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Preview 2016 OMG Preview 2016 Organisation der Mediaagenturen CZAIA MARKTFORSCHUNG Untersuchungssteckbrief Preview 2016 Methode Online-Befragung anhand eines vollstrukturierten Fragebogens, der den Befragten über einen persönlichen Link zugänglich war Stichprobe An der Befragung teilgenommen haben alle Mitglieder der OMG. Die Gesamtstichprobe der Media-Agenturen beträgt N=18, wenn nicht anders vermerkt, ist das Gesamt die Basis für die Auswertungen Feldarbeit Die Daten wurden im September 2015 erhoben Graphische Darstellung Ausgewiesen werden - aus Gründen der Vergleichbarkeit mit den Vorgängerstudien - die Ergebnisse in %, obgleich dies auf der äußerst geringen Basis von 18 Fragebogen nach den Regeln der empirischen Forschung nicht üblich ist Konzeption & Durchführung CZAIA MARKTFORSCHUNG Czaia Marktforschung GmbH, Bremen 1 Preview 2016 Gesamtwirtschaft Optimismus statt Euphorie CZAIA MARKTFORSCHUNG 2 Einschätzung: Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 2016 im Vergleich zu 2015 in % Preview 2016 Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wird … gleich bleiben sich verschlechtern 39 33 sich verbessern 39 44 22 22 Vergleich Preview 2015 CZAIA MARKTFORSCHUNG Wie schätzen Sie für 2016 die gesamtwirtschaftliche Entwicklung für die Bundesrepublik Deutschland im Vergleich zum Vorjahr ein? Wird sie sich verbessern, gleichbleiben oder verschlechtern? 3 Persönliche Meinung zur Gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Auflistung der wörtlichen Nennungen Preview 2016 Begründung, weshalb sich 2016 die gesamtwirtschaftliche Entwicklung verbessern wird • Die Niedrigzinsphase dauert an und regt den privaten Konsum an. • Verbesserte Lage in den europäischen Peripherie-Ländern • Laut Prognose wird 1,9% erwartet. Die Inlandnachfrage ist hoch. Deutsche investieren in ihre Immobilien. Der Umsatz im Maschinenbau ist positiv (231 Mrd. laut Prognose). Nahezu Vollbeschäftigung! • Stabilisierung des Euroraums • Exportstärke, Inlandsnachfrage • Grund hierfür ist die weiterhin günstige Konjunktur und weiter sinkende Zinslasten für Deutschland. Wir rechnen ebenfalls mit einer durchgängig positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt. Begründung, weshalb 2016 die gesamtwirtschaftliche Entwicklung gleichbleiben wird • National gute Rahmenbedingungen - Schlechte Entwicklung in den Schwellenländern wirkt kontraproduktiv auf Deutschland • Abkühlung chinesischer und anderer BRIC-Märkte. Griechenland bleibt Thema. Krisenherd naher Osten. • Robuste Wirtschaft, hohe und stabile Binnen-Nachfrage, Unsicherheit Export (vgl. weitere Entwicklungen in BRIC, v.a. China, Russland) • Die China-Krise wird durch eine gute Konjunktur in der EU und den USA ausgeglichen. • Binnenwirtschaft unverändert. Konsumausgaben stabil. Aber Bundes-HH maximal schwarze Null -> Flüchtlingslage! • Die deutsche Wirtschaft hält sich zwar noch gut, ein weiteres Wachstum für das vierte Quartal ist wahrscheinlich. Aber Probleme im Euroraum und die Wirtschaft Chinas bedrohen das Wachstum für 2016. Begründung, weshalb sich 2016 die gesamtwirtschaftliche Entwicklung verschlechtern wird • Unsicherheit der Märkte. China, Brasilien und Russland sind große Märkte mit Nachfrageschwäche. • Eurokrise, massive