Kein Folientitel

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Der Post.Report 4/2007
eine kleine Auswahl erster
Erkenntnisse
Welle:
Branche:
Erhebungszeitraum:
Panel:
Erhebung:
Aufbereitung:
Welle 4 - 2007
Automarken & Telekommunikation
02. – 15. April 2007
n = 1.000
Marketagent.com
TMC The Media Consultants
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Studiensteckbrief:
Seite 2
Methode:
Computer Assisted Web Interviews (CAWI)
Instrument:
Online-Interviews über die Marketagent.com reSEARCH Plattform
Respondenten:
web-aktive ÖsterreicherInnen zw. 14 und 59 Jahren
Sample-Größe:
n = 1.000 Netto-Interviews
Erhebungszeitraum: 02. -15. April 2007
Grundgesamtheit:
web-aktive ÖsterreicherInnen zw. 14 und 59 Jahren
Interviewt wurden die Mitglieder des rund 90.000 Personen umfassenden Marketagent.com
Online Access Panels (+ 70 neue Panelisten pro Tag) mittels Computer Assisted Web
Interviews (CAWI). Als Stichprobe wurden web-aktive Personen aus Österreich zwischen 14
und 59 Jahren mittels e-Mail zu einer Online-Befragung eingeladen. 1.000 InternetNutzerInnen haben einen vollständigen Datensatz abgegeben. Die Feldzeit betrug 14 Tage.
Die Online-Befragung als Methode gewährleistet Anonymität und Objektivität und steht mit
dem Befragungsthema im Einklang. Die Incentivierung der Respondenten erfolgte über die
Verlosung eines Interio-Gutscheins sowie geldwerten Bonuspunkten in der Höhe von 100
Euro-Cents.
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
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Teil 1: Automarken
Seite 3
Gestützte Werbeerinnerung:
Welche Marken wurden abgefragt und welche sind top in mind?
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
BMW
43%
VW
39%
Mercedes
37%
Audi
36%
Renault
33%
Opel
31%
Peugeot
29%
Citroen
Toyota
45%
27%
Mazda
26%
Ford
26%
BMW und VW sind die bekanntesten Automarken Österreichs!
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
50%
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Werbeerinnerung gestützt (Proj. in Tsd.)
Seite 4
Wie verteilt sich die Werbeleistung der Top Anbieter auf die Bundesländer?
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
BMW
VW
Mercedes
Audi
Renault
Opel
Peugeot
Citroen
Toyota
Mazda
Ford
Wien
NÖ
Bgld
Stmk
Ktn
OÖ
Sbg
Gleichverteilung bei allen Anbietern auf die Bundesländer!
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
T
Vbg
1600
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Medien als Informationsquelle
Seite 5
Werbeform sehr ansprechend %
Wo spricht Werbung an?
Welche Werbeformen werden zur Angebotsauswahl im KfZ Bereich genutzt?
Prospekt
20
TV
16
Magazine
Plakat
12
Werbepost
Gratiszeitungen
Online
TZ
8
Radio
4
4
8
12
sehr oft zur Angebotsauswahl genutzt in %
TV und Prospekt sind die ansprechensten Werbeformen!
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
16
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Sympathie und Nutzung der Werbeformen
Seite 6
Werbeform besonders sympathisch
Welche Werbeformen punkten beim Konsumenten?
TV
45
Werbepost
Plakat
25
Prospekt
Magazine
Gratiszeitungen
TZ
Online
Radio
5
4
8
12
sehr oft zur Angebotsauswahl genutzt in %
TV ist am sympathisch und Ratgeber zugleich!
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
16
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Markenbekanntheit und Werbeerinnerung
Seite 7
Sind die bekanntesten Marken auch die mit der höchsten Werbeerinnerung?
spontane Markenbekanntheit in %
VW
Opel
70
Audi
60
Mercedes
BMW
50
40
Ford Citroen
Mazda
30
Renault
Peugeot
Toyota
20
20
30
40
50
Werbeerinnerung gestützt in %
Spontane Markenbekanntheit und Werbeerinnerung gehen Hand in Hand!
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
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Die „Top – Werber“
Seite 8
Werbeerinnerung gestützt in %
Welche Rolle spielen Prospekte in der Werbeerinnerung?
Wer sind die Gewinner im Kampf um die Aufmerksamkeit?
BMW
142
VW
315
42
Mercedes
211
Renault
211
Opel
Citroen Peugeot
213
197
170
Mazda
Toyota
217
146
Audi
181
32
Ford
139
22
3
5
7
Prospekterinnerung in % und in Tsd.
