Ablaufbeschreibung
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EHP5 for SAP ERP 6.0 Dezember 2010 Deutsch PP – Lohnbearbeitung (Fremdbearbeitung) (150) Ablaufbeschreibung SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland SAP Best Practices PP-Lohnbearbeitung (Fremdbearbeitung) (150): AB Copyright © 2010 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Microsoft, Windows, Excel, Outlook und PowerPoint sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli und Informix sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation. Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern. Adobe, das Adobe Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Oracle ist eine eingetragene Marke der Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame und MultiWin sind Marken oder eingetragene Marken von Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetragene Marken des W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java ist eine eingetragene Marke von Sun Microsystems, Inc. JavaScript ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern. Business Objects und das Business-Objects-Logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius und andere im Text erwähnte Business-Objects-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken der SAP France in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von SAP AG und ihren Konzernunternehmen („SAP-Konzern“) bereitgestellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung. © SAP AG Seite 2 von 16 SAP Best Practices PP-Lohnbearbeitung (Fremdbearbeitung) (150): AB Symbole Symbol Bedeutung Achtung Beispiel Hinweis Empfehlung Syntax Externer Prozess Alternativer Geschäftsprozess/Wahlmöglichkeit Typografische Konventionen Format Beschreibung Beispieltext Wörter oder Zeichen, die von der Oberfläche zitiert werden. Dazu gehören Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge. Verweise auf andere Dokumentationen Beispieltext hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken und Tabellen BEISPIELTEXT Namen von Systemobjekten Dazu gehören Reportnamen, Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt sind, wie z. B. SELECT und INCLUDE. Beispieltext Ausgabe auf der Oberfläche Dazu gehören Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und Datenbankwerkzeugen. BEISPIELTEXT Tasten auf der Tastatur, wie z. B. die Funktionstaste F2 oder die StrgTaste. Beispieltext Exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie genau so in das System eingeben müssen, wie es in der Dokumentation angegeben ist. <Beispieltext> Variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie sie in das System eingeben. © SAP AG Seite 3 von 16 SAP Best Practices PP-Lohnbearbeitung (Fremdbearbeitung) (150): AB Inhalt 1 Einsatzmöglichkeiten ............................................................................................................... 5 2 Voraussetzungen .................................................................................................................... 6 2.1 Stamm- und Organisationsdaten ..................................................................................... 6 2.2 Voraussetzungen/Situation .............................................................................................. 6 2.3 Rollen ............................................................................................................................... 7 3 Prozessübersicht ..................................................................................................................... 8 4 Prozessschritte ........................................................................................................................ 9 4.1 Auftragsvorgänge prüfen .................................................................................................. 