neuen Funktionen im Überblick.
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Neue easyjob Funktionen 1 © protonic software GmbH Die wichtigsten Funktionen im Überblick Neue easyjob Funktionen - Inhaltsverzeichnis Die Entwicklung unserer Softwarekomponenten sowie die Dokumentation haben wir mit großer Sorgfalt durchgeführt. Die einzelnen Programmfunktionen unterliegen unseren kontinuierlichen Qualitätssicherungsprozessen. Wir können jedoch Fehler nicht ausschließen. Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben sind ohne Gewähr. Die protonic software GmbH geht hiermit keinerlei Verpflichtungen ein. Die in diesem Handbuch beschriebene Software wird auf Basis eines Lizenzvertrages geliefert. Die einzelnen Funktionen werden anhand von Screenshots erklärt. Je nachdem über welche easyjob Lizenz, Betriebssystem oder Office Version Sie verfügen, können sich Funktionen und Screenshots in Ihrer Umgebung zu dieser Anleitung unterscheiden oder erst in späteren Versionen verfügbar sein. Dieses Handbuch oder Ausschnitte aus diesem Handbuch dürfen ohne schriftliche Genehmigung der protonic software GmbH nicht kopiert oder in einer anderen Form vervielfältigt werden. protonic und easyjob sind eingetragene Warenzeichen der protonic software GmbH in Deutschland und anderen Ländern. Microsoft Windows, SQL und Office sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. in den USA und anderen Ländern, List & Label ist ein eingetragenes Warenzeichen der Combit Software GmbH. Dokument Version 1.0 – April 2015 Copyright © 2015 protonic® software GmbH Frankfurter Landstr. 52 63452 Hanau Deutschland www.protonic-software.com 2 © protonic software GmbH Dokumentation auf Grundlage der easyjob® Version 6.0.194 Neue easyjob Funktionen - Inhaltsverzeichnis Einleitung .......................................................................................................................................................... 7 Wichtiger Hinweis .......................................................................................................................................................... 8 Hauptgeschäftsstelle ...................................................................................................................................................... 8 Support .......................................................................................................................................................................... 8 Training ......................................................................................................................................................................... 8 Schreibkonventionen ...................................................................................................................................................... 9 Weiter Dokumentation ................................................................................................................................................. 11 Entfernte Programmfunktionen..................................................................................................................................... 11 Noch nicht fertige Programmfunktionen ....................................................................................................................... 11 Betrieb und Bereitstellung................................................................................................................................ 12 Allgemeines ................................................................................................................................................................. 13 Login-Dialog zeigt Loginnamen an ........................................................................................................................... 13 Verbesserte Ansichtseinstellungen für graphische Ansichten ..................................................................................... 13 Neue Benutzerrechte ............................................................................................................................................... 13 Installation und Konfiguration ...................................................................................................................................... 13 Aufbau des Dokumentenpfades frei konfigurierbar ................................................................................................... 13 Dokumentpfadeinstellungen für Fahrzeuge............................................................................................................... 14 Kompatibilität mit Windows 10 und Windows Server 2016....................................................................................... 14 Serverinstallation mit SQL Server 2012 und Unterstützung für SQL Server 2014 ........................................................ 14 Automatisierte easyjob Installation........................................................................................................................... 14 Anzeige der neuen Funktionen für den Anwender .................................................................................................... 14 Druck und Reportdesign ............................................................................................................................................... 14 Neue Version des List&Label Reportgenerators ......................................................................................................... 14 Quick Design ........................................................................................................................................................... 15 Öffnen des Ausgabedatei aus dem Druckdialog........................................................................................................ 15 Exportnamen vorbelegen ......................................................................................................................................... 15 Neue Datenquelle für Eventbasierte Artikellisten x................................................................................................ 15 Stammdaten.................................................................................................................................................... 16 Artikelstammdaten....................................................................................................................................................... 17 Artikel Benutzernummer auf Duplikate prüfen .......................................................................................................... 17 Deaktivieren von Artikeln x .................................................................................................................................. 17 Artikel Einheiten ...................................................................................................................................................... 17 Feld Transportvolumen ............................................................................................................................................ 17 Kalkulatorischer Mietpreis Assistent speichert Einstellungen ..................................................................................... 17 Hersteller im Artikel ................................................................................................................................................. 18 Sperrkennzeichen Artikel nicht manuell buchen x ................................................................................................. 18 Sperrkennzeichen Log und Grund der Sperrung x ................................................................................................ 18 3 © protonic software GmbH Laufnummer im Gerät .............................................................................................................................................. 18 Neue easyjob Funktionen - Inhaltsverzeichnis Inventur ....................................................................................................................................................................... 19 Preislisten .................................................................................................................................................................... 19 Adressstammdaten....................................................................................................................................................... 19 Hauptkontakt in Adresse ......................................................................................................................................... 