Brasilien - Lateinamerika Verein eV

Lateinamerika Verein e.V.
Wirtschaftsvereinigung für Lateinamerika
Potential und Grenzen des Mercosur Chancen für die deutsche Wirtschaft
Standard 30.11.2011
Peter Rösler
Der Lateinamerika Verein...
... ist ein branchenübergreifendes und überregionales
Unternehmernetzwerk
und eine
Informationsplattform
für die deutsche Wirtschaft mit Lateinamerika-Interessen.
Kernaufgaben:
 Vernetzung von Wirtschaftsakteuren in Deutschland und Lateinamerika
 Meinungsbildung durch Verbreitung objektiver, unternehmensrelevanter
Informationen zu Lateinamerika
Standard Mercosur 30.11.11
2
Unsere Dienstleistungen
1. Individuelle Mitgliederbetreuung
Risikoeinschätzung, Beratung zu Handels-,
Kooperations- und Investitionsmöglichkeiten
in Lateinamerika und der Karibik
2. Aktuelle Informationen zur Region
3. Veranstaltungen und Konferenzen
für Entscheidungsträger aus Wirtschaft und
Politik
4. Lateinamerika-Tag
Jährliches Spitzenereignis der deutschlateinamerikanischen Beziehungen
5. Delegationsreisen
Branchen- und länderbezogene Unternehmerreisen in die Region
Standard Mercosur 30.11.11
61. Lateinamerika-Tag
2010 in Hannover
Ehrengast:
I.E. Cristina Fernández
de Kirchner,
Präsidentin der
Republik Argentinien
Delegationsreise
Chile / Kolumbien
2010:
BergbauzuliefererIndustrie
3
Mercosur
Standard Mercosur 30.11.11
4
Mercosur aus paraguayischer Sicht
Asunción, Miércoles 30 de Junio de 2010
Edición Impresa
¡El Mercosur sí sirve para algo!
Para aquellos escépticos que dicen que el Mercosur no sirve para nada,
ayer quedó demostrado que sí sirve para algo después de todo: el fútbol.
(Schlagzeile nach dem Einzug der vier Mercosur-Mannschaften ins Viertelfinale)
Standard Mercosur 30.11.11
5
Ziele des Mercosur
Mercosur/Mercosul = Gemeinsamer Markt Südamerikas
(Mercado Común del Sur / Mercado Comum do Sul)
1991 Gründung durch Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay
Ziele:
1. wirtschaftliche und politische Integration
2. Freie Bewegung von Waren, Kapital, Dienstleistungen und
Menschen
Voraussetzung für Mitgliedschaft: demokratische Verhältnisse
Standard Mercosur 30.11.11
6
Vollmitglieder des Mercosur 2010
Land
Argentinien
Brasilien
Paraguay
Uruguay
2.766.890 km²
8.511.965 km²
406.750 km²
176.220 km²
41,3 Mio.
201 Mio.
6,4 Mio.
3,5 Mio.
 BIP umgerechnet:
US$ 351 Mrd.
US$ 2.230 Mrd.
US$ 17 Mrd.
US$ 41 Mrd.
 BIP Purchasing Power Parity:
US$ 596 Mrd.
US$ 2.210 Mrd.
US$ 33 Mrd.
US$ 48 Mrd.
 Pro Kopf (PPP):
US$ 14.700
US$ 10.900
US$ 4.900
US$ 14.300
 BIP-Wachstum:
9,2%
7,5%
15,3%
8,5%
 Exporte
US$ 70,1 Mrd.
US$ 201,9 Mrd.
US$ 8,1 Mrd.
US$ 8,0 Mrd.
 Importe
US$ 53,9 Mrd.
US$ 181,6 Mrd.
US$ 9,6 Mrd.
US$ 7,7 Mrd.
8%
6%
22%
9%
 Industrie
32%
26%
18%
23%
 Dienstleistungen
60%
68%
60%
68%
 Fläche:
 Bevölkerung:
Wirtschaftsstruktur
 Landwirtschaft
Standard Mercosur 30.11.11
7
Vollmitgliedschaft in der Schwebe
 Bereits 2006 beantragt
Venezuela
 Fläche:
 Bevölkerung:
912.050 km²
27,2 Mio.
