combit Relationship Manager 8 - Erfolgreiches CRM für Individualisten
Werbung
it Re latio nship Man ager 8 comb s iche e r lg Erfo M für ten CR alis u d ivi Ind INNOVATIONSPREIS-IT BEST OF 2016 CRM Wegweiser Ausgewählte Kundenstimmen 05Einsatzbereiche „Ein ganz tolles Produkt von einem wirklich großartigen 06Schneller Start: mit­ gelieferte Lösungen 08Individuell bleiben mit dem cRM 10Unschlagbar benutzer­freundlich 11Info-Zentrale 12Anbindungen und Schnittstellen 14Kommunikationswege optimal nutzen Unternehmen. Weiter so!” „Ohne den cRM wären wir verloren. Durch eine individuelle Anpassung können wir mit gleicher Mitarbeiteranzahl das ge­stiegene Geschäft und die damit verbundenen Anforderungen bewältigen.” Peter Mönius, Mönius Finanz-Marketing GmbH Thomas Dracke, Thomas Dracke Leasing „Einfach genial, die Flexibilität und die Anpassungsmöglichkeiten des cRM haben unsere Erwartungen weit übertroffen - er läuft stabil und ist nahezu wartungsfrei.” „Dank seiner Flexibilität setzen wir den cRM in­ zwischen auch für Anforderungen ein, die oft nicht das Geringste mit Customer Relationship Management zu tun haben.” Bernd Wertheschulte, Dr. WOLFF Sports & Prevention Annette Scherer, Evang. Oberkirchenrat Stuttgart „Mit dem cRM erledigen wir Aufgaben, die vorher in 3 verschiedenen Programmen bearbeitet werden mussten. Das spart viel Zeit und schafft Transparenz. Die flexible Anpassung begeistert ebenso wie der kompetente und schnelle Service.“ „Ich bin mit dem Einsatz des combit Relationship Manager sehr zufrieden. Ich schätze die flexibel gestaltbare Benutzeroberfläche, die sich an unsere Anforderungen anpassen lässt. Hierdurch entfallen kostenintensive Programmierarbeiten und wir kommen schneller ans Ziel.“ Wilhelm Kunstleben, Kunstleben Consult & Control Martin Bär, BASF 16Web-Elemente 17Social CRM 18 Mobiles Arbeiten 20Professionelle Auswertungen 22 Workflows und Automatisierungen 24 Technische Details 28 Lizenzierung & Support 02 “ Machen Sie CRM auf Ihre Art! Christiane Kördel, Inhaberin combit GmbH Erfolgreiches CRM für Individualisten – CRM Software der neuen Generation combit CRM im Einsatz Management :: Marketing :: Vertrieb :: Kundenservice Für welchen Geschäftsbereich Sie auch immer verantwortlich sind: der combit Relationship Manager vernetzt Ihre Kundeninformationen system- und prozessübergreifend und unterstützt Sie beim Erreichen Ihrer Unternehmensziele. Management INNOVATIONSPREIS-IT Qualität BEST OF 2016 an ma CRM de y 100% in G er m „Dieses herausragende Produkt hat die Jury in besonderem Maße überzeugt und gehört damit zur Spitzengruppe aus über 5.000 eingereichten Bewerbungen.” CRM yn am CRM CRM a in G er m de 100% Vertrieb Ein Blick in das combit CRM, und Sie wissen über den Status Ihrer Projekte Bescheid. Relevante Fakten wie Umsatzzahlen lassen sich flexibel abbilden, auswerten und dienen als direkte Entscheidungsgrundlage. Die ausgefeilte Benutzerverwaltung gewährt jedem Mitarbeiter den für ihn vorgesehenen Zugriff. Das schärft den Blick aufs Wesentliche und sichert Ihre sensiblen Daten. Mit combit CRM optimieren Sie Ihre Vertriebsprozesse. Die gezieltere Kommunikation mit Kunden und Interessenten bringt Projekte schneller zum Abschluss. Bei Bedarf greifen Sie von unterwegs auf Kundendaten und Berichte zu. Somit steigern Sie Ihre Vertriebseffizienz, setzen Verkaufsressourcen optimal ein und steigern Ihren Umsatz. Ihre Vorteile Auswertungen (u.a. Leads, Verkaufstrichter, Monitoring) Entwicklungspotenziale erkennen und nutzen Sicherheit und Datenschutz Ihre Vorteile Verkaufschancen und Umsatzforecasts immer im Blick Direkter Zugriff auf Kunden- und Kontaktdaten, auch mobil Professionelles T ermin- und Aufgabenmanagement Marketing Kundenservice Der cRM ermöglicht optimalen Dialog zwischen Kunden und Unternehmen. Von der Planung über die Durchführung bis hin zur Erfolgskontrolle steuern Sie Ihre Kampagnen zielgenau und haben aktuelle Werte und Erfolgszahlen auf Knopfdruck parat. So wird Ihr Marketing nicht nur transparenter, sondern auch gewinnbringender. Zufriedene und loyale Kunden sind die Basis für Ihren Erfolg. Die praktischen Funktionen und Automatisierungen des combit Relationship Manager garantieren abteilungsübergreifend professionellen und effizienten Service an Ihrem Kunden. Egal, ob bei Angebotsnachverfolgung oder Beschwerdemanagement – Sie steigern die Zufriedenheit Ihrer Kunden nachhaltig. Ihre Vorteile Zielgerichtet neue Leads generieren Kundenbindung durch gezielte Kundenansprache Planungssicherheit durch volle Budget- und Kostenkontrolle Ihre Vorteile Höhere Servicequalität bei geringeren Kosten Automatisierung administrativer Routineaufgaben Einheitliche Kommunikation, zentrale Dokumentenablage Qualität BEST OF 2016 Über 20-jährige Erfahrung im Kundenbeziehungsmanagement zahlt sich aus: Der combit Relationship Manager INNOVATIONSPREIS-IT ist die wahrscheinlich flexibelste CRM-Software auf dem Markt und liefert Effizienz pur. Unser System passt Ihrem Unternehmen wie eine zweite Haut, unabhängig von Branche und Größe. Es vernetzt sämtliche Informationen über Ihre Kunden, automatisiert Routineabläufe und baut eine Brücke zwischen allen Unternehmensbereichen. 04 05 Schnell am Start dank mitgelieferter Lösungen Einsatzfertige Solutions :: Projektimport :: Solution Partner Ticket Solution Large Solution Projects Solution Events Solution Recruiting Solution Jetzt combit CRM Solutions mit der kostenlosen Testversion ausprobieren. Download unter: www.combit.net/testversion-cRM Wir liefern Ihnen standardmäßig ausgefeilte Lösungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten mit. So bringen Sie Ihr CRM-System zügig an den Start. Alle Lösungen können als Ganzes oder in Teilen integriert und präzise an Ihre unter­nehmensspezifischen Bedürfnisse ­angepasst werden. Wie angegossen für kleine, mitt­ lere oder große Unternehmen! Large Solution Globale Dokumentenansicht, Belege, Produkte, Beschwerdemanagement, Umfragen erstellen: Interaktive Gesprächsleitfäden, Kaufentscheidungsprozesse im Buying Center, Opportunity-Management. 