9 4.2 Bestellung für die Fremdbearbeitung anlegen (Leistung ohne Materialbereitstellung) . 10 4.3 Erhalt einer Lohnbearbeitungsbestellung – Wareneingang ........................................... 11 4.4 Rechnung erfassen ........................................................................................................ 12 4.5 Periodische Zahlung ...................................................................................................... 13 5 Folgevorgänge ...................................................................................................................... 14 6 Anhang .................................................................................................................................. 15 6.1 Korrektur von Prozessschritten ...................................................................................... 15 6.2 SAP-ERP-Berichte ......................................................................................................... 15 6.3 Verwendete Formulare ................................................................................................... 16 © SAP AG Seite 4 von 16 SAP Best Practices PP-Lohnbearbeitung (Fremdbearbeitung) (150): AB PP-Lohnbearbeitung (Fremdbearbeitung) (150) 1 Einsatzmöglichkeiten Wenn während des Fertigungsprozesses ein „Planauftrag“ für die Fertigung in einen „Fertigungsauftrag“ umgewandelt wird, überprüft das System diesen auf Arbeitsplan- oder Arbeitsplatzvorgänge, die eine Fremdbearbeitung erfordern. Fremdbearbeitung liegt dann vor, wenn einzelne Fertigungsschritte (Vorgänge oder Untervorgänge) außerhalb Ihres Unternehmens von einem Lieferanten ausgeführt werden. Diese Art der Bearbeitung ist insbesondere für die Lohnbearbeitung von Bedeutung. Sie stellt jedoch, z. B. im Fall von Kapazitätsengpässen, auch eine mögliche Alternative zur Eigenbearbeitung dar. Fremdbearbeitungsvorgänge müssen bei der Terminierung eines Fertigungsauftrags berücksichtigt werden. Die Dauer eines Fremdbearbeitungsvorgangs wird entweder anhand der Planlieferzeit oder der jeweiligen Vorgabewerte berechnet. Für einen Vorgang oder einen Untervorgang, der eine Fremdbearbeitung erfordert, wird automatisch eine Bestellanforderung angelegt. Der Fertigungssteuerer sollte den Sachbearbeiter Einkauf darüber informieren, dass die Arbeitslast auf Anforderungen, die eine Fremdbearbeitung erfordern, überprüft werden muss. Bei der Erfassung von Daten für eine Fremdleistung wird eine Kostenart angegeben. Die Kostenart bestimmt, wie die Fremdleistung bewertet werden soll. Über den Steuerschlüssel eines Vorgangs oder Untervorgangs muss angegeben werden, ob der Vorgang fremdbearbeitet werden soll. Im Steuerschlüssel wird festgelegt, ob die Terminierung fremdbearbeiteter Vorgänge anhand ihrer jeweiligen Vorgabewerte oder anhand der Planlieferzeit erfolgt. Diese Information wird für die Abrechnung fremdbearbeiteter Vorgänge und Untervorgänge benötigt, die über ihre Steuerschlüssel als kalkulationsrelevant gekennzeichnet wurden. Der Einkauf sollte die Bestellanforderung erst umsetzen, nachdem die Fremdbearbeitung angefordert wurde. Der Grund hierfür ist, dass die Anforderung bei jeder Mengenänderung im Fertigungsauftrag automatisch aktualisiert wird. Sobald die Bestellung angelegt ist, wird sie gedruckt und an den Lieferanten gesendet. Die Bestellung informiert den Lieferanten über die benötigte Leistung. Die Ausgabe der Lohnbearbeitungsbestellung über Drucker/EDI wird üblicherweise von der Einkaufsabteilung vorgenommen (im SAP-Standard). Während der Fertigungsprozess für das Fertigerzeugnis abläuft (nicht bestandsrelevant), ist im Standardsystem keine Materialbereitstellung durch den Lagerleiter per Lieferschein oder Warenbewegung möglich. Wenn zusätzlich zur Lohnbearbeitungsbestellung ein Lieferschein erforderlich ist, legt der Sachbearbeiter Einkauf/Planer/Fertigungssteuerer