Q1 2007_Karl-Heinz Streibich_deutsch _final
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Strategie und Geschäftsentwicklung Q1 2007 Karl-Heinz Streibich Vorstandsvorsitzender, Software AG 1. Quartal 2007: Kontinuierliches Umsatzwachstum in beiden Geschäftsbereichen Crossvision ETS Gesamt + 10 % in Mio. € 124.7 113.8 33.3 86.5 88.3 18.9 16.9 32.9 Dienstleistungen & Sonstige 44.5 Wartung Lizenzen 36.4 27.3 14 40.9 38.3 47.5 16.4 6.2 6.6 6.7 13.8 Q1 2006 Q1 2007 Ergebnisse Q1 2007 | 24. April 2007 | Page 2 46.9 26.7 Q1 2006 33.1 33.4 Q1 2007 Q1 2006 Q1 2007 Über 200 Geschäftsabschlüsse im 1. Quartal 2007 Zahl der Geschäftsabschlüsse ¬ davon Crossvision ¬ davon ETS Verkaufte Lizenzen ¬ davon Crossvision-Lizenzen ¬ davon ETS-Lizenzen Geschäftsabschlüsse größer 1 Mio € ¬ davon Crossvision ¬ davon ETS Durchschnittlicher Lizenzwert pro Geschäftsabschluss ¬ davon Crossvision ¬ davon ETS Ergebnisse Q1 2007 | 24. April 2007 | Page 3 225 114 157 46,9 Mio € 13,8 Mio € 33,1 Mio € 13 2 11 208.000 € 120.000 € 210.000 € Erfolgreicher Abschluss bei MAPFRE, größte spanische Versicherungsgesellschaft: Crossvision SOA/BPM für 1,2 Mio € Mapfresoft, Kundenprofil: ¬ Mapfresoft gehört zum Mapfre-Konzern (250 Unternehmen) ¬ Produktangebot umfasst alle Bereiche des Versicherungsgeschäfts ¬ Konzernmitarbeiter: 28.000 ¬ Strategischer Kunde der Software AG seit 1993 Zielsetzung Lösung der Software AG ¬ Automatisierung der kritischen Geschäftsprozesse in Latein-Amerika ¬ Crossvision SOA/BPM-Lösung ¬ Implementierung in Puerto Rico bereits begonnen; Santo Domingo, Mexiko und Venezuela geplant ¬ Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Peru und Chile für 2008 geplant Ergebnisse Q1 2007 | 24. April 2007 | Page 4 ¬ Über 4.000 Benutzer in den verschiedenen Niederlassungen in Latein-Amerika werden die SOA/BPM-Lösung für die Automatisierung ihrer kritischen Geschäftsprozesse nutzen Intensive Marketing-Aktivitäten im Rahmen der Wachstumsstrategie – Highlights: Neues Branding und CeBIT 2007 Neues Branding CeBIT ¬ Nach 3-jähriger Pause Software AG erstmals wieder auf der CeBIT: über 650 Kundenleads Das neue Software AG Logo Einführung des neuen Software AG Branding ¬ Pressekonferenz für Wirtschafts- und Technologiepresse in Frankfurt & München ¬ Ankündigung der Vision “Eine-Milliarde-Euro-Unternehmen bis 2011” ¬ Launch der neuen Website: ¬ 305.559 Besuche im Vergleich zu 158.961 vor dem Launch (Steigerung von 33% pro Tag) Ergebnisse Q1 2007 | 24. April 2007 | Page 5 ¬ 14 Politiker besuchten den Stand der Software AG, über 60 deutsche und internationale Pressebesuche ¬ Deutsch-russischer Gipfel: Unterzeichnung des Vertrags zwischen dem Ministerium für Informationstechnologie der Republik Tatarstan und der Software AG Hauptsponsor der SOA World Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht Software AG Software AG Stand CeBIT 2007 Software AG Innovation Centrasite: Erfolgreicher Aufbau eines Technologienetzwerkes Governance System Integrators Universities ESB Registries/ Repositories Legacy Modernization User Productivity Infrastructure Semantic Technologies Testing Business Apps Security Identity Management Business Rules BPM Ergebnisse Q1 2007 | 24. April 2007 | Page 6 EA BI Neues Produkt (1): Software AG macht wirtschaftlichen Nutzen der SOA Implementierung messbar: „SOA Value Assessment“ Kalkulierbarer Nutzen von SOA und Business Process Management (BPM) Klare Identifikation für optimale Einsatzbereiche von SOA SOA Value Assessment neu bei Software AG Durch Value Assessment den Wert von SOA maximieren Ergebnisse Q1 2007 | 24. April 2007 | Page 7 Ein integraler Bestandteil des SOA Angebotes der Software AG Der SOA Value Assessment hilft unseren Kunden schnell und einfach bei Implementierung von SOA Ergebnisse Q1 2007 | 24. April 2007 | Page 8 Neues Produkt (2): Die erfolgreiche Implementierung einer serviceorientierten Architektur erfordert “SOA Governance” Active Governance Framework als neue Initiative der Software AG Das Active Governance Framework (AGF) ist eine transparentes Management-Tool der Serviceorientierten Architektur Ergebnisse Q1 2007 | 24. April 2007 | Page 9 ¬ Unterstützt Unternehmen bei der Steuerung von SOA-Projekten ¬ Ermöglicht größtmöglichste Nutzung vorhandener ITInvestitionen ¬ Sichert Kosteneffizienz und minimiert Implemtationsrisiken M&A-Strategie: Software AG übernimmt SPL Israel