Ablaufbeschreibung
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EHP5 for SAP ERP 6.0 Dezember 2010 Deutsch Kundenauftrag mit Festpreis und aufwandsbezogener Fakturierung (195) Ablaufbeschreibung SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Copyright © Copyright 2009 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Microsoft, Windows, Excel, Outlook und PowerPoint sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli und Informix sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation. Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern. Adobe, das Adobe Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Oracle ist eine eingetragene Marke der Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame und MultiWin sind Marken oder eingetragene Marken von Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetragene Marken des W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java ist eine eingetragene Marke von Sun Microsystems, Inc. JavaScript ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern. Business Objects und das Business-Objects-Logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius und andere im Text erwähnte Business-Objects-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Business Objects S. A. in den USA und anderen Ländern. Business Objects ist ein Unternehmen der SAP. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von SAP AG und ihren Konzernunternehmen („SAP-Konzern“) bereitgestellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung. © SAP AG Seite 2 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Symbole Symbol Bedeutung Achtung Beispiel Hinweis Empfehlung Syntax Externer Prozess Alternativer Geschäftsprozess/Wahlmöglichkeit Typografische Konventionen Format Beschreibung Beispieltext Wörter oder Zeichen, die von der Oberfläche zitiert werden. Dazu gehören Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge. Verweise auf andere Dokumentationen Beispieltext hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken und Tabellen BEISPIELTEXT Namen von Systemobjekten Dazu gehören Reportnamen, Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt sind, wie z. B. SELECT und INCLUDE. Beispieltext Ausgabe auf der Oberfläche Dazu gehören Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und Datenbankwerkzeugen. BEISPIELTEXT Tasten auf der Tastatur, wie z. B. die Funktionstaste F2 oder die StrgTaste. Beispieltext Exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie genau so in das System eingeben müssen, wie es in der Dokumentation angegeben ist. <Beispieltext> Variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie sie in das System eingeben. © SAP AG Seite 3 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Inhalt 1 Einsatzmöglichkeiten .................................................................................................................... 5 2 Voraussetzungen .......................................................................................................................... 5 2.1 Stamm- und Organisationsdaten ............................................................................................ 5 2.2 Zuordnung Ihres Benutzers zu dem Personalstammsatz für den Mitarbeiter (nur für NWBC) ............................................................................................................................................... 6 2.3 Rollen ...................................................................................................................................... 7 2.4 Abfragen für Personal Object Worklist (POWL) definieren..................................................... 8 3 Prozessübersicht ........................................................................................................................ 10 4 Prozessschritte ........................................................................................................................... 11 4.1 Angebot anlegen ................................................................................................................... 11 4.2 Kundenauftrag anlegen......................................................................................................... 14 4.3 Realisierungsgrad der Auftragsposition bearbeiten .............................................................. 17 4.4 Mitarbeiter dem Kundenauftrag zuordnen ............................................................................ 19 4.5 Erwartete Auslastung pflegen ............................................................................................... 21 4.6 Zeiterfassung (211) ............................................................................................................... 22 4.7 Reisemanagement (191) ...................................................................................................... 24 4.8 Fakturabeleg mit Festpreis anlegen ..................................................................................... 26 4.9 Aufwandsbezogene Fakturaanforderung anlegen ................................................................ 28 4.10 Rechnung für die Fakturaanforderung anlegen .................................................................... 30 5 Folgevorgänge ............................................................................................................................ 31 6 Anhang ........................................................................................................................................ 32 6.1 Korrektur von Prozessschritten ............................................................................................. 32 6.2 SAP-ERP-Berichte ................................................................................................................ 34 6.3 Verwendete Formulare ......................................................................................................... 