Belastung durch Zuwanderung erfordern Steuererhöhungen, China und Schwellenländer: Verringerung des Wachstums wird Exportchancen senken, Kapitalabfluss durch Zinsentwicklung CZAIA MARKTFORSCHUNG Und warum sind Sie der Ansicht? Bitte geben Sie hier Ihre Begründung wörtlich ein. 4 Preview 2016 Werbekonjunktur Stabile Fortentwicklung CZAIA MARKTFORSCHUNG 5 Einschätzung: Netto-Werbeaufwendungen für 2015 und 2016 im Vergleich zum Vorjahr in % Preview 2016 Die Netto-Werbeaufwendungen des Werbemarktes werden 2015 gegenüber 2014 … steigen gleich bleiben sinken 11 28 50 33 56 22 Vergleich Preview 2015 Die Netto-Werbeaufwendungen des Werbemarktes werden 2016 gegenüber 2015 … steigen 28 gleich bleiben sinken CZAIA MARKTFORSCHUNG 50 22 Wie werden sich 2015 und 2016 die Netto-Werbeaufwendungen des Werbemarktes im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entwickeln? Werden sie steigen, gleichbleiben oder sinken? 6 Netto-Werbeaufwendungen der Mediengattungen für 2015 im Vergleich zu 2014 in % Preview 2016 Fernsehen 89 11 Online und Mobile 89 66 Außenwerbung 67 Filmtheater 44 Hörfunk 11 Werbung per Post 11 Fachzeitschriften 6 Publikumszeitschriften 28 39 72 17 33 39 33 61 17 83 Anzeigenblätter 6 94 Wochen-/Sonntagszeitungen 6 94 Tageszeitungen 100 Zeitungssupplements 94 Verzeichnis-Medien 6 83 steigen gleich bleiben sinken Differenz zu 100% = ‚kann ich nicht beurteilen‘ CZAIA MARKTFORSCHUNG Wie schätzen Sie die Entwicklung der Netto-Werbeaufwendungen der einzelnen Mediengattungen für 2015 und 2016 ein? Bitte geben Sie für jede Mediengattung und für beide Jahre Ihre Einschätzung an. 7 Netto-Werbeaufwendungen der Mediengattungen für 2016 im Vergleich zu 2015 in % Preview 2016 83 Online und Mobile Außenwerbung 66 67 Fernsehen 22 50 Filmtheater Hörfunk 28 61 17 Fachzeitschriften 6 Werbung per Post 6 Publikumszeitschriften Wochen-/Sonntagszeitungen 39 56 22 33 56 22 56 22 72 17 Zeitungssupplements 11 Tageszeitungen 6 6 78 83 89 Anzeigenblätter 78 Verzeichnis-Medien 89 steigen gleich bleiben sinken Differenz zu 100% = ‚kann ich nicht beurteilen‘ CZAIA MARKTFORSCHUNG Wie schätzen Sie die Entwicklung der Netto-Werbeaufwendungen der einzelnen Mediengattungen für 2015 und 2016 ein? Bitte geben Sie für jede Mediengattung und für beide Jahre Ihre Einschätzung an. 8 Nutzungsverhalten der Bevölkerung nach Mediengattungen in den nächsten 5 Jahren in % Preview 2016 89 Zeitschriften: Print Zeitschriften: digital Zeitungen: Print 44 66 44 TV: linear 22 28 61 TV: streaming 28 89 17 Radio: digital 72 89 (WebRadio, DAB+, Streaming) Internet: per PC-Station 6 28 Internet: per Smartphone Nutzung … wird mehr werden 78 Internet: per Laptop Public Viewing: Infoscreen 56 89 Internet: per Tablet-PC Public Viewing: TV 22 61 TV: zeitversetzt Radio: UKW 6 61 Zeitungen: digital CZAIA MARKTFORSCHUNG 39 44 6 11 17 72 22 wird weniger werden 28 Differenz zu 100% = ‚kann ich nicht beurteilen‘ 6 61 wird gleich bleiben 6 Was glauben Sie: Wie wird sich in den nächsten 5 Jahren das Nutzungsverhalten der Bevölkerung bei den jeweiligen Mediengattungen ändern? Bitte geben Sie an, ob Ihrer Ansicht nach die Bevölkerung in den kommenden 5 Jahren mehr, gleich viel oder weniger Zeit für die Nutzung des jeweiligen Mediums bzw. der jeweiligen Ausgabeplattform investieren wird. 9 