 BIP umgerechnet:
US$ 285 Mrd.
 BIP Purchas: Power Parity:
US$ 344 Mrd.
 Pro Kopf (PPP):
US$ 12.600
 BIP-Wachstum:
-1,4%
 Exporte
US$ 65,3 Mrd.
 Importe
US$ 37,3 Mrd.
Wirtschaftsstruktur
 Landwirtschaft
4%
 Industrie
35%
 Dienstleistungen
61%
Standard Mercosur 30.11.11
 Ratifizierung erfolgt in
Argentinien, Brasilien und
Uruguay
 Bis heute von Paraguays
Parlament nicht ratifiziert, da dort
konservative Parteien über eine
Mehrheit verfügen.
 Grund: Starke Zweifel an
Demokratieverständnis der
Regierung Hugo Chávez
8
Internationale Wettbewerbsfähigkeit
Lateinamerikas 2011
Ranking von 18 lateinamerikanischen Staaten in einer Liste von 139 Ländern
Chile
Panama
Costa Rica
Brasilien
Uruguay
Mexiko
Kolumbien
Peru
Guatemala
El Salvador
Argentinien
Honduras
Domin. Rep.
Ecuador
Bolivien
Nicaragua
Paraguay
Venezuela
30
53
56
58
(zum Vergleich:
Deutschland 5)
64
66
68
73
78
82
87
91
101
105
108
112
120
122
Quelle: World Economic Forum
Standard Mercosur 30.11.11
9
Leichtigkeit von Geschäftsabschlüssen
2011
Ranking von 18 lateinamerikanischen Staaten in einer Liste von 183 Ländern
Mexiko
Peru
Kolumbien
Chile
Panama
El Salvador
Domin. Rep.
Guatemala
Paraguay
Argentinien
Nicaragua
Uruguay
Costa Rica
Brasilien
Ecuador
Honduras
Bolivien
Venezuela
35
36
39
43
(zum Vergleich:
Deutschland 22)
72
86
91
101
106
115
117
124
125
127
130
131
149
172
Quelle: IFC / World Bank
Standard Mercosur 30.11.11
10
Assoziierte Staaten 2010
Land
Chile
Bolivien
Ecuador
Kolumbien
Peru
756.950 km²
1.098.580 km²
283.580 km²
1.138.910 km²
1.285.220 km²
16,7 Mio.
9,9 Mio.
14,8 Mio.
44,2 Mio.
29,9 Mio.
 BIP umgerechnet:
US$ 199 Mrd.
US$ 19 Mrd.
US$ 57 Mrd.
US$ 283 Mrd.
US$ 154 Mrd.
 BIP Purchasing Power Parity:
US$ 260 Mrd.
US$ 48 Mrd.
US$ 115 Mrd.
US$ 432 Mrd.
US$ 275 Mrd.
 Pro Kopf (PPP):
US$ 15.500
US$ 4.600
US$ 8.000
US$ 9.800
US$ 9.200
 BIP-Wachstum:
5,3%
3,8%
3,5%
4,3%
8,8%
 Exporte
US$ 68,8 Mrd.
US$ 6,1 Mrd.
US$ 17,6 Mrd.
US$ 40,5 Mrd.
US$ 35,2 Mrd.
 Importe
US$ 54,5 Mrd.
US$ 4,8 Mrd.
US$ 18,8 Mrd.
US$ 37,8 Mrd.
US$ 28,8 Mrd.
6%
11%
7%
9%
8%
 Industrie
40%
38%
33%
38%
33%
 Dienstleistungen
54%
51%
60%
53%
61%
 Fläche:
 Bevölkerung:
Wirtschaftsstruktur
 Landwirtschaft
Standard Mercosur 30.11.11
11
Interregionaler Mercosur-Handel
in Mrd. US$ (vier Vollmitglieder)
43,1
41,0
30,8
2,7
1991
2008
2009
2010
(7% des Gesamtexports der Mercosur-Länder)
Standard Mercosur 30.11.11
12
Durchschnittlicher Importzollsatz
in Lateinamerika 2009 (%)
Chile
Peru
El Salvador
Guatemala
Nicaragua
Costa Rica
Mexiko
Honduras
Panama
Bolivien
Paraguay
Ecuador
Domin. Rep.