06 Medium Solution Events Solution Management für Kampagnen, Beschwer­ den, Produkte u.v.m. Auch auf Englisch für z.B. gemischtsprachige Teams. Veranstaltungen organisieren, inkl. Ablaufplan, Teilnehmerlisten, Referenten und Locations, Zuständigkeiten u.v.m. Durch unsere mitgelieferten Lösungen für verschiedene Schwerpunkte erreichen Sie Ihre CRM-Maßanfertigung deutlich schneller. Ein zügiger Projektstart bringt einen echten Zeitgewinn und lässt Prozessoptimierungen schneller greifen. Das macht sich auf der Kostenseite doppelt positiv bemerkbar. Björn Eggstein, cRM-Entwicklungsleiter und Geschäftsführer Small Solution Immobilien Solution Übersichtliches Basispaket zur Kunden­ verwaltung für kleine Teams und Einzel­ anwender. Immobilienobjekte erfassen, verwalten, Zuordnung von Firmen u. Kontakten, ­ Verkaufschancen abbilden, globale ­Do­kumentenansicht, z.B. für Verträge. Contacts Solution Professionelles Kontakt- und Adressmanagement im Look and Feel von Outlook. Flat Solution Firmen und Ansprechpartner werden nicht wie sonst in mehreren Ansichten, sondern kompakt in einer dargestellt. Recruiting Solution Profile von Stellen und Kandidaten verwalten, automatisch abgleichen und passenden Bewerber sofort anzeigen lassen. Lebenslauf, Zeugnisse & Co. direkt beim Kontakt ablegen, so haben Sie auf alle relevanten Dokumente zentral und schnell Zugriff. Projects Solution Die Lösung deckt Aspekte der Projektund Ressourcenplanung ab. Das integrierte Gantt-Diagramm stellt Aktionen in ihrem zeitlichen Zusammenhang dar, inkl. freier Start- und Endbereiche, Auswahl der Datumseinheit, Balkentypen etc. Tickets Solution Mit dieser Solution legen Sie Tickets ­(Problembeschreibungen, wie z.B. Support-Cases) an, die u.a. priorisiert, an Mitarbeiter verteilt und deren Bear­ beitungsstatus automatisch in einer ­Historie protokolliert werden kann. Tipp: Assistent für den Projektimport Damit integrieren Sie die Solutions mit nur wenigen Klicks in Ihre eigene Lösung und können direkt damit ar­ beiten. Die Installation, die Erweiterung der Lösung, das Erstellen von neuen Feldern, Ansichten und Verknüpfungen nehmen Sie problemlos selbst vor. Solution Partner Sie können die Einführung des cRM auch bequem von uns oder einem unserer Solution Partner vorneh­ men lassen. Zusätzlich sind Schulungen in Ihrer Nähe, bei Ihnen vor Ort oder via Internet möglich. So lernen Sie, Ihr neues Werkzeug noch schneller und effi­zienter einzusetzen! cRM Module unserer Partner: Lösungen für Warenwirtschaft (S.13), Tourismus, Reparatur- und Instandhaltungsmanagement, Seminarverwaltung, Ticketing Systeme u.v.m. Mehr Infos: www.combit.net/cRM-Module 07 Individuell bleiben mit combit CRM Hervorhebungen Wichtige Elemente können Sie verschieden farblich hervorheben. Datenbank :: Eingabemaske :: Benutzerverwaltung :: Relationen Jedes Unternehmen ist einzigartig, von der Philosophie über die Mitarbeiter bis hin zu den internen A ­ rbeitsabläufen. Mit combit CRM entscheiden Sie sich für eine Software, die sich perfekt an Ihre Anforderungen anpasst und nicht umgekehrt. So sichern Sie sich strategische Wettbewerbsvorteile – jetzt und in Zukunft! Ausgangssituation. Sie entscheiden, Datenschutz. Durch das ausgefeilte welche Struktur Ihre Daten haben, und steuern so alle CRM-Prozesse von Anfang an genau nach Ihren Bedürfnissen. Unter­ nehmens­weite Vorgaben können zentral und einfach verwal­­tet werden. Das gilt sowohl für Rechte als auch Oberflächen. Rechtemanagement steuern Sie exakt, welcher Benutzer welche Aktionen vornehmen darf, und zwar bis hinunter auf Datensatz-Ebene. So stellen Sie sicher, dass Datenschutzrichtlinien eingehalten werden und verhindern, dass Daten verloren gehen (mehr auf S. 26). Relationen Zeigen Sie auch verknüpfte Daten zu anderen Ansichten direkt an. Drag & Drop Wie soll Ihre Benutzeroberfläche aussehen? Fügen Sie Felder einfach per Drag & Drop ein und legen Sie die Position jederzeit einfach fest. Dank der frei definierbaren Relationen können Sie Beziehungen zwischen Datensätzen einfach und übersichtlich darstellen. Sie bilden beliebige Informationen ab und verknüpfen diese miteinander. Verschaffen Sie sich den 360°-Blick und erhalten so die Grundlage für Ihr umfassendes Kundenmanagement. Datenbank. Ihre Datenbanktabellen ändern, löschen und ergänzen Sie direkt im cRM. Dank der professionellen SQLDatenbanktechnologie sind Ihnen von Anfang an weder bei der Benutzer­­an­ zahl noch bei der Datenmenge Grenzen gesetzt. Welche intelligenten Funktionen hinter welchen Feldern stecken und welche Informationen in welchen Feldern angezeigt werden, legen Sie schnell und ganz ohne Programmierkenntnisse fest. Person Auch als benutzerfreundliches und leistungsstarkes Frontend ­ für bestehende Microsoft SQL/PostgreSQL Datenbanken kann der cRM eingesetzt werden. Durch die gleiche Datenbankbasis können Sie Ihre Kundeninformationen einfach mit anderen SQL Server basierten Anwendungen vernetzen und bleiben anpassungsfähig. Intelligente Zusatzfunktionen Legen Sie z.B. verknüpfte Daten­ sätze oder Web-Adressen auf Schaltflächen. Projekte Unternehmen Eingabemaskendesigner. Hier Personen Verkaufschancen Aktivitäten Frei definierbare Relationen: Einem U ­ nternehmen lassen sich bspw. Aktivitäten, Verkaufs­ chancen oder auch Projekte zuordnen. Oder verknüpfen Sie Projekte mit verschiedenen Personen aus unterschiedlichen Unternehmen. 08 legen Sie fest, wie die Benutzeroberfläche Ihres combit CRM aussieht, d.h. wo genau welche Felder angezeigt werden. Ein­heitliche Vorgaben für komplette Abteilungen und Teams sind rasch eingestellt (siehe Abbildung). Mit dem cRM betreuen wir unsere Kunden mit Kreativität und Kompetenz. Es mag schon sein, dass die Konkurrenz mal aufholt - aber einholen wird sie uns nicht! Sylvia Geiger-Amann, H-BAU Technik GmbH “ Dass wir die Benutzeroberfläche selbst gestalten und anpassen können, das ist genial und spart uns viel Geld für externe Dienstleister. Axel Schiel, 4media Verlag GmbH 09 Unschlagbar benutzerfreundlich Der Tag beginnt mit der Info-Zentrale ... Menüband :: Dokumenten-Darstellung :: Formatierung :: Sortierung Informationsübersicht :: Navigation :: Favoriten Schnellauswahl Per Schnellauswahl für Tele­ fonie- oder eMailfunktion läuft Ihre Kundenkommuni­kation wie am Schnürchen. Menüband (Ribbon) Kontextsensitive Bereiche schärfen den Fokus. Sie werden der Situation entsprechend geführt und benötigen weniger Klicks. Formatierungen in Listen Abhängig vom Inhalt eines Feldes Formatierungen wie Schriftattribute oder -farbe festlegen. Damit erfassen Sie wichtige Informationen schneller. Individuell anpassbare Info-Zentrale steigert Ihre Produktivität: Termine und Aufgaben des Tages auf einen Blick Formatierte Notizen Die Notizen im Bemerkungsfeld kön­ nen frei formatiert werden. So heben Sie Wichtiges hervor und legen die Struktur Ihrer Einträge selbst fest. 10 Thematische Kategorien Codeeinträge können Sie thema­ tisch gruppieren. Das erleichtert die Kategorisierung der Kunden. Dokumenten-Darstellung Mit der Datei-Vorschau das Dokument ansehen, ohne es zu öffnen. Außer­ dem werden Miniaturansichten von Dokumenten und Bildern angezeigt. Die