Bulgarien

Bulgarien
C hancen für die deutsche L and‐ und Ernährungswirtschaft
Dr. J asmin S a ni
18.06.2009
Inhalt
S o zioökonomische E ckdaten
Deutscher Agrarexport nach Bulgarien
Der Lebensmittelhandel in B G
Preise im L E H
S chritte zum Markteintritt
Do‘s und Don‘ ts beim Erstkontakt des G e schäftspartners
• Trends im Markt
• C hancen – Risiken beim Markteintritt
•
•
•
•
•
•
Bulgarien – Sozioökonomische E ckdaten
L and und Bevölkerung im Vergleich 2008
Allgemein
Offizieller Name
Republik
Bulgarien
Bundesrepublik
Deutschland
Sofia
Berlin
110.994
357.022
Einwohner in 1.000
7.606
82.120
Einwohnerzahl
Hauptstadt in 1.000
1.247
3.416
Bevölkerungsdichte
(Ew./qkm)
68,3
231,1
Hauptstadt
Fläche in km2
Quelle: Planet Retail und statistische Ämter
Sprache: bulgarisch (slawische S prachgruppe) mit kyrillischer Schrift Bulgarien – Sozioökonomische E ckdaten
Wirtschaftliche Eckdaten im Vergleich 2008
Bulgarien
Deutschland
Bulgarien
Wirtschaft
34
2.492
5,5
2,85
BIP pro Kopf in EUR
4.495
30.436
Durchschnittll.
Jahresbruttolohn
(Euro)
3.216
41.509
Arbeitslosigkeit in %
5,7
7,2
Inflation in %
12
2,8
Export in Mrd. EUR
15,28
994
Import in Mrd. EUR
24,03
818
BIP, nominal in Mrd.
EUR
Veränderung BIP zum
Vorjahr in %
• Im EU‐Durchschnitt starkes
BIP‐Wachstum auf niedrigem
Niveau
• Niedrigster durchschnittl. Monatslohn in der E U, jedoch
starke Einkommens‐
disparitäten und Transferleistungen von
ca. 1 Mio. Auslandsbulgaren
Außenhandel (2008)
Quelle: Planet Retail und
statistische Ämter
Deutscher Agrarexport 2008
Ausfuhren in wichtige Länder, in Mrd. Euro
Niederlande
6,62
Italien
5,28
EU‐Beitrittsländer (10)
Frankreich
3,51
Großbritannien
Österreich
3,36
2,43
Belgien
2,21
Polen
Spanien
Rumänien
Bulgarien
Vergleich ( %) zum Vorjahr
2,09
0,48
9,78
10,00
5,02
27,74
4,94
13,04
9,69
11,26
10,96
38,99
‐0,48
65,52
0,14
49,64
Quelle: ZMP / Agrimis online
Bulgarien – Exporte aus Deutschland 2008
Erzeugnis
Milch‐ und Milcherzeugnis se
Käse
Fleisch‐ und Fleischwaren
Backwaren
Quelle: ZMP / Agrimis online
Jan‐Dez. 2008 in tEUR
Veränderung zu 2007 in %
13.966
194,95
5.873
45,91
24.821
77,19
6.605
77,64
Bulgarien: Der Lebensmittelhandel
• Starke Expansion westeuropäischer Handelsunternehmen, jedoch noch kein Verdrängungswettbewerb wie in T schechien oder Polen:
• K ein Händler hat einen hohen Marktanteil; > 70% nicht‐
organisierter Handel;
• Hohe Wachstumspotentiale für den organisierten Handel, der sich modern und entsprechend dem europäischen Standard präsentiert.
Bulgarien: Die Metro‐Gruppe
• Ende 90er Jahre hat die Metro
als internat. Pionier in
Bulgarien angefangen;
• 11 C&C‐Märkte im ganzen Land;
• Metro setzt gezielt auf Kleinsthändler als Kunden und unterstützt sie in der Einrichtung
von „Aro‐ Shops“;
• derzeit ca. 800 Aro‐Shops im Land;
Bedingung Metro an Aro‐ Shop‐
Händler: der Vertrieb einer best. Anzahl von Aro‐Produkten ( Eigenmarke Metro);
Bulgarien: Die Rewe
Deutsche Wochen der CMA bei Billa B G
• Rewe‐Tochter Billa: 41 Filialen im ganzen Land;
• bis 2013 Expansion um 8
Billa‐Filialen pro Jahr geplant.
• Eröffnung der ersten Penny Filiale für Ende 2009 geplant
• Rewe setzt auf starkes internat. Sortiment, dass
entsprechend im Markt gekennzeichnet ist.
