei der
Eingabe und Bearbeitung können bestehende
Adressen kontrolliert und etwaige Fehler sofort
bereinigt werden.
•
Referenzdatenbanken erhöhen die Aktualität Ihrer
Adressen. Dazu korrespondiert CAS genesisWorld
mit Adressdienstleistern wie bedirect oder
YellowMap: Nach automatischer Adressüberprüfung liefern die Internetdienste Korrekturvorschläge, auf Wunsch ergänzende Entscheiderdaten
wie Anzahl der Mitarbeiter oder Umsatzentwicklung. Adressen können laufend auf ihre
Aktualität überprüft und vorgeschlagene
Änderungen können sofort in die Datenbank
übernommen werden. Die Kosten hierfür liegen
weit unter denen einer manuellen Überprüfung
und Pflege.
Adressen können aus CAS genesisWorld ganz leicht
überprüft und bei Bedarf angereichert werden.
•
Der Dublettencheck bietet über die Anbindung an das OMIKRON Adresscenter praktische
Möglichkeiten, Ihren Datenbestand auf Dubletten hin zu überprüfen und diese zu eliminieren. Für Marketingkampagnen können externe Datenquellen mit dem CAS genesisWorld
Datenbestand abgeglichen und schließlich neue, unbekannte Adressen importiert werden.
Kostenfreies CAS Info@Click
Das kostenfreie CAS Info@Click bringt spürbare Arbeitserleichterung bei der Adresserfassung.
CAS Info@Click legt Adressen aus E-Mail-Signaturen, Word-/PDF-Dateien, Internetseiten o.
ä. direkt in CAS genesisWorld als Einzel-/Firmenkontakt bzw. Ansprechpartner an, prüft auf
mögliche Dubletten und startet Interaktionen wie Telefonate und E-Mails. Ausgereifte
Suchfunktionen über mehrere Anwendungen hinweg – z. B. CAS genesisWorld, Branchenbuch,
Stadtplan oder verschiedene Webseiten – sind ebenso vollständig in CAS Info@Click integriert
wie eine Übersetzungsfunktion.
Als kostenfreies Add-On steht CAS Info@Click unter www.cas.de/infoclick zum Download
bereit.
Die Doppelliste zeigt übersichtlich in einer Liste zwei beliebig kombinierte Datensatz-Typen.
Ganz schön clever: smartes Arbeiten
mit intelligenten Funktionen
Im Ansichtsassistent
wird definiert, welche
Datensatz-Typen
miteinander kombiniert
dargestellt werden
sollen.
Zusätzliche intelligente und sinnvolle Funktionen erleichtern Ihnen
die Arbeit Tag für Tag aufs Neue. CAS genesisWorld wird zum hilfsbereiten Kollegen. Hier einige Beispiele:
•
Kalender von Kollegen sind noch schneller im Zugriff. In der
Dropdown-Liste kann neben der Wahl der Namen jetzt auch
Text eingegeben werden, sogar Kürzel reichen aus. Mit Komma
getrennt werden Termine mehrerer Kollegen gleichzeitig angezeigt. Bei Suche nach Ro Gla, An Mü, Eg Mei werden beispielsweise
alle Termine der gesuchten Personen Robert Glaser, Anton Müller
und Egon Meister gefunden und angezeigt.
•
E-Mails können vor dem Absenden einer Rechtschreibprüfung
unterzogen werden. Darüber hinaus steht ein Abwesenheitsassistent zur Verfügung.
•
Rufnummernerkennung: Telefonnummern, die in CAS genesisWorld
noch nicht bekannt sind, können über eine externe AdressDatenquelle automatisch überprüft werden. Bei Erkennen einer
passenden Adresse wird diese auf Wunsch als Datensatz in
CAS genesisWorld angelegt sowie mit der Telefonnotiz verknüpft.
•
Tabs/Registerkarten, wie sie bereits aus den Webbrowsern
Firefox und Internet Explorer 7 bekannt sind, vereinfachen die
Ansichten und erlauben schnelles Wechseln zum Beispiel von
E-Mail-Posteingang zum Kalender. Geöffnete Ansichten können
so beibehalten und jederzeit angeklickt werden.