und verstärkt seine direkte Marktpäsenz SPL-Positionierung ¬ SPL ist seit 30 Jahren führend auf dem israelischen Markt für ITServices & Lösungen und Marktführer für Java-Lösungen ¬ Langjährige und vertrauensvolle Beziehung zur Software AG ¬ Großes Netzwerk und hervorragende Kontakte zu israelischen Institutionen, Unternehmen und Regierungsbehörden ¬ Bewährtes Managementteam Ergebnisse Q1 2007 | 24. April 2007 | Page 10 SPL-Finanzdaten ¬ SPL-Umsatz 2006: 28 Mio € mit 80+ Kunden ¬ 20% Wachstum im Lizenzumsatz in 2006 ¬ Gute Rentabilität ¬ 80% Übernahme durch Software AG für 46,3 Mio € (61,6 Mio US$) in bar ¬ Silverboim behält verbleibende 20% M&A-Strategie: Übernahmeangebot für webMethods über 546 Mio $ (402 Mio €) Zeitplan geplante Übernahme von webMethods durch Software AG Aktivitäten Ankündigung der Übernahmepläne Beginn der Frist für das Übernahmeangebot 5.April 18.April 10. Mai X X Ende der Frist für das Übernahmeangebot Veröffentlichung der Q4Zahlen durch webMethods Ergebnisse Q1 2007 | 24. April 2007 | Page 11 Ab 15.Mai X X Transaktion sichert Führungsposition im wachstumsstarken SOA / BPM-Markt Strategische Vorteile Finanzielle Vorteile ¬ Zugang zu branchenführendem Produktportfolio ¬ Gewinnzuwachs je Aktie ab 2008 (Ergebnisneutral in 2007) ¬ Erhöhte Wahrnehmung als SOA-Player im US-Markt ¬ Synergiepotenziale vorhanden ¬ Hohes Cross-Selling-Potenzial bei den über 1.500 Kunden von webMethods ¬ Steigerung der Wartungsumsätze ¬ Verdopplung des USA-Geschäft ¬ Optimale Ergänzung der Branchenexpertise beider Unternehmen ¬ Erweiterung der Beziehungen mit globalen Systemintegratoren Großer Schritt in Richtung des erklärten Ziels “Eine-Milliarde-Euro-Unternehmen” Ergebnisse Q1 2007 | 24. April 2007 | Page 12 Positive Reaktionen von Industrieanalysten zu webMethods Kaufangebot Gartner Group Positioning Statement (Massimo Pezzini, et al) “This deal is a strong statement that Software AG is willing to risk and invest to strengthen its position and pursue its vision of becoming a key player in the SOA infrastructure market.” Rüdiger Spies, Analyst, IDC „Es wurde Zeit, dass die Software AG endlich mutiger wird. Mit ‚Klein-Klein‘ ist kein Durchbruch am Weltmarkt möglich.“ Ronald Schmelzer, Analyst, ZapThink "The company is now a major force in the SOA industry and can easily compete against any other market player in the industry." Brad Shimmon, Analyst, Current Analysis “The acquisition of Fairfax, Virginia-based WebMethods by Software AG better positions both companies to compete for SOA business from large clients against companies such as IBM and Oracle.” Ergebnisse Q1 2007 | 24. April 2007 | Page 13 Software AG – Ausblick 2007 ohne webMethods, inklusive SPL (ohne SPL) 2006a (in €m) 2007 Forecast* Aktualisierung (Vergl) Umsatz 483.0 Wachstum: 14% (10%) - Lizenzen 165.7 Wachstum: 22 bis 27% (20 bis 25%) - Wartung 187.3 Wachstum: 5 bis 7% (3 bis 5%) - Dienstleistungen 126.2 Wachstum: 12 bis 15% (3 bis 5%) Umsatz BL ETS 350.0 Wachstum: 8 bis 10 % (5 bis 7%) Umsatz BL Crossvision 107.9 Wachstum: 20 bis 30% (unverändert) EBIT Margin (Konzern) 23,0 Gewinn je Aktie (in €) 2,60 Wachstum: 1 pp bis 24% (unverändert) Wachstum: 3,00 bis 3,20 (2,90 bis 3,10) * Veränderungen gegenüber GJ 2006 währungsbereinigt (Euro / USD rate 1 : 1,255) Ergebnisse Q1 2007 | 24. April 2007 | Page 14 Highlights 2007 im Produktbereich Enterprise Transaction Systems (ETS) und Crossvision Adabas ¬ Event Replicator for Adabas ¬ SQL und SOA Gateway ¬ Adabas Vista Natural ¬ ¬ ¬ ¬ Natural for AJAX Natural for Eclipse Natural Business Services Application Runtime Analyzer Crossvision ¬ Geplante Veröffentlichung neuer Produkte (April/Mai und Oktober/November) ¬ Ende 2007 Komplettierung Active Governance Framework ¬ 2008 neue Version der Crossvision SOA-Suite Ergebnisse Q1 2007 | 24. April 2007 | Page 15 Ausblick 2007 Übernahme von webMethods ¬ Mögliches Closing nach 15. Mai 2007 (Ende der Frist für das Übernahmeangebot) SOA Roadshow in folgenden Ländern ¬ Russland, Mexiko, Venezuela, Österreich, Singapur, China, UK, Spanien, Australien, Südafrika Brasilien 2008 ¬ Vorbereitung für den Markteintritt Brasilien gestartet ¬ Direkter Produktvertrieb beginnt am 1. Januar 2008 ¬ Geschätztes jährliches Geschäftsvolumen zwischen 50 und 100 Mio $ (nach 2-3 Jahren) Ergebnisse Q1 2007 | 24. April 2007 | Page 16 Software AG. Bright ideas, everywhere.