VW setzt auf das Prospekt, jedoch BMW und Ford kaum!
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
9
11
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Die verbreitetsten Automarken
Seite 9
VW hat die meisten Nutzer und auch die höchste Prospekterinnerung.
Aber wie sieht´s im Bereich Werbeleistung aus?
400
400
315
300
211
181
200
211
213
197
142
300
217
170
146
139
100
200
Projektion in Tsd.
500
100
Nutzer in Tsd.
Fo
rd
az
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M
To
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ta
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n
C
t
Pe
ug
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O
en
au
lt
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ce
de
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M
VW
0
W
0
BM
Projektion in Tsd.
500
Prospekterinnerer in Tsd.
VW hat mit Abstand die meisten Nutzer und die höchste Prospekterinnerung!
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
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Markenbekanntheit und Werbeerinnerung
Seite 10
Was haben die Kampagnen bewirkt?
Wie haben sie gefallen?
Marke bekannt
WE gestützt
Nutzer
Werbung gefallen*
2500
40
2000
In Tasuend Personen
50
33%
31%
32%
1500
26%
22%
21%
23%
30
25%
20%
21%
17%
1000
20
10
500
0
0
BMW
VW
Mercedes
Audi
Renault
Opel
Peugeot Citroen
Toyota
* Basis: Werbeerinnerer
BMW, Mercedes und Audi haben die beliebteste Werbung!
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
Mazda
Ford
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Werbeerinnerungen kumuliert
(nach Marken und Medien)
Seite 11
Welche Medien hinterlassen Eindruck?
VW
Renault
Audi
BMW
Mercedes
Citroen
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
Opel
Mazda
Ford
Peugeot
Toyota
2.000
1.000
Das Prospekt liegt hinter TV and zweiter Stelle!
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
os
t
er
be
p
W
nl
in
e
O
zin
e
M
ag
a
Ki
no
ad
io
R
g
Pl
ak
at
Pr
os
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kt
Ta
ge
sz
ei
tu
n
TV
W
er
bu
ng
0
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Teil 2: Telekom-Anbieter
Seite 12
Gestützte Werbeerinnerung:
Welche Marken wurden abgefragt und welche sind „top in mind“?
0%
One
A1-Mobilkom
tele.ring
bob
T-Moile
Yesss!
Drei(3) Hutchison
Tele2UTA
chello
Telekom
UPC Telekabel
inode
10%
20%
30%
40%
50%
60%
64%
61%
58%
58%
54%
47%
47%
39%
39%
36%
34%
30%
Dichtgedrängtes Spitzenfeld aller Handybetreiber!
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
70%
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Werbeerinnerung gestützt (Proj. in Tsd.)
Seite 13
Wie verteilt sich die Werbeleistung der Top Anbieter auf die Bundesländer?
2500
2000
1500
1000
500
0
One
A1-Mobilkom
tele.ring
bob
T-Moile
Yesss!
Drei(3) Hutchison
Tele2UTA
chello
Telekom
UPC Telekabel
inode
Wien
NÖ
Bgld
Stmk
Ktn
OÖ
Mehr Werbedruck in großen Bundesländern!
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
Sbg
T
Vbg
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Medien als Informationsquelle
Seite 14
Wo spricht Werbung an?
Welche Werbeformen werden zur Angebotsauswahl bei Telekom Providern genutzt?
Werbeform sehr ansprechend %
25
TV
20
Prospekt
15
Magazine
Plakat
10
Gratiszeitungen
Werbepost
Online
TZ
Radio
5
0
5
10
15
sehr oft zur Angebotsauswahl genutzt in %
Prospekt und TV sind die ansprechensten Werbeträger!
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
20
25
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CENTER
Sympathie und Nutzung der Werbeformen
Seite 15
Werbeform besonders sympathisch %
Welche Werbeformen punkten beim Konsumenten?
60
50
TV
40
Prospekt
30
Gratiszeitungen
Werbepost
Plakat
TZ
Radio
Magazine
20
10
Online
0
0
5
10
15
20
sehr oft zur Angebotsauswahl genutzt in %
In Sachen Sympathie haben das Prospekt und TV die Nase vorn!
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
25
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Markenbekanntheit und Werbeerinnerung
Seite 16
Wer sind die Top Player am Markt?