34 © SAP AG Seite 4 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB 1 Einsatzmöglichkeiten Dieses Geschäftsszenario beschreibt einen Projektzyklus von der Angebotserstellung bis hin zum Projektabschluss, wobei ein Teil der Faktura auf Festpreisbasis vereinbart wird. Für den restlichen Teil wird jedoch auf der Grundlage der tatsächlich durchgeführten Arbeit abgerechnet. Der Verkaufsbeleg in Form eines Auftrags dient als zentrales Objekt zur Formalisierung der Anforderungen des Kunden, Sammlung der Lohnkosten und Erstellung der aufwandsbezogenen Fakturierung. Das Szenario lässt sich beispielsweise auf eine Beratungsvereinbarung anwenden, für die keine detaillierte Projektplanung (Arbeitsplanung und -ausführung) erforderlich ist. 2 Voraussetzungen Das Durchführen der in Kapitel 4 beschriebenen Prozessschritte setzt voraus, das gewisse Stammdaten, Benutzerrollen und eine Abfrage für eine POWL angelegt bzw. eingestellt sind. 2.1 Stamm- und Organisationsdaten SAP Best Practices – Standardwerte In der Implementierungsphase wurden in Ihrem ERP-System grundlegende Stamm- und Organisationsdaten angelegt, beispielsweise die Daten, welche die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens widerspiegeln, sowie Stammdaten, die dessen betrieblichem Schwerpunkt entsprechen, beispielsweise Stammdaten für Materialien, Lieferanten und Kunden. Bei diesen Stammdaten handelt es sich in der Regel um standardisierte SAP-Best-PracticesVorschlagswerte, mit denen Sie die Prozessschritte dieses Szenarios durchlaufen können. Zusätzliche Stammdaten (Vorschlagswerte) Sie können das Szenario auch mit anderen Vorschlagswerten von SAP Best Practices testen, welche die gleichen Merkmale aufweisen. Sehen Sie in Ihrem SAP-ECC-System nach, welche anderen Stammdaten hierzu zur Verfügung stehen. Eigene Stammdaten verwenden Sie können auch benutzerdefinierte Werte für Material- oder Organisationsdaten verwenden, für die Stammdaten angelegt wurden. Weitere Informationen zum Anlegen von Stammdaten finden Sie in der Dokumentation zu den Stammdatenverfahren. © SAP AG Seite 5 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Verwenden Sie folgende Stammdaten, um die in diesem Dokument beschriebenen Prozessschritte auszuführen. Stammdaten Wert Stammdatendetails Ergebnisbereich 10DE Best Practices Kostenrechnungskreis 1000 Kostenrechnungskreis 1000 Buchungskreis 1000 Buchungskreis 1000 Werk 1000 Produktionswerk 1000 Verkaufsorganisation 1000 Verkaufsorganisation 1000 Vertriebsweg 10 Direktverkauf (Direktverkauf) Sparte 10 Produkt Sparte 10 Auftragsart YBO1 SP: SD-Auftrag Auftraggeber 100100 SAP AG Material D300 D301 D404 Beratung SD FxP Beratung SD Z&M Beratung Standard CATSErfassungsprofil YBSD SP: Automatische Freigabe und Übertragung Personalnummer 999101 Jens Dom Bemerkungen 2.2 Zuordnung Ihres Benutzers zu dem Personalstammsatz für den Mitarbeiter (nur für NWBC) In diesem Szenario wird der Mitarbeiter Jens Dom (Mitarbeiter Nr. 999101) einem Kundenauftrag zugeordnet. Um im NWBC eine Arbeitszeitprognose, Arbeitszeiten und Reisekosten in den web-dynpro basierten Transaktionen durchführen zu können, muss Ihr Benutzername dem Mitarbeiter im Mitarbeiterstammsatz zugewiesen werden. Dafür müssen die folgenden Aktivitäten vor dem Start des Szenarios durchgeführt werden. Alternative Mitarbeiternummer Jede Mitarbeiternummer im Bereich 999101 – 999299 kann verwendet werden. Der Mitarbeiter muss der Kostenstelle 1321 Services/Consulting zugeordnet sein. Ersetzen Sie die Mitarbeiternummer 999101 in den folgenden Kapiteln mit der Nummer Ihrer Wahl. Vorgehensweise Für die folgenden Aktivitäten melden Sie sich bitte mit SAP Graphical User Interface (SAP GUI) an. 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Transaktionscode © SAP AG PA30 Seite 6 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Personal → Personalmanagement → Administration → Personalstamm → Pflegen SAP Menu 2. Geben Sie auf dem Bild Personalstammdaten pflegen die folgenden Daten ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Personalnummer 999101 Informationstyp 0105 (Kommunikation) Art 0001 (Systembenutzername SAP System) 3. Wählen Sie um den neuen Informationstyp Kommunikation anzulegen. 4. Geben Sie auf dem Bild Kommunikation anlegen folgende Daten ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte ID/Nummer < Eigener Benutzername> 5. Wählen Sie , um den Infotypsatz zu speichern. Falls ein Dialogfenster mit einer Warnmeldung erscheint, dass ein bestehender Satz überschrieben wird, bestätigen Sie diese Meldung mit Ja. 2.3 Rollen Verwendung Die folgenden Rollen müssen installiert sein, um dieses Szenario im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) testen zu können. Die Rollen in dieser Ablaufbeschreibung müssen dem Benutzer bzw. den Benutzern zugewiesen sein, die dieses Szenario testen. Sie benötigen diese Rollen nur, wenn Sie die NWBC-Oberfläche verwenden. Sie benötigen diese Rollen nicht, wenn Sie die Standard-SAP-GUI verwenden. Voraussetzungen Die Benutzerrollen wurden dem Benutzer zugewiesen, der dieses Szenario testet. Benutzerrolle Technischer Name Prozessschritt Kundenbetreuer SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S Angebot anlegen Kundenauftrag anlegen Realisierungsgrad im Kundenauftrag bearbeiten Mitarbeiter dem Kundenauftrag zuordnen Fakturabeleg mit Festpreis anlegen Aufwandsbezogene Fakturaanforderung anlegen Rechnung für die Fakturaanforderung anlegen Mitarbeiter SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Erwartete Auslastung pflegen Zeiterfassung © SAP AG Seite 7 von 35 SAP Best Practices Benutzerrolle Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Technischer Name Prozessschritt Reisemanagement Reisesachbearbeiter Arbeitszeiten genehmigen SAP_NBPR_TRAVEL_S Arbeitszeitblatt: Übertragung an Zielkomponenten 2.4 Abfragen für Personal Object Worklist (POWL) definieren Die folgenden Abfragen müssen definiert sein, um dieses Szenario im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) testen zu können. Sie benötigen diese Abfragen nur, wenn Sie die NWBCOberfläche verwenden. Wenn Sie das Standard-SAP-GUI verwenden, benötigen Sie diese Abfragen nicht. Die Abfragen werden benötigt, um rollenspezifische Arbeitsvorräte im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) aufzurufen. Weitere Informationen zum Anlegen von Abfragen finden Sie im Abschnitt "Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs)" im Quick Guide to Implement the SAP Best Practices Baseline Package (DE). Definieren der Abfrage für aufwandsbezogene Fakturierung Benutzerrolle: SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S, Kundenbetreuer NWBC Menüpfad: Fakturierung Aufwandsbezogene Faktura Benutzerrolle Anwendung Objekttyp Varianten -name Selektions -variante Selektionskriterien Abfrage Name Kundenbe treuer Worklist Liste der Verkaufsbele ge mit PSP Elementen - - Verkaufsorg anisation: 1000 SP: Z&S Fakturierung Vertriebswe g: 10 Verkaufsbel egart: YBO1 Material: D301, D304, D314 Ergebnis Sie können jetzt den Schritt Aufwandsbezogene Fakturaanforderung anlegen im Szenario Kundenauftrag mit Festpreis und aufwandsbezogener Fakturierung (195) ausführen. Ändern der Abfrage SP: Angebote (POWL) © SAP AG Seite 8 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Benutzerrolle: SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S, Kundenbetreuer NWBC Menüpfad: Engagement-Management Angebote Benutzerrolle Anwendung Objekttyp