Info-Zentrale begrüßt Sie täglich Dank intuitiver Navigation können nach Programmstart und präsentiert ­Ihnen u.a. komfortabel alle Termine, Aufgaben, unerledigten Aktivitäten und erwarteten Umsätze der nächsten 30 Tage. Sofortberichte wie der „Verkaufs­trichter mit den aktuellen Verkaufschancen“ optimieren den Rundumblick. Der Inhalt und die Optik der Info-Zentrale sind frei definierbar. Per Drag & Drop bestimmen Sie z.B. die Position einzelner Boxen. Sie gleich den Faden vom Vortag aufnehmen und loslegen: Im Verlauf finden Sie die Kunden, mit denen Sie zuletzt Kontakt hatten, die Navigationsstruktur führt Sie schnell zur gewünschten An­ sicht. Über Favoriten gelangen Sie auf einen Klick zu Ihren VIP-Kunden mit allen zugehörigen Informationen. Schnelles Finden von Informationen dank intuitiver Navigation 11 Anbindungen und Schnittstellen Import/Export :: Dokumentenmanagement :: Outlook :: Routenplanung :: Fakturierung Faktura Solution UNIRENT “ Mit dem cRM sind wir in der Lage, unsere Anforderungen ohne riesige Serverfarmen mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit abzubilden, gleichzeitig bleiben uns alle Entwicklungsmöglichkeiten offen. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden! Faktura Solution cosmolink Karlheinz Krupka, Kommunaler Arbeit­ geberverband Bayern Dokumente per Mausklick ins Dokumentenmanagementsystem ablegen, hier Microsoft SharePoint Der address pick-up erkennt Daten aus der Zwischenablage und schreibt sie in die zugehörigen Felder Die Warenwirtschaftslösungen unserer Solution Partner cosmolink und UNIRENT Standardisierte Schnittstellen aus Outlook oder Excel importieren. Dabei werden neue Datensätze in Firmen und Kontakte aufgeteilt und verknüpft. Fehlende Felder werden ergänzt. Die Routenplanung zu Ihrem Kunden liefern wir Ihnen für fast alle Eventualitäten mit. Der cRM soll sich nahtlos in die Prozess- und Systemwelt Ihres Unternehmens integrieren, Arbeitsabläufe beschleunigen und Kosten senken. Weitere Schnittstellen können durch Sie selbst oder durch unsere Partner noch weiter angepasst werden. Ein Dokumentenmanagement­ system (DMS) bringt Ordnung und Struktur in Ihre Dokumentenablage. Neben der integrierten Dokumentenverwaltung hält der cRM auch eine Reihe von Anbindungen an verschiedene Dokumentenmanagementsysteme (DMS), wie 12 Microsoft SharePoint, ELOoffice, ELOprofessional, DocuWare, windream und EASY ENTERPRISE.x. bereit. Damit ordnen Sie Dokumente schnell dem entsprechenden Kunden zu. Sie sparen sich doppelte Datenhaltung bei zeitgleich revisionssicherer Archivierung. Import- und Exportformate sorgen für einen regen Datenaustausch in alle Richtungen. Egal, ob Sie Daten zukaufen oder zur Weiterverarbeitung exportieren: ein Datenabgleich beim Import verhindert das Anlegen von Dubletten. Aus der Ansicht „Adressen“ können Sie flache Adressbestände z.B. Outlook Anbindung. Sie können eMails direkt an Ihre Kontakte versenden und empfangene eMails direkt zuordnen. So dokumentieren Sie Ihre gesamte Kommunikation ohne Informationsverlust. Außerdem können Sie Ihre Outlook Kontakte importieren. Mit den Modulen unserer Solution Partner cosmolink und UNIRENT erweitern Sie die Funktionen z.B. um die automatische Synchronisation von Kontakten, Terminen und Aufgaben. übernimmt combit CRM schnell und einfach per Mausklick. Nutzen Sie z.B. die Anbindungen an Google Maps oder Bing Maps. Diese berechnen Ihre Fahrtzeit, damit Sie zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Alle aktuellen Anbindungen unter: www.combit.net/formate ERP- und Warenwirtschafts­ systeme auf SQL-DatenbanksystemBasis lassen sich i.d.R. einfach anbinden. Unsere Partner haben bspw. Schnittstellen an die Warenwirtschaftslösungen der HS Hamburger Software, Adata, Avista, Lexware Premium und ProCos realisiert. Die Faktura Lösungen für cRM Unsere Solution Partner cosmolink und UNIRENT ermöglichen die komplette Abbildung einer Warenwirtschaft im cRM. Sie sind der perfekte Begleiter für alle, die sich eine individuell angepasste Warenwirtschaft für ihre Kundendatenbank wünschen. Die Module werden nahtlos in combit CRM integriert und greifen zentral auf Ihre kunden- und auftragsbezogenen Informationen zu. Überzeugen Sie sich selbst in der kostenlosen Testversion: www.combit.net/testversion-crm rtikelverwaltung, Belegverwaltung, A Auftragsbearbeitung, Mehrlagerverwaltung, Lieferantenverwaltung, Zahlungseingänge U mfassende Import- und Export-Formate S tücklisten, SeriennummernVerwaltung, Chargenverwaltung Mahnwesen Statistiken, Reports Dokumenten- und Belegablage 13 Kommunikationswege optimal nutzen “ Telefonie :: Mailings :: Terminverwaltung :: Zielgruppengerechte Ansprache :: Filter :: Leads Alles im Griff: integrierte Termin- und Aufgabenverwaltung 14 Komfortabel und zielgerichtet: Bedarfsanalysen mit dem Gesprächsleitfaden Telefonieren. Ein rechter Mausklick Briefe erstellen und drucken Der eMail Autopilot bearbeitet auto- in das Telefonfeld, und schon sind Sie mit Ihrem Kunden verbunden. Lassen Sie Anruflisten erstellen, die z.B. im Call-Center systematisch abgearbeitet werden (­CTI outbound). Für die spätere Erfolgskon­trolle werden Zeitaufwand und Kontaktversuche dokumentiert. Bei eingehen­den Anrufen (CTI inbound) gewinnen Sie durch die automatische Anruferkennung Zeit, um sich aufs Gespräch einzustellen. Ein Gesprächsleitfaden hilft Ihnen, Bedarfsanalysen durchzuführen. Je nach Antwort erscheint die nächste passende Frage. So behalten Sie den roten Faden und erreichen eine höhere Datenqualität. Sie über Ihre Textverarbeitung (z.B. MS Office, OpenOffice) oder einfach direkt im cRM. Im integrierten List & Label Designer können Sie Vorlagen für Ihre Korrespondenz entwerfen und bearbeiten. matisch bspw. eMail-Rückläufer oder erfasst per Internetformular eingegangene Neukontakte. So geht‘s: Sie erhalten eine Nachricht mit einem bestimmten, von Ihnen definierten Betreff, daraufhin wird automatisch ein Script (Kurzprogramm) ausgeführt und die eMail nach Ihren Vorgaben verarbeitet (erfordert mind. Professional Edition). eMails versenden Sie per Klick direkt aus dem Datensatz heraus. Bei Standard-eMails bietet es sich z.B. an, diese auf Buttons zu legen, die eine eMail samt Anhang auslösen. Der Versand kann automatisch im entsprechenden Datensatz protokolliert und eine Kopie der eMail im Dokumentencontainer abgelegt werden. An alle Kundentermine und Aufgaben zuverlässig per Wiedervorlage erinnert werden. Sie können Termine oder Aufgaben für Benutzergruppen oder verschiedene Projekte setzen. Der Kundenflüsterer! Beim Kontakt­ management macht der CRM-Software