A1-Mobilkom
spontane Markenbekanntheit in %
68
One
58
T-Mobile
tele.ring
48
Telekom
Tele2UTA
38
Drei(3) Hutchison
28
Yesss!
inode
bob
chello
UPC Telekabel
18
8
28
33
38
43
48
53
58
63
68
Werbeerinnerung gestützt in %
Die vier „Handy-Pioniere“ sind in den Köpfen der Österreicher präsent!
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
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Die „Top – Werber“ im Telekom-Sektor
Seite 17
Welche Rolle spielen Prospekte in der Werbeerinnerung?
Wer sind die Gewinner im Kampf um die Aufmerksamkeit der Käufer?
Werbeerinnerung gestützt in %
70
One
361
tele.ring
bob 277
60
259
A1-Mobilkom
493
T-Mobile
353
50
Yess!
523
Tele2UTA
Telekom
209
276
40
30
5
10
15
Prospekterinnerung in % und in Tsd.
Yesss! und A1-Mobilkom setzen auf das Prospekt!
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
20
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Mobilkom hat die meisten Stammkunden.
Seite 18
A1-Mobilkom liegt in der Gunst der Kunden vorne, gefolgt von tele.ring und T-Mobile, doch
bei der Prospekterinnerung hat A1-Mobilkom einen klaren Vorsprung!
1000
523
277
353
259
198
200
754
475
53
475
114
99
173
189
139
137
59
70
Stammkunden in Tsd.
200
96
0
D
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0
169
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391
209
400
276
Te
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Te
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ka
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l
361
ch
el
lo
400
600
in
od
e
493
Prospekterinnerer in Tsd.
Die Top 4 Handyanbieter teilen sich rund 2/3 der Stammkunden!
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
Projektion in Tsd.
800
600
A1
-M
Projektion in Tsd.
800
DIRECT MARKETING
CENTER
Markenbekanntheit und Werbeerinnerung
Seite 19
A1-Mobilkom und One sind am bekanntesten.
bob hat die beliebteste Werbung.
Marke bekannt
2500
50%
WE gestützt
Marke bevorzugt
In Tasuend Personen
2000
40%
Werbung gefallen
1500
30%
23%
19%
19%
16%
1000
15%
15%
14%
9%
10%
15%
20%
12%
9%
500
10%
0
0%
One
A1- tele.ring
Mobilkom
bob
T-Moile Yesss! Drei(3)Tele2UTAchello Telekom UPC inode
Hutchison
Telekabel
* Basis: Werbeerinnerer
One hat die beliebteste Werbung und bob hat hohe Erinnerungswerte aber wenig
Stammkunden!
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
DIRECT MARKETING
CENTER
Werbeerinnerungen kumuliert
(nach Marken und Medien)
Seite 20
Welche Medien hinterlassen Eindruck?
M
ag
az
in
e
Ki
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di
o
Pl
ek
t
Pr
os
p
ak
at
Ta
ge
sz
ei
tu
ng
TV
W
er
bu
ng
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
no
Telekom
Tele2UTA
Yesss!
chello
Drei(3) Hutchison
tele.ring
A1-Mobilkom
One
UPC Telekabel
T-Moile
inode
bob
ad
O
nl
re
in
ss
e
.W
er
be
po
st
14.000
12.000
Prospekt liegt in der Werbeerinnerung im Mittelfeld – TV an klarer 1. Stelle!
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
DIRECT MARKETING
CENTER
Original Fragestellungen:
Seite 21
• Willkommen bei der aktuellen Online-Befragung von Marketagent.com.
Zu Beginn möchten wir Sie etwas genauer zu Ihren Interessen befragen. Inwieweit sind die folgenden Themenbereiche für Sie interessant?
Bitte bewerten Sie von „sehr interessant“ bis „überhaupt nicht interessant“, dazwischen können Sie fein abstufen:
• Und inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie persönlich zu?
Bitte verwenden Sie dazu eine Skala von „trifft voll und ganz zu“ bis „trifft überhaupt nicht zu“, dazwischen können Sie fein abstufen:
• Kommen wir nun zu einigen Aussagen rund ums Einkaufen: Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie persönlich zu?
Bitte verwenden Sie dazu wieder eine Skala von „trifft voll und ganz zu“ bis „trifft überhaupt nicht zu“, dazwischen können Sie fein abstufen:
• An wie vielen der letzten 7 Tage waren Sie am Abend nach 19:00 Uhr für mindestens eine Stunde zu nicht beruflichen Zwecken von zu Hause weg?