Varianten -name Selektions -variante Selektionskriterien Abfrage Name Kundenbe -treuer Worklist Verkaufsbele ge - - Vorgangsgr uppe: 2 SP: Angebote Verkaufsbel egart:YBQ1 Verkaufsorg anisation: 1000 Vertriebswe g: 10 Sparte: 10 Ergebnis Sie können jetzt den Schritt Drucken des Angebots im Szenario Kundenauftrag mit Festpreis und aufwandsbezogener Fakturierung (195) ausführen. Ändern der Abfrage Verkaufsbelege (POWL) Benutzerrolle: SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S, Kundenbetreuer NWBC Menüpfad: Engagement-Management Arbeitsvorrat Kundenprojekte Benutzerrolle Anwendung Objekttyp Varianten -name Selektions -variante Selektionskriterien Abfrage Name Kundenbe -treuer Worklist POWL-Typ für Vertriebsauft räge (SD) PS OrderToBill - - Kundenbetreuer Worklist Ergebnis Sie können jetzt den Schritt Mitarbeiter dem Kundenauftrag zuordnen im Szenario Kundenauftrag mit Festpreis und aufwandsbezogener Fakturierung (195) ausführen.. Ändern der Abfrage SP: Aufträge (POWL) Benutzerrolle: SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S, Kundenbetreuer NWBC Menüpfad: Engagement-Management Aufträge Benutzerrolle Anwendung Objekttyp Varianten -name Selektions -variante Selektionskriterien Abfrage Name Kundenbe -treuer Worklist Verkaufsbele ge - - Vorgangsgr uppe: 0 SP: Aufträge Verkaufsbel © SAP AG Seite 9 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB egart:YBO1 Verkaufsorg anisation: 1000 Vertriebswe g: 10 Sparte: 10 Ergebnis Sie können jetzt den Schritt Drucken des Auftrages im Szenario Kundenauftrag mit Festpreis und aufwandsbezogener Fakturierung (195) ausführen. 3 Prozessübersicht Prozessschritt Externe Prozessre ferenz Benutzerrolle Tr.Code Angebot anlegen Kundenbetreuer VA21 Kundenauftrag anlegen Kundenbetreuer VA01 Realisierungsgrad im Kundenaufrag bearbeiten Kundenbetreuer VK11 Mitarbeiter dem Kundenauftrag zuordnen Kundenbetreuer WD-App Erwartete Auslastung pflegen Mitarbeiter WD-App Zeiterfassung Externer Prozess 211 Mitarbeiter Reisemanagement Externer Prozess 191 Mitarbeiter Reisesachbearbeiter Fakturabeleg mit Festpreis anlegen Kundenbetreuer VF01 Aufwandsbezogene Fakturaanforderung anlegen Kundenbetreuer DP90 Rechnung für die Fakturaanforderung anlegen Kundenbetreuer VF01 © SAP AG Erwartete Ergebnisse Seite 10 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB 4 Prozessschritte 4.1 Angebot anlegen Verwendung In dieser Aktivität wird ein Angebot angelegt. Hierbei handelt es sich um ein formales Dienstleistungsangebot an einen Kunden zu einem festen Preis. Das Angebot gilt normalerweise für einen bestimmten Zeitraum. Das Angebot wird mit einer Position zur Abrechnung festpreisbasierter Leistungen und einer zweiten Position für aufwandsbezogene Leistungen angelegt, die auf den rückgemeldeten Istarbeitszeiten und Reisekosten basieren. Vorgehensweise Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Rufen Sie die Transaktion wie folgt auf: SAP-Menü Logistik Vertrieb Verkauf Angebot Anlegen Transaktionscode VA21 2. Geben Sie auf dem Bild Angebot anlegen: Einstieg folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte YBQ1 Angebotsart Verkaufsbelegart des Angebots Verkaufsorganisation die für den Kunden verantwortliche Verkaufseinheit 1000 Vertriebsweg Kundengruppierung 10 Sparte Produkt- oder Leistungsgruppierung 10 Bemerkung 3. Wählen Sie Weiter. 4. Geben Sie auf dem Bild SP: SD-Angebot anlegen: Übersicht folgende Daten ein (Vorschlagwerte bleiben unverändert): Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Auftraggeber alphanumerischer Schlüssel, der den Kunden eindeutig kennzeichnet 100100 Gültig bis Datum, bis zu dem das Angebot verbindlich ist <Ein Datum in der Zukunft> © SAP AG Bemerkung Seite 11 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Erste Positionszeile, Feld Material alphanumerischer Schlüssel, der das Serviceprodukt eindeutig kennzeichnet D300 Erste Positionszeile, Feld Auftragsmenge Anzahl der Serviceeinheiten 1 5. Wählen Sie Weiter. 6. Markieren Sie die Positionszeile 10, und wählen Sie in der Menüleiste Springen Position Konditionen. 7. In der Tabelle Preiselemente geben Sie im Feld KArt den Wert PR00 und im Feld Betrag den Wert 1500 ein und wählen Sie Weiter. 8. Wählen Sie Zurück (F3). 9. Geben Sie in der zweite Positionszeile folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Material alphanumerischer Schlüssel, der das Serviceprodukt eindeutig kennzeichnet D301 Auftragsmenge Anzahl der Serviceeinheiten 1 Bemerkung 10. Wählen Sie Weiter. 11. Wählen Sie Sichern (Strg+S), und notieren Sie sich die Angebotsnummer (2XXXXXXX) für spätere Referenzzwecke. Angebotsnummer: _________________________ 12. Wählen Sie Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via business role 1. Rufen Sie die Transaktion wie folgt auf: Benutzerrolle Kundenbetreuer (SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S) Rollenmenü Engagement Management Kunden-Cockpit 2. Geben Sie die folgenden Daten ein und wählen Sie Kunde anzeigen: Feldbezeichner © SAP AG Benutzeraktion und Werte Bemerkung Seite 12 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Kundenname Kundennummer Bitte leer lassen. 100100 3. Wählen Sie die folgende Option auf dem Kunden-Cockpit Bild aus: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bemerkung Weitere Aktivitäten Angebot anlegen Wählen Sie Angebot anlegen im Auswahlmenü aus 4. Machen Sie die folgenden Eingaben auf dem Angebot anlegen Bild und wählen Sie Start. Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bemerkung Verkaufsbelegart YBQ1 SP: Angebot Verkaufsorganisation 1000 die für den Kunden verantwortliche Verkaufseinheit Vertriebsweg 10 Kundengruppierung Sparte 10 Produkt- oder Leistungsgruppierung 5. Machen Sie die folgenden Eingaben auf dem SP: Angebot: Neu Bild auf Kopfebene: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bestellnummer <Referenznummer der Anfrage>, z.B. TEST195 Gültig bis <Ein Monat in der Zukunft> Bemerkung 6. Machen Sie die folgenden Eingaben in der Tabelle Übersicht Positionen und bestätigen Sie dies mit der Eingabetaste (Enter). Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bemerkung Material D300 Beratung SD FxP Auftragsmenge 1 7. Markieren Sie Position 10. Neue Registerkarten erscheinen rechts neben der Übersichtstabelle. 8. Wählen Sie das Register Preisfindung auf dem Bildabschnitt neben der Positionsübersicht und geben Sie einen Preis von 1500 ein. 9. Machen Sie einen zweiten Eintrag in der Positionsübersichtstabelle: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bemerkung Material D301 Beratung SD Z&M Auftragsmenge 1 10. Wählen Sie Enter. 