so schnell niemand etwas vor. Mit komfortablen Filtern sprechen Sie Kunden zielgruppengenau an. Filter sind schnell geändert und lassen sich sogar aufeinander aufsetzen. Zielgruppen selektieren und mit vorgefertigten ­Standardfiltern verknüpfen Dabei stehen Ihnen verschiedene Ansichten, Serientermine, terminierbare Aktionen, Groupware-Funktionen sowie Priorisierung von Aufgaben und Terminen zur Verfügung. Neue Leads verwalten Sie komfortabel durch einfache Kategori­sierungen und Zuordnungen. Dubletten, z.B. wenn mehrere Leads aus unterschiedlichen Quellen erfasst werden, verhindert der Dublettencheck. Erfassen Sie Verkaufschancen/Opportunities mit allen wichtigen Eckdaten und legen Sie Ihre Aktivitäten auf Wiedervorlage. So schöpfen Sie vorhandene Interessenpotenziale zum richtigen Zeitpunkt optimal aus. Zielgerichtete Kampagnen gestalten Sie erfolgreich mit combit CRM. Definieren Sie Ihre Zielgruppe, indem Sie Kontakte in Kategorien einordnen, z.B. A/B/C-Kunden, Akquisitionsstufen oder Codes wie Mailings, Newslettern etc. Auch Aktionen wie den Versand von personalisierten eMails oder Briefen führen Sie mit dem cRM aus. Die Kampagnenmanagement-Lösungen unserer Solu- tion Partner UNIRENT und E-PROJECTA erweitern die bereits im cRM enthaltenen Funktionen (bspw. Auswertung und Import von Klickraten) und unterstützen Sie umfassend bei Ihren professionellen, auch mehrstufigen Marketingmaßnahmen. Der Filter-Assistent hilft Ihnen bei der passgenauen Definition Ihrer Zielgruppe. Er führt Sie Schritt für Schritt durch die Zusammenstellung komplexer Filterbedingungen und stellt diese im Klartext, ganz ohne Formel dar. Sie können den Filter während oder nach dem Erstellen bequem ändern. 15 Web-Elemente Social CRM Routenplanung :: Wetterdaten :: Umsatzentwicklungen :: Unzählige Möglichkeiten Social Media Marketing :: Facebook :: Twitter :: XING Die cRM Web-Elemente bringen Online-Inhalte direkt in Ihre Kundenmaske. Die Facebook-Seite oder die letzten 10 Tweets Ihres Kunden können direkt in der cRM Oberfläche angezeigt werden. So sind Sie topaktuell unterwegs. Vom Datensatz zum zugehörigen Social Media Profil des Kunden Seit dem Einzug des Social Web gibt es für das klassische CRM neue Herausforderungen zu erfüllen. Mehr denn je geht es um systematisches Beobachten und „Zuhören“, um zielführend und erfolgreich mit dem Kunden zu kommunizieren. fenster zu verlassen. So ist eine direkte Interaktion über Facebook, XING, Twitter & Co möglich. Social Media Marketing at its best! Informationen perfekt vernetzt Starke Entscheidungsgrundlagen Unzählige Möglichkeiten Die cRM Web-Elemente holen Online-­ Inhalte direkt in die Kundenmaske und verknüpfen so Ihre Daten im cRM mit Daten aus dem Internet. So haben Sie alles auf einen Blick parat – z.B. Kundenstandortanzeige, Routenplanung, Branchen- und Wirtschaftsinformationen oder auch aktuelle Wetterdaten bei Ihrem Kunden vor Ort. Auswertungen und Informationen wie z.B. Diagramme mit aktuellen Umsatzentwicklungen oder Außenständen direkt parat haben. Richten Sie sich Ihr kundenspezifisches Cockpit so ein, das es Ihnen alle entscheidungsrelevanten Kennzahlen grafisch auf einen Blick darstellt. Das Feature lässt sich beliebig um eigene Funktionen erweitern. Bestimmte Inhalte, wie z.B. Bilder-Galerien, können alternativ und platzsparend dargestellt werden. Auch die Integration anderer SoftwareProdukte ist möglich. Immer den passenden Gesprächseinstieg zur Hand Erfolg steigern durch richtige Entscheidungen Riskante Geschäfte vermeiden Wechsel zwischen Programmen entfällt “ Der combit Relationship Manager ist ein einfach zu bedienendes und übersichtliches System. Durch seine vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten können wir unsere Prozesse nun schneller und effizienter abbilden. Pascal Bräm, Brelag Systems GmbH Mit der Anbindung an Facebook & Co ist der Schritt vom CRM-System auf die Social Media Plattform ganz leicht. Aus diesem Grund unterstützt der combit Relationship Manager gängige Social Media Netzwerke wie XING, Facebook und Twitter. Suchen Sie z.B. in Onlineverzeichnissen nach Profilen oder Accounts Ihrer Kun- 16 den und verknüpfen Sie diese mit dem entsprechenden Datensatz. Der erste Schritt ist getan, die Kundenbindung auf einer weiteren Ebene zu vertiefen. Die Web-Elemente binden das Social Web direkt in Ihr Kunden­management und Ihre Unternehmenskommunikation ein und rücken das jeweilige Social Media Profil Ihrer Kunden prominent ins Rampenlicht. Dieses wird als OnlineInhalt direkt im jeweiligen Kundendatensatz angezeigt. Sie erhalten interessante Informationen zum Kundenumfeld und sehen, was diesen aktuell bewegt. Daran kann angeknüpft und direkt über den Social Media Kanal kommuniziert werden – und das alles ohne das Programm- “ Bei den Provisionen für die Mitarbeiter und der Rechnungsstellung hat sich die Arbeitszeit mit dem cRM halbiert. Das Schreiben von Papiernotizen für Kollegen entfällt sogar zu 100%. Ralph Luckwaldt, Luckwaldt Feuerschutz 17 Mobiles Arbeiten: Überall up to date WebAccess :: Netzwerkbetrieb :: Datenbankabgleich :: Außendienst Außendienst Home Office Mobile CRM-Lösungen treffen den Nerv der Zeit. Flexibler werdende Arbeitsbedingungen machen flexible Kundenmanagementsysteme unersetzlich. Internet Björn Eggstein, cRM-Entwicklungsleiter und Geschäftsführer Server der Zentrale Mit combit CRM stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten für das Arbeiten von unterwegs zur Verfügung. Egal, ob mit Tablet, Smartphone oder Notebook: Sie verfügen jederzeit über alle Informationen, die Sie im Außendienst benötigen. 18 Mobiler combit CRM Client Greifen Termin- und Aufgabenverwaltung Sie mit dem WebAccess ganz einfach per Internet auf Ihre Kundendaten zu. Sie bearbeiten Datensätze, nutzen intelligente Kommunikationsfelder für Anrufe oder eMail-Versand und verwalten Ihre Termine und Dokumente. Durch den Live-Zugriff nutzen Sie immer die aktuellen Daten, alle Änderungen sind sofort sichtbar. In der Desktop Version des cRM werden Ansichten, die mobil verfügbar sein sollen, ohne großen Administrationsaufwand völlig frei konfiguriert. (Serien-)Termine und Aufgaben können angelegt, bearbeitet und gelöscht werden. Im WebAccess Classic stehen Ihnen vier verschiedene Kalenderansichten (Tag, Arbeitswoche, Woche, Monat) sowie Übersichtslisten mit allen Terminen und Aufgaben zur Verfügung. Damit haben Sie Ihre Tagesplanung auf einen Blick. Dokumenten-Upload Laden Sie ein Foto, eine Notiz oder eine beliebige andere Datei, die auf Ihrem Smartphone oder Tablet gespeichert ist, einfach hoch und integrieren sie in den