Uruguay
Argentinien
Kuba
Kolumbien
Venezuela
Brasilien
1,2
3,7
3,8
4,4
4,4
4,7
5,3
6,4
7,2
7,5
7,9
8,3
9
9,6
9,8
10,4
10,7
12,2
13,3
Quelle: World Bank
Standard Mercosur 30.11.11
13
Schwächen des Mercosur
Was der Mercosur bisher trotz eindrucksvoller Fortschritte noch nicht ist:
 ein gemeinsamer Markt
 ein Binnenmarkt
 eine Zollunion
 eine Freihandelszone
Stattdessen:
 Mehrfachverzollung von Importwaren aus Drittländern (besonders in Paraguay)
 Handelsbarrieren zwischen Argentinien und Brasilien
 Handelsdiskriminierungsvorwürfe Paraguays und Uruguays an die großen Länder
 wiederholte Austrittsdrohungen Paraguays und Uruguays
 Wunsch nach individuellen Freihandelsabkommen mit Drittländern
 Opposition Argentiniens gegen eine Zellstoff-Fabrik im Grenzgebiet Uruguays
Anfang August 2010 wurde zwar ein gemeinsamer Zollkodex vereinbart; die Festlegung
von Ausfuhrabgaben bleibt aber weiterhin den einzelnen Ländern überlassen. Die
Mehrfachverzollung für Waren aus Drittländern soll bis 2012 abgeschafft werden.
Standard Mercosur 30.11.11
14
Investitionsschutzindex der Weltbank
Lateinamerika 2011
10 = sehr hoch; 1 = kein Schutz
Kolumbien
Peru
Chile
Mexiko
Domin. Rep.
Paraguay
Brasilien
Nicaragua
Uruguay
Panama
Argentinien
El Salvador
Guatemala
Bolivien
Ecuador
Honduras
Costa Rica
Venezuela
Standard Mercosur 30.11.11
2,3
3
3
4
4
4
5
5
4,7
4,7
4,3
6
5,7
5,7
5,3
6,7
6,3
8,3
(zum Vergleich:
Deutschland 5)
Quelle: World Bank
15
Risiken im Mercosur
 Bürokratie und Korruption
 hohe Importzolltarife und Einfuhrhemmnisse
 starke Steuerbelastung und hohes Zinsniveau
 hohe Produktionskosten in Brasilien (custo Brasil)
 lange Rechtsverfahren
 veraltete Arbeitsgesetzgebung
 unterentwickelte Infrastruktur
!
 krasse Einkommensunterschiede
 zu verbesserndes Bildungs- und Ausbildungsniveau
 staatliche Eingriffe der Regierung Argentiniens in die Privatwirtschaft
 Staatsverschuldung und ungelöste Umschuldungsprobleme Argentiniens
Standard Mercosur 30.11.11
16
EU-Mercosur
EU-Länder sind (immer noch) wichtigster Handelspartner und wichtigste
Direktinvestitionsquelle des Mercosur
Deshalb 1999 Beginn von Verhandlungen über gemeinsames Assoziierungs- und
Freihandelsabkommen
Seit 2004 auf Eis wegen zu großer Differenzen:
 Mercosur beklagt EU-Agrarsubventionen und –Importhemmnisse
 EU möchte breitere Öffnung für Industrieprodukte und Dienstleistungen
Im Juni 2010 Wiederaufnahme der Verhandlungen
Aber kaum Aussichten auf baldigen Erfolg:
 Zehn EU-Länder (Frankreich, Irland, Griechenland, Ungarn, Österreich, Luxemburg,
Polen, Zypern, Rumänien und Finnland) bezeichnen im Mai 2010 das Abkommen mit
dem Mercosur als ersthafte Bedrohung für die europäische Landwirtschaft
 Wiederholte Errichtung argentinischer Importbarrieren auch für EU-Produkte
 13.9.2010: Frankreichs Landwirtschaftsminister Bruno La Maire: Europa ist keine
Müllhalde für Agrarprodukte Südamerikas!