19 Deaktivieren von Adressen (CRM notwendig) ........................................................................................................... 20 Sperrkennzeichen Log und Grund der Sperrung (CRM).............................................................................................. 20 Geo-Mapping der Adressen ..................................................................................................................................... 20 Einfacher Doublettencheck....................................................................................................................................... 21 Projektmanagement ........................................................................................................................................ 22 Projekterstellen Formular neu gestaltet .................................................................................................................... 23 Referenznummer zum Projekt und Job ..................................................................................................................... 23 Jobkosten mit Lieferant............................................................................................................................................ 24 Neue Spalte für Statusfarbe ..................................................................................................................................... 24 Projekte zu Veranstaltungen zusammenfassen x................................................................................................... 24 Zeiträume auf andere Jobs übertragen ..................................................................................................................... 24 Aufgaben und CRM Aktivitäten sind zusammengeführt (CRM).................................................................................. 25 Materialplanung .............................................................................................................................................. 26 Artikel.......................................................................................................................................................................... 27 Artikel-Druckbar in der Materialliste steuerbar.......................................................................................................... 27 Neue Spalten in der Materialliste ............................................................................................................................. 27 Freie Zeile .................................................................................................................................................................... 27 Gruppen ...................................................................................................................................................................... 27 Gruppen kopieren.................................................................................................................................................... 27 Geräte vorab disponieren x....................................................................................................................................... 28 Überbuchungen über mehrere Tage berechnen ........................................................................................................ 28 Zumietungen mit Teillieferungen l ............................................................................................................................ 28 Artikelpakete ............................................................................................................................................................... 28 Überbuchungswarnung beim Verschieben des Jobzeitraums.......................................................................................... 28 Kalkulation ...................................................................................................................................................... 29 Neu entwickelter Kostenplaner ..................................................................................................................................... 30 Materialgruppen alternative anbieten l .................................................................................................................... 30 Preislisten über Projekttyp steuern x ......................................................................................................................... 31 Controlling Center ........................................................................................................................................... 32 Ansichten..................................................................................................................................................................... 33 Filter Summeninformation in Eingangsbelegliste ....................................................................................................... 33 Nachkalkulation ........................................................................................................................................................... 34 Eingangsbeleg ............................................................................................................................................................. 35 4 © protonic software GmbH Neue Navigatoransichten......................................................................................................................................... 33 Neue easyjob Funktionen - Inhaltsverzeichnis Beleg auch im PDF-Format....................................................................................................................................... 35 Zuordnung der Kosten ............................................................................................................................................. 35 Zahlungspläne und Zahlungsanweisung ................................................................................................................... 35 Laden und Entladen......................................................................................................................................... 37 Allgemein .................................................................................................................................................................... 38 Neues Sperrkennzeichen „Artikel nicht zu laden" x .............................................................................................. 38 Navigator Ansichten ................................................................................................................................................ 38 Manuelles Laden/Entladen ........................................................................................................................................... 38 Nicht geladene Artikel in neuen Job übertragen ....................................................................................................... 38 Fertigstellen-Dialog beim Laden des letzten Artikes/Gerätes ..................................................................................... 38 Kabelscanner ............................................................................................................................................................... 38 Gerätverfolgen über Artikel/Geräte Barcode ............................................................................................................. 39 Mobile Scanner (Barcode Terminals) ............................................................................................................................. 39 Login Domainnamen entfernt................................................................................................................................... 39 Parameter für optimierte Barcodeerkennung ............................................................................................................ 39 Optimierte Gruppenauswahl .................................................................................................................................... 39 Abrechnen ...................................................................................................................................................... 40 Allgemein .................................................................................................................................................................... 