Datensatz. Filter Mit den globalen Filterausdrücken sparen Sie Zeit bei der Zusammenstellung Ihrer Daten. In jeder Ansicht stehen Ihnen passende Filterausdrücke zur Verfügung. Sofortberichte Sie konfigurieren Sofortberichte in Ihrem Windows Client und können sie auf jedem mobilen Endgerät als PDF ausgeben. Ihre Vorteile Office PC Datenbestände abgleichen Einfach: Keine zusätzlichen Installationen. Sie brauchen nur das Internet und Ihren cRM WebAccess Server. Für den Abgleich von parallel gepflegten Datenbeständen bei unverbundenen Standorten sorgt die leistungsfähige Datenbankreplikation der SQL-Datenbanken*. Damit können Sie die Datenbanken z.B. von Filialen, Außendienstmitarbeitern und Zentrale synchronisieren. Der Abgleich ist besonders hilfreich bei der Verwaltung von Kontakten und Daten von Innen- und Außendienst. So können nicht nur Details nachgeschaut oder ein Termin vorbereitet, sondern auch Kontakte immer zeitnah protokolliert werden. Datensicherheit: Keine Speicherung von Kundendaten auf dem Endgerät. * erfordert mindestens MS SQL Server Standard Edition Zeitersparnis: Rascher Datenzugriff mit dem mobilen Endgerät von überall. Umfangreiches Kundenmanagement: Jederzeit den aktuellen Datenbestand und vielfältige Bearbeitungs- und Verwaltungsfunktionen. Die Kombination von mobilem Einsatz und Netzwerkbetrieb ist ebenso attraktiv, wenn Sie zusätzlich zu Ihrer Netzwerkversion eine Notebooklizenz einsetzen oder unterwegs zu Ihrem Smartphone oder Tablet greifen. Über VPN (Virtual Private Network) haben Sie mit dem Notebook direkten Zugang zu Ihren Daten auf dem Server Ihrer Zentrale. combit CRM ist kompatibel mit den Microsoft Remote Desktopdiensten und Citrix XenApp. 19 Richtige Entscheidungen dank professioneller Auswertungen Interaktive Berichte :: Listen :: Berichtsdesigner :: Diagramme :: Etiketten :: Sofortauswertungen :: PDF-Objekt :: Drilldown Der integrierte combit List & Label D ­ esigner eröffnet Ihren Reports groß­artige Visualisierungsmöglichkeiten und ist dank der intuitiven Ober­fläche leicht zu bedienen. Mit den Statistikfeldern (Aggregationen) ermitteln Sie statistische Werte wie z.B. die Summe der bisher geleisteten Arbeitsstunden eines Projekts. Berichtsparameter Bei großer Datenmenge werden Berichte schnell unübsichtlich. Mithilfe der Berichtsparameter wählen Sie in der Vorschau nur die Bereiche aus, die für Ihre Auswertung relevant sind. So wird Ihr Reporting noch professioneller. Vielseitige Diagrammarten wie Torten, Flächencharts oder Landkarten sind inklusive. Damit haben Sie vielfältige Darstellungsoptionen, die Ihren Auswertungen Professionalität verleihen. Durch das PDF-Objekt in der Formularbearbeitung brauchen Dokumente nicht mehr zeitaufwändig nachgebaut bzw. eingescannt werden – einfach das PDF im cRM hinterlegen, Textfelder platzieren, fertig! die zehn Artikel mit dem größten Lagerbestand aus. Kein Wühlen durch Zahlenberge, sondern übersichtliche und zielgenaue Ergebnisse – dank mitgelieferter Farbschemata sogar in Ihrer Wunschfarbe. Mit der Sortierfunktion in Kopfzeilenfeldern von Tabellen können einfache Listen in der Vorschau sortiert werden. Damit erhalten Sie ein Informations-Allzwecktool! Top-N Ranking gibt Ihnen im Handum­ Das Ergebnis Ihrer Auswertungen drehen z.B. die Liste der drei umsatz­ stärksten Kundenprojekte des Monats oder kann sowohl an den Drucker gesendet, als auch unter einer Vielzahl an Dateiformaten (z.B. PDF, Excel) abgespeichert werden. Reports im Berichtsdesigner bearbeiten zu müssen. Mit der Drilldown Funktion erzeugen Sie einen Unterbericht mit allen Detailwerten zum ausgewählten Diagrammbereich. Ganz besonders komfortabel sind die ausklappbaren Bereiche. stellt Aktionen (z.B. Projekte und Ressourcen) in ihrem zeitlichen Zusammenhang dar. Wählen Sie freie Start- und Endbereiche, Datumseinheiten, Balkentypen und vieles mehr aus. Wenn Sie z.B. in der Vorschau auf einen Ausschnitt in der Liste klicken, werden Ihnen die Einzelheiten angezeigt. So erhalten Sie einen übersichtlichen Report mit Detailtiefe. Mit der Drilldown Funktion durch fertige Berichte in den Daten navigieren Einzel und Serienbriefe versenden Durch das integrierte Reporting Tool List & Label werden trockene Zahlenfriedhöfe zu starken, interaktiven Auswertungen aufbereitet. PC Magazin, 10/2015 20 Per Mausklick Interessenten nach Branche anzeigen lassen Navigieren Sie durch fertige Berichte in den Daten, ohne die Das integrierte Gantt-Diagramm “ Reports mit Diagrammen und Messinstrumenten aller Art Statistische Werte über verknüpfte Datensätze ermitteln lassen Sie entweder direkt aus dem cRM heraus oder übergeben ihn zur Nachbearbeitung komplett formatiert an Word. Außerdem unterstützt der List & Label Designer über 50 Barcode-Formate, u.a. den DataMatrix Code, der für den Premiumadress-Dienst der Deutschen Post (z.B. für Infopost) benötigt wird. Ausklappbare Bereiche zeigen die relevanten Daten direkt in der Vorschau 21 Effiziente Workflows und zeitsparende Automatisierungen Workflow-Designer :: Dublettencheck :: C# Programmierung :: Scripting “ Genial einfach und einfach genial. Die Anpassungsfähigkeit des combit Relationship Manager lässt für uns keine Wünsche offen. Heiko Duderstadt, Adams Industrievertretung Workflows können Sie zum Beispiel dazu nutzen, Ihren Newsletterversand zu automatisieren. IntelliSense-Unterstützung in Visual Studio hilft beim Programmieren von C# Scripten “ Der cRM ist der Hammer: Er spart über 90% Zeit in unseren Abläufen. Wir sind begeistert! Klaus Wilath, DRK OV Konstanz Mit dem Workflow-Designer stel- Der Online-Dublettencheck len Sie individuell Prozesse zusammen, die zukünftig automatisiert ablaufen sollen – und das, ohne eine Zeile Programmcode zu schreiben. Per Drag & Drop können Sie aus einer mitgelieferten Liste von Aktivitäten individuell Prozesse zusammenstellen, die zukünftig automatisiert ablaufen sollen. meldet sich sofort, wenn Sie eine Kundenadresse doppelt anlegen möchten. Sie entscheiden, ob Sie die Adresse neu anlegen möchten oder nicht. Die aufwändige Sucharbeit nach möglichen Dubletten entfällt – der Grundstein für eine „saubere“ Datenbank. Beim Zusammenführen von doppelten Datensätzen entscheiden Sie direkt im Dialogfenster, welche Daten übernommen werden. Die serverseitigen Ereignisse lösen ganz automatisch einen Workflow aus. Bleibt z.B. eine Kundenreklamation über einen bestimmten Zeitraum unbearbeitet, oder wird eine Verkaufschance gewonnen, erhält der zuständige Kundenbetreuer eine Nachricht. 