• Wie hoch ist Ihr monatliches Haushalts-Nettoeinkommen (auch Pension, Stipendium, Karenzgeld u.ä.)?
• In unserer heutigen Online-Umfrage geht es um Werbung und die verschiedensten Werbeformen.
Inwieweit spricht Sie Werbung in den folgenden Medien an? Bitte bewerten Sie von „sehr ansprechend“ bis „überhaupt nicht ansprechend“,
dazwischen können Sie fein abstufen:
• Denken Sie nun bitte speziell an Prospekte. Welche Form der Zustellung bevorzugen Sie?
• Sagen Sie uns bitte, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zum Thema Werbung zustimmen.
Bitte bewerten Sie von “stimme völlig zu“ bis “stimme überhaupt nicht zu“, dazwischen können Sie wieder fein abstufen:
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
DIRECT MARKETING
CENTER
Original Fragestellungen:
Seite 22
• Kommen wir nun zum Thema "Auto". Welche Auto-Marken sind Ihnen zumindest namentlich bekannt?
• Und von welchen Unternehmen aus der Automobil-Branche können Sie sich an Werbung erinnern? Damit meinen wir, von welchen Auto-Marken
haben Sie in den letzten 4 Wochen Werbung gesehen oder gehört?
• Oft kann man sich an bestimmte Unternehmen oder Werbungen nicht erinnern. Wir zeigen Ihnen daher im Folgenden eine Liste mit den
bekanntesten Auto-Marken. Von welchen dieser Auto-Marken haben Sie in den letzten 4 Wochen Werbung (Prospekt, Flugblatt, Inserat, persönlich
adressierte Werbepost, Plakat, TV, Radio, Online, etc.) gesehen bzw. gehört? Bitte nennen Sie jene Auto-Marken von welchen Sie sagen können:
„Ja, ich kann mich an Werbung von diesem Unternehmen erinnern“:
• Wir zeigen Ihnen im Folgenden eine Liste der Auto-Marken, an deren Werbung Sie sich erinnern können. Bitte nennen Sie uns die Werbeformen, die
Ihnen in Erinnerung blieben:
• Und wie haben Ihnen die Werbungen der folgenden Auto-Marken „alles in allem“ gefallen? Bitte beurteilen Sie die Werbungen insgesamt von „sehr
gut“ bis „überhaupt nicht gut“, dazwischen können Sie wieder abstufen:
• Wie häufig nutzen Sie Werbung in den folgenden Medien, um konkrete Angebote dieser Branche (Auto-Branche) auszuwählen? Bitte bewerten Sie
von „sehr häufig“ bis „nie“, dazwischen können Sie fein abstufen:
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
DIRECT MARKETING
CENTER
Original Fragestellungen:
Seite 23
• Und welche Werbeform ist Ihnen am Automobil-Sektor besonders sympathisch?
• Denken Sie nun bitte wieder speziell an Prospekte aus der Auto-Branche: Inwieweit nutzen/lesen Sie Prospekte aus dem Automobil-Sektor? Welche
der folgenden Aussagen trifft auf Sie am ehesten zu?
• Und welches dieser Autos fahren Sie hauptsächlich?
• Bitte kreuzen Sie jene Eigenschaften an, die Ihrer Meinung nach auf folgende Auto-Marken besonders zutreffen. Eine Eigenschaft kann auf eine, auf
mehrere oder auf keine der Marken zutreffen. Ihre Beurteilung kann auf eigenen Erfahrungen mit diesen Marken beruhen oder auf dem, was Sie von
anderen gehört haben:
• Kommen wir nun zum Thema "Telefonie- und Internetanbieter". Welche Mobilfunk-, Festnetz- bzw. Internet-Anbieter sind Ihnen zumindest namentlich
bekannt?
• Und von welchen Internet-, Mobilfunk- bzw. Festnetz-Anbietern können Sie sich an Werbung erinnern? Damit meinen wir, von welchen
Telekommunikations-Anbietern haben Sie in den letzten 4 Wochen Werbung gesehen oder gehört?