 11.5.2011: Präsident Sarkozy lehnt Abkommen mit dem Mercosur kategorisch ab,
da es den französischen Landwirten schaden würde, und bekräftigt Aufrechterhaltung
der EU-Agrarsubventionen
Standard Mercosur 30.11.11
17
Chinas wachsende Rolle
Hauptmotiv: Absicherung der Rohstoff- und Lebensmittelversorgung, Absatz
chinesischer Industrieerzeugnisse
Entwicklung des Handels China - Mercosur
2000: US$ 3 Mrd.
2010: US$ 70 Mrd.
wichtigster Export- und zweitwichtigster Importpartner Brasiliens sowie
zweitwichtigster Exportmarkt Argentiniens
China bezieht u.a. Eisenerz, Soja, Zellulose, Erdöl, Zucker und liefert vorrangig
preiswerte Konsumgüter
Für Brasiliens Industrie zunehmender Konkurrent im In- und Ausland!
Chinas Direktinvestitionen in Argentinien, Brasilien und Venezuela:
2000: US$ 0,1 Mrd.
2010: US$ 35,0 Mrd.
Zielbranchen: Erdöl, Erdgas, Bergbau, Stahl, Infrastruktur, Landwirtschaft
Chinas Trumpfkarte: Devisenreserven von US$ 2,6 Billionen!
 Gewährung konkurrenzlos günstiger Kredite
 Problemlose Realisierung von Großinvestitionen
Standard Mercosur 30.11.11
18
Deutschland - Mercosur
Standard Mercosur 30.11.11
19
Vergleich Mercosur – Deutschland 2010
 Fläche:
11.861.825 km²
357.021 km²
252,2 Mio.
82,3 Mio.
 BIP umgerechnet:
US$ 2.639 Mrd.
US$ 3.306 Mrd.
 BIP Purchasing Power Parity:
US$ 2.887 Mrd.
US$ 2.960 Mrd.
 Bevölkerung:
 Pro Kopf (PPP):
 BIP-Wachstum:
US$ 11.200
US$ 35.900
8,0%
3,6%
 Exporte
US$ 288 Mrd.
US$ 1.337 Mrd.
 Importe
US$ 253 Mrd.
US$ 1.120 Mrd.
Wirtschaftsstruktur
Landwirtschaft
Industrie
Dienstleistungen
Standard Mercosur 30.11.11
8%
27%
65%
1%
28%
71%
20
Entwicklung des deutschen Außenhandels
mit Argentinien in Mrd. €
Einfuhren
2,40
Ausfuhren
1,85
1,77
1,71 1,73
1,49
1,46
1,30 1,35
0,96
1,00
0,98
0,59
2002
0,93 0,97
1,36
1,04
0,68
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Quelle: Statistisches Bundesamt
Standard Mercosur 30.11.11
21
Entwicklung des deutschen Außenhandels
mit Brasilien in Mrd. €
Einfuhren
10,40
9,50
Ausfuhren
8,65
8,34
7,09
5,72 5,46
4,90
3,85
2002
9,41
7,03
6,85
7,19
5,91
4,67 4,64
4,62
4,10
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Quelle: Statistisches Bundesamt
Standard Mercosur 30.11.11
22
Entwicklung des deutschen Außenhandels
mit Paraguay in Mio. €
Einfuhren
174
Ausfuhren
135
100
74
71
83
79
70
73
68
78
75
50
36
2002
34
2003
34
2004
42
39
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Quelle: Statistisches Bundesamt
Standard Mercosur 30.11.11
23
Entwicklung des deutschen Außenhandels
mit Uruguay in Mio. €
Einfuhren
434
Ausfuhren
354
251
231
188
145
148
136
79
2002
65
2003
205
188
182
74
2004
133
142
141
86
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Quelle: Statistisches Bundesamt