•
Verknüpfungen zwischen Datensätzen können mit beliebigen
Attributen versehen werden. Definiert und angezeigt werden
kann: warum Datensätze verknüpft sind, wie sie verknüpft
sind (Rolle der Verknüpfung zwischen Datensätzen, z. B. Mutter-/
Tochterunternehmen im Konzern) und in welchem Verhältnis
(m:n, 1:n, 1:1).
•
Die Doppelliste stellt zwei beliebige Datensatz-Typen miteinander
kombiniert, gefiltert und via Verknüpfungslogik dar. Weitere
Auswertungen sind über anschließende Berichte möglich.
Adressen können beispielsweise den Verkaufschancen zugewiesen werden – wie viel Umsatz wurde bereits mit allen auf der
Messe generierten Kontakten gemacht? Offene Umsatzchancen
und der Vertriebsstatus geben in der Doppellistenansicht die
Antwort.
Neu in Version 9
CRM mit Köpfchen: Übersichtliches Cockpit
Das Cockpit wurde deutlich ausgebaut und zeigt persönlich wichtige Informationen auf einen Blick. Frei konfigurierbare Bausteine erzeugen individuelle,
auf die jeweiligen Bedürfnisse des CAS genesisWorld-Anwenders zugeschnittene Ansichten. Neben individuellen Cockpits können auch weitere
Ansichten definiert werden, die schnellen Zugriff auf wichtige Informationen
speziell für diesen Bereich bieten. Alles Wichtige im Überblick:
•
Verknüpfte Datensätze auf einen Blick.
Alle zu einem Kunden oder Projekt verknüpften Datensätze können einfach
dargestellt werden. So zeigt beispielsweise das Projekt-Cockpit schnell,
welche Termine anstehen, welche Dokumente verschickt wurden und
welche Aufgaben noch offen sind. Darüber hinaus können verknüpfte
Datensätze zusammengefasst in Form einer Tabelle, eines Diagramms
oder einer Ampel angezeigt werden. Im Kundencockpit wird so zum
Beispiel auf einen Blick ersichtlich, wie die Umsätze eines Kunden
aussehen. Schnell entsteht eine einfache Kundenklassifizierung, die Sie
jederzeit selbst definieren können.
•
Alle wichtigen Eckdaten übersichtlich dargestellt.
Mit einem weiteren neuen Baustein können Sie sich alle für Sie relevanten
Informationen aus beispielsweise einem Adress-Datensatz anzeigen
lassen. Schnell kennen Sie so den Kundenstatus, die Branche oder
Kontaktdaten des Kunden – ganz ohne Klick auf die unterschiedlichen
Reiter der Adresse.
•
Wichtige Daten auch aus externen Datenquellen im Cockpit abgebildet.
Der Baustein für externe Daten funktioniert in Kombination mit
CAS teamWorks und bindet Daten aus Access, Excel oder SQL Datenbanken
ein (nur Datenquellen, auf die per ODBC oder OLEDB zugegriffen wird).
Das Cockpit bietet mit einem Klick Übersicht und Zugriff
auf alles Wichtige.
Händchen für Kundenbeziehungen:
die MindManager Anbindung
Die Anbindung an den Marktführer im Bereich Mindmapping erlaubt die übersichtliche grafische Darstellung
von CAS genesisWorld-Daten und deren Verknüpfungen.
CRM-Daten lassen sich als Mindmap darstellen, dort
direkt bearbeiten oder ergänzen und wieder nach
CAS genesisWorld zurückführen. Die Daten lassen sich
außerdem mit Mindmap-Elementen kombinieren und
bildlich darstellen; Verknüpfungen werden visualisiert.
MindMaps können automatisch zum Beispiel aus Adress-Historien generiert werden.
Anwendungsbeispiel: Ein Außendienstmitarbeiter nimmt
eine Kundenakte mit zum Kunden, erfasst dort via
MindManager neue Daten und wandelt diese in
CAS genesisWorld-Daten um, sobald er wieder online
ist. Auch Brainstorming-Ergebnisse können, sobald
konkrete Daten entstehen, direkt aus MindManager
als CAS genesisWorld-Daten angelegt werden.