• Oft kann man sich an bestimmte Unternehmen oder Werbungen nicht erinnern. Wir zeigen Ihnen daher im Folgenden eine Liste mit den
bekanntesten Telekommunikations-Anbietern. Von welchen dieser Unternehmen haben Sie in den letzten 4 Wochen Werbung (Prospekt, Flugblatt,
Inserat, persönlich adressierte Werbepost, Plakat, TV, Radio, Online, etc.) gesehen bzw. gehört? Bitte nennen Sie jene Telekommunikations-Anbieter
von welchen Sie sagen können: „Ja, ich kann mich an Werbung von diesem Unternehmen erinnern“:
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
DIRECT MARKETING
CENTER
Original Fragestellungen:
Seite 24
• Wir zeigen Ihnen im Folgenden eine Liste der Telekommunikations-Anbieter, an deren Werbung Sie sich erinnern können. Bitte nennen Sie uns die
Werbeformen, die Ihnen in Erinnerung blieben
• Und wie haben Ihnen die Werbungen der folgenden Telekommunikations-Anbieter „alles in allem“ gefallen? Bitte beurteilen Sie die Werbungen
insgesamt von „sehr gut“ bis „überhaupt nicht gut“, dazwischen können Sie wieder abstufen:
• Wie häufig nutzen Sie Werbung in den folgenden Medien, um konkrete Angebote der Telekommunikations-Branche auszuwählen? Bitte bewerten Sie
von „sehr häufig“ bis „nie“, dazwischen können Sie fein abstufen:
• Und welche Werbeform ist Ihnen bei "Telekommunikations-Anbietern" besonders sympathisch?
• Denken Sie nun bitte wieder speziell an Prospekte von "Telekommunikations-Anbietern": Inwieweit nutzen/lesen Sie Prospekte aus der
"Telekommunikations-Branche"? Welche der folgenden Aussagen trifft auf Sie am ehesten zu?
• Und welches dieser Unternehmen nutzen Sie hauptsächlich? Damit meinen wir, welcher der folgenden Telekommunikations-Anbieter ist sozusagen
Ihr hauptsächlich genutzter Telekommunikations-Anbieter?
• Bitte kreuzen Sie jene Eigenschaften an, die Ihrer Meinung nach auf folgende Unternehmen aus der Telekommunikations-Branche besonders
zutreffen. Eine Eigenschaft kann auf ein, auf mehrere oder auf keines der Unternehmen zutreffen. Ihre Beurteilung kann auf eigenen Erfahrungen mit
diesen Unternehmen beruhen oder auf dem, was Sie von anderen gehört haben:
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
DIRECT MARKETING
CENTER
Post.Report: Jahresplan
Seite 25
Jänner
Dezember
November
Oktober
September
Branchen
FZ DiZ
DiZ
Elektrohandel & Sportartikel
FZ DiZ
FZ DiZ
LEH & Drogerien
FZ DiZ
Textil & Shuhhandel
FZ DiZ
Baumärkte & Möbel
FZ DiZ
Banken & Versicherungen
FZ DiZ
Automarken & Telekomprovider
August
Juli
Juni
Mai
April
März
Februar
Jänner
Im Unterschied zu Mediaanalyse, Regioprint, etc. ist der Post.Report eine „Momentaufnahme“.
Innerhalb von 5 - 7 Tagen werden je 1.000 Personen befragt. Damit können die Effekte des
Werbeverhaltens auch in Relation zu den Mediaspendings konkret bewertet werden.
FZ DiZ
FZ DiZ
FZ DiZ
FZ DiZ
FZ DiZ
FZ = Feldzeit DiZ = Daten im Zervice verfügbar
Im Jahr 2006 sind für 12 Branchen je 2 Erhebungen mit je 1.000 Interviews geplant.
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000
DIRECT MARKETING
CENTER
6 mal mehr zum Thema
Direct Marketing im Mediamix
Wien
Wienerbergstraße 11, Vienna Twin Tower - Turm A/West, 9. OG
1100 Wien
Tel. 0577 67 - 21318
[email protected]
Graz
Neutorgasse 46/1
8010 Graz
Tel. 0577 67 - 21381
[email protected]
Sonnengasse 28
9020 Klagenfurt
Tel. 0577 67 - 21390
[email protected]
Bahnhofplatz 11
4020 Linz
Tel. 0577 67 - 21244
[email protected]
Franz Payerl Straße 7
5071 Wals
Tel. 0577 67 - 21379
[email protected]
Maximilianstraße 2
6010 Innsbruck
Tel. 0577 67 - 26736
[email protected]
Klagenfurt
Linz
Salzburg
Innsbruck
Seite 26
Bei Fragen zum Post.Report wenden Sie sich bitte an Ihr Direct Marketing Center
oder Ihren Kundenbetreuer.
Post.Report „Autos & Telekomprovider “ 4/2007, marketagent.com, n = 1.000