11. Wählen Sie Beleg sichern. Notieren Sie sich die Angebotsnummer für spätere Referenzzwecke. © SAP AG Seite 13 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Angebotsnummer: _________________________ 12. Schließen Sie das Fenster Angebot anlegen. Ergebnis Das Angebot wird angelegt und anschließend ausgedruckt. Der Ausdruck des Angebots erfolgt sofort automatisch (siehe Einstellungen in SAP-GUITransaktion VV13 für Nachrichtenart AN00 und Festwerte in den Benutzervorgaben in Transaktion SU3). Sie können den Druckvorgang auch manuell starten (jedoch nur, wenn der Kundenauftrag nicht gesperrt ist): Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Vertrieb Verkauf Angebot Anzeigen Transaktionscode VA23 1. Geben Sie die Angebotsnummer auf dem Bild Angebot anzeigen: Einstieg ein, und wählen Sie im Menü Verkaufsbeleg Ausgeben. 2. Markieren Sie die Zeile mit der Nachrichtenart AN00. 3. Wählen Sie Drucken. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Kundenbetreuer (SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S) Rollenmenü Engagement Management Angebote 1. Wählen Sie in der Abfrage SP: Angebote die Zeile mit der Angebotsnummer, die Sie im vorausgegangenen Schritt angelegt haben und wählen Verkaufsbeleg in PDF-Format. 2. Wählen Sie das Druckersymbol um das Dokument auszudrucken. Erscheint die Angebotsnummer nicht in der POWL, prüfen Sie die Abfrage Optionen und aktualisieren Sie die Abfrage falls notwendig. 4.2 Kundenauftrag anlegen Verwendung © SAP AG Seite 14 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB In dieser Aktivität wird die Vereinbarung zwischen dem Vertrieb und dem Kunden definiert. Der Leistungsumfang der Vereinbarung (Positionen, Mengen und Preise) wird aus dem Angebot übernommen. Voraussetzungen Als Basis für den Kundenauftrag dient das in Schritt 4.1 angelegte Angebot. Vorgehensweise Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Rufen Sie die Transaktion wie folgt auf: SAP-Menü Logistik Vertrieb Verkauf Auftrag Anlegen Transaktionscode VA01 2. Geben Sie auf dem Bild Auftrag anlegen: Einstieg folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Auftragsart Verkaufsbelegart des Auftrags YBO1 Verkaufsorganis ation die für den Kunden verantwortliche Verkaufseinheit 1000 Vertriebsweg Kundengruppierung 10 Sparte Produkt- oder Leistungsgruppierung 10 Bemerkung 3. Wählen Sie Anlegen mit Bezug (F8). 4. Wählen Sie im folgenden Dialogfenster die Registerkarte Angebot. Geben Sie die Nummer des zuvor angelegten Angebots ein. Wählen Sie Übernehmen. 5. Wählen Sie auf dem Bild SP: SD-Auftrag anlegen: Übersicht die übernommenen Einträge aus. Wählen Sie Sichern (Strg+S). 6. Notieren Sie die generierte Auftragsnummer (XXXXX) für spätere Referenzzwecke. Auftragsnummer: _________________________ 7. Wählen Sie Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle 1. Rufen Sie die Transaktion wie folgt auf: Benutzerrolle Kundenbetreuer (SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S) Rollenmenü Engagement Management Kunden-Cockpit 2. Geben Sie die folgenden Daten ein und wählen Sie Kunde anzeigen: © SAP AG Seite 15 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Kundennummer 100100 Bemerkung 3. Im Bild Kunden-Cockpit wählen Sie die Registerkarte der offenen Angebote. 4. Wählen Sie das Angebot aus, dass Sie im vorherigen Schritt angelegt haben und wählen Sie Anlegen mit Bezug. Erscheint die Angebotsnummer nicht in der Liste, prüfen Sie die Abfrage Optionen und aktualisieren Sie die Abfrage falls notwendig. 5. Machen Sie die folgenden Eingaben auf dem Verkaufsbeleg anlegen Bild und wählen Sie Start. Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bemerkung Auftraggeber 100100 "Customer Service" Verkaufsbelegart YBO1 SP: SD-Auftrag Verkaufsorganisation 1000 Vertriebsweg 10 Sparte 10 Vorlagebeleg <Angebotsnummer> 6. Auf dem Bild SP: SD-Auftrag: Neu, geben Sie folgende Daten im Kopfbereich ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bemerkung Bestellnummer <Referenz>, z.B. TEST195 Geben Sie als Referenz die Nummer der Kundenbestellung ein. 7. Wählen Sie Beleg sichern. Notieren Sie sich die Nummer des SD-Auftrags für spätere Referenzzwecke. Auftragsnummer:___________________________________. 8. Schließen Sie das Fenster Kundenauftrag anlegen. Ergebnis Das System gibt die folgende Meldung aus: SP: SD-Auftrag XXXXXXXX wurde gesichert, und die Auftragsbestätigung wird ausgedruckt. Der Ausdruck der Auftragsbestätigung erfolgt sofort automatisch (siehe Einstellungen in SAP-GUI-Transaktion VV11 für Nachrichtenart BA00 und Vorgabebenutzereinstellungen in Transaktion SU3) jedoch nur, wenn der Kundenauftrag nicht gesperrt ist. Sie können den Druckvorgang auch manuell starten (jedoch nur, wenn der Kundenauftrag nicht gesperrt ist: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) © SAP AG Seite 16 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB SAP-Menü Logistik Vertrieb Verkauf Auftrag Anzeigen Transaktionscode VA03 1. Geben Sie die Auftragsnummer auf dem Bild Kundenauftrag anzeigen: Einstieg ein, und wählen Sie im Menü Verkaufsbeleg Ausgeben. 2. Markieren Sie die Zeile mit der Nachrichtenart BA00. 3. Wählen Sie Drucken. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Kundenbetreuer (SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S) Rollenmenü Engagement Management Aufträge 1. Wählen Sie in der Abfrage SP: Aufträge die Zeile mit der Auftragsnummer, die Sie im vorausgegangenen Schritt angelegt haben und wählen Verkaufsbeleg in PDF-Format. 2. Wählen Sie das Druckersymbol um das Dokument auszudrucken. 4.3 Realisierungsgrad der Auftragsposition bearbeiten Verwendung Der Preis für Beratungsleistungen, der über die Kondition PR00 bestimmt wird, kann als Listenpreis interpretiert werden. Dieser Preis ist am Markt eventuell nicht durchsetzbar. Deshalb wird eine Erlösschmälerungs-Kondition eingepflegt, die spezifisch für die Auftragsposition ist und den Abschlag gegenüber dem Listenpreis widerspiegelt. Diese Kondition kann zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen der Anlage des Auftrages und der Fakturierung gepflegt werden. Sie wird auch bei der WIP-Ermittlung berücksichtigt, und kann deshalb, unabhängig von den mit dem Kunden vereinbarten Konditionen, auch verwendet werden, um das WIP weiter anzupassen, wenn dies nötig erscheint, z.B. wenn erwartet wird, dass nicht alle erbrachten Leistungen fakturiert werden können. Voraussetzungen Ein Auftrag wurde angelegt. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Vertrieb Stammdaten Konditionen Selektion über Konditionsart Anlegen Transaktionscode VK11 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Kundenbetreuer (SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S) © SAP AG Seite 17 von 35 SAP Best Practices Rollenmenü Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Stammdaten Preisfindung Preiskonditionen Kondition anlegen 2. Auf dem Bild Konditionssätze anlegen geben Sie folgende Informationen ein und wählen Sie Weiter: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Konditionsart Schlüssel, der die Kondition eindeutig identifiziert. YBS2 SP: Preisabschlag 3. Im Dialogfenster Schlüsselkombination wählen Sie den ersten Eintrag Vertriebsbeleg/Position/Material und wählen Weiter. © SAP AG Seite 18 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB 4. Im Bild SP: Preisabschlag (YBS2) anlegen: Schnellerfassung geben Sie den Konditionsbetrag an: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Vertriebsbeleg <AuftragsNr. aus Schritt 4.2> Position 20 Position für Fakturierung nach Aufwand Material Material, das die nach Aufwand zu fakturierenden Beratungsstunden darstellt. D404 Dieses Material wird später bei der Aufwandsfakturierung automatisch ermittelt und in der Fakturaanforderung gestellt. Betrag Prozentwert Geben Sie einen Wert ein, z. B. 20. Preisnachlass von 20 % Gültig ab Startdatum <Aktuelles Datum> bis Enddatum <Ende des Jahres> 5. Wählen Sie Sichern (Strg+S). Wenn Sie die berechneten Werte nicht sichern, stehen diese für die weitere Bearbeitung nicht zur Verfügung. 6. Wählen Sie Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Ergebnis Auf den Auftrag wird ein positionsspezifischer Zuschlag/Abschlag angewendet, der Auswirkungen auf die Bewertung der Ware in Arbeit und entsprechend auf die aufwandsbezogene Fakturierung hat. 4.4 Mitarbeiter dem Kundenauftrag zuordnen Bitte überspringen Sie dieses Kapitel, wenn Sie den NWBC nicht verwenden Die Geschäftsprozesse und Funktionen, die in diesem Kapitel beschrieben sind, sind nur für den NWBC verfügbar. Wenn Sie SAP GUI nutzen, gehen Sie direkt weiter zu Schritt 4.6 Verwendung In diesem Schritt wird der Einsatz eines Mitarbeiters auf dem Kundenauftrag geplant. Der Kundenbetreuer beginnt die Personaleinsatzplanung mit der Anlage einer Liste der Kandidaten und prüft deren Verfügbarkeit. Der ausgewählte Kandidat wird der Kundenauftragsposition für aufwandsbezogene Faktura zugewiesen. © SAP AG Seite 19 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Vorgehensweise SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle NWBC Benutzerrolle Kundenbetreuer (SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S) Engagement-Management Arbeitsvorrat Kundenprojekte Rollenmenü 1. Wählen Sie die Abfrage Verkaufsbelege 2. Markieren Sie die Zeile Ihres Kundenauftrags und wählen Sie Verkaufsauftrag Personaldisposition 3. Ein neues Fenster Mitarbeiterzuordnung zu Verkaufsbeleg <AuftragsNr.> erscheint. Das Fenster ist in 3 Bereiche aufgeteilt: (1) oben links: die Liste der Kundenauftragspositionen, (2) oben rechts: die Liste der potentiellen Kandidaten, und (3) unten: eine Liste der aktuellen Personalzuordnungen zur ausgewählten Kundenauftragsposition. 4. Wählen Sie aus der Liste der Kundenauftragspositionen die zweite Position mit der Beschreibung Beratung SD Z&S. 5. In der Tabelle für die Kandidaten wählen Sie Kandidaten hinzufügen…. 6. Im Dialogfenster Mitarbeiterzuordnung geben Sie folgende Informationen ein: Feldbezeichner Kostenstelle Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung 1321 SERVICES / BERATUNG 7. Wählen Sie Suche starten. Die Liste der der Kostenstelle 1321 zugeordneten Mitarbeiter wird angezeigt. 8. Wählen Sie Mitarbeiter 999101 und 999102, indem Sie mit der Steuerungstaste STRG die beiden Zeilen der Personalnummern markieren. 9. Wählen Sie OK um das Dialogfenster Mitarbeiterzuordnung zu schließen und die gewählten Mitarbeiter der Kandidatenliste zuzufügen. 10. Nach der Kontaktaufnahme mit dem Kandidaten und der Überprüfung der Verfügbarkeit entscheidet sich der Kundenbetreuer für den Mitarbeiter 999101. Markieren Sie die Zeile des Mitarbeiters 999101 in der Kandidatenliste und wählen Sie Zuordnung hinzufügen. 11. In der Zuordnungsliste geben Sie folgende Informationen ein: Feldbezeichner © SAP AG Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Seite 20 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Beginndatum <heute> Enddatum <heute + 2 Monate> Zuordnungsbeschreibung Coaching, SD Modul Erwartete Tage 10 Maximale Tagesanzahl 15 12. Wählen Sie Sichern um die neue Personalzuordnung zu sichern und Schließen um die Anwendung zu schließen. Ergebnis Mitarbeiter 999101 wurde der Kundenauftragsposition 20 Beratung SD Z&S zugewiesen. Die Auftragsposition erscheint automatisch in Arbeitsvorrat vom Arbeitszeitblatt des Mitarbeiters in der zugewiesenen Zeitperiode. 4.5 Erwartete Auslastung pflegen Bitte überspringen Sie dieses Kapitel, wenn Sie den NWBC nicht verwenden. Die Geschäftsprozesse und Funktionen, die in diesem Kapitel beschrieben sind, sind nur für den NWBC verfügbar. Wenn Sie SAP GUI nutzen, gehen Sie direkt weiter zu Schritt 4.6 Verwendung Der Mitarbeiter pflegt die aufgrund seiner Beauftragungen erwartete Auslastung ins System ein. Dadurch kann die Ressourcenplanungs-Funktionalität des SAP-Systems eine Schätzung der Verfügbarkeit des Mitarbeiters für zukünftige Aufträge vornehmen. Voraussetzungen Damit Sie die erwartete Auslastung pflegen können, muss Ihr Benutzername einem Mitarbeiterstammsatz zugeordnet sein (siehe Abschnitt 2.2). Damit das SAP-System die Anzahl der verfügbaren Tage berechnen kann, muss im Infotyp 0007 des Mitarbeiterstammsatzes eine Arbeitszeitplanregel gepflegt sein. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: NWBC Benutzerrolle Mitarbeiter (SAP_NBPR_EMPLOYEE_S) Rollenmenü Control Panel Mitarbeiterservices Prognose 2. Das Bild Bearbeiten Monatsplanung Mitarbeiter: <Mitarbeitername> erscheint. Der Bildschirm ist in 2 Bereiche ingeteilt: In eine Kalenderübersicht mit dem aktuellen und den folgenden 2 Monaten und eine Eingabetabelle mit den Personalzuordnungen und der Auslastung in die Zukunft. © SAP AG Seite 21 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Wie am Anfang der Auslastungs-Tabelle zu sehen, ist die Voreinstellung für die Eingabe der Auslastung in Einheit Tagen, kann aber zu Stunden umgeändert werden. Die Einheit Tag ist auf exakt 8 Stunden konfiguriert. Die Auslastungs-Tabelle erlaubt einen Eintrag pro Monat pro Zuordnung, d.h. die Auslastung wird nach aktueller Konfiguration monatsbasiert eingegeben. Die Granularität des Planungstools erlaubt auch die Konfiguration zu wöchentlicher oder täglicher Planung. 3. In der Tabelle Planungsdetails wählen Sie die Personalzuordnung, die Sie für Ihren Kundenauftrag und die Position 20 Beratung SD Z&S gemacht haben. Geben Sie eine Auslastung von 5 Tagen pro Monat ein. 4. Wählen Sie Sichern um die Auslastung zu speichern. Ergebnis Der Mitarbeiter hat seine zu erwartende Auslastung auf seinen Projektzuordnungen eingetragen. 