CAS genesisWorld
Neu in Version 9
Die wichtigsten Neuerungen im Überblick
Cockpit/Navigator
Benachrichtigungs- und
Aktionsdienst
• Neue Ansicht „Unternehmens-Cockpit“
•
•
•
•
•
•
•
kann Daten aus dem gesamten Datenbestand anzeigen
Anzeige eines Cockpits in jedem Datensatz
möglich, z. B. bei Adressen oder Projekten
Alle Verknüpfungen zum Datensatz können
angezeigt werden, z. B. bei Projekten; alle
dazugehörigen Dokumente und Kundentermine
Anzeige von Eckdaten aus dem Datensatz
möglich, z. B. in Adressen; Kundenstatus,
Bankverbindung oder Branche
Cockpits können wie Navigatoren gespeichert werden, zur Erstellung z. B. von
Vertriebs-Cockpits, Marketing-Cockpits,
Support-Cockpits
Der Baustein “Aggregierte Ansicht” zeigt
bestimmte Datensätze eines Datensatz-Typs
in zusammengefasster Form, beispielsweise
als Tabelle, Diagramm oder Ampel an
Eine zusammengefasste Darstellung als
Tabelle, Diagramm oder Ampel ist auch für
verknüpfte Datensätze möglich
Baustein für externe Daten (nur in
Kombination mit CAS teamWorks)
Kunden-/Adressmanagement
• Adress-Assistent zum Erfassen von
unstrukturierten Adressinformationen als
stukturierter Adressdatensatz
• Konsistenzprüfung beim Eingeben oder
Ändern der Adresse:
PLZ/Ort/Bundesland/Land, BLZ/Bank,
Vorname/Anrede, E-Mail-Adresse/
Kontaktart, Homepage, etc.
• Dublettencheck: Prüfung, Abgleich und
Auflösung von Dubletten über OMIKRON
Adresscenter
• Referenzdatenbanken von Adressdienstleistern wie bedirect oder YellowMap prüfen,
korrigieren und reichern Adressen nach
Bedarf an
Dokumente & Korrespondenz
• Schnelles Öffnen von Dokumenten zum
Lesen und Bearbeiten im Datensatz-Fenster
und mit Tastenkombination
• Anzeige der Benutzer, die ein Dokument in
Bearbeitung haben
• Sortierung nach Dokumenten-Typ
• Neues Feld Dokumentengröße
Telefonie
• Bei weitergeleiteten Anrufen wird der
• Prüfung auf „Feldwert wird erreicht“,
z. B. Umsatz > 10.000 Euro
• Der Benachrichtigungs- und Aktionsdienst
informiert Sie über anstehende Geburtstage
Ihrer Kunden und verschickt automatisch einen
vordefinierten Geburtstagsgruß direkt an den
Kunden
• Bei Änderungen im Adressdatensatz kann
automatisch eine E-Mail verschickt werden;
E-Mail Empfänger ist die Person des Adressdatensatzes. Beispiel: Ein Interessent wird zum
Kunden und bekommt automatisch eine
Willkommens-E-Mail
• Pflichtbenachrichtigung, auch wenn die Regel
nicht abonniert ist
• Benachrichtigung „Verknüpfungsänderungen“
(z. B. „wurde an einem Kunden eines
bestimmten Projekts etwas geändert?“)
Verknüpfungen
• Verknüpfungen können mit beliebigen
Attributen versehen werden; z. B. zur
Abbildung von Konzernstrukturen/Rollen
(Verantwortlicher, Entscheider o. ä.)
