Management Summary - Business Performance Index

Mittelstand 2014 D/A/CH
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Business Performance Index BPI
Management Summary Fertigung
Management Summary –
BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
Vorwort
„Industrie 4.0“ ist das Hype-Thema der letzten beiden Jahre. Im Zentrum steht
die Kollaborationsproduktivität, eine neue Dimension der Leistungsfähigkeit
der Wertschöpfungsaktivitäten. Produktionssysteme müssen in die Lage versetzt werden Informationen über Unternehmensgrenzen hinweg in Echtzeit
auszutauschen und alternative Strategien zu simulieren um sich weitgehend
selbständig zu optimieren. Die Produktivitätssteigerung erfolgt durch den
Brückenschlag zwischen Produktion, Automation, Elektronik sowie Informations- und Kommunikationstechnologien.
Prof. Dr. Volker Stich
FIR e. V. an der RWTH Aachen
Die Anforderungen an die Unternehmens-IT ist entsprechend hoch, die nahtlose Integration neuer Lösungen entscheidet über deren Erfolg.
Der BPI liefert nicht nur eine Einschätzung des Reifegrads der Unternehmens-ITs, sondern auch eine erste
Einschätzung wie gut Industrie 4.0-Themen bereits im Unternehmen verfolgt werden. Ein branchenübergreifender Vergleich ist ein weiteres Bewertungskriterium, um die eigene Leistungsfähigkeit einschätzen zu können.
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Management Summary –
BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
Überblick
Business-Performance der Fertigung insgesamt gesunken (-3,5 Punkte)
 Gute wirtschaftliche Lage bringt die Auslastung und damit die Prozesse auf den Prüfstand
 Keine Zeit sich um Prozessoptimierung zu kümmern
 Leichter Abwärtstrend des Vorjahres hält an, wobei die Unternehmen insgesamt
erfolgreicher agieren (Schwellenwert für die Gewinnentwicklung deutlich gesunken)
Weitere Ergebnisse der Performance-Indikatoren:
 IT-Unterstützung:
-2,2 Punkte
 Innovative IT-Lösungen:
-1,6 Punkte
 Prozessergebnis:
-1,6 Punkte
BPI-Ergebnisse der Subbranchen:
 Nahrungsmittel deutlich verbessert (nach Einbruch 2013)
 Elektrotechnik und High-Tech konstant
 Stärkster Rückgang bei Fahrzeugbau und Chemie
BPI Ergebnisse der Unternehmensbereiche:
 Verkauf/Marketing und Produktion erzielen übergreifend die höchsten Werte.
 Qualitätsmanagement, der Laborbereich der Prozessfertiger, konnte seine letztjährige
Extraperformance nicht halten. Die fortschreitende REACH-Umsetzung führt dazu, dass
mehr und kleinere Stoff-Mengen registriert werden müssen. Daher sind auch mehr
Unternehmen betroffen, was in sinkender Prozessperformance resultiert.
 Die IT-Organisation verbesserte sich nur bei den Variantenfertigern, bei allen anderen
Fertigungstypen verlor sie an Boden.
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Management Summary –
BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
Management Summary
Industrie 4.0
 Bekanntheit des Themas gegenüber 2013 gestiegen
 Umfassende Vernetzung der Maschinen vor allem in der Elektro- und High-Tech-Industrie
Neu: Handlungsfelder der Industrie
Die Handlungsfelder beleuchten den Zusammenhang zwischen der Relevanz einer Aufgabe und
deren Umsetzung im Unternehmen, unabhängig von deren BPI Wert.
 Herausforderungen sind am häufigsten in der Produktion und im Verkauf/Marketing zu finden.
 Die Nahrungsmittelindustrie hat die meisten „Löcher“ zwischen Relevanz der Aufgaben und
deren Umsetzung zu „stopfen“; die Handlungsfelder zeigen darüber hinaus auf, dass sie mit dem
bisher erreichten noch nicht zufrieden ist.
Herausforderungen der mittelständischen Unternehmen für das nächste Jahr
 Entwicklung neuer Produkte
 Konkurrenz und Wettbewerbsfähigkeit
 Kosten senken
Der Datenschutz wird trotz NSA-Skandal nur von wenigen Unternehmen in den Mittelpunkt gerückt.
Die Personalakquise war 2011/2012 eine der Hauptherausforderungen, 2013 und 2014 eher
nebensächlich.
!