Standard Mercosur 30.11.11
24
Deutsche Direktinvestitionen in
Argentinien & Brasilien (Mrd. US$)
32,7
2001
2006
22,0
18,7
2010
4,5
2,6
Brasilien
2,8
Argentinien
Quelle: AHKs/LAV
Standard Mercosur 30.11.11
25
Argentinien
Standard Mercosur 30.11.11
26
Agribusiness - Rückgrat der Wirtschaft:
20 % des BIP (inkl. Industrie, Transport, Handel) - 58 % des Exports
Wichtigste Agrarprodukte:
Soja
47,0 Mio. t (Nr. 3 weltweit)
Sonnenblumen
3,5 Mio. t (Nr. 3 weltweit)
Mais
22,5 Mio. t (Nr. 4 weltweit)
Rindfleisch
3,3 Mio. t (Nr. 5 weltweit)
Weizen
16,0 Mio. t (Nr. 10 weltweit)
-- Weizenexport 12.2 Mio. t (Nr. 3 weltweit)
Weitere Agrarerzeugnisse:
Zitronen: Export Nr. 1 u. Erzeugung Nr. 3 weltweit
Erdnüsse
Frisch-/ Trockenobst (Birnen: Export Nr. 1)
Gemüse
Geflügel
Molkereierzeugnisse
Zucker (aus Zuckerrohr) 20,5 Mio. t
Honig: Export nr. 1
Tabak
Weintrauben, Wein
Standard Mercosur 30.11.11
Quelle: Faostat / USDA
27
Bergbau – großes Entwicklungspotential
Potential bisher kaum genutzt:
 80 % der potentiellen Abbaugebiete unerforscht
 2007 nur 1,8 % des BIP
Seit 1993 staatlich gefördert:
 beschleunigte Abschreibung der Investitionen
 schnelle MWSt-Rückerstattung
 Zollbefreiung für Maschinenimporte
 30 Jahre Garantie für steuerliche Rahmenbedingungen
Haupterzeugnisse: Gold, Silber, Zink, Mangan, Uran,
Kupfer, Schwefel, Lithium, Granit, Marmor, Kalium, Gips
über 150 Bergbauunternehmen: u.a. Rio Tinto, Barrick
Gold, BHP Billiton, Xstrata, Anglogold, Northern Orion,
Knauff (Gips), Pan American Silver, Falconbridge
Chancen für deutsche Zulieferer u.a. bei Prozess- und
Fördertechnik, im Anlagenbau und bei Spezialausrüstungen
Standard Mercosur 30.11.11
28
Energiesektor:
Primärenergieerzeugung:
50 % Erdgas
39 % Erdöl
8 % erneuerbare Energien
3 % Atomkraft
Erdöl
Produktion: 789.800 Fass/Tag - Nr. 4 in LA
nachgewiesene Reserven: 2,60 Mrd. Fass
Strom
Produktion: 101,06 Mrd. kWh – Nr. 3 in LA
Stromtarife staatlich reguliert!
Erneuerbare Energien
Wasser, Wind (Patagonien), Sonne (Nordwesten)
Bioenergie (Biodiesel, Ethanol, Biogas)
Quelle: US Energy Information Administration
Standard Mercosur 30.11.11
29
Industrie
relativ breit aufgestellt:
 Lebensmittel und Getränke
 Papier
 Kfz, Kfz-Teile und Landmaschinen
 Textilien, Schuhe und Lederwaren
 Körperpflegemittel und Kosmetika
 Zement und Baukeramik
 Maschinen
 Elektrogeräte und Unterhaltungselektronik
 chemische und petrochemische Produkte
 Biotechnologie, IT
 Stahl
 Verlags- und Druckereierzeugnisse
Förderung z.B. für Maschinenbau:
14 % Steuerrückerstattung
Zollbefreiung für Maschinenimporte
Standard Mercosur 30.11.11
30
Zufluss ausländischer Direktinvestitionen
nach Argentinien (Mrd. US$)
Gesamtbestand 2010: US$ 88,0 Mrd.
davon Deutschland: US$ 2,8 Mrd.
