Invesco erzielt mit Hilfe von Morningstar DirectTM eine Steigerung
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1 Morningstar Direct Client Story: Invesco TM verlassen uns ebenso beim Screening der internationalen Fondsuniversen auf die umfangreiche Datenbank von Morningstar Direct. Zu den weiteren Aufgaben unseres Teams gehört die Erstellung von Factsheets für unsere internationale Produktpalette, wobei wir auf die Unterstützung der Morningstar Licensed Tools zurückgreifen. Sollte der Fall auftreten, dass benötigte Daten nicht in den Morningstar Licensed Tools vorhanden sind, verwenden wir Morningstar Direct als Hilfe. Wir analysieren zudem Portfolios, insbesondere von Dachfonds, und verwenden diese Informationen in unseren Peeranalysen für unsere Kunden. Invesco erzielt mit Hilfe von Morningstar Direct eine Steigerung der Produktivität und eine Verbesserung des Kundenservice TM “In den letzten zwei bis drei Jahren ist die Produktivität in unserem Team stark gestiegen. Ohne Morningstar Direct hätten wir zur Erzielung der gleichen Ergebnisse weitere Mitarbeiter einstellen müssen.” –Stefan Spaeth, Head of Global Product Research, Sr. Manager Investment Consulting, Invesco Vielseitige Unterstützung für Marketing und Produktentwicklung Mein Investment Consulting Team gehört zum europäischen Marketing- und Vertriebsteam, das für alle in Europa sowie weltweit vertriebenen Investmentprodukte verantwortlich ist. Unser Ziel ist es, unseren Kunden das Beste von Invesco anzubieten. Eine unserer Kernaufgaben ist die Auswahl von 10 Focus Funds aus unserer europäischen Fondspalette von ca. 100 Fonds. Davon werden sieben zentrale Focus Funds auf strategischer Ebene für sechs Monate oder länger ausgewählt, während jeweils drei taktische Focus Funds je nach Markttrends und Momentum für ein Quartal selektiert werden. Unser Marketing befasst sich im Anschluss daran schwerpunktmäßig mit den 10 „Focus Funds“. Gleiches gilt für unsere Vertriebsaktivitäten. Die Auswahl basiert auf einem Prozess aus über 10 qualitativen und quantitativen Faktoren, wobei der Großteil der Ergebnisse davon in Morningstar Direct mit Hilfe des Performance Reporting Moduls ermittelt wird. Unser Team unterstützt darüber hinaus die Produktentwicklung mit regelmäßigen Reports und speziellem Ad-hoc- Research. Wir führen dabei zahlreiche Trendanalysen auf Basis von Fundflows durch, womit sich eventuelle Produktlücken aufzeigen lassen. Wir Eine Quelle, viele Möglichkeiten Ich sehe Morningstar Direct als ideale Arbeitsgrundlage mit vielen verschiedenen Funktionen, die unser Team bei der Arbeit unterstützen. Die wichtigsten Module sind für uns dabei das Performance Reporting, welches wir zum Fondsscreening und zur Bestimmung unserer Focus Funds verwenden, sowie das Presentation Studio, das wir sehr vielfältig einsetzen. Das Presentation Studio ist bei der Peergroupanalyse sehr hilfreich. Damit können wir Präsentationen, die wir für unsere Focus Funds quartalsweise erstellen, mit nur wenigen Mausklicks aktualisieren und individuell gestalten. Jeder aus meinem Team kann die Präsentationsvorlagen dann regelmäßig aktualisieren und seine eigene Focus-Funds-Watchlist und die zugehörigen Peergroups für einen schnellen Risiko-und Performancevergleich anpassen. Unsere Präsentationen und Reports heben uns von unseren Konkurrenten ab und zeigen die Alleinstellungsmerkmale unserer Produkte auf. Wir verwenden unsere Präsentationen zur Schulung unserer Kollegen