Gesamtentwicklung des Werbedrucks für 2016 im Vergleich zu 2015 in % Preview 2016 Plakat/OOH 89 11 Internet 89 66 Fernsehen 67 Kino 67 Publikumszeitschriften 17 Fachzeitschriften 11 Hörfunk 6 Tageszeitungen 33 28 11 72 39 50 89 17 steigen 6 83 gleich bleiben sinken Differenz zu 100% = ‚kann ich nicht beurteilen‘ CZAIA MARKTFORSCHUNG Wie schätzen Sie die Gesamtentwicklung des Werbedrucks auf Basis der Nielsen-Brutto-Werbeaufwendungen der einzelnen Mediengattungen für das Jahr 2016 im Vergleich zu 2015 ein? Bitte geben Sie für jede Mediengattung 10 Ihre Einschätzung an. Brutto-Werbeaufwendungen der Produktbereiche für 2016 im Vergleich zu 2015 in % Preview 2016 E-Commerce 94 Online-Dienstleistungen 94 61 Arzneimittel 50 Mobilnetz 33 PKW Lebensmitteleinzelhandel Kaufhäuser 17 56 22 Süßwaren 17 11 11 56 39 44 39 steigen 6 44 39 28 Möbel + Einrichtung Haarpflege 28 44 50 56 gleich bleiben sinken Differenz zu 100% = ‚kann ich nicht beurteilen‘ CZAIA MARKTFORSCHUNG Und wie schätzen Sie die Gesamtentwicklung der Nielsen-Brutto-Werbeaufwendungen für die nachstehenden, nach Nielsen-Systematik aufgeführten Produktbereiche für das Jahr 2016 im Vergleich zu 2015 ein? 11 Preview 2016 Werbeformen Bewegtbild dominiert CZAIA MARKTFORSCHUNG 12 Einschätzung nach Wahrnehmungskategorien in % Preview 2016 Audiovisuelle Werbemittel 100 (Werbespot, Sponsoring-Trailer, Video-Ad etc.) Visuell dynamische Werbemittel ohne Ton 78 ohne Ton (animierte Banner/Plakate, Out-of-home Channel, Bewegtbild, Streifen-Trailer etc.) Visuell statische Werbemittel (Plakat, Anzeige, statisches Banner etc.) 6 11 Audio-Werbemittel 83 78 (Radiospot, Sponsoring-Trailer, Webradio-Werbung etc.) stärker CZAIA MARKTFORSCHUNG 22 gleichbleibend 22 geringer Einschätzung nach Wahrnehmungskategorien. Was glauben Sie: Welche dieser 4 Kategorien werden in Zukunft eine stärkere, welche eine gleichbleibende und welche eine geringere Bedeutung haben? 13 Einschätzung: höchstes Werbewirkungspotential in % Preview 2016 Audiovisuelle Werbemittel 83 (Werbespot, Sponsoring-Trailer, Video-Ad etc.) Visuell dynamische Werbemittel ohne Ton 17 ohne Ton (animierte Banner/Plakate, Out-of-home Channel, Bewegtbild, Streifen-Trailer etc.) Audio-Werbemittel (Radiospot, Sponsoring-Trailer, Webradio-Werbung etc.) Visuell statische Werbemittel (Plakat, Anzeige, statisches Banner etc.) 89 11 0 0 0 0 Vergleich Preview 2015 CZAIA MARKTFORSCHUNG Welche dieser vier Kategorien ist Ihrer Ansicht nach die mit dem höchsten Werbewirkungspotential? 14 Persönliche Meinung zur Kategorie mit dem höchsten Werbewirkungspotential in den nächsten 5 Jahren Anlistung der wörtlichen Nennungen Preview 2016 Begründung, weshalb audiovisuell das höchste Werbewirkungspotential haben wird • Die geringer werdenden Brandbudgets werden einen immer deutlicheren Fokus auf Bewegtbild/ Video setzen • Zwei-Kanalige Ansprache (Bild + Ton) befriedigt Bedürfnis nach Unterhaltung, höchste Emotionalität • Stärkster Impact • Multisensorische Ansprache • Höchste Suggestivkraft • Es werden mehr Sinne angesprochen, was die Kontaktwirkung erhöht • Durch die Online- und insbesondere auch durch die wachsende mobile Nutzung wird Bewegtbild das Werbemittel der Zukunft sein. • Emotional, erklärend, multisensorisch. Aber auch statische großformatige Werbung dringt