Erste Schritte in expeccoNET In dieser Einführung geht es darum

Erste Schritte in expeccoNET
In dieser Einführung geht es darum Ihnen die
ersten Schritte in der Plattform expeccoNET zu
erläutern. Beginnen wir mit der BenutzerVerwaltung. Hierzu loggen Sie sich mit Ihren
Login-Daten bei expeccoNET ein, klicken auf den
Reiter 'Organisation' und anschließend links auf
'Anlegen'. Hier können Sie nun neue Benutzer
anlegen und diesen eine Rolle zuweisen. Einige
Rollen sind bereits vorhanden, falls Sie jedoch
neue oder andere Rollen benötigen können Sie
unter dem Reiter 'Rollen' neue hinzufügen und,
durch einen klick auf eine vorhandene, auch die
Rechte dieser bearbeiten. Die Rollen sind eine
Unterkategorie von Gruppen welche unter dem
Reiter 'Gruppen' anzutreffen sind. So hat
Beispielsweise Ihr Entwickler die Rolle
'Entwickler' und befindet sich in der Gruppe
'Software'. Und Ihre Sekretärin hat die Rolle
'Marketing' und befindet sich in der Gruppe
'Büroteam'. Die Benutzer können mehrere Rollen
besitzen und sich in mehreren Gruppen befinden.
Um Ihnen die Gruppen zu verdeutlichen wollen
wir kurz ein paar Benutzer erstellen und Sie in eine
Gruppe einteilen. Erstellen Sie unter 'Personen'
zwei neue Benutzer und klicken unter 'Gruppen'
auf 'Anlegen'. Nun sehen Sie die Oberfläche wie
auch auf diesem Bild. Tragen Sie, im hier Orange
eingefärbten Feld, den Namen der neuen Gruppe
ein und wählen, in dem hier gelb markierten Menü,
einen Benutzer als Gruppenleiter aus. Weiter unten
fügen Sie die entsprechenden Benutzer aus der
Gesamtliste links der neuen Gruppenliste rechts
hinzu. Sie können mit den hier türkis markierten
Schaltflächen alle Benutzer hinzufügen und
entfernen oder mit den Pink markierten den
momentan selektierten hinzufügen und entfernen.
Hier grün markiert sehen Sie die Rollen, auch
diese können der neuen Gruppe zugewiesen
werden, wodurch dann alle Teilnehmer dieser
Gruppe hinzugefügt werden. Abschließend klicken
Sie auf 'Anlegen'. Sie gelangen nun wieder zurück
zu der allgemeinen Übersicht Ihrer Gruppen und
sehen dort Ihre soeben erstellte Gruppe.
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Nach diesen Schritten können Sie bereits neue
Projekte eintragen und Zuständigkeiten verteilen.
Um ein neues Projekt zu erstellen klicken Sie auf
den Reiter 'Projekt' und links auf 'Anlegen'. Sie
haben hier nun diverse Möglichkeiten um Ihr
Projekt zu definieren. Grün markiert können Sie
auswählen welche Gruppe zuständig ist, türkis
welcher Benutzer verantwortlich ist und gelb für
welchen Kunden dieses Projekt gilt, wir haben für
dieses Beispiel 'Firmenintern' gewählt da noch
keine Kunden eingefügt worden sind. Nachdem
abschließenden Klick auf 'Anlegen' finden Sie sich
in der 'Liste' wieder und sehen dort Ihr frisch
erstelltes Projekt.
Nun zu der oben genannten Rubrik 'Kunden'. Sie
haben die Möglichkeit Ihre Kunden in das System
einzutragen und diese in verschiedenen Bereichen
zu verwenden. Klicken Sie hierzu auf den Reiter
'Kunden' und dann, hier grün markiert, auf
'Anlegen'. Jetzt können Sie alle Kontaktdaten
eintragen und unter einem beliebigen Namen
anlegen(gelb markierte Schaltfläche). Sie können
auch speichern und Bearbeiten(blau markiert)
anklicken um nach erfolgreichem speichern noch
weitere Details hinzuzufügen und zum Beispiel
spezifische Dateien anhängen welche dann für alle
berechtigten Personen sichtbar sind. Dazu klicken
Sie auf 'Anhänge', wählen auf der grün markierten
Schaltfläche eine Datei aus und klicken
abschließend auf 'Datei hinzufügen' – die Datei
wird nun hochgeladen. Diese Details können
natürlich später noch hinzugefügt werden.
Auf der letzten hier sichtbaren Schaltfläche(grün
markiert) 'Import/Export' können Sie den Kunden
als CSV-File Exportieren um ihn in andere
Programme zu integrieren und aufzunehmen oder
CSV-Files importieren um eine vorhandene
Kundenkontaktdatenbank einzubinden.
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Ein weiteres Modul wird für Sie interessant wenn
Sie mehrere Standorte besitzen. Sie können unter
dem Hauptreiter 'Organisation' unter der Rubrik
'Orte' neue Standorte Ihrer Firma eintragen und
verwalten. So können Sie beim Anlegen eine
Beschreibung hinterlassen sodass Sie später die
jeweiligen Standorte wieder erkennen können. Die
Funktionalität der Orte finden in den Rubriken
Aktionen und Besprechungen Anwendung. In
diesen Rubriken können Sie auswählen an welchen
Orten die Besprechungen oder Aktionen
stattfinden sollen. Mit dieser Funktion können Sie
die Koordination und Organisation Ihres
Unternehmens verbessern.
Erstellen Sie eine neue Besprechung indem Sie im
Reiter Besprechungen auf Anlegen klicken. Hier
können Sie die entsprechenden Daten eingeben.
Stellen Sie in den hier gelb markierten Feldern
Datum und Uhrzeit ein und wählen im grün
markierten Feld einen Standort aus. Klicken Sie
nun auf 'Anlegen' und wählen im Reiter 'Übersicht'
'Persönlicher Bereich' aus. Hier sehen Sie, wieder
gelb markiert, den zuvor eingetragenen Termin.
Wenn Sie einen Fehler in einem Projekt entdeckt
haben, haben Sie die Möglichkeit unter dem Reiter
'Fehler' einen Fehlerbericht zu erstellen. Klicken
Sie im linken Bereich auf 'Anlegen'. Hier können
Sie nun noch mehr Details zu dem Fehler angeben
wie zum Beispiel die Version oder Komponente
des Programms. Sie können die Priorität des
Fehlers einstufen, ein Datum auswählen an
welchem das Problem behoben sein soll und den
Kunden angeben den das Problem betrifft. Sie
haben, nach dem erstellen, links die Möglichkeit
noch weitere Beschreibungen hinzuzufügen oder
Dateien anzuhängen.
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Unter dem vorletzten Reiter 'Einstellungen' finden
Sie im Unterpunkt 'Persönlicher Einstellungen'
verschiedene Einstellungen. Diese erlauben Ihnen
Ihre Oberfläche anzupassen und persönliche
Einstellungen vorzunehmen wie Passwort ändern
oder Kontaktdaten eintragen. Im weiteren, unter
'System'
sind
Systemverwaltungstechnische
Einstellungen wie beispielsweise die Dauer einer
Session oder die 'Server-Control' hier kann der
expeccoNET-Server neu gestartet werden.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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