41 Drucken aus Ansichtsliste ........................................................................................................................................ 41 Summeninformationen in Rechnungsliste ................................................................................................................. 41 Job nicht abzurechnen ............................................................................................................................................. 41 Projektrechnung aktualisieren x ........................................................................................................................... 41 Überarbeitung Zahlungsplan x.................................................................................................................................. 42 Automatische Vergabe der Kreditoren/Debitorennummer ......................................................................................... 42 Erlöskonto für Gebrauchtgeräteverkauf .................................................................................................................... 43 Rechnung .................................................................................................................................................................... 43 Rechnungen löschbar .............................................................................................................................................. 43 Prüfung der Umsatzsteuer-Id ................................................................................................................................... 43 Hinweisfeld Abrechnung .......................................................................................................................................... 43 Mahnlauf ..................................................................................................................................................................... 43 Mahnsperre auf Rechnungsebene ............................................................................................................................ 43 Zahlungseingänge........................................................................................................................................................ 43 Multilager ....................................................................................................................................................... 44 Neues Modul Internationalisierung .................................................................................................................. 46 Projekt-Preiskalkulation in Fremdwährung .................................................................................................................... 48 Automatischer Abruf der Realkurse .......................................................................................................................... 48 Kursabfrage bei Rechnungsumwandlung in Gutschrift .............................................................................................. 48 5 © protonic software GmbH Ausgabesprache........................................................................................................................................................... 47 Neue easyjob Funktionen - Inhaltsverzeichnis Fremdwährung in Eingangsbelegen.......................................................................................................................... 48 Fremdwährung in Bestellungen ................................................................................................................................ 48 Verschiedene Basiswährungen...................................................................................................................................... 49 Neuer Resourcenplaner.................................................................................................................................... 50 Konzept ....................................................................................................................................................................... 51 Weitere Verbesserungen .......................................................................................................................................... 55 Ressourcen buchen ...................................................................................................................................................... 56 Zeiten fertig geplant l ......................................................................................................................................... 56 Zeiten vorbelegen .................................................................................................................................................... 56 Verbesserte Anzeige der Ressourcen im Projekt ........................................................................................................ 56 Allgemein .................................................................................................................................................................... 57 Personal .................................................................................................................................................................. 57 Fahrzeuge ............................................................................................................................................................... 57 Ressourcenstatus in Serie anlegen............................................................................................................................ 58 Überbuchungsberechnung beim Status hinzufügen................................................................................................... 58 Farbe für Ressourcenstatus ...................................................................................................................................... 58 Neue WebApp................................................................................................................................................. 59 Quality Assurance ............................................................................................................................................ 61 Business Travel Planner ................................................................................................................................... 64 Konzept ....................................................................................................................................................................... 65 Stammdaten ................................................................................................................................................................ 67 6 © protonic software GmbH Roomplanner................................................................................................................................................... 68 Neue easyjob Funktionen - Einleitung EINLEITUNG 7 © protonic software GmbH Wichtig: Informationen und Aufbau dieses Dokumentes Neue easyjob Funktionen - Einleitung Wichtiger Hinweis Diese Anleitung gibt eine Einführung in die Vermietsoftware easyjob. Die Entwicklung sowie die Dokumentation der easyjob Vermietsoftware haben wir mit großer Sorgfalt durchgeführt. Die einzelnen Programmfunktionen unterliegen unseren kontinuierlichen Qualitätssicherungsprozessen. Wir können jedoch Fehler nicht ausschließen. Hauptgeschäftsstelle protonic software GmbH Frankfurter Landstr. 52 63452 Hanau Deutschland http://www.protonic-software.com Support Nähere Informationen zu den Supportoptionen finden Sie im Internet unter http://www.protonic-software.com/de/service. Zusätzlich steht ein Supportforum zum Austausch mit anderen Anwendern bereit. Sie finden das Supportforum unter http://forum.protonic-software.com Training Wir bieten zu dem umfangreichen Thema speziell angepasste Trainings an. 8 © protonic software GmbH Nähere Informationen hierzu erhalten Sie über unsere Internetseite und über unseren Vertrieb. Neue easyjob Funktionen - Einleitung Schreibkonventionen Die folgenden Schreibkonventionen werden in diesem Dokument verwendet. Lizenzabhängige Funktionen Einzelne Programmfunktionen sind je nach Lizenz in Ihrer easyjob Umgebung verfügbar. Das kann einzelne Programmfunktionen oder auch ganze Module betreffen. Die nur in einzelnen Modulen verfügbare Funktionen sind mit den Mindest-Editionssymbolen s, m, l oder x gekennzeichnet. easyjob S ist in einigen Funktionen eingeschränkt. Hierfür erfolgt kein Hinweis. Die Limitierungen entnehmen Sie der Versions-Vergleichs-Matrix auf unserer Webseite. Funktionen, die nur in Verbindung mit einer Subscription verfügbar sind, sind mit dem Symbol \ gekennzeichnet. Beispiel: l Die Funktion ist nur in easyjob L und easyjob XL verfügbar l\ Die Funktion ist nur in easyjob L und XL mit einer aktuell laufenden Subscription verfügbar. Verweise auf andere Kapitel Verweise auf andere Kapitel und Abschnitte sind unterstrichen und am Bildschirm orange dargestellt. Beispiel: Siehe Abschnitt Error! Unknown switch argument.. Schaltflächen und easyjob Therminologie Schaltflächen, easyjob Therminologie, Systemmeldungen etc. werden kursiv oder mit Buttons dargestellt. Beispiel 1: Klicken Sie auf die Schaltfläche Hilfe. Arbeitsschritte, Aktionen und Menüpfade Einzelne Arbeitsschritte, Aktionen oder Menüschritte werden durch das Symbol „p“ voneinander getrennt. Beispiel: easyjob Menü p Ansicht p Monatsübersicht. Wichtige Informationen Wichtige Informationen werden mit orangefarbenen Hintergrund und mit einer Lampe dargestellt. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. 9 © protonic software GmbH Beispiel: Neue easyjob Funktionen - Einleitung Sondertasten Sondertasten werden mit folgenden Symbolen dargestellt: Windows Taste Tabulator Taste Pfeiltasten Return Taste Kontextmenütaste Escape Taste Funktionstaste 1 +A Steuerungstaste. Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt und drücken zusätzlich die Taste A +H Alttaste. Halten Sie die Alttaste gedrückt und drücken zusätzlich die Taste H Entfernen Taste Erläuterungen zu Screenshots Erläuterungen zu Screenshots werden mit Nummern ! " § und Pfeilen markiert. Der Navigationspfad in Formularen wird mit gebogenen orangenen Pfeilen verdeutlicht. 10 © protonic software GmbH Hervorhebungen in Screenshots werden durch orange Rahmen dargestellt. Neue easyjob Funktionen - Einleitung Weiter Dokumentation Um Ihnen das Einarbeiten und Nachschlagen zu vereinfachen, haben wir die easyjob Dokumentation in mehrere Teile gegliedert. Eine Übersicht aller Dokumentationen finden Sie auf folgender Internetseite: http://www.protonic-software.com/downloads Entfernte Programmfunktionen Folgende Programmfunktionen wurden Aufgrund von neuen Technologien entfernt: - Unterstützung für Windows XP, Windows Server 2003 und Windows Server 2003 R2 Noch nicht fertige Programmfunktionen Folgende Programmfunktionen sind bis zum offiziellen Release noch nicht verfügbar und werden in einem der kommenden Updates (auch ohne laufende Subscription) nachgeliefert: 11 © protonic software GmbH 1. Neues Business Information Center mit der Möglichkeit eigene Reports zu erstellen, abonnieren und definierten Benutzerrechten 2. Redesign der Verkaufsvorgänge. Die Verkaufsvorgänge werden als Projekte abgebildet. 3. Die Mobile Phone und WebApp werden noch komplett überarbeitet und für verschiedene Endgeräte optimiert. Neue easyjob Funktionen - Betrieb und Bereitstellung Um Ihnen den Betrieb und die Bereitstellung zu erleichtern haben wir die Verteilung verbessert, eine neue Version des Reportdesigners integriert und eine Reihe neuer Benutzerrechte eingeführt. 12 © protonic software GmbH BETRIEB UND BEREITSTELLUNG Neue easyjob Funktionen - Betrieb und Bereitstellung Allgemeines Login-Dialog zeigt Loginnamen an Der Login-Dialog zeigt anstelle des Login-Names den Benutzernamen an. Verbesserte Ansichtseinstellungen für graphische Ansichten Der Editor zum Definieren der graphischen Ansichten ist überarbeitet worden und es stehen einige neue Variablen zur Verfügung. Neue Benutzerrechte Die Benutzerrechte sind erweitert worden. Einige der Rechte stehen nur in Verbindung mit dem jeweiligen Modul bereit. Folgende neuen Benutzerrechte stehen zur Verfügung: - - - - - Stammdaten o Artikel tauschen o Artikel deaktivieren o Adresse tauschen o Adresse deaktivieren o Ereignisse bearbeiten o Deaktivierte Artikel einsehen o Deaktivierte Adressen einsehen Job/Projekt o Materialdisposition in freien Angeboten bearbeiten o Materialdisposition in Angeboten bearbeiten o Kalkulationsbasis bearbeiten o Eingangsbelege einsehen o Job nicht abzurechnen Ressourcen o Ressourcen Personen zuordnen o Ressourcen Fahrzeuge zuordnen o Ressourcen Generische Ressourcen zuordnen o Ressourcenstatus bearbeiten o Arbeitszeitrelevante Ressourcenstatus bearbeiten WebApp o Projekt freigeben o Login erlauben Mehrsprache/Mehrwährung o Sprachenlisteneditor o Währungen bearbeiten Installation und Konfiguration Aufbau des Dokumentenpfades frei konfigurierbar 13 © protonic software GmbH Der Aufbau der Dokumentenablagepfade kann mit verschiedenen Variablen ! frei definiert " werden. Neue easyjob Funktionen - Betrieb und Bereitstellung Dokumentpfadeinstellungen für Fahrzeuge Die Pfadeinstellungen für Dokumentanhänge der Fahrzeuge können individuell eingestellt werden. Kompatibilität mit Windows 10 und Windows Server 2016 easyjob 6 wird auch für die kommenden Betriebssysteme Windows 10 und Windows Server 2016 unterstützt. Serverinstallation mit SQL Server 2012 und Unterstützung für SQL Server 2014 Mit der Serverinstallation wird jetzt der SQL Server 2012 Express installiert. Zusätzlich wird für bereits bestehende SQL-Server auch die Version 2014 unterstützt. Automatisierte easyjob Installation easyjob kann zum schnellen Verteilen auf neuen Computern mit dem InstallUtil automatisiert installiert werden. Voraussetzung hierfür ist, dass auf dem Computer .net Framework in Version 4.5 bereits installiert ist. Mit folgendem Aufrufparameter InstallUtil.exe /InstallClient /ConnectionSettings \\easyjobserver\ej6data\ConnectionSettings.xml kann die Verteilung z. B. über ein Login-Script ausgeführt werden. Es wird dann das jeweils freigegebene easyjob Update installiert und die Verbindung zum Server hergestellt. Anzeige der neuen Funktionen für den Anwender Beim Programmstart wird dem easyjob User die neuen easyjob Programmfunktionen seit dem letzten Update angezeigt. Druck und Reportdesign Die neue Version 11 des List&Label Reportdesigners bringt Neuerungen zum Kopieren des Formates (Schriftart, Farbe, Hintergrund und Ausrichtung), Unterstützung für Hochauflösende Displays, sowie das neue Objekt Checkbox. 14 © protonic software GmbH Neue Version des List&Label Reportgenerators Neue easyjob Funktionen - Betrieb und Bereitstellung Quick Design Zur schnellen Designanpassung von Reports kann aus dem Druckdialog der Quick-DesignModus gestartet werden. Da in dem Modus nur die verwendeten Variablen und Felder bereitgestellt werden, öffnet sich der Designer erheblich schneller. Öffnen des Ausgabedatei aus dem Druckdialog Aus dem Druckdialog kann direkt die Ausgabedatei geöffnet werden. Exportnamen vorbelegen In den Vorgängerversionen war es nicht möglich, den Ausgabenamen des Exportes automatisch zu bestimmen. Mit dem Variablen-Editor kann der Dateiname auf Basis von verschiedenen Variablen Job- und Projektbasiert vorbelegt werden. Mit der Variablen Backslash kann der gleiche Report sogar abhängig von den Variablen in Unterordnern abgelegt werden. Neue Datenquelle für Eventbasierte Artikellisten 15 © protonic software GmbH Es steht eine neue Datenquelle zur Verfügung, um eventbasierte Artikellisten auszugeben. Neue easyjob Funktionen - Stammdaten 16 © protonic software GmbH STAMMDATEN Neue easyjob Funktionen - Stammdaten Artikelstammdaten Die Auftragsarten viar Email, Telefon usw. können in den Stammdaten bearbeitet werden. Artikel Benutzernummer auf Duplikate prüfen Die doppelte Eingabe von Benutzernummern wird mit der Programmeinstellung Benuternummernprüfung verhindert. Deaktivieren von Artikeln Beim Deaktivieren von Artikeln bleibt der Artikel in alten Vorgängen erhalten, kann aber nicht mehr in neuen Vorgängen gebucht werden. Die Funktion kann in Kombination mit der Tauschen-Funktion eingesetzt werden. Zum Bearbeiten der deaktivieren Artikel ist ein Recht notwendig und diese können über den Schalter in der Artikelliste zum Bearbeiten wieder angezeigt werden. Artikel Einheiten Zu jedem Artikel wird die Einheit definiert. Die Einheiten werden in der Materialliste in einer Spalte angezeigt und im Reportdesigner als Feld übergeben. Zusätzliche Einheiten können über den Support bereitgestellt werden. Feld Transportvolumen Das Transportvolumen des Artikels wird ab sofort jetzt über ein eigenes Feld Transportvolumen berechnet. Die bestehenden Maße werden in das Volumenfeld umgerechnet und können manuell angepasst werden. Bei der Neuanlage eines Artikels wird das Volumen auf Basis der Maße vorberechnet. Der kalkulatorische Mietpreis Assistent speichert die Variablen zur Berechnung des Preises. Bei einer erneuten Ausführung müssen die Werte nicht neu eingegeben werden. 