3.1 Am CRM WebClient UI anmelden
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SAP CRM 7.0 September 2010 Deutsch Interaktives Reporting – Leitfaden für Benutzer Ablaufbeschreibung SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland SAP Best Practices Interaktives Reporting – Leitfaden für Benutzer: AB Copyright © 2010 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Microsoft, Windows, Excel, Outlook und PowerPoint sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli und Informix sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation. Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern. Adobe, das Adobe Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Oracle ist eine eingetragene Marke der Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame und MultiWin sind Marken oder eingetragene Marken von Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetragene Marken des W3C ®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java ist eine eingetragene Marke von Sun Microsystems, Inc. JavaScript ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern. Business Objects und das Business-Objects-Logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius und andere im Text erwähnte Business-Objects-Produkte und Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken der SAP France in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von SAP AG und ihren Konzernunternehmen („SAP-Konzern“) bereitgestellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung. © SAP AG Seite 2 von 9 Interaktives Reporting – Leitfaden für Benutzer: AB SAP Best Practices Symbole Symbol Bedeutung Achtung Beispiel Hinweis Empfehlung Syntax Typografische Konventionen Format Beschreibung Beispieltext Wörter oder Zeichen, die von der Oberfläche zitiert werden. Dazu gehören Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge. Verweise auf andere Dokumentationen Beispieltext hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken und Tabellen BEISPIELTEXT Namen von Systemobjekten Dazu gehören Reportnamen, Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt sind, wie z. B. SELECT und INCLUDE. Beispieltext Ausgabe auf der Oberfläche Dazu gehören Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und Datenbankwerkzeugen. BEISPIELTEXT Tasten auf der Tastatur, wie z. B. die Funktionstaste F2 oder die StrgTaste. Beispieltext Exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie genau so in das System eingeben müssen, wie es in der Dokumentation angegeben ist. <Beispieltext> Variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie sie in das System eingeben. © SAP AG Seite 3 von 9 SAP Best Practices Interaktives Reporting – Leitfaden für Benutzer: AB Inhalt 1 2 3 Einsatzmöglichkeiten .....................................................................................................5 Rollen .............................................................................................................................5 Vorbereitende Schritte ...................................................................................................5 3.1 Am CRM WebClient UI anmelden .............................................................................5 4 Interaktives Reporting ....................................................................................................7 4.1 Berichte über das WebClient UI öffnen .....................................................................7 4.2 Berichtskriterien .........................................................................................................7 4.3 Anzeigefunktionen .....................................................................................................7 © SAP AG Seite 4 von 9 Interaktives Reporting – Leitfaden für Benutzer: AB SAP Best Practices Interaktives Reporting – Leitfaden für Benutzer 1 Einsatzmöglichkeiten Dieses Dokument stellt allgemeine Informationen zum interaktiven Reporting bereit. Es beschreibt unter anderem, wie der Benutzer innerhalb von Berichten navigieren und personalisierte Einstellungen verwalten kann. Dabei handelt es sich um ein generisches Dokument, das Hintergrundinformationen liefert und als Referenz für Ihre Analysen dient. 