22 Scripting Abläufe oder ergänzende Funktionen können Sie im cRM per VBScript, JScript oder C# Script selbst programmieren. Damit realisieren Sie individuelle Lösungen und Abläufe, egal, ob Sie z.B. eine simple Funktion, wie das Öffnen einer Webseite hinter eine Schaltfläche legen oder einen komplexeren Ablauf, wie etwa das automatische Anlegen von Datensätzen mit anschließendem Versand einer eMail, definieren möchten. Durch die Unterstützung der Programmiersprache C# kann die komplette Bandbreite des .NET Frameworks genutzt werden. Die C# Script-Erstellung per Visual Studio beinhaltet eine vollständige IntelliSense Unterstützung des cRM Objektmodells. Das steigert Ihre Produktivität beim Programmieren und vermeidet Fehler. 23 Technische Details Angebundene Formate 1) Jetzt möchten Sie es ganz genau wissen? Auf den folgenden Seiten finden Sie Details zu den Basisfunktionalitäten von combit CRM. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da! Funktionen: Benutzeroberfläche Datenbank: Tabellen & Ansichten Eigene Datenbank aufbauen oder auf bereits bestehende zugreifen, mit automatischer Erzeugung entsprechender Ansichten inkl. Rela­ tionen aufgrund der physikalischen Struktur Datenbankstruktur anpassen, Feldarten zuweisen und Rela­tionen (1:1, 1:n, n:m) definieren In der Navigation zwischen Projektstruktur mit Ansichten, aktiven Benutzern, Favoriten, Verlauf oder Filtern, Sofortberichten und Überwachungsergebnissen umschalten Eingabemaskendesign In leistungsfähigem Designer per Drag & Drop alle Felder und ­Con­tainer frei platzieren Eingaberegeln und Mindestlängen Mehrere Karteikarten möglich, sowohl auf- als auch nebeneinander Eingabemaske mit Intelligenz ausstatten: Eingaberegeln, Pflichtfelder, Folgeverknüpfungen, Autotexte … Routineausgaben wie Einzelbriefe, Filteranweisungen oder Automa­ tismen durch Buttonklick oder als Folgeverknüpfung auslösen lassen, Rechtschreibprüfung für Memo-Felder unter Windows 8 aktivierbar Code-Einträge hierarchisch gruppieren Ganze Zeilen und einzelne Spalten abhängig vom Inhalt per Formel formatieren Miniaturansicht für Dokumente und Grafiken 1) Feldreihenfolgen und Spaltenbreiten per Drag & Drop einstellen Spaltentitel abweichend von Feldnamen vergeben Farben, Schriften, Zebra-Muster, Trennlinien wählbar, Gruppierungen Kurze Wege: Einträge direkt in den Listenansichten abändern HTML-Format gewährt Ihnen Freiheit bei Inhalt und Design Office 2013 Look & Feel Klassische Menüs + Symbolleisten mit anpassbaren Tastaturkürzeln oder (Ribbon) Menüband, Mehr­fenstertechnik; auf Englisch umschalten und für alle Benutzer vorgeben, Touch-Gestensteuerung in Eingabe­masken und Listenansichten 24 1) ggf. abhängig von installierter Dritt-Software Funktionen: Suche, Filter und Assistenten Suchen & Sortieren Über direkte 1:1-Relationen hinweg Sortierkriterien einmal definieren und dann schnell über Symbolleiste umschalten In Social Media- und Online-Verzeichnissen nach Profilen und Accounts suchen Besondere Arten: phonetisch (Meier, Mayer oder Meyer?), Wildcard (* und ?) und in Telefon-/Online-Verzeichnissen Bitte fragen Sie uns nach den aktuell unterstützten Telefon-/ Online-Verzeichnissen. Weitere Infos: www.combit.net/formate Feldspezifischer Autotext macht z.B. aus ub -> Unternehmensberatung UMschaltkorrektur korrigiert das M in m Combobox-Feld bietet vorgegebene Auswahlliste. Dynamisch verketten: Eintrag in Combobox 1 bestimmt Auswahl in Combobox 2, gut z.B. für Branchenfelder Filter / Extrakte Automatikverknüpfung füllt Feld2 anhand Feld1 z.B. PLZ=7 -> Betreuer=XY Autoprotokoll hält Aktionen in Containern fest, z.B. „eMail verschickt“. Verzeichnisse ergänzen oder eigene integrieren: PLZ/Ort/Vorwahl (DE/AT/CH/ USA); Straßen/Postfach, BLZ/Bank (DE) Online-Dublettencheck prüft bei Eingabe Zusammenführen von Datensätzen Kundennummernautomatik Infos aller relational verknüpften Ansichten gleichzeitig benutzen Arten: Filter-Assistent mit UND, ODER, NICHT-Verknüpfungen, auch für Unterrelationen, Formulabfrage „QBE (Query by Example)“, Volltextrecherche, manueller Filter, freie SQL-Abfrage Voreinstellung verpasst dem Feld einen (abänderbaren) Standardeintrag Globale Funktionen Suchen & Ersetzen, Ergänzen von Feldinhalten, z.B. Kontaktfeldeintrag einer Zielgruppe ergänzen – auch relational In einzelnen, mehreren oder allen Feldern suchen, ansichtenspezifische und ansichtenübergreifende Volltextsuche Unscharfe eMail-/Rufnummernsuche address pick-up erkennt die Adressteile und trägt sie in die richtigen Felder ein, wenn eine Adresse z.B. aus Internet, eMail oder Textdatei (Scanner!) kopiert wurde Buttons in Eingabemaske belegen: Menüpunkte, Routinebrief drucken, eMail inkl. PDF verschicken, Automatisierung pur Registerbeschriftung, optische Gliederung, Farb- und Design-Elemente ergonomisch nach Anforderungen und Aufgaben einsetzen Info-Zentrale Oberfläche Auswertungen und Berichte mittels Aggregationsfeldern: Statistische Werte über verknüpfte Datensätze automatisch ermitteln Ansichten ein-/ausblenden, anordnen, als Eingabemaske oder ta­ bellarische Ansicht darstellen lassen und damit Übersicht gewinnen Dateivorschau für Dokumente 1) Listenansichten & Container Zeitsparende Eingabehilfen und Automatismen Access Act! (ohne Kontakthistorie, Notizen, zusätzliche eMail-Adressen) Active Directory (Benutzer) Adress PLUS ASCII / ANSI / Unicode (z.B. .csv, .txt) Frei definierbar: Datenquellen wie DB2, Informix, Interbase, Oracle, MS SQL Server, Sybase jeweils via ODBC, XML- und ADTG-Format jeweils via ADO dBase DocuWare 4.3/5/5.1/6.0/6.5 ELOoffice 6/7/8/9/10/10.5 ELOprofessional 6/7/8/9/10 EASY ENTERPRISE.x ERP Systeme / Warenwirtschaften Exchange Server Excel Grafiken: Bitmap, JPEG, TIFF, PNG, EMF HTML 2) Lotus Notes MHTML und XHTML (mit CSS) OpenOffice / Libre Office Onlineverzeichnisse Routenplaner und Telefon (auch CD), Social Media 1) Outlook PDF PowerPoint RTF 2) SharePoint 2010/2013/2016 Skype 6.3 Text mit variablem/festem Spaltenformat Texttabelle aus Clipboard / RTF-Datei Thunderbird Tobit David Windows Faxassistent windream 4.5.0.9/6 Word Word Serienbrief-Steuerdatei Word Tabelle WordPad WordPro XML Bedingungen mit Kommentaren für nächsten Gebrauch abspeichern oder auf Button legen, inkl. interaktiver Benutzereingaben, und in der Menüleiste und Navigation anzeigen lassen Assistenten & Formeln Filter-Assistent führt Schritt für Schritt auch durch komplexe Filterabfragen Per Assistent Schritt für Schritt durch Import, Export, Datenbankabgleich und einfache Druckprojekte Leistungsstarker Formelassistent an vielen Stellen, z.B. beim Eingabemasken- und Ausgabe-Design. So passen Sie exakt auf Ihre Anforderungen an, genießen maximale Automatisierung und Flexibilität! Mit dem