der Präsentation

Unternehmenspräsentation 2011
“Strategischer Fokus auf
Radiologie und Onkologie”
Wien, November 2011
Disclaimer
•
Im Rahmen der Präsentation werden zum Teil in die Zukunft gerichtete Angaben gemacht, Prognosen und Meinungen
geäußert und Einschätzungen des Marktes vorgenommen. Unter anderem beziehen sich diese auf tatsächliche
Ereignisse
und
finanzielle
Entwicklungen,
die
neben anderen möglichen Auswirkungen die zukünftigen Ergebnisse und die finanzielle Lage
der SANOCHEMIA Pharmazeutika AG (“SANOCHEMIA”) beeinflussen können. Derartige Aussagen
und Angaben unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, für die keine Gewähr übernommen werden kann. Sie können
dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse und die finanzielle Entwicklung wesentlich von diesen Aussagen und
Angaben abweichen.
•
Die Präsentation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Gewähr dafür, dass sie alle
oder alle für die Beurteilung der finanziellen Lage und der zukünftige Ergebnisse der SANOCHEMIA wesentlichen
Informationen
enthält
oder
diese
mit
anderen
Verlautbarungen
abgeglichen
ist,
besteht nicht.
•
Die im Rahmen dieser Präsentation getroffenen Aussagen und gemachten Angaben sind nicht verbindlich. Die
Informationen stellen in keinerlei Hinsicht Garantien oder Zusicherungen von Eigenschaften dar.
•
Die Präsentation dient ausschließlich der Information der Veranstaltungsteilnehmer und sonstiger direkt
angesprochener Adressaten. Andere Personen sind nicht zur Verwendung der erteilten Informationen berechtigt und
können unter keinen Umständen Rechte hieraus ableiten.
•
Die im Rahmen der Präsentation gemachten Angaben jedweder Art verpflichten
über
allgemein
bestehende
gesetzliche
Verpflichtungen
hinaus
nicht,
an
dem
Aussagen festzuhalten, diese zu korrigieren, die Korrektur einer Aussage zu
oder die Teilnehmer auf Änderungen jeglicher Art hinzuweisen.
SANOCHEMIA
Inhalt
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veröffentlichen
2
Sanochemia - Überblick
Wofür steht Sanochemia?
•
Bewährtes Geschäftsmodell sichert die Profitabilität:
Entwicklung / Produktion / Marketing und Vertrieb von Pharmaspezialitäten
•
Marktsegmente mit hervorragenden Wachstums- und Ertragsperspektiven
Spezialisierung auf Radiologie und Onkologie
•
Hochwertige, etablierte Produkte in Wachstumsmärkten generieren
steigende Cashflows
•
F&E-Pipeline für kontinuierlichen Nachschub > zur Ausweitung der Portfolios
•
Konzernumsatz 2010/2011 ca. 33 Mio. Euro, operativ positives EBIT
durch Quartalszahlen Q3 weiter bestätigt
•
Durch Übernahme von Alvetra (Veterinärmedizin) > Stärkung der Produktion
Umsatz ca. 7 Mio. p.a. und positives EBIT
Hohe Wachstumschancen bei minimiertem Risiko
3
Sanochemia – Operative Geschäftsbereiche
HUMANPHARMAZEUTIKA
VETERINÄRPHARMAZEUTIKA
PRODUKTION
Produktion hochwertiger Wirkstoffe
Erzeugung / Vermarktung von:
- Diagnostika
Radiologie: Kontrastmittel
- Therapeutika
Viveo®: Muskelrelaxans
Erzeugung und Vermarktung von:
- Therapeutika wie Alvegesic ®,
und Carofertin®
und fertige Formulierungen:
- Synthese: Galantamin und
andere Wirkstoffe
- Pharma: zB. Tantum Verde
- Contract Manufacturing
F & E fokussiert auf Nachfolgeprodukte zur Erweiterung der Portfolios
4
Sanochemia´s Wachstumsstrategie
 Radiologie
alle Kraft in Marketing, Vertrieb und Arzneimittelzulassung und in die
Eroberung internationaler und margenträchtiger Märkte
 Vidon®, Secrelux® und Cyclolux®:
verstärkte F&E Bearbeitung der Diagnostik - Nachfolgeprodukte mit
enormen Marktwert
 Viveo® (Sanochemias Tolperisonformulierung)
Zulassungseinreichung in unseren Zielmärkten, sowie rasche Umsetzung
einer Partnerschaft in USA - zur Durchführung der dort noch nötigen
Entwicklungsarbeiten
 Wirkstoffsynthese:
Rasche Entwicklung von Eigensynthesen mit dem Ziel die
Lieferantenabhängigkeit zu senken und die Margen zu erhöhen
5
Das Wachstum in unseren Märkten
10
6
Humanpharmazeutika
Produkte
Diagnostika – Radiologie:
 Imaging – Kontrastmittel
>>>
Umfassendes Portfolio für bildgebende
Produkte am Markt mit
stabilen Cashflows
Diagnostik: Kontrastmitteln für CT und MR
■
Ionische Kontrastmittel
■
Nichtionische Kontrastmittel
■
Bariumsulfate
■
MR- Kontrastmittel
Portfolioerweiterung:

Onkologische Diagnostika
>>>
Entwicklungspipeline
7
Humanpharmazeutika
Produkte
Viveo® Sanochemias Tolperisonformulierung (Agileo® = Marke Intern.)
Strategie: Marktausweitung durch Internationalisierung
■
Tolperison: Europa
In Deutschland und Schweiz am Markt!
 Strategie nationaler Zulassungen
D und CH > Vermarktung Orion Pharma
Türkei > Lizenzvertrag mit Eczacıbaşı
Ägypten und MENA > Lizenzvertrag mit
Remedica (Sep. 2011)
Marke der Orion Corp.
■
Tolperison: RoW und USA
Verhandlungen über weitere Länder „ongoing“
Partnersuche US für klin. Phase III-Studie
8
Humanpharmazeutika
Strategie
Radiologie - Marketing Strategie
 Innovativer USP der Sanochemia
(Secrelux® + Vidon® )
Spezialdiagnostik
 Wachstumsmarkt
 Produkt MR-Lux®/Magnetolux®
Moderne MRT Bildgebung
 Entwicklung weiterer Branded
Generics
 Solide Basis, Absatzmarkt
Basissortiment für CT und X-Ray
 Produkt Scanlux® als „door
opener“
9
Humanpharmazeutika
Markt
Radiologie - Investitionsschwerpunkt
Geografische Expansion und Ausbau
bestehender Märkte für Kontrastmittel
Eigener Vertrieb
Vertriebspartnerschaft
Vertrieb Flourognost
Sano Corp
10
Humanpharmazeutika
Markt
Marktübersicht: Diagnostika/Radiologie
2009: ca. 6,4 Milliarden $ weltweit
Main Market Drivers
 CT und X-Ray bilden die größten
Volumina und sind Standardverfahren
0,40
 MRT als moderne Technologie wächst am
stärksten mit > 7% p.a.
1,50
 Weltweites Wachstum wegen immer mehr
CT und MRT Gerät Installationen
4,60
 Dezidierte nichtinvasive frühe Diagnose
vor allem im Bereich Onkologie wird
immer wichtiger
 Kompetitiver Krankenhausmarkt
CT Agents
MRT Agents
Ultrasound
Ziel: 5 – 10 % Marktanteil für Sanochemia in
zugelassenen Märkten
11
Veterinärpharmazeutika
Übernahme der Alvetra & Werfft GmbH per 1. Jan. 2011:




Der Hauptnutzen für Sanochemia liegt in den zu erwartenden Synergieeffekten
wie Verwaltung, Logistik und Entwicklung
Alvetra & Werfft: Umsatz von rund 7 Mio. EUR p.a., positives EBIT
Die Hauptabsatzmärkte sind Österreich, die CEE-Länder, sowie weitere
Exportländer im Nahen Osten und Südostasien.
Die Hauptprodukte sind AlvegesicⓇ, ein spezielles Schmerzpräparat zum
Einsatz nach Operationen, ein weiteres CarofertinⓇ, ein biologisches Präparat
zur Fertilitätssteigerung bei Rind und Schwein, beide Produkte mit zahlreichen
Länderzulassungen.
Der wesentlichste Produzent der Alvetra & Werfft ist seit Jahren die
Sanochemia, da Alvetra & Werfft GmbH selbst keine eigenen
Produktionsanlagen mehr besitzt, daher war die Einbringung in die Sanochemia
12
Pharmazeutika AG naheliegend.
Produktion
Geschäftsbereiche

Chemische Synthese
 Herstellung von Spezialwirkstoffen
zB. Galantamin zum Einsatz in einem
Alzheimermedikament

Pharmazeutische Produktion
 flüssige und halbflüssige Pharmazeutika
 Lösungen, Cremen, Salben – steril/nicht steril
 inkl. Antibiotika
 Kontrastmittel