4.6 Zeiterfassung (211) Externer Prozess Verwendung Das Arbeitszeitblatt (CATS) dient der Erfassung der Arbeitszeit, die ein Administrator (HCM) für die Ausführung einer bestimmten Aufgabe benötigt hat. In diesem Szenario ist der Auftrag mit der Position für die aufwandsbezogene Fakturierung der zentrale Beleg des Prozesses, da in ihm die Arbeit erfasst wird. Vorgehensweise Für Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Führen die Aktivitäten 4.1 Istarbeitszeiten erfassen und 4.3 Arbeitszeitblatt : Übertragung an Zielkomponenten aus, die in der Ablaufbeschreibung für das Szenario Zeiterfassung (211) beschrieben sind. Verwenden Sie zur Ausführung der einzelnen Prozessschritte der Ablaufbeschreibung die Stammdaten aus der folgenden Tabelle: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Erfassungsprofil Kundenspezifisches Arbeitszeitblattprofil YBSD SP: SD-Auftrag © SAP AG Seite 22 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Einstiegsdatum Datum, das den im Arbeitszeitblatt verfügbaren Zeitraum festlegt Übernehmen Sie das vorgegebene aktuelle Datum. Wenn Sie das Arbeitszeitblatt das erste Mal aufrufen, wird das Einstiegsdatum auf dem Einstiegsbild nicht angezeigt. Personalnu mmer Numerischer Schlüssel für einen Personalsatz 999101 Jens Dom Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung LstArt Leistungsart Lassen Sie dieses Feld leer. Der Wert wird automatisch eingegeben, nachdem Sie alle Mussfelder ausgefüllt und Ihre Eingaben mit Weiter bestätigt haben. EmpfKdAuft Empfangender Auftrag, in dem Zeit und Kosten erfasst werden Geben Sie den Kundenauftrag aus Schritt 4.2 ein. EmpPos Positionsnummer im Empfängerkunde nauftrag 20 Geben Sie die Nummer der Auftragsposition ein, auf der Arbeitszeit und Kosten gesammelt werden sollen. Stunden Zeit, die am empfangenden Objekt gearbeitet wurde <Beliebige Stundenzahl> Beispiel: 8 Für Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Führen Sie Sie alle Vorraussetzenden Schritte und die Aktivitäten 4.1 Option 2.2 Istarbeitszeiten erfassen mit Kontierungsobjekt Kundenauftrag und 4.3 Arbeitszeitblatt: Übertragung an Zielkomponenten aus, die in der Ablaufbeschreibung für das Szenario Zeiterfassung (211) beschrieben sind. Verwenden Sie zur Ausführung der einzelnen Prozessschritte der Ablaufbeschreibung die Stammdaten aus der folgenden Tabelle: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Personalnu mmer Numerischer Schlüssel für einen Personalsatz 999101 Jens Dom © SAP AG Seite 23 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Leistungsart Leistungsart Lassen Sie dieses Feld leer. Der Wert wird automatisch eingegeben, nachdem Sie alle Mussfelder ausgefüllt und Ihre Eingaben mit Weiter bestätigt haben. EmpfKunde nauftrag Empfangender Auftrag, in dem Zeit und Kosten erfasst werden Geben Sie den Kundenauftrag aus Schritt 4.2 ein. EmpKdAuftPos Positionsnummer im Empfängerkunde nauftrag 20 Geben Sie die Nummer der Auftragsposition ein, auf der Arbeitszeit und Kosten gesammelt werden sollen. Stunden Zeit, die am empfangenden Objekt gearbeitet wurde <Beliebige Stundenzahl> Beispiel: 8 4.7 Reisemanagement (191) Externer Prozess Verwendung Während der Erfassung von Arbeitszeiten im Arbeitszeitblatt können Sie zum Reisemanagement wechseln, um Reisekosten auf dem in Ihrem Szenario verwendeten Kostenträger zu erfassen. Vorgehensweise Führen Sie alle Aktivitäten aus, die in der Ablaufbeschreibung für das Szenario Reisemanagement (191) beschrieben sind. Für Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Verwenden Sie zur Ausführung der einzelnen Prozessschritte der Ablaufbeschreibung die Stammdaten aus der folgenden Tabelle: Stammdaten Wert Bemerkungen Personalnummer 999101 Jens Dom Beginn <Startdatum und -uhrzeit der Reise> Geben Sie Datum und Uhrzeit ein. © SAP AG Wenn Sie von der Zeiterfassung aus zum Seite 24 von 35 SAP Best Practices Stammdaten Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Wert Bemerkungen Reisemanagement gewechselt sind, wird hier ein Vorschlagswert eingegeben. <Enddatum und uhrzeit der Reise> Geben Sie Datum und Uhrzeit ein. Grund Beratung Grund der Reise Ort Berlin Geben Sie als Reiseziel eine Stadt ein. Land / Region DE Vorschlagswert Kostenzuordnung Zuvor angelegte(r) Kundenauftrag/Kund enauftragsposition Kostenzuordnung der Reise Einzelposten 1: Geben Sie MTWG ein. Die Spesenart beschreibt die Art der Ausgaben. Ende SpArt Wenn Sie von der Zeiterfassung aus zum Reisemanagement gewechselt sind, wird hier ein Vorschlagswert eingegeben. Wenn Sie von der Zeiterfassung aus zum Reisemanagement gewechselt sind, wird hier ein Vorschlagswert eingegeben. Einzelposten 2: Geben Sie BENZ ein. Betrag Einzelposten 1: Geben Sie 100 ein. Betrag für die Spesenart Einzelposten 2: Geben Sie 50 ein. Für Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Verwenden Sie zur Ausführung der einzelnen Prozessschritte der Ablaufbeschreibung die Stammdaten aus der folgenden Tabelle: Stammdaten Wert Bemerkungen Personalnummer 999101 Jens Dom Beginn <Startdatum und -uhrzeit der Reise> Geben Sie Datum und Uhrzeit ein. <Enddatum und uhrzeit der Reise> Geben Sie Datum und Uhrzeit ein. Land / Region Deutschland Vorschlagswert Ziel Berlin Geben Sie als Reiseziel eine Stadt ein. Grund Beratung Grund der Reise Kostenzuordnung Zuvor angelegte(r) Kundenauftrag Kostenzuordnung der Reise Ende © SAP AG Wenn Sie von der Zeiterfassung aus zum Reisemanagement gewechselt sind, wird hier ein Vorschlagswert eingegeben. Wenn Sie von der Zeiterfassung aus zum Reisemanagement gewechselt sind, wird hier ein Vorschlagswert eingegeben. Wählen Sie im Feld Kontierungsobjekt : Seite 25 von 35 SAP Best Practices Stammdaten Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Wert Bemerkungen Kundenauftrag/KundAuft-Pos Kundenauftragspositi Kundenauftrag: Zuvor angelegte(r) Kundenauftrag on: 000020 KundAuft-Pos: 000020 Spesenart Einzelposten 1: Wählen Sie Mietwagen. Die Spesenart beschreibt die Art der Ausgaben. Einzelposten 2: Wählen Sie Benzin. Belegbetrag Einzelposten 1: Geben Sie 100 ein. Betrag für die Spesenart Einzelposten 2: Geben Sie 50 ein. 4.8 Fakturabeleg mit Festpreis anlegen Verwendung Der Fakturabeleg mit Festpreis wird angelegt, um dem Kunden den Teil des Projekts in Rechnung zu stellen, für den ein Festpreis vereinbart wurde. In diesem Szenario entspricht dies der Kundenauftragsposition 10 und dem Material D300 Beratung SD FxP. Voraussetzungen Ein Kundenauftrag wurde angelegt. Vorgehensweise Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Rufen Sie die Transaktion wie folgt auf: SAP-Menü Logistik Vertrieb Fakturierung Faktura Anlegen Transaktionscode VF01 2. Geben Sie auf dem Bild Faktura anlegen folgende Daten ein: Feldbezeic hner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Beleg eindeutige Nummer des Verkaufs-, Liefer- oder Fakturabelegs <Auftragsnummer> Bemerkung 3. Wählen Sie Ausführen (F8). Das System meldet, dass nicht alle Positionen abgerechnet werden können. Die Kosten, die auf die aufwandsbezogene Auftragsposition eingegeben wurden, © SAP AG Seite 26 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB werden separat über eine aufwandsbezogene Fakturaanforderung abgerechnet – dies wird im nächsten Kapitel 4.9 beschrieben. 