Erste Ergebnisse einer Firmenanalyse der OeNB
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Wer dominiert Österreichs Handel mit Dienstleistungen? Erste Ergebnisse einer Firmenanalyse der OeNB Wien, 15. Juni 2009 www.oenb.at Grafik 1 Österreich erwirtschaftet Überschüsse aus der realen Außenwirtschaft in % des BIP in Mrd EUR 12 6 10 5 8 4 6 3 4 2 2 1 0 0 -2 -1 -4 -2 2000 2001 2002 2003 2004 Leistungsbilanzsaldo (linke Achse) 2005 2006 2007 2008 in % des BIP (rechte Achse) Quelle: OeNB, Statistik Austria. Bis 2006 endgültige Daten, 2007 revidierte Daten, 2008 provisorische Daten. www.oenb.at -1- statistik.oenb.at Grafik 2 Österreich profiliert sich als Dienstleistungsexporteur Die Teilsalden der Leistungsbilanz in Mrd EUR 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 2000 Güterbilanz 2001 2002 Reiseverkehr 2003 2004 Übrige Dienstleistungen 2005 Einkommensbilanz 2006 2007 Transferbilanz 2008 Leistungsbilanz Quelle: OeNB, Statistik Austria. Bis 2006 endgültige Daten, 2007 revidierte Daten, 2008 provisorische Daten. www.oenb.at -2- statistik.oenb.at Grafik 3 Österreichs Dienstleistungsangebot ist zunehmend innovativ Exporte in Mrd EUR 30 25 20 15 10 5 0 2000 2001 traditionelle DL 2002 innovative DL 2003 2004 2005 Versicherungs- und Finanz-DL 2006 wissensbasierte DL 2007 2008 sonstige DL Quelle: OeNB, Statistik Austria. Bis 2006 endgültige Daten, 2007 revidierte Daten, 2008 provisorische Daten. www.oenb.at -3- statistik.oenb.at Tabelle 1 Österreichische Dienstleistungsbilanz im Jahr 2008 Credit Transport Kommunikation Bau Versicherung Finanz-DL EDV- u. Information (Einnahmen aus der Nutzung von) Patenten u. Lizenzen Transit u .sonstiger Handel Rechts-u.Wirtsch.aftsdienste Werbung u. Marktforschung Forschung u. Entwicklung Archit.ektur-, Ingenieurs. u. sonstige techn. DL Landwirtschaft u.. Bergbau übrige unternehmensebezogene DL DL .zwischen verbundenen Unternehmen, a.n..g. Persönliche DL, Kultur, Erholung Regierungs-DL., a.n.g. Debet in Mio EUR 9.101 9.283 1.197 921 1.162 1.062 827 713 1.047 497 1.472 1.163 575 1.075 3.354 520 671 611 830 845 1.463 380 2.486 777 28 68 619 931 1.801 1.565 211 632 448 87 27.292 21.131 Netto -182 276 100 113 550 309 -500 2.834 61 -16 1.083 1.709 -40 -312 236 -421 361 6.161 Credit Debet Netto Credit Debet Veränderung zum Vorjahr in Mio EUR in % 348 537 -189 4% 6% -18 -32 14 -1% -3% 158 187 -29 16% 21% -129 -577 448 -14% -45% -37 -33 -4 -3% -6% 121 110 12 9% 10% 26 1 24 5% 0% 250 70 180 8% 16% 4 -2 6 1% 0% 193 71 122 30% 9% -75 81 -157 -5% 27% 45 38 6 2% 5% 3 2 1 14% 4% -12 -2 -10 -2% 0% 112 110 3 7% 8% 25 36 -11 14% 6% 13 -2 15 3% -3% 1.027 597 430 4% 3% Quelle: OeNB, Statistik Austria. 2008 provisorische Daten. www.oenb.at -4- statistik.oenb.at Von welchen Faktoren wird die Teilnahme am Dienstleistungshandel bestimmt? • Enger Zusammenhang mit dem Warenhandel – Transport, Montage, Wartung, Planung und Schulung – Wettbewerbsvorteile • Abhängigkeit vom Grad der – Außenorientierung – Technologisierung – Wissensintensität • Abhängigkeit von der Unternehmensgröße • Zusammenhang mit Konzernaktivitäten – Aktive und / oder passive Direktinvestitionen www.oenb.at -5- statistik.oenb.at Wer dominiert den Dienstleistungshandel? • Netzwerkindustrien • technologieintensive Teile der Sachgüterindustrie • multinationale Unternehmen • Holdinggesellschaften • lokale Spezialisten – wie Transport, Post, Telekommunikation – wie Kraftfahrzeugindustrie, chemische Industrie, Rundfunk- und Nachrichtentechnik – mit einem Forschungsschwerpunkt in Österreich – Mit einem vielfältigen Leistungsspektrum, unter anderem Werbung, Rechtsberatung, Finanzdienstleistungen – unter anderem in technischen