Assistenten für den Projektimport Ansichten inkl. Datenbanksstruktur, Relationen, Filter, Eingabemasken u.v.m. aus anderen Solutions übernehmen 1) 2) ich bgle kl. A n i ort Imp tion ort nisa Exp chro n y es S stig Son • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Aktuelle Versionen auf www.combit.net/formate Über Word-Importfilter 25 Technische Details Funktionen: Automatisierung und Benutzerverwaltung Automatisierung & Zugriff Der cRM ist mit Scripting ausgestattet: Routineaufgaben automatisieren, Spezialfunktionen integrieren und andere Programme anbinden. VBScript, JScript oder C# Script. Für C# Script vollständige IntelliSense Nutzung in Visual Studio Workflow-Designer: Sequentielle, client-seitig ablaufende Workflows visuell erstellen Der cRM ist OLE Automation Server: Direkter Lese- und Schreibzugriff auf die Daten per COM Objektmodell eMail Autopilot: Zugriff auf Ihre eMails per POP3 (wahlw. mit SSL/ TLS), MAPI, XMAPI und IMAP. Automatische Abarbeitung Der cRM ist LDAP Server: Kann in vielen verschiedenen Programmen direkt als Adressbuch geladen werden (Outlook, Mozilla, Windows Personensuche), Datenzugriff auch durch Mitarbeiter ohne cRM, auch plattformübergreifend Überwachung einzelner Datensätze auf Änderungen Serverseitige Ereignisse lösen automatisch Workflows aus Benutzerverwaltung Projektübergreifende, gruppenorientierte Benutzerverwaltung im cRM, Import und Synchronisation von Benutzerdaten Ein Benutzer kann Mitglied mehrerer Benutzergruppen sein, zusätzlich können ihm individuelle, prioritäre Rechte gewährt/ genommen werden Benutzerstammdaten hinterlegen und als Felder in Briefen o.ä. verwenden Anbindung an Active Directory: Import und Synchronisation von cRM-Benutzerdaten anhand Daten aus dem Active Directory Zugriffsrechte Datensatzrechte, d.h. Recht Datensätze zu sehen, bearbeiten oder löschen per Formel festlegen Benutzerpasswort Grundlegende Rechte innerhalb der Applikation z.B. Projekt Neuanlage / Konfiguration Allgemein / Konfiguration Rechte / Termine für andere Benutzer anlegen … Projektspezifische Zugriffsrechte z.B. Konfiguration des Projekts ändern / Ansicht neu anlegen … Ansichtspezifische Zugriffsrechte z.B. Datensatz ändern / neu anlegen / löschen / Sortierkriterien konfigurieren Feldrechte, d.h. Schreib- u. Leserechte für bestimmte Felder erteilen 26 combit List & Label Designer Druck & Auswertung Reports und Listen Berichte, auch mit Unterberichten Kreuztabellen mit Pivot-Funktion / Top-N Reports / Diagramme (z.B. Landkarten, Gantt, Shapefiles) / Charts / Messinstrumente Wus Standard- und Serien-Briefe/Faxe Sie sten List & schon? Etiketten welt Label ist we Formulare, auch interaktive Einsa it im tz! Exportformate: Word, Excel, PDF (auch verschlüsselt), PowerPoint, PDF/A-1a Standard, XML, HTML (auch jQuery Mobile), MHTML, XHTML/CSS, Text (fast beliebige CSV-Dateien), TIFF/Multi-TIFF, RTF, BMP, JPEG, PNG, EMF, TTY, XPS Natürlicher Umgang mit Berichten: Objekte per Drag & Drop intuitiv und bis auf 0,01 mm genau platzieren Variabler Arbeitsbereich mit Linealen, Hilfslinien, Gitter, Zoom, Mehrfachkopien, Gruppierung, Ebenen, Projektbausteinen und allen Objektarten, die es für makellose und individuelle Ausgaben braucht Ergebnisse in der Echtdatenvorschau einsehen und Bereiche ausklappen, um Details anzeigen zu lassen, direkt ausdrucken, als PDF ausgeben oder per eMail versenden (MAPI oder SMTP) Daten in der Berichtsvorschau durch ­Berichtsparameter filtern Zum Füllen offizieller Formulare das eingescannte Formular im Hintergrund einblenden Über 50 Barcode-Formate Durch die Kooperation mit den Anbietern secrypt, e.siqia und OpenLimit können mit List & Label erstellte Dokumente direkt aus dem cRM heraus digital signiert werden Drilldown-Reporting für schnelles Erstellen von spezialisierten Berichten in der dritten Dimension auch in Diagrammen * Gen au vorau e Versionsin ssetzu fos un ngen Anbin einzeln d Systemdu er F PDF d ngen finde er kos n Sie im unktionen tenlos & cRM 8 Systemvoraussetzungen* Han en Tes tversio dbuchn! Prozessor: Mindestens Doppelkernprozessor mit 1,5 GHz, empfohlen werden 4 Kerne oder höher. Fileserver Arbeitsspeicher: Mindestens 4 GB RAM, empfohlen 8 GB RAM. Mindestens 5 GB freier Festplattenplatz. (AnwenAuf dem Server wird ein von Microsoft Windows unterstütztes Netzwerk benötigt (Windows XP - 10, Windows Server 2003 dungsserver) – 2012 R2, Linux/Samba, Novell). Datenbankserver Prozessor: Mindestens Doppelkernprozessor mit 1,5 GHz. Arbeitsspeicher: Mindestens 4 GB RAM, empfohlen wird die Hälfte der Datenbankgröße als RAM. Mindestens 5 GB freier Festplattenplatz. Ein separater Datenbankserver wird ab 50 Benutzern empfohlen. Unterstützte Datenbankmanagementsysteme: Microsoft SQL Server 2005 - 2016 (inkl. Express Edition), PostgreSQL 8.4 - 9.4. Windows Client Prozessor: Mindestens Doppelkernprozessor mit 1 GHz. Arbeitsspeicher: Mindestens 1 GB RAM. Betriebssystem: Microsoft Windows XP - 10. Internet Explorer 8 oder höher, .NET Framework 3.5 SP1 (für das Workflow-Modul) WebAccess Client Unterstützte Browser: Chrome, Internet Explorer, Edge, Firefox, Safari*; aktive Kom­ponenten (ActiveX/Flash) nicht erforderlich; Javascript und Session-Cookies müssen aktiviert sein. Unterstützte Smartphones/Tablets/Betriebssysteme: Jedes, für das vorab genannte Browser vorhanden sind, z.B. Apple iPhone und iPad, Android Smartphones und Tablets, Windows Phone (nur WebAccess Mobile), Blackberry (nur WebAccess Mobile)* WebAccess Server Prozessor: Mindestens Doppelkernprozessor mit 2 GHz, empfohlen werden 4 Kerne oder höher. Arbeitsspeicher: Mindestens 4 GB RAM, empfohlen wird 20-50 MB je gleichzeitigem Benutzer. Betriebssystem: Windows (Web) Server 2008 - 2012 R2, Windows 7 - 10. Microsoft Internet Information Services (IIS) 7 - 10, .NET Framework 3.5 SP1. Auf schnellstem Weg zu weiteren Infos 1. Individuell beraten lassen! Von einem combit Mitarbeiter oder Solution Partner, entweder telefonisch, per OnlinePräsentation oder bei Ihnen vor Ort: T +49 (0) 7531 90 60 10 ! 2. Selbst testen! Überzeugen Sie sich im Praxistest. 