ins Hirn... • Bewegtbild starkes Wachstumsfeld auf den meisten neuen Digital Devices • Multisensorisch • Emotionalisierend, aktivierend, markenbildend wie eben schon immer! Begründung, weshalb visuell dynamisch das höchste Werbewirkungspotential haben wird • Zunehmend bessere Targeting-Möglichkeiten, die nicht nur die Ausspielung sondern auch den Inhalt an der Zielperson orientieren • Multisensorik einerseits und die Möglichkeit zum Storytelling andererseits. • Sichtbarkeit und Bewegtbild sind elementar wichtig im Hinblick effektiver Werbewirkung! CZAIA MARKTFORSCHUNG Und warum sind Sie der Ansicht? Bitte geben Sie hier Ihre Begründung wörtlich ein. 15 Entwicklung einzelner Werbe-/Werbemischformen in den nächsten 2 Jahren in % Preview 2016 Digital OOH-Media 94 Social Media Advertising 89 Location based Services 89 Video Ads 89 6 6 Native Advertising 83 11 Owned Media 83 11 Ads per Connected TV 78 SEM/ SEO 67 Ads in Apps Sponsoring Online Display Ads (nonvideo) 11 22 56 22 33 61 44 6 11 50 Bedeutung … nimmt zu bleibt gleich nimmt ab Differenz zu 100% = ‚kann ich nicht beurteilen‘ CZAIA MARKTFORSCHUNG Welche konkreten Werbeformen bzw. Werbemischformen werden Ihrer Ansicht nach in den nächsten zwei Jahren wesentlich an Bedeutung zunehmen, gleichbleiben oder abnehmen? 16 Ranking: Nachfrage der Werbeformen auf mobilen Plattformen in den nächsten 2 Jahren Preview 2016 Mittelwert über die acht Rangreihen-Plätze 1 = ‚wird in den nächsten 2 Jahren am stärksten auf mobilen Plattformen nachgefragt‘ bis zu 8 = ‚wird in den nächsten 2 Jahren am wenigsten auf mobilen Plattformen nachgefragt‘ Video Ads 2,1 3,4 Social Media Advertising 2,2 2,9 Location based Services 2,6 3,4 Native Advertising 4,4 4,4 Ads in Apps 4,5 4,3 Owned Media 5,0 4,5 Online Display Ads (nonvideo) 6,8 6,9 Sponsoring 7,1 7,1 Vergleich Preview 2015 CZAIA MARKTFORSCHUNG Welche der angegebenen 8 Werbeformen werden auf mobilen Plattformen in den nächsten 2 Jahren am stärksten nachgefragt werden? Bitte bringen Sie die genannten Werbeformen in eine Rangreihe beginnend mit der 1 = ‚wird in den nächsten 2 Jahren am stärksten auf mobilen Plattformen nachgefragt‘ bis zur 8 = ‚wird in den nächsten 17 2 Jahren am wenigsten auf mobilen Plattformen nachgefragt‘. Werbe-/Werbemischformen in Mediaplänen in % Preview 2016 Genutzte Werbeformen der Kunden Social Media Advertising 62 Mobile Advertising 43 Realtime-Advertising 40 Real Time Bidding Big Data Analysen Native Advertising 36 27 23 47 28 44 43 20 17 Vergleich Preview 2015 CZAIA MARKTFORSCHUNG Wie viele Ihrer Kunden (Angabe in %) nutzen folgende Werbeformen/Werbemischformen bzw. Dienstleistungen als festen Bestandteil Ihrer Mediapläne? 18 Preview 2016 Was Kunden wollen Steigende Content-Nachfrage CZAIA MARKTFORSCHUNG 19 Content Marketing-Lösungen: Anteil Kundennachfragen in % Preview 2016 Anteil Kunden, die nach Content Marketing-Lösungen als Bestandteil ihres Marketing-Mixes fragen 38 % CZAIA MARKTFORSCHUNG Wie viele Ihrer Kunden (Angaben in %) fragen nach Content Marketing-Lösungen als Bestandteil ihres Marketing-Mixes? 20 Entwicklung ‚Content Marketing‘ in den nächsten 5 Jahren in % Preview 2016 Das Thema ‚Content Marketing‘ im Portofolio der Agentur wird … 89 zunehmen CZAIA MARKTFORSCHUNG gleich bleiben 0 abnehmen 0 Wie wird sich in den nächsten 5 Jahren das Thema ‚Content Marketing‘ im Portfolio Ihrer Agentur entwickeln? 