Eine detaillierte Handlungsfeldanalyse, weitere Ergebnisse zu Industrie 4.0, die Besten
und Schlechtesten der Branchen und vieles weitere finden Sie im Expertenreport Ihrer
Fertigungsart:
 Diskrete Fertigung
 Prozessfertigung
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Management Summary –
BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
Langzeitbetrachtung: BPI Fertigung 2011 – 2014
71,8
72
Indexpunkte
71
70
70,5
70,5
71,5
69,7
70,5
69
69,6
BPI Fertigung Gesamt
69,2
68
BPI Diskrete Fertigung
67,4
BPI Prozessfertigung
67
66,1
66
65,8
65
2011*
2012
2013
2014
Der BPI Fertigung 2014 bestätigt leider das letztjährig festgestellte Ergebnis: Die Fertigungsbranche hat abermals mit einem
Performance-Rückgang bei den Prozessen zu kämpfen. Nach 70,5 BPI-Punkten der Pilotstudie war im zweiten Studienjahr 2012
eine leichte Performance-Steigerung auf 71,8 Punkte zu verzeichnen. Danach deutete sich im Jahr 2013 mit dem PerformanceVerlust ein Abwärtstrend an, der sich nun fortsetzt. Dabei ist die wirtschaftliche Lage in der Fertigungsindustrie als überaus
positiv anzusehen, wie auch die im BPI ermittelten durchschnittlichen Umsatzahlen und Gewinnentwicklungen belegen. Es ist
somit zu vermuten, dass die anhaltend positive Konjunktur auch eine Schattenseite hat: In Zeiten voller Auftragsbücher und
hoher Prozessauslastung werden Grenzen um so deutlicher und die eigene Performance daher auch schlechter bewertet. Hinzu
kommt, dass die Zeit fehlt, sich mit der dringend notwendigen Prozessoptimierung zu beschäftigen.
* Die erste Erhebung des BPI Fertigung im Jahr 2011 fokussierte nur die Diskrete Fertigung. Ab dem Jahr 2012 wurden mit den
Subbranchen Chemie, Pharma, Kosmetik und Nahrungsmittel auch Prozessfertiger in der Studie befragt.
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BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
Ergebnisse der diskreten Fertigung
Handlungsfelder
Weitere
Indikatoren
Prozessperformance / BPI
Fahrzeugbau (inkl. Zulieferer)
 Sehr deutlicher Rückgang bei:
 IT-Organisation (mehr als -20%)
 Personalwesen
 Produktentwicklung (F&E)
 Leichte Steigerung nur beim Service
Elektrotechnik- und High-Tech-Industrie
 Steigerung:
 Qualitätsmanagement
 Finanzen/Controlling
Metallerzeugung und -verarbeitung
 Performance-Rückgang in der Produktion
 Leichtere Performance Rückgänge in allen
anderen Bereichen
 Rückgang:
 Marketing
 Service
 Einzige Branche die im Vergleich zum
Vorjahr stabil geblieben ist.
IT-Unterstützung
IT-Unterstützung
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Prozessergebnis
Prozessergebnis
Prozessergebnis
 Verkauf/Marketing
 Materialwirtschaft/Einkauf
 Produktion
 Produktion
 Materialwirtschaft/Einkauf
 Produktion
gestiegen
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gleich geblieben
gefallen
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Management Summary –
BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
Ergebnisse der diskreten Fertigung
 Insgesamt deutlicher
Performancerückgang
 Finanzen/Controlling
 Service
 IT-Organisation
 Materialwirtschaft/Einkauf
 Produktion
Handlungsfelder
Maschinen- und Anlagenbau
 Performance-Rückgang in allen
Unternehmensbereichen
 Deutlichste Rückgänge:
 Produktentwicklung (F&E)
 IT-Organisation
 Finanzen/Controlling
 Restliche Bereiche gleich geblieben
Weitere
Indikatoren
Prozessperformance / BPI
Holzverarbeitung und Möbelindustrie





Herstellung von Gummi- und
Kunststoffwaren
 Insgesamt relativ stabil
 Starke Rückgänge:
 IT-Organisation
 Finanzen/Controlling
 Verkauf/Marketing
 Steigerungen:
 Service
 Materialwirtschaft/Einkauf
IT-Unterstützung
IT-Unterstützung
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Prozessergebnis
Prozessergebnis
Prozessergebnis
Produktentwicklung
Produktion
Service
Personalwesen
IT-Organisation
 Personalwesen
 Service
gestiegen
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gleich geblieben
gefallen
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Management Summary –
BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
Ergebnisse der Prozessindustrie
Chemie
Handlungsfelder
Weitere
Indikatoren
Prozessperformance / BPI
 Gesamt-Performanceverlust
> 10 %
 Deutlicher Rückgang:
 IT-Organisation
 Materialwirtschaft/Einkauf
 Qualitätsmanagement
 Produktentwicklung
 Finanzen/Controlling
Kosmetik
Pharma
Nahrungsmittel
 Steigerung:
 Qualitätsmanagement
 Finanzen/Controlling
 Leichte Steigerung bei
Produktion und
Personalwesen
 Letztjähriger PerformanceEinbruch konnte mehr als
aufgeholt werden
 Rückgang:
 Produktentwicklung
 IT-Organisation
 Deutlicher PerformanceRückgang im
Qualitätsmanagement
 Starke Steigerung bei allen
Prozessen
 Performance-schwächster
Unternehmensbereich:
 IT-Organisation
 Verkauf/Marketing korrigiert
letztjährige Top-PerformanceEinschätzung deutlich nach
unten
 Größte Zuwächse:
 Verkauf/Marketing
 Produktentwicklung
 Personalwesen
 Rückgang:
 Produktentwicklung
IT-Unterstützung
IT-Unterstützung
IT-Unterstützung
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer ITLösungen
Reifegrad innovativer ITLösungen
Reifegrad innovativer ITLösungen
Reifegrad innovativer ITLösungen
Prozessergebnis
Prozessergebnis
Prozessergebnis
Prozessergebnis
 Verkauf/Marketing
 Finanzen/Controlling
 Produktentwicklung
gestiegen
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gleich geblieben





Finanzen/Controlling
Verkauf/Marketing
Materialwirtschaft/Einkauf
Produktentwicklung
Produktion
gefallen
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Management Summary –
BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
Vergleich der 5 performantesten Unternehmen der Fertigungsindustrie mit dem Gesamtdurchschnitt
Kriterien der Differenzierung
BPI
IT-Unterstützungsgrad
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Prozessergebnis aktuell
Gesamtergebnisse
Ø Mitarbeiteranzahl 2013
vs.