manuell einen Versandbeleg an, teilt der Versandabteilung mit, welche Komponenten für die Fremdbearbeitung zusammengestellt werden müssen, und sendet die Komponenten an den Lieferanten. Eine weitere Alternative (nicht Bestandteil dieses Szenarios) besteht darin, eine zusätzliche Nachrichtenart mit einem speziellen Ausgabeformular nur für Vorgänge innerhalb des Vorgangssteuerschlüssels für die Fremdbearbeitung in Fertigungsaufträgen zu definieren. Das Ausgabeformular, das als Lieferschein für den Fremdbearbeitungsvorgang ausgelegt wurde, muss die Bestellnummer und die Nummer des Fertigungsauftrags enthalten. Nach Abschluss der Fremdbearbeitung durch den Lieferanten sendet dieser das Material zurück. Der Lagerist bucht die fremdbearbeiteten Waren wieder auf das Lager. Die vom Lieferanten ausgeführte Leistung wird über eine Vorgangsrückmeldung im Fertigungsauftrag abgebildet. In der Bestellung und im Fertigungsauftrag ist die eingegangene Menge angegeben. © SAP AG Seite 5 von 16 SAP Best Practices 2 PP-Lohnbearbeitung (Fremdbearbeitung) (150): AB Voraussetzungen 2.1 Stamm- und Organisationsdaten In der Implementierungsphase wurde in Ihrem ERP-System eine Reihe grundlegender Stammund Organisationsdaten angelegt, beispielsweise die Daten, welche die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens widerspiegeln, sowie Stammdaten, die dessen betrieblichem Schwerpunkt entsprechen, wie z. B. Stammdaten für Materialien, Lieferanten, Kunden usw. Bei diesen Stammdaten handelt es sich in der Regel um standardisierte SAP-Best-PracticesVorschlagswerte, mit denen Sie die Prozessschritte dieses Szenarios durchlaufen können. Verwenden Sie folgende Stammdaten, um die in diesem Dokument beschriebenen Prozessschritte auszuführen. Produktion/Lohnbearbeitung Produktionswerk Stammdaten Wert Details zu Stamm-/ Organisationsdaten Bemerkungen Material F126 Werk Werk 1(1000) Stückliste F126 Fertigware – Lagerfertigung Arbeitsplangruppenzähler 1 F126 Fertigware – Lagerfertigung Arbeitsplangruppenzähler 2 F126 Fertigware – Lagerfertigung Infosatz 5500000000 Lieferant: 300001 Fertigware – Lagerfertigung Warengruppe: 01 Infotyp: Standard Preis pro 100: 5,35 € Lieferant 300001 Lohnbearbeitungsleistungen 2.2 Voraussetzungen/Situation Der in dieser Ablaufbeschreibung beschriebene Geschäftsprozess ist Teil einer längeren Kette von integrierten Geschäftsprozessen oder -szenarios. Das bedeutet, Sie müssen die folgenden Vorgänge abgeschlossen haben und die folgenden Voraussetzungen erfuellen, bevor Sie dieses Szenario durchspielen können: Voraussetzungen/Situation Szenario Führen Sie die folgenden Aktivitäten aus, die in der Ablaufbeschreibung des folgenden Szenarios beschrieben sind: Fertigungsauftragsabwicklung/Lagerfertigung (MTS) (145) Fertigungsauftragsabwicklung/Lagerfertigung (MTS) (145): © SAP AG Sie haben den Steuerschlüssel während des Kapazitätsabgleich auf Seite 6 von 16 SAP Best Practices PP-Lohnbearbeitung (Fremdbearbeitung) (150): AB Voraussetzungen/Situation Szenario – Fertigungsaufträge für Endmontage anlegen (Fertigerzeugnis) Fremdbearbeitung geändert (YBP2) und den Fremdbearbeitungsinfosatz zugeordnet. – Kapazitätsabgleich – Montageaufträge freigeben (Fertigerzeugnis) 2.3 Rollen Verwendung Die folgenden Rollen müssen installiert sein, um dieses Szenario im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) testen zu können. Die Rollen in dieser Ablaufbeschreibung müssen dem Benutzer bzw. den Benutzern zugewiesen sein, die dieses Szenario testen. Diese Rollen werden nur benötigt, wenn Sie anstelle der Standard-SAP-GUI die NWBC-Oberfläche verwenden. Voraussetzungen Die Rollen wurden dem Benutzer zugewiesen, der dieses Szenario testet. Benutzerrolle Technischer Name Prozessschritt Mitarbeiter SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Die Zuordnung dieser Rolle