24,0
10,4
9,2
8,9
7,3
6,9
5,6
5,3
5,0
2005
2006
4,1
5,7
4,9
5,1
2009
2010
2,2
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
0,8
0,5
2002
2003
2004
2007
2008
Quelle: UNCTAD
Standard Mercosur 30.11.11
31
Vorteile Argentiniens aus der Sicht
deutscher Unternehmen
 Größe des Landes: etwa zwei Drittel der Fläche der EU
 stark wachsende Exportwirtschaft
 kräftiger Binnenkonsum (2/3 des BIP)
 relativ entwickelter Industriesektor
 reiche Agrar-, Fisch-, Bergbau- und Energieressourcen
 wichtige globale Rohstoffquelle wegen geringer Bevölkerung
 hohes Potential für erneuerbare Energien und Biodiesel
 Doppelbesteuerungs- und Investitionsschutzabkommen
 gut ausgebildete und hoch motivierte Arbeitskräfte
 starke Präsenz deutscher Unternehmen in einigen Sektoren (z.B. Kfz)
 geringe Mentalitätsunterschiede (90% Europäer, 2 Mio. Deutschstämmige)
Standard Mercosur 30.11.11
32
Brasilien
Standard Mercosur 30.11.11
33
Exportweltmacht Brasilien
Soja
Kaffee
Rindfleisch
1.
USA
1.
Brasilien
1.
Brasilien
2.
Brasilien
2.
Vietnam
2.
Australien
3.
Argentinien
3.
Kolumbien
3.
Kanada
Zucker
Geflügel
Ethanol
1.
Brasilien
1.
Brasilien
1.
Brasilien
2.
Thailand
2.
USA
2.
USA
3.
EU
3.
Kanada
3.
EU
Eisenerz
Orangensaftkonzentrat
Eisen und Stahl
1.
Brasilien
1.
Brasilien
1.
Russland
2.
Australien
2.
USA
2.
Brasilien
3.
Kanada
3.
Spanien
3.
Frankreich
Quelle: AHK São Paulo / IAV
Standard Mercosur 30.11.11
34
Brasiliens Industrie
 Alle Industriezweige - auch im Hightech-Bereich vertreten
 Nr. 4 bei der Kfz-Produktion
 Embraer: Nr. 3 bei weltweiter VerkehrsflugzeugProduktion
 Petrobras: weltweit Nr. 1 bei Tiefsee-Erdölförderung
 Odebrecht: weltweit führend im Bau von
Wasserkraftwerken
 größter Hersteller von Flex-Fuel-Motoren
 50 % des brasilianischen Kraftstoffverbrauchs
basieren auf Alkohol und Biodiesel
 Frankfurter Börse benutzt brasilianische Software
Standard Mercosur 30.11.11
35
Bergbau- und Energiepotential
Erdöl:
durch Pré-Sal-Vorkommen
möglicherweise
drittgrößte Reserven der Welt
Ethanol:
50% des Treibstoffverbrauchs
Standard Mercosur 30.11.11
Wasserkraft:
73% der Stromerzeugung
Erneuerbare Energien:
46% der gesamten Energiematrix
Bergbaupotential:
gemäß der Menge
nachgewiesener Bodenschätze
Nr. 2 nach Russland
36
Zufluss ausländischer Direktinvestitionen
nach Brasilien (Mrd. US$)
48,5
Gesamtbestand 2010: US$ 380 Mrd.
davon Deutschland: US$ 33 Mrd.
45
34,6
32,8
28,8 28,6
25,9
22,5
19
10,8
18,8
18,2
16,6
15,2
10,1
4,5
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Quelle: Banco Central do Brasill
Standard Mercosur 30.11.11
37
2030: Brasilien viertgrößte Volkswirtschaft
nach China, Indien und USA?
PPP-Ranking 2010 in Billionen:
auf dem Weg dahin überholt
Brasilien:
USA
US$ 14,72
Russland
2016
China
US$ 9,85
Deutschland
2022
Japan
US$ 4,34
Japan
2030
Indien
US$ 4,05
Deutschland
US$ 3,31
Russland
US$ 2,23
Brasilien
US$ 2,21
Großbritannien
US$ 2,19
Frankreich
US$ 2,16
Italien
US$ 1,78
Dann viertgrößte Volkswirtschaft
der Welt mit 265 Mio. potentiellen
Konsumenten!