17 © protonic software GmbH Kalkulatorischer Mietpreis Assistent speichert Einstellungen Neue easyjob Funktionen - Stammdaten Damit ist es auch zusätzlich in der Zukunft möglich, die geplanten Werte mit der Realität zu vergleichen. Laufnummer im Gerät Zur schnelleren Identifizierung von Geräten wird eine Laufnummer vergeben. Bei jedem Artikel startet die Laufnummer des ersten Gerätes mit eins. Die Laufnummer wird in der Materialliste angezeigt und steht als Feld und Variable im Reportdesigner bereit um diese z. B. auf einem Barcodelabel oder Rücklieferschein mit zu drucken. Hersteller im Artikel Die Lieferantenverwaltung des Artikels ist um den Hersteller erweitert worden. Sperrkennzeichen Artikel nicht manuell buchen Mit dem neuen Sperrkennzeichen Artikel nicht manuell buchen kann gesteuert werden, dass ein Artikel zum Beispiel nur in Verbindung mit dem Hauptartikel automatisch gebucht wird. Sperrkennzeichen Log und Grund der Sperrung Beim Verändern von Sperrkennzeichen wird ein Protokolleintrag im Artikel geschrieben und es steht ein Kommentarfeld zur Eintragung des Grundes zur Verfügung. 18 © protonic software GmbH Zusätzlich wurden neue Sperrkennzeichen zum manuellen Buchen und nicht zu Laden hinzugefügt. Neue easyjob Funktionen - Stammdaten Inventur Die Inventur ist in einigen Details verbessert. Bei Geräten wird der aktuelle Job angezeigt und die Zähl-Anzahl mit 1 gefüllt. Zusätzlich wird die Geräte-Laufnummer in einer weiteren Spalte ausgegeben. Preislisten Zu den Preisen der Artikel kann zusätzlich eine Referenzspalte ausgewählt werden. Damit ist es z. B. möglich einem Kunden mit speziellen Preisvereinbarungen auf der Rechnung seine eigenen Nummern auszugeben. Adressstammdaten Hauptkontakt in Adresse Zur besseren Strukturierung sind alle kontaktbezogenen Informationen wie z. B. Vorname Nachname, Telefon Privat, Geburtstag usw. sind aus der Adresse in den Kontakt umgezogen. Der Kontakt wurde um die Felder für Reisepass, Personalausweis und KFZ-Kennzeichen erweitert. 19 © protonic software GmbH Zu jeder Adresse kann ein Hauptkontakt ! zugeordnet und direkt geöffnet " werden. Neue easyjob Funktionen - Stammdaten Wichtiger Hinweis zur Datenmigration: Bei der Datenmigration von easyjob 5 zu easyjob 6 wird aus dem Vornamen und Namen ein neuer Kontakt erzeugt und als Hauptkontakt zugeordnet sowie die Kontaktbezogenen Daten aus der Adresse in den Kontakt übernommen. Existiert der Kontakt mit Namen und Vornamen bereits werden die Felder im Kontakt aus der Adresse übernommen. Deaktivieren von Adressen (CRM notwendig) Beim Deaktivieren von Adressen bleibt die jeweilige Adresse in alten Vorgängen erhalten, kann aber nicht mehr in neuen Vorgängen verwendet werden. Die Funktion kann in Kombination mit der Tauschen-Funktion eingesetzt werden. Zum Bearbeiten der deaktivieren Adressen ist ein Recht notwendig und diese können über den Schalter in der Adressliste zum Bearbeiten wieder angezeigt werden. Sperrkennzeichen Log und Grund der Sperrung (CRM) Beim Verändern von Sperrkennzeichen wird ein Protokolleintrag in der Adresse geschrieben und es steht ein Kommentarfeld zur Eintragung des Grundes zur Verfügung. Die Geo-Koordinaten der Adressen werden beim Erstellen und Ändern von Adressen ermittelt. Damit ist z. B. der Entfernungsfilter im Ressourcenplan möglich. 20 © protonic software GmbH Geo-Mapping der Adressen Neue easyjob Funktionen - Stammdaten Diese Einstellung muss in den Programmeinstellungen aktiviert werden und verlangsamt das Speichern einer neuen Adresse geringfügig. Einfacher Doublettencheck 21 © protonic software GmbH Beim Erstellen einer Adresse und Kontakt wird geprüft, ob bereits andere Adressen oder Kontakte mit den gleichen Kontaktdaten wie Telefon und Email bestehen. Neue easyjob Funktionen - Projektmanagement PROJEKTMANAG EMENT 22 © protonic software GmbH Damit Sie Ihre Projekte noch besser planen und verwalten können haben wir einige Details verbessert. Neue easyjob Funktionen - Projektmanagement Projekterstellen Formular neu gestaltet Das Formular zum Projekt anlegen ist überarbeitet worden. Referenznummer zum Projekt und Job Um die Erfassung von doppelten Vorgängen auszuschließen, kann eine Doublettenprüfung der Referenznummer in den Programmeinstellungen aktiviert werden. 23 © protonic software GmbH Zu jedem Projekt und Job kann jetzt eine Referenznummer ! zugeordnet werden. Die Referenznummer kann z. B. dazu verwendet werden, um die Vorgangsnummer des Kunden oder bei einer Zumietung des Lieferanten zu hinterlegen. Hierfür wurde die Benutzernummer " hinter dem Nummernfeld angeordnet. Neue easyjob Funktionen - Projektmanagement Jobkosten mit Lieferant Den Jobkosten kann ein Lieferant zugeordnet werden. Neue Spalte für Statusfarbe Im Navigator, easyjob Heute, Projektliste und Jobliste steht die Spalte Statusfarbe zur Verfügung. Projekte zu Veranstaltungen zusammenfassen Verschiedene Projekte können zu Veranstaltungen zusammengefasst werden. Damit ist es z. B. mögliche, eine komplette Materialliste einer Veranstaltung zu erstellen und den Personaleinsatz besser zu optimieren. Per Kontextmenü können schnell die Zeiträume eines Jobs in einen anderen Job des Projektes übernommen werden. 24 © protonic software GmbH Zeiträume auf andere Jobs übertragen Neue easyjob Funktionen - Projektmanagement Aufgaben und CRM Aktivitäten sind zusammengeführt (CRM) 25 © protonic software GmbH Die mit dem im CRM Modul verfügbaren Aktivitäten sind mit den Aufgaben zusammengeführt worden. Alle bisherigen Aufgaben wurden zu einer Aktivität vom Typ Aufgabe konvertiert und die Karteikarte Aufgaben im Projekt ausgeblendet. Für Umgebungen ohne CRM verändert gibt es keine Veränderung. Neue easyjob Funktionen - Materialplanung Die Materialplanung ist einer der zentralen easyjob Funktionen. Wir haben mit den Erweiterungen wie z. B. der Drucksteuerung den Fokus auf eine bessere Individualisierung gelegt. 26 © protonic software GmbH MATERIALPLANU NG Neue easyjob Funktionen - Materialplanung Artikel Artikel-Druckbar in der Materialliste steuerbar Zusätzlich zu den in den Artikel Stammdaten definierbaren Schalter ist es möglich in der Materialliste gezielt pro Artikel das Druckbar-Steuerzeichen Jobbezogen zu setzten. Beim Hinzufügen einer Rundungsausgleichsposition wird diese automatisch auf nicht druckbar gesetzt. Da diese neue Funktion in alten Versionen noch nicht verfügbar war, muss eine Darstellungsbedingung hierfür im Report eingefügt werden. Neue Spalten in der Materialliste Folgende neue Spalten stehen in der Materialliste bereit: - Einkaufspreis Verhältnis Einkaufspreis zum Verkaufspreis-Total Kalkulatorischer Mietpreis Volumen Laufnummer Rabattsperre Einheit Freie Zeile Der freien Zeile kann jetzt das Gewicht, Volumen und die Einheit zugeordnet werden. Zusätzlich ist es jetzt möglich der freien Zeile eine zum vorherigen Artikel abweichende Warengruppe zuzuordnen. Beim Hinzufügen wird per Standard die Anzahl 1 eingetragen. Gruppen Gruppen kopieren Gruppen inklusive der Artikel können über die Kopieren-Funktion der Materialliste innerhalb des jeweiligen Projektes sowie in andere Projekte kopiert werden. Die Feldlänge des Gruppennamens ist auf 250 Zeichen erhöht. Das Formular des Gruppeneditors kann vergrößert werden. 27 © protonic software GmbH Zusätzlich gibt es ein neues Part um in der Materialliste Einstellungen der Gruppe zu verändern. Neue easyjob Funktionen - Materialplanung Geräte vorab disponieren Mit der Funktion Geräte vorab disponieren wird es ermöglicht, schon im Vorfeld eines Vorganges die jeweiligen Geräte in den Job einzubuchen. Die Funktion kann z. B. verwendet werden, wenn der Kunde exakt das gleiche Gerät wieder benötigt oder für die Voraberstellung eines Carnets. Um besser einzusehen auf welchem Vorgänger und Folgejob das Gerät verwendet ist, steht das neue Part Geräteverwendung zur Verfügung. Überbuchungen über mehrere Tage berechnen Die Berechnung der Überbuchungen ist über mehrere Tage möglich. Zumietungen mit Teillieferungen Die Zumietungen unterstützen jetzt auch Teillieferungen Artikelpakete Zum schnellen Finden von Artikelpaketen steht eine Schlagwortsuche zur Verfügung. Überbuchungswarnung beim Verschieben des Jobzeitraums 28 © protonic software GmbH Beim Verschieben des Jobzeitraums warnt easyjob fall es Überbuchungen gibt. Da die Funktion das Verschieben etwas verlangsamen kann, gibt es hierfür eine Einstellung. Neue easyjob Funktionen - Kalkulation KALKULATION 29 © protonic software GmbH Der komplett neu entwickelte Kostenplaner unterstützt Sie noch besser bei der Kalkulation ihrer Projekte Neue easyjob Funktionen - Kalkulation Neu