21 Agentur-Kunden 2016 in % Preview 2016 Kommunikationsziele 2016 der Agentur-Kunden überwiegend Abverkauf 56 % Abverkauf 44 6% k.A. überwiegend Image 44 % Image 50 Vergleich Preview 2015 CZAIA MARKTFORSCHUNG Welche Kommunikationsziele verfolgen Ihre Kunden in 2016? Überwiegend Image oder überwiegend Abverkauf? 22 Agentur-Kunden 2016 in % Preview 2016 Agentur-Kunden werden 2016 eher … offensiv agieren 67 % offensiv 72 6% k.A. defensiv agieren 33 % defensiv 22 Vergleich Preview 2015 CZAIA MARKTFORSCHUNG Werden Kunden 2016 eher offensiv (Marktanteil steigern) oder eher defensiv (Marktanteil halten) in ihrem Wettbewerbsumfeld agieren? 23 Entwicklung von Leistungsfaktoren in den nächsten 5 Jahren in % Preview 2016 Leads/ Conversions 78 11 ROI 78 11 72 Involvement/ Engagement 17 56 Qualitatative Kategorien 28 50 Reichweiten mit Zielgruppeninformationen TKP 11 Nutzungsdaten ohne Zielgruppeninformationen, z.B. Page Impressions 6 11 6 33 44 33 72 Bedeutung wird … steigen gleich bleiben sich verringern Differenz zu 100% = ‚kann ich nicht beurteilen‘ CZAIA MARKTFORSCHUNG Wie wird sich die Bedeutung von Leistungsfaktoren in den nächsten 5 Jahren verändern? Wird die Bedeutung steigen, wird sie gleich bleiben oder wird sie sich verringern? 24 Bedeutung einer Konvergenzwährung in % Preview 2016 Eine allübergreifende Konvergenzwährung ist … sehr wichtig 56 wichtig 28 weniger wichtig unwichtig 11 0 33 50 11 6 Vergleich Preview 2015 CZAIA MARKTFORSCHUNG Wie wichtig ist für Sie eine allübergreifende Konvergenzwährung? 25 Preview 2016 Mediaagenturen 2016 Investitionen in Expertise CZAIA MARKTFORSCHUNG 26 Umsatzentwicklung der Agentur für 2015 gegenüber 2014 in % Preview 2016 Der Umsatz der eigenen Agentur wird … 50 steigen 33 gleich bleiben sinken 0 67 28 6 Vergleich Preview 2015 CZAIA MARKTFORSCHUNG Nun einige Fragen zu Ihrer Agentur. Wie schätzen Sie die Umsatzentwicklung Ihrer Agentur für das gesamte Jahr 2015 gegenüber 2014 ein? Rechnen Sie für 2015 gegenüber 2014 mit einem steigenden, gleichbleibenden oder sinkenden Umsatz? 27 Umsatzentwicklung der Agentur für 2016 gegenüber 2015 in % Preview 2016 Der Umsatz der eigenen Agentur wird … 78 steigen 22 gleich bleiben sinken 0 78 22 0 Vergleich Preview 2015 CZAIA MARKTFORSCHUNG Und was schätzen Sie für 2016 gegenüber 2015? Rechnen Sie für das gesamte Jahr 2016 gegenüber 2015 mit einem steigenden, gleichbleibenden oder sinkenden Umsatz? 28 Derzeitige Mitarbeiterstruktur in der Agentur Preview 2016 Für den Bereich … CZAIA MARKTFORSCHUNG Planung/Beratung 65 % Services 18 % Einkauf 14 % Content/Kreation 7% Research 6% HR Human Ressources 2% Wie viele Mitarbeiter - einschließlich Trainees und Auszubildende - sind derzeit in Ihrer Agentur beschäftigt? Zählen Sie sich selbst bitte auch mit. Und wie viele dieser Mitarbeiter arbeiten in den folgenden Bereichen? 29 Zunehmende Technologisierung im Mediabusiness in % Preview 2016 Beratungs- und Dienstleistungsaufwand … 94 89 hat zugenommen ist gleich geblieben 0 6 hat abgenommen 0 0 Vergleich Preview 2015 CZAIA MARKTFORSCHUNG Wie wirkt sich die zunehmende Technologisierung im Mediabusiness auf den Beratungs- und Dienstleistungsaufwand aus? Hat der Aufwand zugenommen, ist er gleich geblieben oder hat er abgenommen? 