Dienstleistungen und Unternehmensberatung www.oenb.at -6- statistik.oenb.at Tabelle 2 Wer dominiert den Dienstleistungshandel? die größten Dienstleistungsexporteure in alphabetischer Reihenfolge Austrian Airlines Alpla Werke Austrian Energy & Environment AG Austro Control ASFINAG Baxter AG Boehringer Ingelheim CCB Management Services DBK - Donau Brennstoffkontor Express-Interfracht Internationale Flughafen Wien Gallaher Austria Tabak Europe Gartner KG Gebrüder Weiss Henkel Central Eastern Europe IBM Österreich Infineon Technologies Austria Kraft Foods International Kühne + Nagel LKW Augustin LKW WALTER International MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik Mondi Business Paper Sales NIKI OMV ÖBB Verbund, Österreichische Elektrizitätswirtschaft Österreichische Post PANALPINA Welttransport Philips Austria Porr Technobau und Umwelt Quehenberger Logistik Quintiles Rail Cargo Austria Robert Bosch AG SCHENKER & CO Siemens Österreich Siemens VAI Metals Technologie STRABAG Telekom Austria Tirolia-Spedition Transped Europe VA Intertrading VA TECH HYDRO Quelle: OeNB, Statistik Austria. www.oenb.at -7- statistik.oenb.at Tabelle 3 Das neue Statistikangebot: Untersuchungsdesign/Stichprobe 2006 Unternehmen die Dienstleistungen exportieren und importieren Beschäftigte 4.963 774.122 Exporterlös in Mio EUR 20.434 Umsatzerlös insgesamt in Mio EUR 250.284 Quelle: OeNB, Statistik Austria. Hinweis: exkl. Reiseverkehr. www.oenb.at -8- statistik.oenb.at Spezialisierungsfelder im Handel mit Dienstleistungen • Export traditioneller Dienstleistungen (Transport, Bau, Handel) – Burgenland, Salzburg und Tirol • außenwirksamer Technologieschwerpunkt – Oberösterreich • Innovationszentren (EDV- und Information, Forschung und Entwicklung) – Kärnten und Steiermark • wissensbasierte Exportstruktur (Rechts- und Wirtschaftsdienste, Werbung und Marktforschung) – Vorarlberg • Niederösterreich: Transport • Wien: Handel, Forschung und Entwicklung www.oenb.at -9- statistik.oenb.at Spezialisierungsfelder im Dienstleistungsexport Grafik 4 2006; exklusive Reiseverkehr Traditionelle Dienstleistungen Spezialisierungsfelder im Dienstleistungsexport Innovative Dienstleistungen 10,7 Wissensbasierte Dienstleistungen 3,6 5,2 2,0 Deutschland 20,5 3,8 2,4 Österreich Wien 4,5 Oberösterreich Niederösterreich 0,8 3,7 0,2 0,8 0,8 0,9 2,3 1,9 2,1 1,6 Salzburg Burgenland 0,5 Tirol Steiermark Vorarlberg 1,8 Kärnten Italien DL-Export in Mrd EUR Anteil DL-Export am Gesamtumsatz in % Quelle: OeNB, Statistik Austria (LSE 2006). www.oenb.at - 10 - statistik.oenb.at Große Unternehmen exportieren innovative Dienstleistungen • Konzentration auf wenige Unternehmen • Großbetriebe • Mittelbetriebe • Klein- und Kleinstbetriebe • Fazit: Technologisierung und Innovationsgehalt der Dienstleistungsexporte wachsen mit der Unternehmensgröße – 10% der Exporteure (384 Firmen) erwirtschaften 80% der Exporterlöse im Dienstleistungshandel – Bedeutung der Unternehmensgröße: knapp die Hälfte der Exporterlöse entfallen auf Großbetriebe – Dienstleistungen der Forschung und Entwicklung, Kommunikation Architektur- und Technik, Bau, Transport – Rechts- und Unternehmensberatung. – Rechnungswesen, persönliche Dienstleistungen www.oenb.at - 11 - statistik.oenb.at Grafik 5 Große Unternehmen exportieren innovative Dienstleistungen 2006; in % von gesamt Forschung u. Entwicklung Kommunikation Bau Architektur- u. technische DL Transport Patente u. Lizenzen EDV u. Information Leistungen zw. verbund. Unternehmen Rechnungswesen Übrige unternehmensbezogene DL Vermietung Werbung u. Marktforschung Persönliche u. kulturelle DL Abfallentsorgung, Landwirtschaft u. Bergbau Transit u. sonstiger Handel Unternehmensberatung