entwickelter Kostenplaner Um die Kostenkalkulation weiter zu verbessern haben wir den Kostenplaner von Grund auf neu entwickelt. Der Kostenplaner der einzelnen Jobs im Projekt ist jetzt identisch zu dem zusammengefassten Projektkostenplaner. Der Projektkostenplaner stellt jetzt die Kosten für die Angebotenen ! und die Bestätigten " Jobs nebeneinander dar. Zusätzlich kann über den Filter § bestimmt werden, welche Jobs mit einberechnet werden sollen. Die Erlöse $ werden jeweils den Aufwendungen gegenübergestellt. Aus den Erlösen und Aufwendungen wir der jeweilige Deckungsbeitrag % als Anteil berechnet. Details zu den einzelnen Gesamtsummen werden über den erweiternKnopf & aufgeschlüsselt. Die einzelnen sichtbaren Detaillisten / kann sich jeder Anwender über ein Kontextmenü individuell zusammenstellen. Bei den bestätigten Jobs mit verbundener Abrechnungsbasis werden die Erlöse aus der Abrechnungsbasis und die Kosten aus dem bestätigten Job berechnet. l Die Berechnung des kalkulatorischen Mietpreises bei den Materialaufwendungen wurde angepasst. Die Ein/Auslagerungskosten werden jetzt nicht mehr mit den Tagen multipliziert sondern einmalig berechnet. Die anderen Werte werden weiterhin wie früher berechnet. Komplette Materialgruppen können alternativ angeboten werden. Die alternativen Materialgruppen werden im Gesamtpreis nicht berücksichtigt und bei der Bestätigung des Projektes aus dem Vorgang gelöscht. Beim Erstellen der Kalkulationsgrundlage-Kopie bleiben die optionalen Gruppen erhalten um diese bei einer späteren Bestätigung noch übernehmen zu können. 30 © protonic software GmbH Materialgruppen alternative anbieten Neue easyjob Funktionen - Kalkulation Preislisten über Projekttyp steuern 31 © protonic software GmbH Über den Projektetyp kann jetzt die Preisliste im Job definiert werden. Damit ist es zum Beispiel möglich bei einem Messeprojekt die Messepreise auszuwählen. Neue easyjob Funktionen - Controlling Center CONTROLLING CENTER 32 © protonic software GmbH Die neuen Nachkalkulationsfunktionen im Projekt helfen Ihnen noch besser Aussagen über die aktuelle Erlösund Kostensituation zu treffen. Neue easyjob Funktionen - Controlling Center Ansichten Neue Navigatoransichten Folgende zusätzliche Navigatoransichten stehen zur Verfügung: - - Differierende Mandanten Die Ansicht listet alle Eingangsbelege, die einem Projekt zugeordnet sind bei denen sich der Mandant des Projektes zu dem des Eingangsbeleges unterscheidet. Eingangsbelege zum Abschließen Alle Eingangsbelege, die noch nicht abgeschlossen. Eingangsbelege ohne Kostenkonto Alle Eingangsbelege mit fehlendem Kostenkonto. Filter Summeninformation in Eingangsbelegliste Zur schnelleren Suche nach Eingangsbelegen stehen jetzt Filter für die Art, Mandant und Standort zur Verfügung. 33 © protonic software GmbH Die Eingangsbelegauswahl zeigt unter der Liste die Anzahl Eingangsrechnungen sowie den gesamten Netto- und Bruttobetrag auf Basis der aktuell angezeigten Einträge an. Neue easyjob Funktionen - Controlling Center Nachkalkulation Wir haben die Möglichkeiten zur Nachkalkulation erheblich verbessert. In easyjob 5 war es möglich, in der Nachkalkulation die Unterschiede zwischen der aktuellen Situation und den realen Kosten einzusehen. Mit der neuen Status Kalkulationsgrundlage x kann jetzt zusätzlich auch die Ausgangskalkulation mit ins Controlling einfließen. Dadurch wird es mit dem neuen Kostenplaner zur Nachkalkulation möglich, alle drei Phasen zu vergleichen. 34 © protonic software GmbH In die Planungskalkulation ! werden die Kalkulationsgrundlagen einberechnet, die aktuelle Situation, " die bestätigten Dispojobs sowie die Erlöse aus den Abrechnungsbasen sowie in der Realität § die Erlöse aus dem Abrechnungsbasen und die Kosten aus den Eingangsbelegen. Zusätzlich wird noch ermittelt, welche Kosten $ noch bei den Eingangsbelegen zu rechnen ist. Neue easyjob Funktionen - Controlling Center Eingangsbeleg Zur schnelleren Übersicht der Gesamtbeträge des Eingangsbeleges werden in den Kopfdaten die Summeninformationen dargestellt. Beleg auch im PDF-Format Der Beleg wird auch im PDF-Format unterstützt. Zusätzlich können auch Textinformationen aus dem PDF übernommen werden. Zuordnung der Kosten Die Erfassung von Zuordnungspositionen ist jetzt auch ohne Auswahl des Kostenkontos möglich. Damit Sie noch den Überblick über Belege mit fehlenden Positionen erhalten, steht eine Navigatoransicht bereit. Näheres hierzu finden Sie im Kapitel Neue Navigatoransichten. Zum schnelleren Zugriff auf die Belegpositionen und Zuordnungen werden diese jetzt automatisch alle aufgeklappt. Um die Auswahl des Kostenkontos zu beschleunigen, unterstützt die Auswahlbox jetzt auch Tastatureingaben. Zahlungspläne und Zahlungsanweisung Das Bezahlverfahren der Eingangsbelege haben wir komplett neu entwickelt. Die einzelnen Zahlungen können jetzt über Zahlungspläne vorab geplant werden und im SEPA-Format exportiert werden. Damit können Sie ohne Umweg die Zahlungsanweisung direkt in Ihr Bankingprogramm oder das Onlinebanking der Bank übertragen. 35 © protonic software GmbH Zu jedem Eingangsbeleg können beliebig viele Zahlungen im Zahlungsplan festgelegt werden. Neue easyjob Funktionen - Controlling Center Neben dem Termin können Sie auch schon vorab definieren, auf welches Konto des Empfängers die Zahlung angewiesen werden soll. Ist kein Empfängerkonto ausgewählt, verwendet der Export das erste Bankkonto. Die Zahlungsanweisungsplanung wurde von Grund auf neu entwickelt. Es stehen jetzt viele weitere Spalten bereit und es ist möglich die Spalten zu sortieren. , 36 © protonic software GmbH Beim Export der Zahlungen wird der Gesamtbetrag angezeigt und Sie haben die Möglichkeit zwischen diversen Exportformaten zu wählen. Neue easyjob Funktionen - Laden und Entladen LADEN UND ENTLADEN 37 © protonic software GmbH Detailverbesserungen unterstützen Sie beim Laden- und Entladen der Materialien. Neue easyjob Funktionen - Laden und Entladen Allgemein Neues Sperrkennzeichen „Artikel nicht zu laden" Mit dem neuen Sperrkennzeichen Artikel nicht zu laden wird gesteuert, ob ein Artikel nicht geladen werden muss. Die Funktionalität kann zum Beispiel für Festeinbauten in Räumen verwendet werden. Navigator Ansichten Die Navigatoransichten im Lagerbereich wurden um folgende Spalten erweitert: - Volumen Gewicht Anzahl Artikel Anzahl Artikel geladen Anzahl Artikel entladen. Manuelles Laden/Entladen Nicht geladene Artikel in neuen Job übertragen Nicht geladenes Material kann in einen neuen Job übernommen werden. Damit ist es zum Beispiel möglich, einen Neuen Job für eine Teillieferung zu erzeugen. Fertigstellen-Dialog beim Laden des letzten Artikes/Gerätes Wird in der Materialliste das letzte Gerät oder der letzte Artikel geladen, öffnet sich automatisch der Fertigstellen Dialog. Kabelscanner 38 © protonic software GmbH Zur besseren Verwendung von Kabelscannern stehen folgende neue Funktionen bereit: Neue easyjob Funktionen - Laden und Entladen - Barcodefeld beim Laden und Entladen von gebundenen Referenzen - Schnellladen der Gebundenen Referenzen Gerätverfolgen über Artikel/Geräte Barcode Beim Verfolgen eines Gerätes wird jetzt auch die Eingabe des Barcodes über einen Barcodescanner unterstützt. Mobile Scanner (Barcode Terminals) Login Domainnamen entfernt Damit der Benutzer schneller ausgewählt werden kann, haben wir im Login-Dialog den Domainname entfernt. Parameter für optimierte Barcodeerkennung Unser Support kann bei Motorola-Scannern die Scannengine für eine optimierte Barcodeerkennung konfigurieren. Hierzu testen Sie zunächst mit dem integrierten Datawedge-Programm mit welchen Parametern Sie gute Ergebnisse erzielen und senden diese an unseren Support. Optimierte Gruppenauswahl 39 © protonic software GmbH Beim Scannen eines Artikels, der in mehreren Gruppen enthalten ist, zeigt der Gruppenauswahl nur noch die Gruppen an, in denen der Artikel enthalten ist. Zusätzlich wird noch die Anzahl geplant und Anzahl geladen der jeweiligen Gruppe mit angezeigt. Neue easyjob Funktionen - Abrechnen ABRECHNEN 40 © protonic software GmbH Detailverbesserungen unterstützen den Fakturierungsprozess Neue easyjob Funktionen - Abrechnen Allgemein Neue Navigatoransichten - Meine Projekte zur Abrechnung Drucken aus Ansichtsliste Der Rechnungsdruck kann aus der Rechnungsliste im Ansichtsmenü gestartet werden. Summeninformationen in Rechnungsliste Die Rechnungsauswahl zeigt unter der Liste die Anzahl Rechnungen sowie den gesamten Netto- und Bruttobetrag auf Basis der aktuell angezeigten Einträge an. Job nicht abzurechnen Mit dem Schalter Nicht abzurechnen wird gesteuert, dass ein bestätigter Job