wird für die Ausführung von Basisfunktionalitäten benötigt. Fertigungssteuerer SAP_NBPR_PRODPLANNER_M Auftragsvorgänge prüfen Einkäufer SAP_NBPR_PURCHASER_S Bestellung für Fremdbearbeitung anlegen Kreditorenbuchhalter SAP_NBPR_AP_CLERK_S Rechnung erfassen Lagermitarbeiter SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Erhalt einer Lohnbearbeitungsbestellung – Wareneingang 2.3.1 Abfragen für Personal Object Worklist (POWL) definieren Die folgenden Abfragen müssen definiert sein, um dieses Szenario im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) testen zu können. Sie benötigen diese Abfragen nur, wenn Sie die NWBCOberfläche verwenden. Wenn Sie das Standard-SAP-GUI verwenden, benötigen Sie diese Abfragen nicht. Die Abfragen werden benötigt, um rollenspezifische Arbeitsvorräte im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) aufzurufen. Weitere Informationen zum Anlegen von Abfragen finden Sie im Abschnitt "Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs)" im Quick Guide to Implement the SAP Best Practices Baseline Package (DE). Benutzerrolle Anwendung Objekttyp Fertigungssteuerer Arbeitsvorrat Arbeitsvorrat für PP Vorgänge © SAP AG Variantenname Selektionsvariante Selektionskriterien AbfrageName Werk: 1000 Beispiel: Vorgangsübersicht Material: F126 Seite 7 von 16 SAP Best Practices 3 PP-Lohnbearbeitung (Fremdbearbeitung) (150): AB Prozessübersicht Prozessschritt Externe Prozessreferenz Voraussetzungen/Situa tion Benutzerrolle Transaktions code Erwartete Ergebnisse Fertigungssteuerer COOIS Die Auftragsvorgänge wurden geprüft Der Fertigungsauftrag generiert eine Bestellanforderung für Fremdleistungen. Einkäufer ME58 Die Lohnbearbeitungsbestellung wurde angelegt. Wareneingang für Lohnbearbeitungs bestellung Die Teilnummer und die Wareneingangsmenge werden überprüft. Lagermitarb eiter MIGO Der Wareneingang wird im System erfasst. Rechnung erfassen Die Rechnungsprüfung erfolgt hier. Kreditorenbu chhalter MIRO Die Rechnung wurde geprüft. Auftragsvorgänge prüfen Bestellung für die Fremdbearbeitung anlegen (Leistung ohne Materialbereitstellung) Periodische Zahlung © SAP AG Die Materialbereitstellung wird ebenfalls durch das ERP-System unterstützt, jedoch nicht in diesem Prozess angezeigt. Siehe Szenario Kreditorenbu chhaltung (158). In dieser Aktivität legen Sie die Ausgangszahlung an. Die Ausgangszahlung ist bearbeitet. Seite 8 von 16 SAP Best Practices 4 PP-Lohnbearbeitung (Fremdbearbeitung) (150): AB Prozessschritte 4.1 Auftragsvorgänge prüfen Verwendung Nachdem der Fertigungsauftrag gesichert wurde überprüft der Fertigungssteuerer die Arbeitsvorgänge. Beim Sichern des Fertigungsauftrags wurde für den Arbeitsvorgang 0030 eine Fremdbearbeitungbestellanforderung angelegt. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Produktion Fertigungssteuerung Infosystem Auftragsinformationssystem Transaktionscode COOIS 2. Wählen Sie im Bild Fertigungsauftragsinformationssystem die Liste Vorgänge und geben Sie folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Material F126 Produktionswerk 1000 Bemerkung 3. Wählen Sie Ausführen (F8). 4. Im Bild Auftragsinfosystem – Vorgänge prüfen Sie die einzelnen Vorgangsdetails und den Systemstatus. 5. Wählen Sie Objekt anzeigen um in die Auftragsdetails zu verzweigen. 6. Wählen Sie beispielsweise Vorgangsübersicht und verzweigen Sie in den Vorgang 0030. 7. Auf dem Reiter Fremdbearbeitung schauen Sie sich die erzeugte Bestellanforderung an. 8. Wählen Sie zweimal Zurück (F3) um zum SAP Easy Access Bild zurückzukehren. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Fertigungssteuerer (SAP_NBPR_PRODPLANNER_M) Rollenmenü Fertigung Arbeitsvorrat 1. Wählen Sie die aktive Abfrage Auftragsvorgänge (Abfragebeschreibung definiert in Kapitel Error! Reference source not found.) 2. Selektieren Sie eine Vorgangszeile um den Vorgangsdetailstatus aufzurufen. 