Rechtsberatung 0 10 20 <10 Beschäftigte 30 40 10 - 49 Beschäftigte 50 60 70 50 - 249 Beschäftigte 80 90 >249 Beschäftigte Quelle: OeNB, Statistik Austria. www.oenb.at - 12 - 100 statistik.oenb.at Die „Reichweite“ des Dienstleistungshandels • Der Spitzenreiter handelt mit 184 Ländern dieser Erde • Von etwa 5.000 Dienstleistungshändlern haben – 1000 ein einziges Partnerland – 1000 zwei bis drei Handelspartnerländer – 30 sind in mehr als 100 Ländern aktiv (177 in 50+) • Dienstleister mit großer Reichweite sind – Netzwerker wie Post, Telekom, Transporteure, Spediteure – Multinationale Konzerne im Produktionsbereich • Dienstleister mit geringer Reichweite sind – Zu zwei Dritteln nur in Deutschland aktiv – Zu 80% nur in Nachbarländern aktiv • Dienstleister mit mehr als 50 Partnern erbringen 30% des AH • Dienstleister mit 1-3 Partnern erbringen 6-7% des AH www.oenb.at - 13 - statistik.oenb.at Grafik 6 Mit der Größe des Dienstleisters wächst die "Reichweite" 2006, in % 100 90 250+ Beschäftigte 80 70 50- 249 Beschäftigte 60 50 10 - 49 Beschäftigte 40 30 bis 9 Beschäftigte 20 10 0 1 2 3 4 5 5-10 11-20 21-50 51+ Anzahl der Partnerländer Quelle: OeNB, Statistik Austria. www.oenb.at - 14 - statistik.oenb.at Die Rolle der Multis im Dienstleistungshandel • die Direktinvestitionserhebung der OeNB erfasst rund –2.100 heimische Firmen unter direkter ausländischer Kontrolle – 700 heimische Investoren mit ausländischen Töchtern – 300 Brückenköpfe • über 1.200 davon sind im Dienstleistungshandel engagiert –900 kontrollierte Töchter, 250 Investoren, 130 Brückenköpfe –Das ist ein Viertel aller erfassten Dienstleistungshändler • Multis sind per Definition „international“, meist größer und haben daher einen überproportionalen Anteil im Dienstleistungshandel Lokal Töchter Investoren Brückenköpfe www.oenb.at - 15 - DienstleistungsExporte Importe 51% 49% 19% 23% 21% 18% 10% 10% statistik.oenb.at Grafik 7 Die Rolle international verflochtener Firmen im österreichischen Dienstleistungsexport 2006; Anteil am Dienstleistungsexport in % Rechtsberatung Rechnungswesen etc. Pers. DL, Kultur, Erhol. Kommunikationsleist. Operational leasing Managementconsulting Transportleistungen Bauleistungen Finanzdienstleistungen EDV- u. Informationsl. Werbung, Marktfor. etc. Archit., Ing. u.so.te. DL Patente u. Lizenzen Sonst. Handelsleist. Sonstige der übrigen DL Forschung u. Entwickl. 0 10 20 Lokale Firmen 30 40 Österreichische Investoren 50 60 Ausländische Kontrolle 70 80 90 Regionales Headquarter Quelle: OeNB, Statistik Austria. www.oenb.at - 16 - statistik.oenb.at 100 Wer dominiert Österreichs Handel mit Dienstleistungen? – Zusammenfassung 5.000 Unternehmen dominieren den Handel mit Dienstleistungen Sie beschäftigen rund 770.000 Mitarbeiter Sie exportieren Dienstleistungen im Wert von rund 20,4 Mrd EUR Am höchsten ist das Exportvolumen von Transportleistungen, die größte Wachstumsdynamik kommt jedoch aus den innovativen Dienstleistungen 10% der Exporteure erwirtschaften 80% der Exporterlöse Auf Großbetriebe entfällt die Hälfte der Erlöse, je ein Viertel auf Klein- und Mittelbetriebe Großbetriebe exportieren Netzwerk- und innovative Leistungen, Klein- und Mittelbetriebe dominieren das Auslandsangebot von wissensbasierten Dienstleistungen 1.000 Dienstleistungshändler haben ein einziges Partnerland, 30 sind in mehr als 100 Ländern aktiv Nur die Hälfte der Exporte entfällt auf lokale Firmen, die andere Hälfte auf die zahlenmäßig geringeren Firmen mit internationalen Konzernbeziehungen www.oenb.at - 17 - statistik.oenb.at Wer dominiert Österreichs Handel mit Dienstleistungen? Erste Ergebnisse einer Firmenanalyse der OeNB Wien, 15. Juni 2009 www.oenb.at
