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Pressekonferenz 3. Quartal 2003 23. Oktober 2003 Geschäftszahlen 3. Quartal 2003 YTD September 2003 Arnd Zinnhardt, CFO Konzernumsatz (in Mio. Euro) 114,8 354,6 -13% 99,5 -14% 304,4 1,1 0,4 39,8 -30% 26,2 48,4 2002 Wartung 1,9 0,4 121,3 90,1 27,9 81,5 -13% 22,9 ±0% 48,3 150,7 2003 Q3 Lizenzen Pressekonferenz 23. Oktober 2003 -26% 3 2002 Dienstleistung -16% -5% YTD Sonstige 68,7 143,7 2003 Konzernumsatz (währungsbereinigt) 114,8 -8% [105,2] (in Mio. Euro) 354,6 -7% [329,2] 1,1 0,4 0,4 39,8 26,2 48,4 2002 -28% -7% +7% Q3 Pressekonferenz 23. Oktober 2003 121,3 -23% 2,0 Wartung 93,2 Lizenzen 28,7 Dienstleistung 24,3 81,5 51,8 150,7 2003 2002 4 -8% 75,3 +5% 158,7 YTD Sonstige 2003 Umsatzentwicklung Q2 / Q3 2003 (in Mio. Euro) 104,7 -5% 99,5 Wartung 1,1 31,6 -12% 27,9 24,0 -5% 48,0 +1% Q2 2003 Pressekonferenz 23. Oktober 2003 0,4 5 Lizenzen Dienstleistung Sonstige 22,9 48,3 Q3 2003 Lizenzumsatz nach Produktgruppen (in Mio. Euro) YTD 2002 8% YTD 2003 5% 7% 7% 8% 11% 13% 15% 63% 63% Lösungen Pressekonferenz 23. Oktober 2003 Tamino 6 EntireX Enterprise Transaction Sonstige Umsatz nach Regionen (in Mio. Euro) Amerika 126,6 Süd- und Westeuropa 103,2 88,0 83,9 Nordeuropa, Asien/Pazifik 54,7 50,7 Zentral- und Osteuropa 85,9 67,8 22,7 34,3 20,1 0,6 0,9 12,7 0,1 0,1 0,8 25,6 55,3 48,9 69,0 64,0 11,5 21,1 Wartung Lizenzen Pressekonferenz 23. Oktober 2003 7 24,0 0,3 5,3 17,0 17,1 28,8 28,0 0,1 18,3 12,7 31,8 31,0 13,4 20,8 2002 2003 YTD 2002 2003 YTD 0,0 8,9 4,0 35,7 Dienstleistung 2002 2003 YTD Sonstige 2002 2003 YTD Wechselkurseffekt Operatives EBITA nach Regionen (in Mio. Euro) Amerika Süd- und Westeuropa -17% Zentral- und Osteuropa +23% -72% 5,3 -1% Nordeuropa, Asien/Pazifik 28,5 1,0 28,3 11,0 10,5 13,5 9,2 8,7 2,6 2002 YTD 2003 Pressekonferenz 23. Oktober 2003 2002 8 YTD 2003 2002 YTD Wechselkurseffekt 2003 2002 YTD 2003 Forschungs- und Entwicklungsaufwand nach Produktgruppen 49,5 43,9 Lösungen 0% 5% 32% 23% Pressekonferenz 23. Oktober 2003 9 YTD Tamino 24% EntireX 19% Enterprise Transaction 52% 45% 2002 (in Mio. Euro) 2003 Ergebnis (in Mio. Euro) Q3 2003 Q3 2002 Operatives EBITDA 16,0 15,1 42,2 36,6 Abschreibung -1,7 -2,6 -6,0 -11,0 Operatives EBITA 14,3 12,5 36,2 25,6 Goodwill -5,5 -5,5 -16,4 -16,4 +0,8 +0,9 +2,7 +2,4 Operatives Ergebnis 9,6 7,9 22,5 11,6 Beteiligungsverkäufe - - - +31,6 Restrukturierungskosten - - -23,8 -13,1 Ergebnis vor Steuern 9,6 7,9 -1,3 30,1 -5,7 -2,3 -2,2 -12,7 3,9 5,6 -3,5 17,4 0,14 0,21 -0,13 0,64 Finanzergebnis Steuern Nettoergebnis Gewinn pro Aktie (in Euro) Pressekonferenz 23. Oktober 2003 10 YTD Sept. 2003 YTD Sept. 2002 Konzernbilanz (in Mio. Euro) Aktiva Anlagevermögen 30. Sept. 2003 202,7 221,1 4,3 4,6 114,8 132,6 Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 31. Dez. 2002 Liquide Mittel 74,8 75,4 Rechnungsabgrenzungsposten 30,8 7,1 427,4 440,8 Bilanzsumme Pressekonferenz 23. Oktober 2003 11 Passiva 30. Sept. 2003 31. Dez. 2002 Eigenkapital inkl. Sonderposten mit Rücklageanteil 223,8 214,5 Rückstellungen 101,5 108,7 Bankverbindlichkeiten 0,0 0,0 Sonstige Verbindlichkeiten 27,9 35,9 Rechnungsabgrenzungsposten 74,2 81,7 427,4 440,8 Bilanzsumme Cashflow (in Mio. Euro) Q3 2003 0,4 Q3 2002 5,4 -1,1 -5,3 -4,4 23,4 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 0,0 0,0 -2,9 -39,7 Wechselkurs- und konsolidierungskreisbedingte Änderung der Finanzmittel 0,4 0,5 -0,2 1,5 Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel -0,3 0,6 -0,6 17,1 Finanzmittel zu Beginn der Periode 75,1 66,7 75,4 50,2 Finanzmittel zum Ende der Periode 