Ranking nach Umrechnungskurs:
gemäß GoldmanSachs bereits im
Jahr 2010 auf Platz 5 nach USA,
China, Japan und Deutschland
Quellen: Weltbank / Economist // Goldman Sachs
Standard Mercosur 30.11.11
38
Kaufkraftentwicklung in Brasilien
2009: 58% der Haushalte verfügen über gute Wohnverhältnisse und
langlebige Konsumgüter (Kfz, Elektrohaushaltsgeräte)
1. Einkommensverteilung / %
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2005
2010
2. durchschn. Monatseinkommen / Real
4.000
53% 51%
3.000 2.484
34%
15%
25%
21%
71º
2005
2010
2.983
2.000
1.100
1.000
1.338
545 809
0
A/B
C
D/E
A/B
C
D/E
Quellen: Cetelem/BNP, Ipea, Ernst & Young Brasil
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Vorteile Brasiliens aus der Sicht
deutscher Unternehmen
 siebtgrößte Volkswirtschaft (PPP) und fünftgrößte Bevölkerung der Erde
 flächenmäßig so groß wie die USA (ohne Alaska) – Nr. 5 weltweit
 riesiges Wachstumspotential (BRIC-Land: ein „Muss“ für jeden „global player“)
 umfassend entwickelte Industrie und wachsender Exportsektor
 gewaltige Agrar-, Bergbau- und Energieressourcen (einschl. Erdöl)
 fast unerschöpfliche Quelle erneuerbarer Rohstoffe
 Investment Grade (Standard & Poor‘s, Fitch, Moody‘s)
 Devisenreserven übersteigen Auslandsverschuldung
 hoch motivierte Arbeitskräfte und wachsende Mittelschicht
 hohe politische Stabilität und entwickelter Finanzsektor
 starke Präsenz großer und mittelständischer deutscher Unternehmen
 geringe Mentalitätsunterschiede (10 Mio. Deutschstämmige)
 World Cup 2014 (Investitionen: US$ 40 Mrd.), Olympiade 2016 (US$ 90 Mrd.)
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40
Paraguay
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Paraguay
Soja-Pflanzungen
In Paraguay
Kraftwerk Itaipu
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Vorteile Paraguays
 riesige Energieressourcen aus Wasserkraft
 pro Kopf größter Stromexporteur der Welt
 sehr niedriger Strompreis
 fruchtbares Agrarland
 fünfgrößter Soja-Exporteur der Welt
 große unterirdische Wasserreserven
 Investitionsfördervertrag mit Deutschland
 niedriges Lohn- und Steuerniveau (Körperschaftssteuer 10%)
 großzügiges Lohnveredelungs- und Freizonenprogramm
 umfangreiche staatliche Vergünstigungen für Investitionen
 Asunción – eine der niedrigsten Lebenshaltungskosten weltweit
 120.000 deutschstämmige Paraguayer
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Uruguay
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Uruguay
Punta del Este
Viehwirtschaft Uruguays
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Vorteile Uruguays
 eine der liberalsten Volkswirtschaften Lateinamerikas (zusammen mit Chile)
 ausgezeichnetes Wirtschaftsklima - in Lateinamerika Platz 1 vor Chile (Ifo Institut)
 hoher Auslandsinvestitionszufluss
 hohes Wirtschaftswachstum
 expandierende Industrie
 Freizonen
 gut ausgebildete und hoch motivierte Arbeitskräfte
 wettbewerbsfähiger Finanzsektor
 Hafen Montevideo als regionaler Hub
 entwickelte Land- und Viehwirtschaft
 attraktives Tourismusziel
 hohe politische Stabilität
 verkehrsmäßig gut erschlossen
 umfangreiche Förderung erneuerbarer Energien
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Venezuela
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Venezuela: reich an Erdöl und Erdgas
Erdgasreserven:
5 Billionen cbm
(Nr. 8 weltweit)
Erdölreserven: 300 Mrd. Fass
(Nr. 1 vor Saudi Arabien und Russland)
Erdölproduktion: 3,0 Mio. Fass / Tag
(Nr. 7 weltweit)
Erdölexport: 2,3 Mio. Fass / Tag
(Nr. 5 weltweit)
Quelle: Ministerio de Energía y Petróleo / OPEC
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Venezuela: Nichterdölsektor
Bergbau: u.a. Eisenerz, Bauxit, Gold, Diamanten,
Kohle, Zink, Mangan
Industrie: Stahl, Aluminium, Erdölraffinerien,
Petrochemie, Baumaterialien, Nahrungsmittel,
Textilien, Kfz-Montage, Erdölzulieferungsindustrie
Land-, Vieh- und Fischwirtschaft: Rindfleisch (ca.