4. Beachten Sie auf dem Bild Rechnung (F2) anlegen: Übersicht – Fakturapositionen die Fakturaposition. 5. Wählen Sie Sichern (Strg+S). Die Meldung 0000000xxx 000020 Pos.typ YBO1 YBS4 mit Fak.art L2 nicht fakturierbar kann ignoriert werden 6. Wählen Sie Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Benutzerrolle Kundenbetreuer (SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S) Fakturierung Fakturabelege Rollenmenü 2. Wählen Sie die Registerkarte Fakturavorrat (Wählen Sie Aktualisieren, falls die Daten nicht aktuell sind). 3. Wählen Sie Kriterienschnellpflege anzeigen, geben Sie die erforderlichen Suchkriterien ein und wählen sie das Kennzeichen Auftragsbezogen. Wählen Sie anschließend Übernehmen. 4. Markieren Sie die Verkaufsbelege die zu fakturieren sind (die Auftragsnummer aus Schritt 4.2) und wählen Sie Fakturieren im Hintergrund. 5. Die erzeugten Belegnummern werden angezeigt. Die Meldung 0000000xxx 000020 Pos.typ YBO1 YBS4 mit Fak.art L2 nicht fakturierbar kann ignoriert werden Ergebnis Das System hat eine Rechnung für die Fakturierung generiert und an die Buchhaltung weitergeleitet. Sie haben damit den Erlös für das Projekt gebucht und im Hintergrund die notwendigen Buchhaltungsbelege erstellt. Material Soll Haben Kostenart / Controlling Objekt Service (LEIS) 240000 Forderungen Inland 500000 Umsatzerlöse Inland 480000 Umsatzsteuer (Ausgangssteuer Deutschland) Vertriebsposition © SAP AG Seite 27 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Der Ausdruck der Rechnung erfolgt sofort automatisch (siehe Einstellungen in SAP-GUI-Transaktion VV33 für Nachrichtenart RD00 und Vorgabebenutzereinstellungen in Transaktion SU3). Sie können den Druckvorgang auch manuell starten: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Vertrieb Fakturierung Faktura Anzeigen Transaktionscode VF03 1. Rufen Sie Transaktion VF03 auf, und wählen Sie auf dem Bild Faktura anzeigen im Menü Faktura Ausgeben. 2. Markieren Sie die Zeile mit der Nachrichtenart RD00. 3. Wählen Sie Drucken. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Kundenbetreuer (SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S) Rollenmenü Fakturierung Fakturabelege Faktura ändern 1. Geben Sie die Nummer des Fakturabeleges ein. 2. Wählen Sie Weitere … Faktura Ausgeben. 3. Markieren Sie die entsprechende Nachricht und wählen Sie Drucken. 4.9 Aufwandsbezogene Fakturaanforderung anlegen Verwendung Die Fakturierung erfolgt in zwei Schritten. Im ersten Schritt wird eine Fakturaanforderung angelegt. Im zweiten Schritt wird basierend auf der Fakturaanforderung der eigentliche Fakturabeleg angelegt. Falls erforderlich, kann die Fakturaanforderung unter Verwendung der normalen Transaktionen für Kundenaufträge auch manuell bearbeitet werden. Im zweiten Schritt wird der Fakturabeleg für die formale Rechnung auf der Grundlage der Fakturaanforderung angelegt. In dieser Aktivität legen Sie eine Fakturaanforderung auf Basis des tatsächlichen Zeit- und Materialaufwands an. Vorgehensweise Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Rufen Sie die Transaktion wie folgt auf: SAP-Menü Logistik Kundenservice Serviceabwicklung Abschluss Fakturaanforderung Einzeln bearbeiten Transaktionscode DP90 © SAP AG Seite 28 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB 2. Geben Sie auf dem Bild Fakturaanforderung für aufwandsbezogene Faktura: Einstieg folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Verkaufsbeleg abrechenbarer Verkaufsbeleg Position abrechenbarer Verkaufsbelegp osition 3. Wählen Sie Benutzeraktion und Werte <der im vorhergehenden Schritt angelegte Auftrag> Bemerkung abzurechnende Positionen des Auftrags (Position 20) Fakturaanforderung erstellen (Enter). 4. Auf dem Bild Fakturaanforderung für aufwandsbezogene Faktura <neu>: Aufwand wählen Sie Fakturaanforderung sichern. 5. Ein Dialogfenster mit der Frage Wollen Sie die Fakturaanforderung wirklich erstellen? wird angezeigt. Wählen Sie Ja. 6. Auf dem Bild Lastschriftanforderung 70000xxx ändern: Übersicht wählen Sie die Registerkarte Verkauf und entfernen die Fakturasperre, indem Sie im entsprechenden Feld keinen Eintrag auswählen. Anschließend wählen Sie im Feld Auftragsgrund den Eintrag Guter Service. 7. Um die Lastschriftanforderung zu sichern, wählen Sie Sichern (Strg+S). Notieren Sie die Nummer der Fakturaanforderung. Fakturaanforderung: _______________________________ 8. Wählen Sie Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via business role 1. Rufen Sie die Transaktion wie folgt auf: Benutzerrolle Kundenbetreuer (SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S) Rollenmenü Fakturierung Aufw.bezogene Fakturierung 2. Wählen Sie die aktive Abfrage SP: Z&S Fakturierung. Ist die Abfrage nicht vorhanden, gehen Sie in Kapitel 2.4 zurück und definieren Sie die Abfrage. 3. Wählen Sie die Verkaufsbelegnummer mit Position 20, die Sie in Schritt 4.2 angelegt haben. Erscheint die Verkaufsbelegnummer nicht in der Liste, wählen Sie Aktualisieren am rechten Ende der Tabelle. 4. Wählen Sie Aufwandsbezogene Faktura. 5. Bestätigen Sie die Meldung Kein Profil im Vertriebsbeleg XXXXXX gefunden durch Enter. 6. Auf dem Bild Fakturaanforderung für aufwandsbezogene Faktura <neu>: Aufwand wählen Sie Fakturaanforderung sichern. 7. Ein Dialogfenster mit der Frage Wollen Sie die Fakturaanforderung wirklich erstellen? wird angezeigt. Wählen Sie Ja. © SAP AG Seite 29 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB 8. Auf dem Bild Lastschriftanforderung 70000xxx ändern: Übersicht wählen Sie die Registerkarte Verkauf und entfernen Sie die Fakturasperre, indem Sie im entsprechenden Feld keinen Eintrag auswählen. Anschließend wählen Sie im Feld Auftragsgrund den Eintrag Guter Service. 9. Um die Lastschriftanforderung zu sichern, wählen Sie Sichern (Strg+S). Notieren Sie die Nummer der Fakturaanforderung. Fakturaanforderung: _______________________________ 10. Schließen Sie das Fenster und kehren Sie zum Einstiegsbild des NWBC zurück. Ergebnis Die folgende Meldung wird angezeigt: Beleg XXXXXXXXX gesichert. Die Arbeitszeiten sowie Reisekosten wurden auf die Vertriebsposition gebucht und in fakturierbare Positionen für eine neue Fakturaanforderung umgewandelt. 