2 Rollen Verwendung Die folgenden Rollen müssen angelegt worden sein, damit im CRM WebClient UI interaktives Reporting genutzt werden kann. Die Rollen in dieser Ablaufbeschreibung müssen den Systembenutzern zugewiesen sein, die dieses Szenario testen. Benutzerrolle ID der Benutzerrolle Systembenutzer Mitarbeiter Kennwort Marketingmitarbeiter BP_MKT_EMPL MKT_EMPL Richard Lion welcome Vertriebsmitarbeiter BP_SLS_EMPL SALES_EMPL Michael Curtis welcome Marketingleiter BP_MKT_MAN MKT_MAN Melanie Richard welcome Vertriebsleiter BP_SLS_MAN SALES_MAN Jennifer Stone welcome 3 Vorbereitende Schritte 3.1 Am CRM WebClient UI anmelden Verwendung In dieser Aktivität wird beschrieben, wie die obigen Benutzer erstmals auf das CRM WebClient UI zugreifen. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten: Zugriff über SAP GUI oder über die URL. Voraussetzungen Die zugehörige SAP-CRM-WebClient-Rolle wurde im CRM-System dem Benutzer zugeordnet. Vorgehensweise 1. Schließen Sie alle geöffneten Browser-Fenster. 2. Rufen Sie das CRM WebClient UI auf: Option 1: Zugriff über SAP GUI: 1. Geben Sie CRM_UI in das Transaktionseingabefeld ein und drücken Sie die Eingabetaste. Option 2: Zugriff über SAP GUI über BSP Application: 1. Melden Sie sich mit einem für das jeweilige Szenario geeigneten Benutzer aus der obigen Tabelle am CRM-System an. Welche Daten Sie sehen können, hängt vom Benutzer ab. Als Leiter sehen Sie Daten für das gesamte Team. Als Mitarbeiter werden Ihnen nur die eigenen Daten angezeigt. © SAP AG Seite 5 von 9 Interaktives Reporting – Leitfaden für Benutzer: AB SAP Best Practices 2. Wählen Sie im SAP-Menü Favoriten. Wählen Sie im Kontextmenü Sonstige Objekte. 3. Wählen Sie den URL-Typ BSP Anwendung. 4. Geben Sie folgende Daten ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte BSP-Anwendung CRM_UI_START Beschreibung CRM WebClient UI Start-Seite default.htm 5. Wählen Sie Weiter. 6. Wählen Sie CRM WebClient UI aus der Favoritenliste. 7. Geben Sie in das Dialogfenster SAP Web Application Server, die folgenden Daten ein, und wählen Sie OK: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Benutzer Geben Sie den relevanten Systembenutzer ein, beispielsweise MKT_MAN Kennwort welcome Option 2: Zugriff über URL: Auf das CRM WebClient UI kann auch über eine URL (Uniform Resource Locator) zugegriffen werden. Die URL dieses CRM WebClient UI hat folgende Struktur (Standardkonfiguration): http://<Host Name>.<Domain Name>.<Extension>:<Port Number>/sap/crm_logon?sapclient=<client number> Beispiel: http://uxcirsz.wdf.sap.corp:50028/sap/crm_logon?sap-client=100 Der Hostname, der Domänenname und die Erweiterung können vom Message-Server des zugrunde liegenden CRM-Systems abgeleitet werden. Der Port kann wie folgt ermittelt werden: 1. Rufen Sie die Transaktion SMICM auf. 2. Wählen Sie Springen Services. 3. Wählen Sie aus der Liste Aktive Services den Port für den HTTP-Service. Ergebnis Sie haben das CRM WebClient UI aufgerufen. © SAP AG Seite 6 von 9 Interaktives Reporting – Leitfaden für Benutzer: AB SAP Best Practices 4 Interaktives Reporting 4.1 Berichte über das WebClient UI öffnen Voraussetzungen Sie sind am WebClient UI angemeldet. Vorgehensweise Rufen Sie die Berichte wie folgt auf: SAP CRM WebClient-Menü Berichte Wählen Sie den Link des Berichts, den Sie anzeigen möchten. 4.2 Berichtskriterien Verwendung Im Bildbereich Berichtskriterien können Sie Filterkriterien eingeben, um anzugeben, welche Daten analysiert werden sollen. Bei einigen Berichten ist die Eingabe von Filterkriterien erforderlich, damit Daten angezeigt werden. In einem solchen Fall ist das Eingabefeld mit einem roten Stern gekennzeichnet. Die Berichtsdaten werden nur angezeigt, wenn Sie entsprechende Filterkriterien eingegeben haben. Vorgehensweise 1. Wenn ein End- oder Startdatum erforderlich ist, geben Sie das entsprechende Datum in die zugehörigen Felder ein. Sie können das Datum auch aus dem Kalender auswählen. 2. Über die Auswahlliste zum Eintrag Datum können Sie entweder ein exaktes Start- oder Enddatum oder einen Zeitraum angeben. 