50% des sektoralen BIP), Zuckerrohr, Reis,
Bananen, Mais, Gemüse, Schweinefleisch, Kaffee,
Kakao, Milch, Eier, Fisch
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Entwicklung des deutschen Außenhandels
mit Venezuela in Mio. €
Einfuhren
Ausfuhren
968
932
923
781
776
746
722 709
650
582
567
456
292 300
243
2002
2003
595
464
275
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Quelle: Statistisches Bundesamt
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Wirtschaftliche Freiheit in Lateinamerika 2011
(80% mehrheitlich frei; 40% mehrheitlich unfrei)
Chile
Uruguay
El Salvador
Peru
Kolumbien
Mexiko
Costa Rica
Panama
Paraguay
Guatemala
Domin. Rep.
Nicaragua
Honduras
Brasilien
Argentinien
Bolivien
Ecuador
Venezuela
Kuba
Standard Mercosur 30.11.11
77,4
27,7
37,6
70
68,8
68,6
68
67,8
67,3
64,9
62,3
61,9
60
58,8
58,6
56,3
51,7
50
(zum Vergleich:
47,1
Deutschland 71,8)
Source: Heritage Foundation
51
Risikowahrnehmung Venezuelas
durch deutsche Unternehmen

Kurs auf Sozialismus des 21. Jahrhunderts

Verstaatlichungen und andere Eingriffe in die Privatwirtschaft – bis
Mitte 2011 über 800 Unternehmen im Wert von mehr als US$ 25
Mrd. verstaatlicht

mangelnde Rechtssicherheit

wachsende persönliche Unsicherheit

staatliche Devisenzuteilungspolitik (Cadivi)

intransparente Staatsfinanzen (Parallel-Haushalte, z.B. Fonden)

starke Abhängigkeit vom Erdölsektor

unterentwickelte Infrastruktur

ausgeprägte Bürokratie

Korruption

signifikante Einkommensunterschiede
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!
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Vorteile Venezuelas aus der Sicht
deutscher Unternehmen
 größte Erdölreserven der Welt
 große Bergbau- und Energieressourcen
 Schwerindustrie mit Wachstumspotential (bes.
Petrochemie)
 hoher Importbedarf an Maschinen,
Zwischenprodukten und Lebensmitteln (hier
sogar 70%)
 interessante Gewinnspannen
 gut ausgebildete Fachleute
 Investitionsförderungsvertrag und
Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland
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Unasur
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Mercosur → Unasur?
Brasilien strebt Vereinigung ganz Südamerikas an, um dadurch
seine globale Bedeutung zu erhöhen
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Unasur
Unasur – Union Südamerikanischer Nationen
(Unión de Naciones Suramericanas)
Gründung im Mai 2008 in Brasilia durch alle
12 unabhängigen Staaten Südamerikas
Ziele: wirtschaftliche Integration,
gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
Bis zum Jahre 2025 soll eine der
Europäischen Union vergleichbare
Integration erreicht werden
Geplant sind gemeinsame Währung,
Parlament und Reisepässe
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Lateinamerika Verein e. V.
Raboisen 32, 20095 Hamburg
Tel: +49 (0)40 413 43 13 / Fax: +49 (0)40 45 79 60
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