nicht abgerechnet wird. Der Job wird dann nicht mehr zum Abzurechnen angezeigt und die gebuchten Artikel in den Erlösstatistiken nicht mit eingerechnet. Projektrechnung aktualisieren 41 © protonic software GmbH Bei der nachträglichen Anpassung eines Jobs mit einer Projektrechnung wird der Projektrechnungsstatus zurückgesetzt. Es war bisher nicht möglich, die Rechnung nachträglich wieder in einer Projektrechnung umzuwandeln. Neue easyjob Funktionen - Abrechnen Mit der neuen Funktion ist es jetzt möglich, nachträglich noch den Inhalt der Rechnung auf Basis der Veränderungen zu aktualisieren. Bei abgeschlossenen Rechnungen ist die Funktion nicht möglich. Überarbeitung Zahlungsplan Bei der Bestätigung eines Projektes oder Jobs können im Abfragedialog die Jobs, die in den Zahlungsplan mit aufgenommen werden sollen ausgewählt werden. Zusätzlich stehen die neuen Optionen Neue Zahlungspläne auf Basis der Stammdaten erzeugen und Keinen Zahlungsplan erzeugen zur Verfügung. Zu jedem Zahlungsplaneintrag kann die Rechnungsadresse angepasst werden. Damit ist es möglich, Teile eines Jobs an verschiedene Kunden abzurechnen. Mit der Job-Lösung-Funktion können Sie schnell einen Job aus bestehenden Zahlungsplänen lösen und somit einem eigenen Zahlungsplan zuordnen. Mit der automatischen Kreditoren- und Debitorennummernvergabe wird bei der Erstellung einer Rechnung und Eingangsbeleg automatisch für den Kreditor bzw. Debitor eine neue Nummer vergeben. 42 © protonic software GmbH Automatische Vergabe der Kreditoren/Debitorennummer Neue easyjob Funktionen - Abrechnen Erlöskonto für Gebrauchtgeräteverkauf Zum Verkauf von Gebrauchtgeräten kann in der Warengruppe ein eigenes Erlöskonto hinterlegt werden. Rechnung Rechnungen löschbar Noch nicht abgeschlossene Rechnungen können gelöscht werden. In den Programmeinstellungen kann eingestellt werden, ob die frei gewordene Rechnungsnummer neu vergeben werden soll. Prüfung der Umsatzsteuer-Id Bei der Erstellung einer Rechnung wird bei einem Kunden aus der EU die Umsatzsteuer-Id geprüft. Hinweisfeld Abrechnung In den Stammdaten kann ein Hinweis für die Abrechnung hinterlegt werden, der in der Rechnung angezeigt wird. Mahnlauf Mahnsperre auf Rechnungsebene Mit der Mahnsperre auf Rechnungsebene werden einzelne Rechnungen im Mahnverfahren ausgeschlossen. Zahlungseingänge 43 © protonic software GmbH Zu jedem Zahlungseingang kann ein Kommentar erfasst werden und es wird zusätzlich ein Log erzeugt. Neue easyjob Funktionen - Multilager MULTILAGER 44 © protonic software GmbH Zur Optimierung der Materialprozesse zwischen den einzelnen Standorten stehen eine Reihe neuer Detailverbessrungen bereit. Neue easyjob Funktionen - Multilager Im Bereich Multilager wurde eine große Reihe an neuen Funktionen implementiert. Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen wird noch nachgereicht. Zusammenfassung der neuen Funktionen: - Disposition o Materialtransfer Manager - Transport Routen Tool o Temporäre Lagertransfers mit geplanten Transporten verknüpfen o Zumietoptimierer berücksichtigen Datum der geplanten Transfers o Quick Transfer aus Materialliste o Freigabeworkflow für permanente Transfers o Sperren der Materialliste von Transfers o Laden von permanenten und temporären Transfers o Interne Zumietungen unterstützen Teillieferungen o Transferpart um Interne Zumietungen erweitert Ressourcen o Buchbares Personal einzelnen Standorten zuordnen Fakturierung o Filter im Mahnlauf Controlling Center o Warnung im Eingangsbeleg bei Erfassung eines falschen Standortes 45 © protonic software GmbH - Neue easyjob Funktionen - Neues Modul Internationalisierung Firmen mit internationalen Kundenbeziehungen oder Standorten erhalten mit dem neuen Modul erhebliche Verbesserungen im Bereich Mehrsprachigkeit und Mehrwährungsfähigkeit 46 © protonic software GmbH NEUES MODUL INTERNATIONALI SIERUNG Neue easyjob Funktionen - Neues Modul Internationalisierung Das easyjob International Pack ist für Firmen gedacht, die Kunden Angebote in Fremdsprachen ausgeben und Fremdwährungen kalkulieren oder Standorte in Ländern mit unterschiedlicher Währung betreiben. Die Funktionen sind von Ihrer easyjob Lizenz abhängig. Ausgabesprache Mit der Funktion Ausgabesprache werden die Stammdaten (Artikel, Warengruppen, Ressourcen,…) in bis zu fünf weiteren Sprachen lokalisiert. Damit Sie den Überblick behalten, welche Stammdaten noch übersetzt werden müssen, steht der Sprachenlisteneditor zur Verfügung. 47 © protonic software GmbH Zusätzlich zu den Stammdaten können auch die fixen Textinhalte der Reports sprachabhängig ausgegeben werden. Neue easyjob Funktionen - Neues Modul Internationalisierung Jeder Benutzer in easyjob erhält eine Standard Sprache. In den Reporteinstellungen wird definiert, in welcher Sprache standardmäßig der Report ausgeben wird. Dabei kann zwischen einer fixen Sprache, der Sprache des Kunden oder des Benutzers unterschieden werden. Im Druckdialog kann die Sprache nochmals manuell geändert werden. Projekt-Preiskalkulation in Fremdwährung Die Funktion Projekt-Preiskalkulation in Fremdwährung zur Kalkulation von Angeboten in Fremdwährung war schon in easyjob 5 verfügbar. Mit easyjob 6 ist der Funktionsumfang nochmals erweitert worden. Automatischer Abruf der Realkurse Die Realkurse können per Intervall automatisiert über einen Webservice abgerufen werden. Kursabfrage bei Rechnungsumwandlung in Gutschrift Bei der Umwandlung einer Rechnung in eine Gutschrift wird abgefragt, ob der Umrechnungskurs der Rechnung oder der aktuelle Kurs verwendet werden soll. Fremdwährung in Eingangsbelegen Erfassung von Eingangsbelegen in Fremdwährungen. Fremdwährung in Bestellungen 48 © protonic software GmbH Erfassung von Bestellungen in Fremdwährungen. Neue easyjob Funktionen - Neues Modul Internationalisierung Verschiedene Basiswährungen Verschiedene Basiswährungen ermöglicht die kompletten Stammdatenpreise in verschiedenen Basiswährungen zu erfassen. Die Funktionalität ist beim Betrieb von Standorten in mehreren Ländern mit unterschiedlichen Währungen notwendig. 49 © protonic software GmbH Die Funktionalität kann auch in Kombination mit der Funktion Projekt-Preiskalkulation in Fremdwährung eingesetzt werden. Damit ist es z. B. im Projekt möglich, die Basiswährung sowie die Ausgabewährung in der Kalkulation zu berücksichtigen. Neue easyjob Funktionen - Neuer Resourcenplaner NEUER RESOURCENPLAN ER 50 © protonic software GmbH Damit Personal und Fuhrpark noch effizienter und schneller geplant werden kann, haben wir den Ressourcenplaner von Grund auf neu entwickelt. Neue easyjob Funktionen - Neuer Resourcenplaner Konzept Wir haben den Ressourcenplaner von Grund auf neu konzipiert und entwickelt. Im Vordergrund stand die bessere Anpassungsfähigkeit und Verständlichkeit. Individuelle Arbeitsbereiche pro Benutzer Jeder Benutzer kann sich individuelle Arbeitsbereiche ! zusammenstellen. Damit ist es zum Beispiel möglich, dass sich der Aufbau § einer Personalkomplettübersicht zu der eines Großprojektes unterscheidet. Das Layout sowie die Filtereinstellungen werden für jeden Benutzer pro Arbeitsbereich gespeichert. 51 © protonic software GmbH Wie in der Materialliste stehen zum Aufbau des Arbeitsbereiches verschiedene Parts zur Verfügung. Neue easyjob Funktionen - Neuer Resourcenplaner Globaler Filter und Filter pro Part Es gibt einen globalen Filter ! sowie einen Filter pro Part ". Der Globale Filter ! bietet die Filtermöglichkeiten nach: - Zeitraum Referenz - Lager (Multilager) Ereignis x Ressourcentyp 52 © protonic software GmbH Die Filtereinstellungen pro Part " werden für jedes Part in jedem Arbeitsbereich individuell gespeichert. Neue easyjob Funktionen - Neuer Resourcenplaner Ansicht Im Bereich Ansicht wir eingestellt, welche Art an Informationen angezeigt werden sollen und ob die Daten in dem Part auf Basis der Auswahl in anderen Parts gefiltert werden sollen. Filter Die Filtereinstellungen definieren welche Daten gefiltert werden sollen. Forcieren Mit den Einstellungen in Forcieren wird definiert, dass die Personen/Fahrzeuge auch angezeigt werden, obwohl die Filtereinstellungen die Daten rausfiltern würden. Gruppierung In Gruppieren wird definiert, auf welcher Ebene die Daten zusammen dargestellt werden sollen. 