3. Wählen Sie Auftrag anzeigen um in die Detailsicht zu navigieren. Ergebnis Die Vorgangsübersicht wurde geprüft und Probleme in Bezug auf Komponentenverfügbarkeit, Maschinenausfälle und Kapazitäten erkannt. © SAP AG Seite 9 von 16 SAP Best Practices PP-Lohnbearbeitung (Fremdbearbeitung) (150): AB 4.2 Bestellung für die Fremdbearbeitung anlegen (Leistung ohne Materialbereitstellung) Verwendung Wenn Sie den Fertigungsauftrag sichern, wird für den Vorgang 0030 eine Lohnbearbeitungsbestellung generiert. Über den Rahmenvertrag (Wertkontrakt), der im Arbeitsplan für Fertigmaterial MTS F126 verwaltet wird, wurde der Bestellanforderung ein fester Zulieferer zugeordnet. Dies bedeutet, dass der Disponent die Bestellanforderung direkt in eine Bestellung umwandeln kann. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Anlegen Über Banf-ZuordListe Transaktionscode ME58 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Einkäufer (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Rollenmenü Einkauf Bestellanforderung Bestellanforderung Zugeordnete Bestellanf. bestellen 2. Geben Sie im Bild Zugeordnete Bestellanforderungen bestellen folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Lieferant Lieferant für Lohnbearbeitung (300001) Werk Werk 1 (1000) Bemerkung 3. Wählen Sie Ausführen (F8). 4. Wählen Sie im Bild Zugeordnete Banfen bestellen: Übersicht der Zuordnungen die Zeile unter Lieferant mit Doppelklick aus und bestätigen Sie das folgende Dialogfenster mit Weiter (Enter). 5. Darauf wird die Transaktion Bestellung anlegen (ME21N) angezeigt. Ziehen Sie die in der Belegübersicht (linker Bildbereich) angezeigte offene Bestellanforderung mit Drag&Drop auf den Einkaufswagen. Die Bestellanforderung wurde in eine Bestellung umgewandelt. Prüfen Sie die folgenden Informationen: - Im Bereich Position auf der Registerkarte Kontierung prüfen Sie, ob die Bestellung dem Fertigungsauftrag zugeordnet wurde. 6. Sichern Sie die Bestellung und notieren Sie die Bestellnummer: Bestellnummer ________________________ 7. Wählen Sie Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. © SAP AG Seite 10 von 16 SAP Best Practices PP-Lohnbearbeitung (Fremdbearbeitung) (150): AB Ergebnis Eine Bestellanforderung wurde in eine Lohnbearbeitungsbestellung umgewandelt. Die Ausgabe der Lohnbearbeitungsbestellung über Drucker/EDI wird üblicherweise von der Einkaufsabteilung vorgenommen (im SAP-Standard). Während der Fertigungsprozess für F126 abläuft (nicht bestandsrelevant), ist im Standardsystem keine Materialbereitstellung durch den Lagerleiter per Lieferschein oder Warenbewegung möglich. Wenn zusätzlich zur Lohnbearbeitungsbestellung ein Lieferschein erforderlich ist, müssen Sie im Nachrichtenschema der Bestellung eine zusätzliche Nachrichtenart und ein Ausgabeformular definieren. Eine weitere Alternative besteht darin, eine zusätzliche Nachrichtenart mit einem speziellen Ausgabeformular nur für Vorgänge innerhalb des Vorgangssteuerschlüssels für die Fremdbearbeitung in Fertigungsaufträgen zu definieren. Der Lieferschein muss die Bestellnummer und die Nummer des Fertigungsauftrags enthalten. 4.3 Erhalt einer Lohnbearbeitungsbestellung – Wareneingang Verwendung Wenn Sie den Building Block Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127) aktiviert haben, werden mit den QM-Funktionen nachstehende Schritte durchgeführt. Beachten Sie deshalb die entsprechenden Schritte in der Ablaufbeschreibung dieses Building Blocks. In diesem Vorgang erhält der Lagerist eine Lohnbearbeitungsbestellung. Der Lagerist erstellt dann einen Wareneingangsbeleg. Der Wareneingang berücksichtigt nicht die Bestandsart (Qualitäts- oder gesperrter Bestand). Bei Wareneingang werden die Kosten der Lohnbearbeitungsbestellung in die Bestellung gebucht. Es gibt keine weiteren Finanzbelege außer dem Wareneingangsbeleg und einem Kostenrechnungsbeleg. Der Kostenrechnungsbeleg kann im Kopf der Bestellung über Springen Dokumentierte Warenbewegungen angezeigt werden. Die Rückmeldung des Fertigungsauftragsvorgangs beeinflusst die offene Menge nicht; nur MIGO (Wareneingang) ändert die Menge. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Bestandsführung Warenbewegung Wareneingang Zur Bestellung WE zur Bestellung (MIGO) Transaktionscode MIGO_GR 2. Geben Sie folgende Daten ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bemerkung Bestellung <Bestellnummer> aus dem vorherigen Schritt Bewegungsart 101 © SAP AG Beschreibung Seite 11 von 16 SAP Best Practices PP-Lohnbearbeitung (Fremdbearbeitung) (150): AB 3. Suchen Sie den zu empfangenden Posten, verifizieren Sie die Menge, und setzen Sie anschließend das Kennzeichen Position OK. 4. Wählen Sie Prüfen. 5. Wenn das System über eine Meldung den Beleg als OK bestätigt, wählen Sie (Strg+S). Buchen Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Rollenmenü Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Lagerverwaltung Warenannahme Bestellung 1. Wählen Sie die Zeile Ihrer Bestellung aus der POWL (Abfrage Alle für den Wareneingang bereiten Einkaufsbelege). 2. Wählen Sie Materialbeleg anlegen. 3. Im Bild Wareneingang Bestellung setzen Sie das Kennzeichen Position OK, geben Sie einen Lieferschein ein und wählen Sie anschließend Buchen (Strg+S). 4. Kehren Sie zum NWBC Menü zurück. Ergebnis Das System erzeugt eine Wareneingangsbelegnummer. Notieren Sie die Nummer hier: ________ Soll-Konten Haben-Konten Lohnbearbeitungsleistungen WE/RE-Konto Ext. Bestellbetrag 4.4 Rechnung erfassen Verwendung In diesem Vorgang gibt der Rechnungsbearbeiter die Lieferantenrechnung für die eingegangene Ware ein. Vergewissern Sie sich, dass im oberen Bildschirmbereich rechts ein grünes Licht angezeigt wird. Wenn dies nicht der Fall ist, wählen Sie Meldungen, um eventuelle Fehler zu erkennen und zu beheben. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Logistik-Rechnungsprüfung Belegerfassung Eingangsrechnung hinzufügen Transaktionscode MIRO © SAP AG Seite 12 von 16 SAP Best Practices PP-Lohnbearbeitung (Fremdbearbeitung) (150): AB Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Kreditorenbuchhalter (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) Rollenmenü Kreditorenbuchhaltung Buchung Rechnungen Eingangsrechnung erfassen (für Bestellung) 2. Geben Sie folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Buchungskreis 1000 Rechnungsdatum <Datum der Rechnung> aktuelles Datum Bestellnummer (Eingabefeld neben Bestellung/ Lieferplan) <Bestellnummer> aus dem vorherigen Schritt 3. Wählen Sie Weiter. 4. Geben Sie den Betrag der Rechnung und den Steuercode ein. Um den Steuercode zu ermitteln, verwenden Sie das Dropdown-Menü. Markieren Sie den Staat, das Land und den Ort, und wählen Sie anschließend Weiter. Wenn Sie Ihre Auswahl aus den aufgelisteten Optionen getroffen haben, sichern Sie Ihre Eingaben. 5. Wählen Sie Sichern (Strg+S). Ergebnis Das System generiert eine Logistikrechnung und einen Buchhaltungsbeleg. Soll-Konten Haben-Konten Lieferant Umsatzkosten 4.5 Periodische Zahlung Kreditorenbuchhaltung (158) Verwendung In diesem Vorgang wird die periodische Zahlung der Kreditorenbuchhaltung bearbeitet. Vorgehensweise Führen Sie alle Aktivitäten aus, die in der Ablaufbeschreibung des folgenden Szenarios beschrieben sind: Kreditorenbuchhaltung (158) © SAP AG Seite 13 von 16 SAP Best Practices o PP-Lohnbearbeitung (Fremdbearbeitung) (150): AB Zahlung mittels Zahlungsprogramm buchen oder o Manuellen Zahlungsausgang buchen Verwenden Sie die Stammdaten dieses Szenarios. 