Bulgarien: weitere Handelsketten
•
Schwarz‐Gruppe: 2006 preisaggres siver Einstieg mit dem Hypermarkt‐Format Kaufland, derzeit 21 Filialen;
Einstieg des Discounters Lidl aufgrund zu hoher Grundstückspreise im Mai 2006 zunächst gestoppt, mittlerweile wird wieder am Einstieg in Bulgarien gearbeitet (geplant für E nde 2009).
•
CBA Bulgarien: Ableger von C B A Ungarn, Einkaufs‐ und Marketingorganisation selbständiger Einzelhändler, 167 Filialen in ganz Bulgarien.
Alle Handelsketten setzen gezielt auf internationale Produkte, da lokale Produkte Anforderungen an Menge und/oder Qualität nicht ausreichend decken können !
Storecheck bei Billa (R ewe) Bulgarien, 02‐2009
Produkt
Gewicht (g)
Preis (LEVA)
Dt. Blauschimmelkäs
eBulg. 1.000
17,40 8,89 (Feinkosttheke
)10,79 5,51
(Feinkostt.)
1.000
K a shkavalkäse
Preis Euro
Dt. Brie
125
4,99
2,55
Dt. Rohschinken
1.000
17,90
9,09
Bulgarische SDt. Grillhaxe
alami
1.000
20,70
10,58
500
7,29
3,72
Haribo Goldbären 100
(Öst.)
1,49
0,76
Milka S chokolade
100
1,49
0,76
Dt. S chokokekse
125
2,89
1,48
Dt. Pilsner, Flasche
0,33 Liter
1,74
0,89
Quelle: eigene Erhebung
Hohes Preisniveau, Handel steht bes. jetzt in der Krise
unter Druck, die Preise zu reduzieren
S chritte zum Markteintritt Bulgarien
1. Marktanalyse: Welche Ketten sind da?
Welche Mitbewerber habe ich (national/international)
Wie ist die gängige Preis‐ und Sortimentspolitik?
2. Kontakt zu LEH, dann event. Importeurssuche: (früher) über C MA auf deutschen Mes sen
3. Terminvereinbarung mit Händler / Importeur :
Vorab zunächst schriftlich kontaktieren;
dann nachtelefonieren und schließlich Terminvereinbarung vor Ort
P ersönlicher Kontakt und Verstehen ein MU S S!
Einkaufsleitung REWE Bulgarien bei einem
Gespräch mit dt. Hersteller bei der ANUGA 2007
S chritte zum Markteintritt Bulgarien
Importeur versus Direktimport:
‐ um alle Handelsketten zu bedienen ist es auch nach dem E U‐Beitritt notwendig mit einem Importeur zusammenzuarbeiten oder eine Niederlassung vor Ort zu
gründen;
‐ Jedoch setzen die führenden Handelsketten Metro und R E W E jetzt zunehmend gezielt auf Direktimport, um mit den Diskountern konkurrieren zu können. Discounter importieren vorwiegend direkt. Frühzeitig über Markteintrittsstrategie entscheiden
Markteintritt LID L Ende 2009 beachten!!!
Do‘s und Don‘t s beim Erstkontakt zum Geschäftspartner in BG
Stereotyp Deutscher Geschäftspartner: wenig Zeit, kein
Interesse am persönlichen Austausch, Vertrag bereits beim
ersten Treffen unterschriftsreif im Gepäck
Zeitnehmen, gemeinsames Abendessen einplanen,
Interesse an Land + Leuten zeigen, Nationalstolz mit
Respekt begegnen
Basis für eine langfristige Partnerschaft durch Vertrauen legen;
Nicht Drängen / Bulgaren können schwer Nein sagen, auch wenn sie
Nein meinen
Kuriosität: Kopfschütteln bedeutet „Ja“
Trends im bulgarischen LE H
(laut Info Einkauf R E W E und Metro)
Joghurtgetränke
Käsespezialitäten
Müsli
Bio – Obst und Gemüse sowie Bio-Marmelade
Bier
Süßwaren – Saison- und Geschenkartikel
(anhaltender Trend) Schweinefleisch
C hancen‐Risiken Markt Bulgarien
C hancen
Risiken
• Geringe Listungsgebühren
• derzeit auch gute Chancen für Direktlistung ohne Listungsgebühren
• geringe Qualität lokaler Produkte
• 2‐stelliges Wachstum des organisierten
Handels
• gutes Image deutscher Produkte
• Korruption
• Lange Z ahlungsziele
• Unsicherheit Krise
Vielen Dank!