4.10 Rechnung für die Fakturaanforderung anlegen Verwendung In dieser Aktivität wird auf Basis der Fakturaanforderung eine Rechnung generiert. Vorgehensweise Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: SAP-Menü Logistik Vertrieb Fakturierung Faktura Anlegen Transaktionscode VF01 2. Geben Sie auf dem Bild Faktura anlegen folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Beleg Nummer des zu fakturierenden Verkaufsbelegs <Die Fakturaanforderung aus dem vorhergehenden Schritt> 3. Wählen Sie Weiter. 4. Wählen Sie Sichern (Strg+S). 5. Notieren Sie sich die Belegnummer: ___________________________. 6. Wählen Sie Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: © SAP AG Seite 30 von 35 SAP Best Practices Benutzerrolle Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Kundenbetreuer (SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S) Rollenmenü Fakturierung Fakturabelege 2. Wählen Sie die Registerkarte Fakturavorrat (Wählen Sie Aktualisieren, falls die Daten nicht aktuell sind). 3. Wählen Sie Kriterienschnellpflege anzeigen, geben Sie die erforderlichen Suchkriterien ein und wählen sie das Kennzeichen Auftragsbezogen. Wählen Sie anschließend Übernehmen. 4. Markieren Sie die Verkaufsbelege, die zu fakturieren sind (die Fakturaanforderung aus dem vorigen Schritt) und wählen Sie Fakturieren im Hintergrund. 5. Die erzeugten Belegnummern werden angezeigt. 5 Folgevorgänge Sie haben alle Aktivitäten zu dem in diesem Dokument beschriebenen Geschäftsprozess abgeschlossen. Um Folgeaktivitäten zu diesem Geschäftsprozess auszuführen, gehen Sie gemäß den in einem oder mehreren der folgenden Szenarios beschriebenen Prozessschritten vor. Verwenden Sie dabei die Stammdaten aus diesem Dokument. Debitorenbuchhaltung (157) Verwendung In dieser Aktivität buchen Sie den Zahlungseingang. Vorgehensweise Führen Sie alle Aktivitäten in der Ablaufbeschreibung des Szenarios Debitorenbuchhaltung (157) aus (Kapitel Zahlungen mit dem maschinellen Zahlungsprogramm buchen, Zahlungseingang buchen, Offene Positionen in Kundenkonten maschinell ausgleichen, Offene Positionen in Kundenkonten manuell ausgleichen). Verwenden Sie dabei die Stammdaten aus diesem Dokument. Periodenabschluss SD (203) (optional) Verwendung Dieses Szenario veranschaulicht die Sammlung periodischer Aktivitäten, z. B. Tagesabschlussaktivitäten oder gesetzliche Anforderungen wie Reporting mit Intrastat und Extrastat. Vorgehensweise © SAP AG Seite 31 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Führen Sie alle Aktivitäten in der Ablaufbeschreibung des Szenarios Periodenabschluss SD (203) aus (Kapitel Zur Faktura gesperrte Verkaufsbelege überprüfen, Fakturavorrat überprüfen, Protokoll der Sammelrechungserstellung überprüfen und Liste (für die Buchhaltung) gesperrter Fakturabelege anzeigen). Verwenden Sie dazu die Stammdaten aus diesem Dokument. 6 Anhang 6.1 Korrektur von Prozessschritten Im folgenden Abschnitt finden Sie häufig vorgenommene Schritte, durch die einige der in diesem Dokument beschriebenen Aktivitäten korrigiert werden können. Angebot anlegen Transaktionscode (SAP GUI) VA21 Korrekturschritt Angebot löschen Transaktionscode (SAP GUI) VA22 Benutzerrolle Kundenbetreuer (SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S) Rollenmenü Engagement Management Angebote Wählen Sie die Registerkarte Alle Angebote. Markieren Sie Ihr Angebot und wählen Sie Ändern. Bemerkung Verkaufsbeleg Löschen Auftrag anlegen Transaktionscode (SAP GUI) VA01 Korrekturschritt Auftrag löschen Transaktionscode (SAP GUI) VA02 Benutzerrolle Kundenbetreuer (SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S) Rollenmenü Engagement Management Kundenaufträge Bemerkung Verkaufsbeleg Löschen Faktura löschen Transaktionscode (SAP GUI) VF02 Korrekturschritt: Faktura löschen Transaktionscode (SAP GUI) VF02 Benutzerrolle Kundenbetreuer (SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S) Rollenmenü Engagement Management Fakturierung Bemerkung Faktura Stornieren © SAP AG Seite 32 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Aufwandsbezogene Fakturaanforderung anlegen Transaktionscode (SAP GUI) DP90 Korrektur: Fakturaanforderung löschen Transaktionscode (SAP GUI) VA02 Benutzerrolle Kundenbetreuer (SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S) Rollenmenü Engagement Management Kundenaufträge Bemerkung Verkaufsbeleg Löschen Rechnung für die Fakturaanforderung anlegen Transaktionscode (SAP GUI) VF01 Korrektur: Fakturabeleg stornieren Transaktionscode (SAP GUI) VF02 Benutzerrolle Kundenbetreuer (SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S) Rollenmenü Engagement Management Fakturierung Bemerkung Faktura Stornieren © SAP AG Seite 33 von 35 SAP Best Practices Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB 6.2 SAP-ERP-Berichte Verwendung In der nachstehenden Tabelle sind die am häufigsten verwendeten Berichte aufgelistet, denen Sie weitere Informationen zu diesem Geschäftsprozess entnehmen können. Die folgenden AB-Dokumente enthalten eine umfassende Zusammenstellung aller wichtigen Berichte sowie ausführliche Informationen dazu: Finanzwesen: SAP-ERP-Berichte für das Rechnungswesen (221) Logistische Prozesse: SAP-ERP-Berichte für die Logistik (222) Berichte Titel des Berichts Transaktio nscode Benutzerrolle (NWBC) Rollenmenü (NWBC) Bemerkung Ergebnisbericht ausführen KE30 Enterprise Controller (SAP_NBPR_CONT ROLLER_M) Ergebnisrechnun g Berichtswesen Ergebnisbericht ausführen Ein Bericht zu den Plan- und Istleistungen Kundenauftragss elektion S_ALR_87 013104 Produktkosten Controller ProduktkostenControlling Berichtswesen Kundenaufträge Selektion von Kundenaufträgen Die Kundenauftrag spositionen mit Kosten und Erlösen ProduktkostenControlling Berichtswesen Kundenaufträge Analysieren Kundenauftrag Vergleich von Plan- und Istkosten ProduktkostenControlling Berichtswesen Kundenaufträge Verkaufsbelege Einzelposten Ist Eine detaillierte Analyse der Istkosten (SAP_NBPR_PRDC OST_CONTRLR_S) Analysieren Kundenauftrag KKBC_KUN Produktkosten Controller (SAP_NBPR_PRDC OST_CONTRLR_S) Verkaufsbelege Einzelkosten Istkosten anzeigen KVBI Produktkosten Controller (SAP_NBPR_PRDC OST_CONTRLR_S) 6.3 Verwendete Formulare Üblicher Formularname © SAP AG Formulartyp Verwendet in Prozessschritt Nachrichten art Technischer Name Seite 34 von 35 SAP Best Practices Kundenfaktura © SAP AG Kundenauftrag mit Festpreis u. aufwandsbez. Fakturierung (195): AB Smart Form Fakturierung RD00 YBAA_SDINV Seite 35 von 35