Ø Umsatz 2013
TOP 5
BPI Fertigung
Gesamt
66,1
63,8
63,6
66,9
BPI Fertigung
TOP 5
98,2
92,8
96,6
98,8
654
522
159,1 Mio €
208,0 Mio €
243.272 €
398.467 €
77,0%
100,0%
Umsatz je Mitarbeiter
Internationale Prod.-/Vertriebsstandorte
Gewinnentwicklung 2012 - 2013
Branche
( % der Unternehmen)
Fertigungsindustrie
Anteil Fertigungstypen
-
=
+
13% 34% 43%
-
=
+
0% 40% 40%
Serienfertiger
28%
40%
Variantenfertiger
18%
20%
Projektfertiger
16%
0%
Region
Mischfertiger
17%
20%
D/A/CH
Prozessfertiger
22%
20%
by techconsult 2014
Die Spitzengruppe der Top 5 Unternehmen zeigt auf, was performance-technisch möglich ist. Diese Unternehmen erreichen bei allen
Performance-Indikatoren Werte, die rund 30 Punkte über dem Durchschnitt liegen. Die sowohl im Gesamtdurchschnitt als auch bei
den Top-Performern gestiegenen Durchschnittswerte für den Umsatz pro Mitarbeiter belegen die gute konjunkturelle Lage.
Detailvergleiche der Top 3 und Last 3 Unternehmen Ihrer Branche finden Sie im Expertenreport Ihrer Fertigungsart:
 Diskrete Fertigung
 Prozessfertigung
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Management Summary –
BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
D/A/CH-Vergleich anhand Performance-Indikatoren und weiterer Kennzahlen
Deutschland
Österreich
Schweiz
BPI
IT-Unterstützungsgrad
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Prozessergebnis aktuell
65,2
62,9
62,5
65,6
71,7
69,1
69,8
75,5
66,7
64,4
65,0
67,2
Ø Mitarbeiteranzahl 2013
659
718
556
157,6 Mio. €
167,7 Mio. €
160,6 Mio. €
239.240 €
233.576 €
288.869 €
74,7%
82,6%
86,7%
Kriterien der Differenzierung
Ländervergleich
Ø Umsatz 2013
Umsatz je Mitarbeiter
Branche
Internationale Prod.-/Vertriebsstandorte
Fertigungsindustrie
Gewinnentwicklung 2011 - 2013
( % der Unternehmen)
Anteil Fertigungstypen
-
=
+
-
=
+
-
=
+
13% 35% 44% 13% 35% 37% 20% 29% 44%
Serienfertiger
29%
26%
22%
Region
Variantenfertiger
16%
37%
11%
D/A/CH
Projektfertiger
16%
11%
24%
Mischfertiger
18%
15%
11%
Prozessfertiger
22%
11%
31%
by techconsult 2014
Bei den deutschen Unternehmen ist für alle Performance-Indikatoren ein Rückgang von rund 5 Punkten zu verzeichnen. Die
schweizerischen Unternehmen, die im letzten Jahr Einbußen zu verzeichnen hatten, konnten in diesem Jahr rund 2 bis 5 Punkte je
Performance-Indikator zulegen. Ein deutlicher Performance-Gewinn ist bei den österreichischen Unternehmen fest zu stellen, die
eine Steigerung von rund 4 bis 9 Punkten je Performance-Indikator gegenüber 2013 aufweisen.
Darüber hinaus ist in allen drei Ländern ein Anstieg des Umsatzes pro Mitarbeiter festzustellen, der die gute wirtschaftliche Lage der
Fertigungsindustrie in der DACH-Region wider spiegelt.
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Expertenberichte Diskrete Fertigung & Prozessfertiger –
BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH
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Business Performance Index BPI Mittelstand D/A/CH
Business Performance Index BPI Fertigung
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