45 Tage Testversion, voll funktionstüchtig und kostenlos unter: www.combit.net/testversion-cRM 3. Einsatzbeispiele sehen? Lesen Sie Anwenderberichte anderer Kunden oder lassen sich verschiedene Lösungen zeigen und dadurch inspirieren: www.combit.net/cRM-Success-Stories Tipp: Alle combit CRM Infos und Materialien zum Download Inklusive Testversion, Filme, Anwenderberichte u.v.m. unter www.combit.net/crm-download 27 Ansichten, Felder, Relationen und Eingabemasken frei einrichten oder Beispiel-Solutions abändern Drei cRM-Editionen Lizenzierung Support* Anzahl möglicher Ansichten Filter- und Suchfunktionen Auswertungs- und Ausgabemöglichkeiten inkl. List & Label Designer Standard & Professional Edition Sie entscheiden selbst, wann Sie ein Update auf die neue Hauptversion beziehen. Enterprise Edition (Subscription) Innerhalb des Softwarewartungszeitraums stehen Ihnen alle Service Packs, FeatureUpdates und Hauptversions-Updates zur Verfügung. Hauptversionen erhalten Sie auf DVD, Service Packs und Zwischen-Updates stehen als Download bereit. Der Softwarewartungszeitraum beträgt zwei Jahre und verlängert sich automatisch um zwei weitere Jahre, sofern Sie nicht einen Monat vor Ende der Vertragslaufzeit schriftlich kündigen. Die Verlängerung kostet 50 % des Erstkaufpreises (Listenpreis). Sie können sich vorab kontaktieren lassen und entscheiden, ob Sie verlängern oder kündigen möchten – auch, wenn Sie bereits vorab gekündigt haben, weil Sie keine automatische Verlängerung wünschen. Nach Ablauf des Softwarewartungszeitraums ist Wiedereinstieg in eine Enterprise Edition nur zum Neupreis möglich. Alternativ wäre ein Update auf die Professional oder Standard Edition möglich. Kauflizenz Der combit Relationship Manager basiert auf dem Konzept gleichzeitig zugreifender Benutzer. D.h. Sie tragen beliebig viele Benutzer ein. Gezählt wird die Anzahl der gleichzeitig damit arbeitenden Benutzer. Mietlizenz Die Alternative zur Kauflizenz ist KEIN „Software as a Service“, sondern eine klassische Miete. Ihre sensiblen und unternehmenskritischen Kundendaten bleiben dabei unter Ihrer Obhut. Sie zahlen einen fixen monatlichen Betrag pro Benutzer, haben immer die aktuelle Version und können sogar monatlich kündigen. Brauchen Sie ab dem nächsten Monat mehr oder weniger Benutzerlizenzen, können Sie diese flexibel anpassen. Flatrate (Support-Jahresvertrag) Bei Fragen sind wir zu den Bürozeiten** für Sie da. Der Supportvertrag besteht für die laufende und die vorhergehende Version. Er beläuft sich auf ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein weiteres, soweit er nicht jeweils einen Monat vor Ablauf des Vertragsjahres gekündigt wird. Datenbanksystem Microsoft SQL Server Flatrate für Mietlizenz: Bei cRM Mietkunden ziehen wir die Supportvertragskosten wie die Mietlizenzkosten monatlich ein. Die Mindestlaufzeit beträgt ein Jahr bzw. mindestens die Laufzeit der Miete. ss m an ag er St an d cR ar d M Pr of es cR sio M na En l te rp cR ris M e St an cR da M rd Pr of M es i sio ete na lM iet e combit CRM Editionenvergleich cR M Lizenzierung und Support ad dr e TO Supp P! ort v om deut sche n Hers teller • • • 15 30 150 • • • • • • • • • • • • • • • • • Datenbanksystem PostgreSQL Programmoberfläche und Dokumentation in Englisch Info-Zentrale (Cockpit), Web-Ansicht Zugriff auf Service Packs mit Fehlerbehebungen bis zu 1 Jahr nach Kauf • Zugriff auf Service Packs mit Fehlerbehebungen später als 1 Jahr nach Kauf € 1) € 1) • • 30 150 • • • • • • • • • • • • 1) • • • • • • • • • Zugriff auf Knowledgebase und Foren • • • • Supportvertrag: direkter Herstellersupport als Flatrate (siehe Preisliste) € € € € € € Support nach Aufwand: direkter Herstellersupport (siehe Preisliste) € € € € € € Alternierende Nutzung auf einem Notebook (siehe Preisliste) € € € € € WebAccess Mobile • • • • • • • • • • • 2) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 29 € 35 € inkl. inkl. Zugriff auf Service Packs mit Fehlerbehebungen während Laufzeit (Softwarewartung) Lizenz zeitlich unbefristet nutzbar WebAccess Classic Support nach Aufwand: Sie erhalten unsere Unterstützung bei Bedarf kostenpflichtig nach minutengenauem Zeitaufwand. Sie treten über das Supportportal mit uns in Kontakt und erhalten wahlweise einen Rückruf oder eine Antwort per eMail, spätestens am nächs­ ten combit-Arbeitstag. Die Telefonkosten gehen auf uns. Support nach Aufwand gibt‘s für alle, auch für ältere Versionen. € • ∞ • • • • • • eMail Autopilot Workflows Serverseitige Ereignisse + Datensatzüberwachung (Eingabemasken-) Control zur freien Programmierung von Dialogen in Scripten Sofortberichte inkl. Zugriffsberechtigungen Aggregationsfelder: statistische Werte über verknüpfte Datensätze ermitteln Synchronisation Benutzerverwaltung mit Active Directory SharePoint als Dokumentenmanagementsystem Unterjährige neue Funktionen während der Laufzeit (Softwarewartung) Hauptversions-Updates während der Laufzeit Automatische Verlängerung für 2 Jahre, jederzeit kündbar bis 1 Monat vor Ablauf (Softwarewartung) 1) 2) Erfordert combit Supportvertrag Entsprechend der Benutzeranzahl, d.h. bei 10 Benutzern max. 10 Notebooklizenzen Pro gleichzeitig zugreifendem Benutzer (bitte Mengenstaffel beachten): 28 * Programmfehler zählen nicht als Support. Diese k­ önnen Sie über unser Supportportal melden. ** Bürozeiten: Unser Support Team ist Mo-Fr von 9-12 und 14-17 Uhr telefonisch und per eMail direkt für Supportvertragskunden da - Feiertage, ­Betriebsausflug u.ä. ausgenommen. Außerhalb dieser Zeiten (8:30-18 Uhr) vereinbart unser Sales & Service Team gerne einen Rückruf für Sie. Erstkauf beziehungsweise bei cRM Enterprise die ersten 2 Jahre Miete pro Monat Verlängerung um weitere 2 Jahre (Softwarewartung) Mehr Infos: www.combit.net/crm-support. Update 350 € 490 € 650 € 890 € 175 € 245 € 325 € 445 € inkl. alle Preise zzgl. MwSt., Bruttopreise siehe Preisliste 029 Ausgewählte Kunden Noch Fragen? Wir freuen uns auf Sie! combit GmbH Untere Laube 30 78462 Konstanz Deutschland Sales & Service Team T +49 (0) 7531 90 60 10 F +49 (0) 7531 90 60 18 [email protected] www.combit.net adac.de aok.de aquila-capital.de atv.at austrianpost.de awd.de badenova.de basf.com bregenz.at davos.ch dbb.de deutscheoperberlin.de enbw.de experttravel.de festspielhaus.de fuchs-europe.de haniel.de ifa.de ifw-kiel.de johanniter.de kav-bayern.de landtag-mv.de otto.de opernhaus.ch schne-frost.de siemens.com solarcomplex.de stadtmarketing-mannheim.de staatsanzeiger.de superrtl.de tierschutzbund-zuerich.ch technorama.ch voegele.info/de wellendorff.com zeit-stiftung.de zermatt.ch Weitere: www.combit.net/cRM-Kunden © combit GmbH 2016, Irrtümer und Änderungen vorbehalten! Die Angaben stellen nur Beschreibungen dar und enthalten keine Garantie der Beschaffenheit der Produkte. Bitte beachten Sie, dass es bei den angegebenen Fremdproduktversionen verschiedene, funktionell abweichende Releases geben kann. Wir empfehlen Ihnen mit Hilfe der kostenlosen Testversion evtl. Probleme im Vorfeld auszuschließen. Alle genannten Produkte, Produktbezeichnungen sowie Logos sind Marken, eingetragene Warenzeichen oder Eigentum der jeweiligen Hersteller.