30 Reaktion auf die aktuelle Geschäftsentwicklung in % 1/2 (Mehrfachnennungen) Preview 2016 Personalaufstockung Planung/Beratung Research Einkauf Content/Kreation CZAIA MARKTFORSCHUNG Personalabbau Einstellungsstopp Einfrieren der Gehälter auf best. Niveau 0 0 0 0 0 0 17 11 0 0 0 0 Keine Maßnahmen 67 22 72 22 39 17 44 Mit welchen Maßnahmen hat Ihre Agentur im Personalbereich in den jeweiligen Arbeitsfeldern auf die aktuelle Geschäftsentwicklung reagiert? 22 31 Reaktion auf die aktuelle Geschäftsentwicklung in % 2/2 (Mehrfachnennungen) Preview 2016 Personalaufstockung Technologie/Business Intelligance 78 Services 50 HR Human Ressources CZAIA MARKTFORSCHUNG 28 Personalabbau Einstellungsstopp Einfrieren der Gehälter auf best. Niveau 0 0 0 6 6 0 0 11 Keine Maßnahmen 11 28 50 0 Mit welchen Maßnahmen hat Ihre Agentur im Personalbereich in den jeweiligen Arbeitsfeldern auf die aktuelle Geschäftsentwicklung reagiert? 32 Neue Mitarbeiter für das Jahr 2015 Preview 2016 Durchschnittliche Anzahl neuer Mitarbeiter 2015 10 bis 15% an Gesamt Davon Berufseinsteiger 60 % CZAIA MARKTFORSCHUNG Wie viele neue Mitarbeiter werden in Ihrer Agentur für das gesamte Jahr 2015 eingestellt und wie viele davon sind Berufseinsteiger? 33 Weiterbildungsangebote der Agentur in % Preview 2016 Weiterbildungsmaßnahmen werden angeboten 72 % Nein (6%) Keine Angabe (22%) CZAIA MARKTFORSCHUNG Bietet Ihre Agentur Weiterbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter an? 34 Bereiche in denen Weiterbildungsmaßnahmen angeboten werden Anlistung der wörtlichen Nennungen Preview 2016 • Fachliche und persönliche Kompetenzen • Medienfachspezifische Qualifikationsmaßnahmen über alle Gattungen, Führungsqualitäten, Präsentationsfertigkeiten, Verhandlungscoaching, Englisch, Vertragsmanagement... • Inhaltlich (vor allem Digital) ansonsten alle Fachthemen, Content Marketing und Leadership • Internes einjähriges College; Seminare; gezieltes Coaching; externe Maßnahmen; Englischkurse • Account Management, Analytics, Business Development, Business Intelligence, Consulting, Content, Creation, Data & Technology, Digital, Healthcare, Mobile, Leadership, OOH, Performance, Social, Strat. • Englisch, Körpersprache, Präsentationen, Sprachtraining, Fachliches (Media Know-how), Kultur • Social Media Plattformen, Mediaplanung, Tool-Schulungen, Touchpoint-Planing, u.v.a.m. • Umfangreiches, kontinuierliches Weiterbildungsprogramm • Research und Planung • Rethorikseminare, Präsentationsseminare für Mediaplaner • Planung, Research, Digital, Führung, Performance Marketing • Fachschulungen, Strategieseminare, Digitalangebote, Führungsqualifikation... CZAIA MARKTFORSCHUNG Geben Sie bitte die Bereiche wörtlich ein, für die Weiterbildungsmaßnahmen angeboten werden. 35 Ausbildung von Nachwuchs in % (Mehrfachnennungen) Preview 2016 Die Agentur bietet Ausbildungsplätze an 78 Für Trainees 72 Für Auszubildende 78 Wir bieten Praktikantenstellen an Nein, weder noch CZAIA MARKTFORSCHUNG Bieten Sie in Ihrer Agentur Ausbildungsplätze an? 11 36 Preview 2016 Kontakt: Klaus-Peter Schulz (OMG Geschäftsführung) Tel.: 0172-9120668 [email protected] Doris Bartosch (OMG Geschäftsstelle) Tel.: 069-68099742 Fax: 069-68099741 [email protected] CZAIA MARKTFORSCHUNG 37