53 © protonic software GmbH Das neue Konzept aus Ansichts-, Filter-, Gruppierungs- und Forcierungseinstellungen macht es dem Nutzer die Bedienung besser zu verstehen. Neue easyjob Funktionen - Neuer Resourcenplaner Inhalt der Zeilen individuell einstellbar Der Inhalt der Zeilen ! wird pro Arbeitsbereich und Part individuell eingestellt " §. Damit wird es möglich, dass bei einer Personalkomplettansicht zur Person das Projektes, und bei einer Ansicht zu einem ausgewählten Projekt der Ressourcentyp angezeigt wird. Zum schnelleren Zuordnen einer Ressource zu mehreren Vorgängen ist es jetzt per Multi-Select möglich, mehrere Einträge gleichzeitig auszuwählen. Passt der Inhalt nicht in die Zelle, stellt ein Popupfenster beim Bewegen der Maus über die Zelle den kompletten Inhalt der ersten Zeile dar. Welche Inhaltsarten dargestellt werden, kann individuell eingestellt werden. 54 © protonic software GmbH Popupfenster durch Part ersetzt Das Popup-Fenster ist durch ein eigenes Part ersetzt worden und mit vielen neuen Inhalten befüllt. Neue easyjob Funktionen - Neuer Resourcenplaner Weitere Verbesserungen Neben der kompletten Neuentwicklung haben wir eine Reihe von Detailverbesserungen realisiert. CRM Termine im Ressourcenplan anzeigen CRM Aktivitäten vom Typ Termin können bei den Personen mit eingeblendet werden. Fixe Spalte für Ressourcennamen Die Ressourcennamen werden zur besseren Ausnutzung des Bildschirms in einer fixen Spalte angezeigt Meine Vorgänge filtern Mit dem Filter Nur meine Vorgänge werden nur noch die Vorgänge angezeigt, bei denen der aktuelle Benutzer der Jobbearbeiter ist. Entfernungsfilter Mit dem Entfernungsfilter finden Sie das optimale Personal im Umkreis zur Firmenadresse, der Lieferadresse/Veranstaltungsort oder eine manuell ausgewählten Adresse. Hierzu muss in den Programmeinstellungen die Geo-Mapping-Funktion der Adressen aktiviert werden. Ereignisfilter x Mit dem Ereignisfilter stellen Sie effizienter das Personal mehrere Projekte eines Ereignisses/Veranstaltung zusammen. Ressourcentypfilter Der Ressourcentypfilter filtert alle angezeigten Daten nach einem Ressourcentyp. Das macht die Ansicht übersichtlicher, wenn Sie aktuell einen bestimmten Ressourcentyp disponieren möchten. 55 © protonic software GmbH Loganischt Es gibt ein eigenes Part, mit dem das jeweilige Buchungs-Log der Ressource angezeigt wird. Neue easyjob Funktionen - Neuer Resourcenplaner Ressourcen buchen Zeiten fertig geplant Mit der neuen Funktion Zeiten fertig geplant, definieren Sie ob die eingegebene Zeiten erst grobe Ideen sind oder schon Final feststehen. Im Ressourcenplaner kann über den Status gefiltert werden und so sichergestellt werden, dass nur Personal für Zeiten angefragt wird, die schon Final sind. Zeiten vorbelegen In den Programmeinstellungen kann eine Standard Start- und Enduhrzeit zum Erzeugen neuer Ressourcen eingestellt werden. Verbesserte Anzeige der Ressourcen im Projekt 56 © protonic software GmbH Die Ressourcen innerhalb des Projektes können auch als Liste dargestellt und die Termine (CRM) eingeblendet werden. Neue easyjob Funktionen - Neuer Resourcenplaner Allgemein Personal Personal aus Verfügbarkeitsprüfung ausschließen Mit der neuen Funktion wird die Verfügbarkeitsprüfung beim Buchen einer Person deaktiviert. Fahrzeuge Zugang- und Abgang für Fahrzeuge Mit dem Zugangs- und Abgangsdatum wird definiert, in welchen Zeitraum ein Fahrzeug zur Verfügung steht. Das kann beim geplanten Kauf oder Verkauf eines Fahrzeuges sowie für Zumietfahrzeuge verwendet werden. In den Stammdaten werden auf Basis des Zu- und Abgangs Standardmäßig nur die aktiven Fahrzeuge angezeigt. Fahrzeugt aus Verfügbarkeitsprüfung ausschließen 57 © protonic software GmbH Mit der neuen Funktion wird die Verfügbarkeitsprüfung beim Buchen eines Fahrzeuges deaktiviert. Neue easyjob Funktionen - Neuer Resourcenplaner Verbesserung für Zumietfahrzeuge Zusätzlich zu dem Zu- und Abgang werden Zumietfahrzeuge mit dem Status Mietfahrzeug gekennzeichnet und der jeweilige Lieferant kann ausgewählt werden. Dokumentanhänge für Fahrzeuge Zu Fahrzeugen können jetzt auch Dokumente hinzugefügt werden. Ressourcenstatus in Serie anlegen Zum schnellen Anlegen von regelmäßigen Ressourcenstatus können die in einer Serie angelegt werden. So kann z. B. für einen Berufsschüler jeden Montag ein Schultag angelegt werden. Überbuchungsberechnung beim Status hinzufügen Beim Hinzufügen eines Ressourcenstatus wird geprüft, ob es bereits Buchungen gibt. Farbe für Ressourcenstatus 58 © protonic software GmbH Zur besseren Übersicht kann zu jedem Ressourcenstatus eine eigene Farbe ausgewählt werden. Neue easyjob Funktionen - Neue WebApp Die neue WebApp vereint die WebApp mit easyjob Mobile Phone. Das Responsive Design ermöglicht die Nutzung auf allen Endgeräten vom Smartphone über Tablet bis zum PC. 59 © protonic software GmbH NEUE WEBAPP Neue easyjob Funktionen - Neue WebApp 60 © protonic software GmbH Wir haben die easyjob WebApp komplett neu entwickelt. Eine detailliertere Beschreibung der neuen Funktionen folgt in Kürze. Neue easyjob Funktionen - Quality Assurance QUALITY ASSURANCE 61 © protonic software GmbH Das Modul easyjob Quality Assurance ist komplett überarbeitet worden. Die Bewertungen erfolgen jetzt zusätzlich auch auf Ressourcentypebene Neue easyjob Funktionen - Quality Assurance Das Bewertungssystem der Ressourcen ist komplett überarbeitet. Die Bewertung erfolgt jetzt über den Ressourcentyp sowie die Qualifikation. In den Qualifikationsstammdaten wird festgelegt, ob die jeweilige Qualifikation bewertet werden soll. Zu jedem Ressourcentyp innerhalb der Ressource wir die eigene Bewertung und die Selbsteinschätzung festgelegt. Die eigene Bewertung kann auch auf Durchschnittswerten der jeweiligen Bewertung aus dem Projekt erfolgen. 62 © protonic software GmbH Analog zur Bewertung auf Ressourcentyp erfolgt auch die Bewertung auf Qualifikationsebene. Neue easyjob Funktionen - Quality Assurance 63 © protonic software GmbH Im Ressourcenplan können die jeweiligen Qualifikationen und Bewertungen eingesehen sowie auf der Grundlage gefiltert werden. Neue easyjob Funktionen - Business Travel Planner BUSINESS TRAVEL PLANNER 64 © protonic software GmbH Das neue Modul Business Travel Planer unterstützt den kompletten Prozess von der Kalkulation, Planung bis hin zur Durchführung von Geschäftsreisen. Neue easyjob Funktionen - Business Travel Planner Konzept Die Idee für den Business Travel Planer ist es, ein Werkzeug bereitzustellen, mit dem Sie den kompletten Prozess der Reisetätigkeiten von der Kalkulation bis hin zur Durchführung bereitzustellen. Mit den Parametern ! bestimmen Sie, ab wie vielen Off-Tagen eine neue Ab- und Anreise, sowie ab welcher Buchungszeit eine Vortages bzw. Folgetagesreise vorgeschlagen werden soll. Im Bereich Buchungen " wird angezeigt, welche Anzahl von Personen pro Ressourcentyp an welchem Tag gebucht ist. Die vorgeschlagenen An- und Abreisen werden § vorgeschlagen und werden individuell angepasst. Auf Grundlage der angepassten An- und Abreisen werden die jeweils benötigten Reisemedien $ verteilt. 65 © protonic software GmbH Reisemedien Ein Reisemedium kann ein Einzelzimmer, Doppelzimmer, Bahnticket, Flugticket oder PrivatPKW sein. Neue easyjob Funktionen - Business Travel Planner Reise- und Frei-Tage Für Freie-Tage und Reise-Tage werden per Kontextmenü die jeweiligen Ressourcenbuchungen erzeugt. Kostenkalkulation Die Kosten werden kalkuliert und in die Projektkostenkalkulation übernommen. Im Laufe des Prozesses werden die Kosten immer genauer. In der Planungsphase können Sie zunächst Hotelkosten mit einem fixen Tagespreis einplanen. Im weiteren Verlauf werden dann die Kosten durch Zuordnung/Buchung der realen Reisemedien immer genauer. 66 © protonic software GmbH Durch die Zuordnung der Reisemedien zur finalen Personenbuchung erstellt Ihnen easyjob eine Liste, wie der Einzelne angereist bzw. abgereist ist und in welchem Hotel übernachtet wurde. Neue easyjob Funktionen - Business Travel Planner Stammdaten Merkmale in der Adresse In der Adresse definieren Sie spezielle Merkmale, wie z. B. ob die Person Vegetarier ist und ob spezielle Rabattkarten für Reisemittel oder Hotels vorhanden sind. 67 © protonic software GmbH Eigene Fahrzeuge als Reisemittel In den Stammdaten stellen Sie ein, ob ein Fahrzeug als Reisemittel zur Verfügung steht und wie viele Personen damit reisen können. Neue easyjob Funktionen - Roomplanner ROOMPLANNER 68 © protonic software GmbH Mit dem neuen easyjob Modul Raumplaner können Veranstaltungshäuser die Belegung der einzelnen Räume planen. Neue easyjob Funktionen - Roomplanner Der easyjob Roomplanner ist ein komplett neu entwickeltes Modul. Details zu den einzelnen Funktionen werden in Kürze bereitgestellt. Folgende Funktionen wurden bei der Entwicklung implementiert: Räume mit unterschiedlichen Preisen und Ausstattungen Verschachtelung von Räumen Verfügbarkeit auf Raum- und Flächeneinheit Nutzungsarten im Zeitablauf Buchen von Standardequipment 69 © protonic software GmbH -