3. Um das Suchergebnis für die weitere Verwendung zu sichern, geben Sie in das Feld View sichern als einen Namen ein, und wählen Sie dann Sichern. Sie können das Feld View sichern als auch zu einem späteren Zeitpunkt Ihrer Analyse verwenden, um eine bestimmte Sicht des Berichts zu sichern. Wenn die Standardsicht eines Berichts beispielsweise eine Tabelle ist, Sie die Daten jedoch lieber in Diagrammform analysieren, können Sie die Diagrammsicht sichern. Beim erneuten Aufrufen des Berichts können Sie die zuvor gesicherte Sicht auswählen. 4. Nach Eingabe Ihrer Berichtskriterien wählen Sie Starten. 4.3 Anzeigefunktionen Verwendung Der Bildbereich Anzeigen enthält verschiedene Funktionen, die nicht von der Art des angezeigten Berichts abhängen. Hier können Sie festlegen, wie der Bericht angezeigt werden soll. © SAP AG Seite 7 von 9 SAP Best Practices 4.3.1 Interaktives Reporting – Leitfaden für Benutzer: AB Gruppierung Vorgehensweise 1. Wenn Sie ändern möchten, welche Zeilen und Spalten im Bericht angezeigt werden sollen, wählen Sie die Schaltfläche Gruppierung. 2. Im Webpage-Dialog Bericht <…> Filter personalisieren können Sie die Anzahl der Einträge in den Reihen und Spalten erhöhen oder reduzieren. Um ein Feld hinzuzufügen, wählen Sie die Zeile mit dem betreffenden Eintrag in der Tabelle Verfügbare Felder aus und markieren einen der nach rechts zeigenden Pfeile, um das Feld zum Bereich Zeilen oder Spalten hinzuzufügen. 3. Um ein Feld aus dem Bereich Zeilen oder Spalten zu entfernen, wählen Sie den Eintrag aus und markieren den nach links zeigenden Pfeil (In verfügbare Felder verschieben). 4. Sie können auch einen Eintrag aus dem Bereich Zeilen in den Bereich Spalten oder umgekehrt verschieben. Wählen Sie dazu den betreffenden Eintrag aus, und markieren Sie den nach unten oder oben zeigenden Pfeil (In Zeile verschieben bzw. In Spalte verschieben). 5. Wählen Sie Übernehmen, um die Ergebnisse anzuzeigen. 4.3.2 Filter Vorgehensweise 1. Durch Auswählen der Schaltfläche Filter können Sie die aktuellen Filter anzeigen und neue Filter hinzufügen. 2. In den Auswahllisten des Dialogfensters Bericht <…> Filter personalisieren können Sie neue Filterkriterien auswählen. Je nach Filter stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. 3. Um weitere Filter hinzuzufügen, wählen Sie Zeile hinzufügen. Geben Sie die relevanten Daten ein. 4. Wählen Sie Übernehmen. 4.3.3 Navigation innerhalb des Berichts Verwendung Sie können Berichte auf dem Bildschirm als Diagramm, als Tabelle oder beides anzeigen. Mit den Auswahllisten im oberen Teil des Bildbereichs Anzeigen können Sie das Anzeigeformat der Zahlenwerte ändern. Vorgehensweise 1. Um die Anordnung von Tabelle und Diagramm zu ändern, verwenden Sie die erste Auswahlliste. Die im Folgenden beschriebenen Elemente werden nur im Zusammenhang mit einem Diagramm angezeigt. 2. In der zweiten Auswahlliste können Sie den Diagrammtyp ändern (z. B. Säulendiagramm, Kreisdiagramm usw.). 3. Beim Säulendiagramm können Sie mit Reihenfolge tauschen die Daten auf der x- und der y-Achse vertauschen. 4. Mit dem letzten Kästchen kann die Größe des Diagramms über einen gewählten Prozentsatz geändert werden. © SAP AG Seite 8 von 9 SAP Best Practices 4.3.4 Interaktives Reporting – Leitfaden für Benutzer: AB Daten in Microsoft Excel exportieren Vorgehensweise Um die Daten in Microsoft Excel zu analysieren, wählen Sie eine der folgenden Optionen im oberen Bildbereich aus und sichern den Bericht, um offline zu arbeiten. In Excel-CSV exportieren In Excel-Pivot-Tabelle exportieren In einer Pivot-Tabelle können Sie verschiedene Zusammenfassungen der Quelldaten sehen, z.B. wenn Sie die Anzahl oder das Erscheinungsbild der Einträge im Tabellenblatt ändern. 4.3.5 Fehlerbehebung Wenn ein Bericht nicht angezeigt wird und Sie eine Fehlermeldung erhalten, die besagt, dass keine aktiven Übertragungsregeln für eine bestimmte InfoSource vorhanden sind, beachten Sie den Abschnitt über das Aktivieren der bereitgestellten Berichte und InfoTypes (CRM) im Konfigurationsleitfaden C41. Relevant sind dort insbesondere die beiden letzten Hinweise. © SAP AG Seite 9 von 9