74,8 67,3 74,8 67,2 Operativer Cashflow pro Aktie 0,02 0,20 0,25 1,17 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Cashflow aus Investitionstätigkeit Pressekonferenz 23. Oktober 2003 12 YTD Sept. 2003 6,9 YTD Sept. 2002 31,9 Ausblick 2003 IT-Nachfrage stabilisiert sich allmählich Produktumsatz auf Niveau 2002 (währungsbereinigt) Wartungsgeschäft sichert ca. 45% vom Umsatz Gesamtumsatz 2003: 410-415 Mio. Euro Operatives Ergebnis 10-15% höher als Vorjahresergebnis von 32 Mio. Euro Positiver operativer Cashflow trotz restrukturierungsbedingter Abfindungszahlungen Positives Ergebnis nach Steuern Pressekonferenz 23. Oktober 2003 13 Ausblick für 2004 Optimistischeres IT-Geschäftsklima Kein weiterer Umsatzrückgang (währungsbereinigt) Preisdruck in Projektdienstleistungen hält an Wartung bleibt größter Umsatzträger Reduziertes Kostenniveau nach Restrukturierung verbessert das Ergebnis um mindestens 10 Mio. Euro Durch Wechsel zu IFRS (IAS) entfällt voraussichtlich GoodwillAbschreibung und erhöht dann das ausgewiesene Ergebnis um 22 Mio. Euro Pressekonferenz 23. Oktober 2003 14 Strategische Ausrichtung Karl-Heinz Streibich, CEO Strategische Ausrichtung Weitere Stärkung der Finanzkraft Unterstützung der Kunden bei der Sicherung getätigter Investitionen Ausrichtung der Software AG auf mehr Markt- und Kundennähe Erweiterung des Produktportfolios • • • Neue Technologien (z.B. XBRL) Plattform für Mobile Business Plattform für Content Management Pressekonferenz 23. Oktober 2003 16 Plattform für Mobile Business Tamino Mobile Suite = Integrationsplattform für mobile Anwendungen (auch für Partner verfügbar) Frameworks zur Entwicklung von Anwendungen = Komponenten, die in Projekten kundenspezifisch angepasst werden Einsatzbereiche • Kundendienstautomation • Vertriebsautomation • Management Informationssysteme Erste Erfolge • 4 Projekte bei Kunden • 6 Prototypen Pressekonferenz 23. Oktober 2003 17 Plattform für Content Management Vielfältige Anwendungsbereiche • Web Content Management (z.B. • Dokumenten Management (z.B. • Media Asset Management (z.B. • Knowledge Management (z.B. Portale) Archivierung) Video on demand) selbstlernende Systeme) Software AG hat Projekterfahrung in allen Anwendungsbereichen Konsolidierung des Lösungs-Know-hows in H2 2003 Tamino Content Suite = Lösungsplattform für Anwendungen zur Bearbeitung und Austausch von Inhalten (Dokumenten) Pressekonferenz 23. Oktober 2003 18 Mehrwert in der Content Wertschöpfungskette Content Wertschöpfungskette Kreieren Verwalten Workflow Verteilen Geschäftsprozess Publizieren Nutzen und Vernetzen Content Management Dokumenten Management Portale Knowledge Management Mehrwert Quelle: Arthur D. Little Pressekonferenz 23. Oktober 2003 19 XML schafft Mehrwert SQL XML Branchenspezifische Knowledge Datenbank 30 5 Marketing- und Vertriebsunterstützung in Pharmaunternehmen 30 10 Lösungen im Bereich M&A 18 6 Rechtswesen und Verträge 15 6 9 4 Implementierungsaufwand für beispielhafte Lösungen 1) Patent- und Anlagenverwaltung 1) Mannmonate auf Basis von Durchschnittskosten Quelle: Arthur D. Little Pressekonferenz 23. Oktober 2003 20 Zusammenfassung Die Software AG hat Ergebnis und Rendite in den ersten 9 Monaten 2003 deutlich verbessert Diese positive Entwicklung wird sich im 4. Quartal 2003 und insbesondere in 2004 dynamisieren Das technologische Know-how der Software AG liegt im • • stabilen Marktsegment Enterprise Transaction zukunftsträchtigen Bereich XML Mittelfristig wird die Erweiterung des Portfolios wieder zu Umsatzwachstum führen Pressekonferenz 23. Oktober 2003 21