• Hinterlegen von Beziehungen/Kardinalitäten
zwischen Datensätzen (m:n, 1:n, 1:1)
• Filtern von attributierten Verknüpfungen
• Verknüpfungen werden im Journal
mitprotokolliert, alle Änderungen an den
Verknüpfungen können auf Wunsch
nachvollzogen werden
Doppellisten
• Auswertung von Daten über zwei Tabellen
• Zwei beliebige Datensatz-Typen können
miteinander in einer Liste kombiniert,
gefiltert und über die Verknüpfungslogik
dargestellt sowie über anschließende
Berichte weiter ausgewertet werden
Termine-/Vorgangsmanagement
• Einfaches Ändern von Einzelterminen
innerhalb eines Serientermines
• Einfacheres Arbeiten mit Kollegenkalendern
•
•
•
•
– Dropdown-Liste mit Texteingabe: Durch
Komma getrennt können mehrere Namen
eingegeben werden, die als Gruppenkalender angezeigt werden sollen. Eingabe auch
von Kürzeln für die Namen möglich
Schnelle Ansicht eines Gruppenkalenders
über Teilnehmer eines Termins
Exportieren von Terminen in vCal-Format
Einfaches Blättern in Kalenderansichten
Überarbeitetes look & feel der
Kalenderansicht
•
•
•
•
ursprüngliche Anrufer angezeigt und mit
der Telefonnotiz verknüpft
Auswahl der Rufnummer bei offenen
Anrufen
Verbesserte Rufnummererkennung auch
für Nebenstellen, verbesserte Rufnummerformatierung
Rufnummererkennung beim Wählen von
Telefonnummern durch eine externe Adressdatenquelle. Auf Wunsch können die
Telefonnummer und der dazugehörige
Adressdatensatz in CAS genesisWorld
übernommen werden
Übersichtlichere Konfigurations-Oberfläche
in den Einstellungen
Tabs/Registerkarten
• Ansichten im Navigator können über das
Kontextmenü in neuer Registerkarte
dargestellt werden, ohne bestehende
Ansichten zu schließen – paralleles Arbeiten
durch schnelle Wechsel ohne zahlreiche
offene Fenster
Suche
• Verbessertes Suchkonzept durch neue
Suchmuster
• Suche in YellowMap bei nicht vorhandenen
Adressen mit Übernahmemöglichkeit
Verkaufschancen
• Kommunikationsmöglichkeit direkt aus Verkaufschancen, z. B. E-Mail, Telefonat
• Duplizieren von Produkten beim Duplizieren
der Verkaufschance
MindManager-Anbindung
• Anbindung an den Marktführer im Bereich
Mindmapping: übersichtliche grafische
Darstellung von CAS genesisWorld-Daten
und deren Verknüpfungen
• CRM-Daten lassen sich als Mindmap darstellen, bearbeiten, ergänzen und von dort
wieder zurück übertragen
• CRM-Daten lassen sich mit MindmapElementen kombinieren und bildlich
darstellen
• Visualisieren von Verknüpfungen
Neu in Version 9
Mail-Integration
• Rechtschreibprüfung für Text- und HTMLE-Mails
Abwesenheitsassistent
Verbesserte UTF-8 Unterstützung
Serverseitige Ausführung von Regeln
Extended MAPI Unterstützung zur Anbindung
anderer E-Mail-Clients
Microsoft Exchange/Outlook
Replikation
• „Easy-Mode“-Oberfläche mit einfacher
Fortschrittsanzeige
• Replikation über WebDAV erlaubt die Replikation direkt via Internet
• Schnellere Replikation durch Parallelisierung
sowie differenzierte Auswahl der zu replizierenden Verknüpfungen
• Grundlegende Überarbeitung von Exchange
connect
• Ausschalten des CAS genesisWorldKalenders bei Parallelnutzung von Outlook;
E-Mails, Kalender und Aufgaben „ganz
normal“ über Outlook-Anwendung
• Spezielle Register für CAS genesisWorldAnwender in Outlook mit CRM-spezifischen
Funktionen wie Akte, Journal u. a.
sätze: Anzeige zur Schnellauswahl im Menü
„Datei“
• Unterdrücken wiederkehrender Hinweismeldungen über Option innerhalb der
Meldung
• Serienbriefe
• Serien-E-Mails
• Angleichungen von Funktionen an den
durch hierarchische Gruppen
• Mehrstufige Administratorrechte: Selektiver
Zugriff auf Einzelbereiche der Management
Konsole für ausgewählte Nutzer, z. B. Zugriff
auf Benutzerverwaltung, Lizenzen
• Komplette optische Überarbeitung der
Management Konsole
Bereichsübergreifende Funktionen
• Historie der letzten zehn geöffneten Daten-
CAS genesisWorld Web access
Rechtesystem
• Vereinfachte Administration von Benutzern
Für Administratoren und
Anwender
• Automatischer Hotfix- und Service PackMechanismus über Live-Update via Internet
• Office 2007 und Vista Unterstützung
Windows-Client sowie Usability-Verbesserungen
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
CAS Software AG
www.cas.de
2/07.07
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Weitere Neuerungen