5 Folgevorgänge Sie haben alle Aktivitäten zu dem in diesem Dokument beschriebenen Geschäftsprozess abgeschlossen. Um Folgeaktivitäten zu diesem Geschäftsprozess auszuführen, gehen Sie gemäß den in einem oder mehreren der folgenden Szenarios beschriebenen Prozessschritten vor. Verwenden Sie dabei die Stammdaten aus diesem Dokument. Lagerfertigung – diskrete Fertigung (145) Verwendung Um mit dem Fertigungsprozess für Ihren Fertigungsauftrag fortzufahren, beachten Sie die vor der Fremdbearbeitung durchgeführte Ablaufbeschreibung. Voraussetzungen Der PP-Lohnbearbeitungsprozess wurde abgeschlossen. Vorgehensweise Führen Sie die folgenden Aktivitäten aus, die in der Ablaufbeschreibung des folgenden Szenarios beschrieben sind: Lagerfertigung – diskrete Fertigung (145): o Fertigungsauftrag rückmelden (Fertigerzeugnis) o Wareneingang zum Fertigungsauftrag buchen (Fertigerzeugnis) Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle angegebenen Stammdaten: Stammdaten Wert Bemerkungen Material F126 Fertigware – Lagerfertigung © SAP AG Seite 14 von 16 SAP Best Practices 6 PP-Lohnbearbeitung (Fremdbearbeitung) (150): AB Anhang 6.1 Korrektur von Prozessschritten Im folgenden Abschnitt finden Sie häufig vorgenommene Schritte, durch die einige der in diesem Dokument beschriebenen Aktivitäten korrigiert werden können. Erhalt einer Lohnbearbeitungsbestellung – Wareneingang Transaktionscode (SAP GUI) MIGO Korrekturschritt: Materialbeleg stornieren Transaktionscode (SAP GUI) MBST Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü Lagerverwaltung Verbrauch und Umbuchungen Materialbeleg stornieren Bemerkung Markieren Sie die Materialbelege, und wählen Sie Materialbeleg stornieren. Die Materialbuchung des Materialbelegs wird storniert. Der Originalbeleg verbleibt in der Datenbank des Systems. 6.2 SAP-ERP-Berichte Verwendung In der folgenden Tabelle sind die Berichte aufgelistet, denen Sie weitere Informationen zu diesem Geschäftsprozess entnehmen können. Die folgenden AB-Dokumente enthalten eine umfassende Zusammenstellung aller wichtigen Berichte sowie ausführliche Informationen dazu: Rechnungswesen: SAP-ERP-Berichte für das Rechnungswesen (221) Logistische Prozesse: SAP-ERP-Berichte für die Logistik (222) Beachten Sie, dass sich die Beschreibungen einiger dieser Berichte, die einen unverzichtbaren Teil des Ablaufs darstellen, direkt im jeweiligen Kapitel befinden. Berichte Titel des Berichts Transaktionscode Benutzerrolle (NWBC) Rollenmenü (NWBC) Bemerkung Bestellanforder ungsliste anzeigen ME5A Einkäufer Einkauf Bestellanforderung Eine Liste mit Bestellanforde rungen. Bestellanforderung Listanzeige Bestellanforderung Fertigungsauftragsinformationssystem © SAP AG COOIS Fertigungssteuerer Fertigung Arbeitsvorrat Eine Liste aller Fertigungsaufträge. Seite 15 von 16 SAP Best Practices PP-Lohnbearbeitung (Fremdbearbeitung) (150): AB 6.3 Verwendete Formulare Verwendung Die Ausgabe der Lohnbearbeitungsbestellung über Drucker/EDI wird üblicherweise von der Einkaufsabteilung vorgenommen (im SAP-Standard). Während der Fertigungsprozess für das Fertigerzeugnis abläuft (nicht bestandsrelevant), ist im Standardsystem keine Materialbereitstellung durch den Lagerleiter per Lieferschein oder Warenbewegung möglich. Wenn zusätzlich zur Lohnbearbeitungsbestellung ein Lieferschein erforderlich ist, legt der Sachbearbeiter Einkauf/Planer/Fertigungssteuerer manuell einen Versandbeleg an, teilt der Versandabteilung mit, welche Komponenten für die Fremdbearbeitung zusammengestellt werden müssen, und sendet die Komponenten an den Lieferanten. Eine weitere Alternative (nicht Bestandteil dieses Szenarios) besteht darin, eine zusätzliche Nachrichtenart mit einem speziellen Ausgabeformular nur für Vorgänge innerhalb des Vorgangssteuerschlüssels für die Fremdbearbeitung in Fertigungsaufträgen zu definieren. Das Ausgabeformular, das als Lieferschein für den Fremdbearbeitungsvorgang ausgelegt wurde, sollte die Bestellnummer und die Nummer des Fertigungsauftrags enthalten. © SAP AG Seite 16 von 16