Contract Manufacturing
13
F&E - Pipeline
Nachfolgeprodukte für eigene Produktpalette
14
F&E - Investitionsschwerpunkt
Unsere Entwicklungsprojekte in der Krebsdiagnostik:
Vidon®: Verbesserte Diagnostik von Blasenkrebs
Klinische Phase IIa - Studie mit hervorragenden Ergebnissen
abgeschlossen („alle Parameter erfüllt“)
Klinische Phase IIb – Vorbereitungen abgeschlossen, Start Herbst 2011
Secrelux®: Pankreasdiagnostik
In Deutschland erfolgreich am Markt, weitere Zulassungen werden
angestrebt
Europaweiter Vertrieb auf: „Name-Patient-Basis“ (Einzelanforderung)
Zulassung für weitere diagnostische Indikationen wie S-MRCP
Diagnostik (Magnetresonanz-Tomografie)
15
Zahlen und Ausblick
9-Monatsbericht 2010/11
TEUR (1.-3.Quartal per 30.06)
Umsatzerlöse
EBITDA
EBIT
Finanzergebnis
Vorsteuerergebnis
Ergebnis nach Steuern
Ergebnis pro Aktie in Euro
Okt 10 - Jun 11
Okt 09 - Jun 10
22.956
20.713
3.413
3.209
874
340
-752
-610
122
-270
11
-328
0,00
-0,03
+ 11%
+ 6%
+ 157%
17
9-Monatsbericht 2010/11
TEUR
30.06.2011
30.06.2010
Bilanzsumme
74.429
70.993
Sachanlagen
28.539
28.233
Immaterielles Vermögen
24.909
21.793
1.687
1.662
Eigenkapitalquote
64%
62%
Cashflow aus GT
1.235
1.850
Investitionen
18
9-Monatsbericht 2010/11
Umsatzaufteilung Segmente
F&E
1%
Veterinärpharma
14%
Exportanteil 40 %
Humanpharma
(Radiologie)
49%
Produktion
36%
5.000
4.500
Radiologie Export
Export:
4.000
1.10.2010-31.6.2011
3.500
4,5 Mio Euro
3.000
(VJ: 3,1)
2.500
2.000
Steigerung: + 43 %
1.500
1.000
9 Monate
500
0
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
19
00
19
9-Monatsausweis 2010/11 - positiv
Gesamtjahr
Ziel
In TEUR
Umsatzerlöse
EBITDA
EBIT
Konzernergebnis
33.000
positiv
positiv
Eigenkapital in %
der Bilanzsumme
Ergebnis je Aktie
positiv
9 Mon. kum.
2010/11
9 Mon. kum.
2009/10
2009/10
2008/09
März
10
Okt.09Sep.10
Okt.08Sep.09
22.956
3.413
874
11
20.713
3.209
340
-328
27.090
2.657
-1.257
-1.431
29.527
34
-4.638
-10.765
64,0 %
61,9 %
63,1%
54,1%
0,00
-0,03
-0,13
-1,04
Okt.09 Okt.10 -Juni11
Kontinuierliche Ergebnisverbesserung
20
Radiologie: Wachstumschancen im Export
18.000.000
Vervierfachung der Exporte bis 2014*
16.000.000
+ 258 %
 Mit bestehender
Produktpalette
14.000.000
12.000.000
in Euro
10.000.000
8.000.000
6.000.000
+ 65 %
 mit internationalen
Zulassungen in Zielmärkten
Plan
2010/11
 mit Vertriebspartnern
und Kooperationen weltweit
4.000.000
2.000.000
0
2007/08
2008/09
Afrika
Naher- und Mittlerer Osten
Zentral- und Südamerika
2009/10
Asien
Russland
Nordamerika
2010/11
2013 14
Europa (CEE)
Vorderasien
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* Forcecasts der Vertriebspartner
Ausblick 2010/2011





Fokussierung auf Radiologie und spezielle Onkologie
Zulassungen und Markteintritte in Zielmärkten
Intensive Marktbearbeitung mit effizienten Partnerschaften
F&E mit Schwerpunkt Krebsdiagnostik: Blasenkarzinom- und
Pankreasdiagnostik vor Marktzulassungsstudien
Profitable Auftragslage für das Geschäftsjahr
2010/2011
Umsatzausweitung: ca 33 Millionen EUR
Positives EBIT, Jahresgewinn
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Der Blick in die Zukunft




Alle wesentlichen Schritte der Wertschöpfungskette inhouse:
Entwicklung, Produktion, Marketing/Vertrieb der klinischen Diagnostika
Umfangreiches geistiges Eigentum, Lizenzen, Patente, Marken
Sanochemia ist bereits gut in attraktiven, schnell wachsenden Märkten
und innovationsgetriebenen Segmenten positioniert
Der stete Bedarf an neuen Therapien und verbesserter Diagnostik sichert
langfristige Wachstumsperspektiven
Ziele mittelfristig
Organisches Wachstum in den Kernbereichen von ca. 10 %
+ Wachstumstreiber ist der Radiologie-Export mit jährlichen
Wachstumsraten von min. 30 % und darüber
+ zusätzliches Wachstum aus Verlizenzierungen, Milestones
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Die Aktie (ISIN: AT0000776307)
Streubesitz: 39,8 % 4,4 Mio. Aktien n. Kapitalerhöhung
Anzahl der Aktien nach Kapitalerhöhung:
11.555.598
FWB: General Standard
12.5.2010
Erstnotiz in Wien (Dritter Markt) mid market:
26.2.2010
MCAP:
Börsenkürzel:
Ca. 25 Mio. €
SAC
Sanochemia Ltd.: 60,2%
7,1 Mio. Aktien
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SANOCHEMIA
Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit!
Investor Relations:
Sanochemia Zentrale Wien:
Margarita Hoch
1090 Wien, Boltzmanngasse 11
Tel.: + 43 / 1 / 319 14 56 – 335
Tel.: + 43 / 1 / 319 14 56 – 0
mailto: [email protected]
www.sanochemia.at
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