und geben Marketing und Vertrieb damit starke Argumente für unsere Fonds an die Hand. Wir schätzen Morningstar Direct auch 2 Morningstar Direct Client Story: Invesco TM “Morningstar Direct hilft uns, die Stärken und Schwächen unserer Produkte transparenter zu machen und spezifische Risiken und Merkmale aufzuzeigen, so dass wir unsere Produkte viel effizienter mit dem Markt vergleichen können.” aufgrund der Möglichkeit, Fondsportfolios im Detail zu analysieren. Zunächst prüfen wir, in welche Invesco-Fonds Portfoliomanager investiert haben. Wenn Sie in keinen unserer Fonds investiert sind, prüfen wir die einzelnen Portfoliobestände. So können wir sehen, an welchen Assetklassen, Ländern oder Sektoren ein Portfoliomanager interessiert ist. Wenn es sich dabei um eine Assetklasse handelt, in der wir ein erfolgreiches Produkt haben, erstellen wir in der Folge über das Presentation Studio eine Analyse, in der wir unseren Fonds mit seinen Konkurrenzprodukten vergleichen. Ein weiteres Einsatzspektrum von Morningstar Direct ist die Ermittlung der am meisten gefragten Assetklassen, Länder oder Sektoren sowie der Fonds, die die größten Mittelzuflüsse verzeichnen. Höhere Produktivität und gründliche Analyse In den letzten zwei bis drei Jahren ist die Produktivität in unserem Team stark gestiegen. Ohne Morningstar Direct hätten wir zur Erzielung der gleichen Ergebnisse weitere Mitarbeiter einstellen müssen. Der Bereich Fondsselektion hat sich in den vergangenen Jahren drastisch verändert: Kunden wollen immer tiefer gehende Analysen für ihre Fondsauswahl. Mit Morningstar Direct können wir unsere Kunden hierbei aktiv unterstützen. Auf diese Weise können wir Stärken und Schwächen unserer Produkte transparenter machen und spezifische Risiken und Merkmale aufzeigen, so dass wir unsere Produkte viel effizienter mit dem Markt vergleichen können. Unterstützung durch Experten und ständige Innovation Von Morningstar erhalten wir durch Produktspezialisten großartige Unterstützung. Bei unserem letzten Anbieter haben wir diesen direkten Expertenkontakt sehr vermisst. Morningstar ist nicht nur bei der Fondsanalyse weltweit führend, sondern strebt auch gezielt danach, die Interessen von Anlegern zu vertreten. Dabei ist Morningstar äußerst innovativ und nimmt eine Vorreiterrolle ein, insbesondere mit Morningstar Direct, welches immer mehr zu einer allumfassenden Lösung wird, die sämtliche Aspekte der Fondsanalyse abdeckt und ein globales Fondsuniversum schafft. Mit immer neuen Einsatzmöglichkeiten von Morningstar Direct, erwägen wir, unsere Geschäftsbeziehung zu Morningstar zu vertiefen. http://global.morningstar.com/MorningstarDirect Learn More http://global.morningstar.com/ MorningstarDirect Afrika Südafrika +27 21 480 9660 Asien-Pazifik Australien China Hong Kong Indien Japan Korea Singapur Taiwan Thailand +61 2 9276 4444 +86 755 8826 3088 +852 2973 4680 +91 11 2731 8471 +81 3 3239 7701 +82 2 3771 0701 +65 62361034 +86 2 2325 2327 +6 2 251 9730 Europa Benelux Dänemark Frankreich Deutschland Italien Norwegen Spanien Schweden Schweiz Großbritannien +31 20 311 90 90 +45 33 18 60 00 +33 1 55 50 13 17 +49 800 0199 200 +39 02 3030 1234 +47 23 30 88 53 +34 91 702 25 90 +46 8 562 72 950 +41 43 222 46 62 +44 20 3107 0020 Lateinamerika Chile Mexio +562 277 2493 +52 55 91 71 16 47 Nordamerika Kanada +1 416 489 7074 Vereinigte Staaten +1 866 910 0840 ©2011 Morningstar Inc. All Rights Reserved. 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